| Indeksid | Balti turud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Börsipäev 12. november
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
Saksamaa majanduskasv aeglustus kolmandas kvartalis
Euroopa aktsiaturud alustasid nädala viimast kauplemispäeva hüppega allapoole. Turule lisasid negatiivset sentimenti Iirimaa võlaprobleemid ning Hiina keskpanga intressimäära tõstmise hirm. Stoxx Europe 600 indeks oli -1.2% miinuses.
Makrouudistest avaldati Saksamaa majanduskasv, mis aeglustus kolmandas kvartalis. Riigi SKP kasvas 0.7% (QoQ) oodatud 0.8% asemel ning 3.9% (YoY) oodatud 3.7% asemel. Saksamaa teise kvartali majanduskasv korrigeeriti 2.2% pealt 2.3% peale. Prantsusmaa SKP kasvas 0.4% (QoQ) oodatud 0.5% asemel ning 1.8% (YoY) oodatud 1.9% asemel. Kell 12 avaldatakse veel ka eurotsooni kolmanda kvartali majanduskasv (oodatakse 0.5% kasvu QoQ ning 1.9% YoY) ning eurotsooni septembri tööstustoodangu muutus.
Üheks vähestest tõusjatest oli täna Suurbritannia mootoritetootja Rolls-Royce Group (RR) aktsia, mis oli üle +2% plussis. Ettevõte teatas, et leidis põhjuse, mis tekitas probleeme Qantas Airways-i Airbus A380 lennuki Trent 900 mootoris ning alustab nüüd Trent 900 mootorites probleeme tekitanud osade väljavahetamisega. Rolls-Royce sõnul põhjustas mootoririkke spetsiifiline komponent mootori turbiinialal. Ettevõte teatas veel ka, et majandusaasta kasumi kasv jääb veidi väiksemaks algsest 4-5%-lisest prognoosist.
Hiina võimalik intresside tõstmise hirm viis toorainete hindu allapoole ning seeläbi survestas ka kaevandussektori ettevõtete aktsiad: Xstrata (XTA) -3.1%, Antofagasta (ANTO) -3.6% ning Rio Tinto (RIO) -3%.
Pangandussektori aktsiad oli Euroopa perifeeriariikide võlaprobleemide üleskerkimisel peamised langejad: UniCredit (UCG) -0.6%, Credit Agricole (ACA) -2% ning Banco Santander (SAN) -0.7%.
Euroopa indeksid kell 11.50:
Põhjamaade aktsiaturud ja majandusuudised – keskpäeva ülevaade
OMX Helsingi börsiindeks oli hommikul -1.3% madalamal 7225 punkti tasemel. Kaubanduskontserni Kesko (KES) -1.4% oktoobri müügitulu (ilma käibemaksuta) kasvas 3.4% ehk 750 mln euroni võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Soome turul kasvas käive 3.9% (YoY) ehk 617 mln euroni. Alates aasta algusest on Kesko müügitulu kasvanud 2.7% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Börsil enimkaubeldud aktsiatest olid Nokia (NOK) -0.8%, Metso (MEO) -2% ning Sampo (SAM) -1.5% allpool eelmistest sulgemishindadest.
OMX Stockholmi börsiindeks oli hommikul -1.1% madalamal 344 punkti tasemel. Swedbank (SWED) -1.2% teatas, et omandab ülejäänud 49% aktsiatest Norra juhtivas investeerimispangas First Securities. Tehingu väärtus ulatub 539 mln Norra kroonini ning viiakse lõpuni 2010. aasta novembri jooksul. First Securities omandamisega loodab Swedbank tugevdada finantsteenuste pakkumist Põhjamaade kõikides kliendigruppides. Enimkaubeldud aktsiatest müüdi Ericsson (ERIC) -1.7%, Hennes & Mauritz (HM) -1% ning Boliden (BOL) -2.3% madalamale.
Kristiina Kirtsi
Aasia aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
Austraalia dollar surve all
Aasia aktsiaturud liikusid nädala viimasel kauplemispäeval allapoole. Müügisurvet tekitasid Hiina keskpanga võimalik intressimäära tõstmine inflatsiooni ohjeldamiseks ning mure Iirimaa üle, kuna riik võib vajada Kreekale sarnast rahastamist.
Samsung Electronics aktsia tõusis +1.4%, kuna ettevõte oli ainus viiest suurimast dünaamilise muutmälu (DRAM) kiipide tootjast, mis suutis kolmandas kvartalis näidata käibe järjestikulist kasvu ning ka suurendada turuosa. Lõuna-Korea elektroonikatootja DRAM kiipide müügitulu kasvas 14% võrreldes teise kvartaliga ning ulatus 4.4 mld dollarini. Ka ettevõtte turuosa kasvas DRAM kiipide turul 41%-ni eelmise kvartali 35%-lt. Kõik ettevõtte neli suurimat konkurenti teatasid sellest kvartalis käibe vähenemisest.
Jaapani autotootja Nissan Motor +0.1% kutsub tehasesse tagasi rohkem kui 600 000 sõidukit Aafrikas, Põhja- ja Lõuna-Ameerikas mehaaniliste probleemide tõttu. Tagasikutsumine puudutab roolirikke tõttu 303 000 Frontier-i ning 283 000 Xterra mudelit USAs, Kanadas, Mehhikos, Argentiinas, Brasiilias ning teistes Ladina-Ameerika riikides ning ka 18 500 Sentra sedaani.
Austraalias müüdi Australia & New Zealand Banking Group aktsia -2.1% madalamale, kuna spekulatsioonide kohaselt vajab ANZ pank Korea Exchange Bank-is 57%-lise osaluse ostmiseks lisakapitali. ANZ plaanib osta 51% KEB-ist private equity ettevõttelt Lone Star ning 6%-i Export Import Bank of Korea-lt.
Hiinas olid pangandussektori ettevõtete aktsiad surve all, kuna investorid lukustasid keskpanga rahapoliitiliste meetmete karmistamise hirmus kasumeid. Bank of China aktsia oli -2.8% miinuses.
Kulla hind oli -1% madalamal 1389.80 dollari juures ning nafta hind -1.7% madalamal 86.20 dollari juures.
Aasia indeksid kell 09.50:
Kristiina Kirtsi
Valuutaturu ülevaade
Austraalia dollar surve all
Riskisoov on sel nädalal tugevalt järele andnud, millest on enim tuge saamas USA dollar. Aasias lõpetasid aktsiaindeksid täna tugevas miinuses ja valuutadest suurima löögi alla on sattunud Austraalia dollar. Austraalia dollar võib surve alla jääda pikemaks ajaks, tingituna majanduse mullistumise ilmingutest, agressiivsest monetaarpoliitikast, buumist toorainete sektoris ja ülekuumenevast Hiinast, mis oma majanduse jahutamiseks on juba võtnud vastavaid meetmeid. Võttes arvesse, et Hiina on Austraalia peamine ekspordipartner, mõjub Hiina majanduse jahenemine nii Austraalia majandusele kui valuutale. Austraalia dollar on täna langenud USA dollari vastu 1,3% (kaupleb hetkel $0,9850 taseme juures), euro vastu 0,88%, naelsterlingi vastu 0,78% ning jeeni vastu koguni 2,1%.
Aasia sessioonil avaldati Suurbritannia oktoobrikuu üleriigiline tarbijausalduse indeks, mis langes eelmise kuu 53 pealt 52 punktini. Naelsterling kaupleb dollari suhtes 0,45% madalamal $1,6045 taseme juures. Hommikul avaldati ka Saksamaa III kvartali SKT tulemused, mis näitasid kvartaalseks kasvuks 0,7%, vähenedes II kvartali 2,3% kasvu juures ning ühtlasi tuli 0,1 protsendipunkti võrra oodatust madalam. Aastases lõikes oli kasv 3,9%, mis ületas kergelt ka ootusi. Euro on tänu võlakriisi aktuaalsusele olnud nüüd juba 6 päeva languses ning dollari vastu on kukkunud alates eelmise neljapäeva tipust üle 4,6% ja kaupleb täna 0,35% madalamal $1,3615 taseme juures. Euro on languses ka Šveitsi frangi ja jeeni suhtes, kuid kaupleb kõrgemal Kanada dollari ja Austraalia dollari vastu.
Tänastest makronäitajatest on veel avaldamisel kell 12.00 ilmuvad eurotsooni III kvartali SKT tulemused, millelt oodatakse 0,5% kasvu, samas kui II kvartalis kasvas eurotsooni majandus 1%. Aastases lõikes peaks kasv jääma samaks, mis II kvartalis ehk 1,9%. Lisaks ilmub veel eurotsooni septembrikuu tööstustoodangu näidud, mille kasv peaks jääma tagasihoidlikuks. Aastane kasv jääb ootuste kohaselt 7,1% peale.
USA sessioonil avaldatakse kell 16.55 Michigani ülikooli usaldusindeks, mis tõuseb ootuste järgi eelmise kuu 67,7 punkti pealt 69,0 punktini. USA dollari indeks on hommikuse seisuga 0,15% kõrgemal 78,46 tasemel. Dollar on öö jooksul jeeni vastu ära andnud 0,84% ja kaubeldakse ¥81,78 taseme juures.
Valuutapaarid kell 10.35:
Risto Sverdlik
Börsipäev 11. november
Valuutaturu ülevaade
Dollar kauplemas kõrgemal
Tänane ainus Euroopa sessioonil avaldatud makrokalendripõhine sündmus oli Euroopa keskpanga novembrikuu raporti avaldamine. Keskpanga prognooside kohaselt jääb 2010. aasta inflatsioonimäär ja majanduse kasv vastavalt 1,5% ja 1,6% juurde, olles kergelt kõrgemad, kui eelmise kuu raportis. Lisaks tõsteti ka 2011. ja 2012. aasta majanduskasvu prognoose. Valuutaturgudel on euro olnud täna müügisurve all ning kaupleb madalamal kõikide peamiste valuutade vastu, tingituna päevakorda kerkinud Euroopa võlakriisist. Austraalia dollari vastu on euro hetkel 0,12% madalamal, Kanada dollari vastu 0,38% madalamal, Šveitsi frangi suhtes 0,55% madalamal, naelsterlingi suhtes 0,65% madalamal, jeeni suhtes 0,44% ja USA dollari suhtes 0,45% madalamal.
Inglismaa keskpanga edasilükatud plaanid uue stiimulprogrammi järele on tõstmas naelsterlingi väärtust turuosaliste silmis. Keskpanga inflatsiooniraporti kohaselt jääb inflatsioonisurve püsima ülespoole eesmärktaset vähemalt järgmise aasta lõpuni ning 2012. aastal peaks langema allapoole 2% piiri. Suurbritannia III kvartali majanduskasvu näitajad on naelsterlingile toetust lisamas. Dollari vastu on naelsterling hetkeseisuga 0,11% kõrgemal $1,6135 taseme juures.
USA dollar on täna enamus valuutade suhtes kauplemas kõrgemal. Dollari indeks on 0,31% kõrgemal 78,00 punkti juures. Dollarit paar kuud rõhunud Föderaalreservi uue stiimulprogrammi mõjud on justkui täielikult asendunud Euroopa võlakriisi probleemidega ning dollar on nende toel taastumas. Dollar kaupleb jeeni suhtes 0,18% kõrgemal ¥82,40 taseme juures. Austraalia suurenenud töötusmäär ning Hiina tugevad makronäitajad on rõhumas Austraalia dollarit ning praeguseks hetkeks on USA dollari vastu langetud 0,6% ja kaubeldakse allpool pariteeti.
Valuutapaarid kell 16.45:
Risto Sverdlik
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
Taaskord esile kerkinud hirmud võimalike tulevaste võlakriiside ees tõid täna Euroopa aktsiaturud madalamatele tasemetele. Stoxx Europe 600 indeks kauples 0.1% eilsest sulgumistasemest madalamal.
Telefonica aktsia odavnes -1.3%. Euroopa suuruselt teine telefonioperaator teatas, et käesoleva aasta esimese üheksa kuu kasum oli 8.84 miljardit eurot vs analüütikute ootus 9.19 miljardit eurot. Tulemust mõjutas 3.5 miljardi ulatuses positiivselt Vivo väärtuse üleshindamine. Müügitulud kasvasid 6%, ulatudes 44.28 miljardi euroni, mis vastas ka ootustele. Eriti hoolikalt jälgisid investorid ettevõtte tegevust kodumaal ehk Hispaanias, kus nõrga majanduskasvu ja ca 20%line tööpuuduse tõttu on raske saavutada käibekasvu. Telefonica Hispaania üksuse käive langes kolmandas kvartalis 3.6%. Ladina-Ameerikas, kust ettevõte saab 40% tuludest, suudeti näidata aasta üheksa esimese kuuga 10.7% suurust müügitulude kasvu.
RWE aktsia kauples -2.2% miinuses. Euroopa suuruselt viies kommunaalettevõte teatas, et üheksa kuu kasum langes 5.5% ehk 2.64 miljardi euroni. Müügitulud suurenesid 14%, ulatudes 38.51 miljardi euroni. Analüütikud ootasid käibeks 37.75 miljardit. Ettevõte oli aga tuleviku osas pessimistlik, öeldes, et võib olla sunnitud kaotama töökohti, sest ettevõtte tegevusele mõjuvad negatiivselt madalad söe ja gaasi hinnad ning 700 miljoni euroni küündiv aastane maks tuumakütuselt.
Tšiilis vasekaevandusi omav Antofagasta rallis +4.6%, sest vase hind kauples rekordtasemetel. Kazakhyms, Kasahstani suurim vasekaevandaja kauples +3.9% eilsest sulgumistasemest kõrgemal. Xstrata aktsia kallines +5.2%. Vase hinda toetas Hiina suurim inflatsioon viimase kahe aasta jooksul, mistõttu ostsid investorid hindade tõusu kaitseks tooraineid. Samuti tõstis BofA Merrill Lynch kaheksa kaevandusettevõtte, nende hulgas ka Kazakhmys ja Antofagasta, reitingu „buy“ peale.
Üheks suurimaks langejaks oli tehnoloogiasektor, mille põhjuseks oli Cisco Systems, sest ettevõtte teatas oodatust väiksemast käibe- ja kasumikasvust tulevikus. Prantsusmaa suurim telekommunikatsiooniettevõte Alcatel-Lucent langes -2.3%, STMicroelectronics aktsia kauples -2.1% madalamal.
Indeksid seisuga 16:25
Põhjamaade turgude järelvaade
OMX Helsinki börsiindeks langes -0.68% ehk 7321.79 punktini. Ahlstromi aktsia langes -1.9%. Ettevõte teatas, et plaanib tootmisliini sulgemist Suurbritannias. Nokia aktsia oli -0.8% miinuses. TeliaSonera teatas, et valis Nokia Siemens Networksi ja Ericssoni uue generatsiooni LTE võrgu ehitamiseks Soome. TeliaSonera investeeringud soome järgmisel aastal peaksid ületama 2010. aastal tehtavaid investeeringuid, mis ulatuvad 200 miljoni euroni. Enimkaubeldud aktsiatest kauples Metso -0.2% madalamal, Stora Enso -0.3% miinuses ja Fortum +0.1% plussis.
OMX Stockholm börsiindeks kauples -0.29% madalamal ehk 347.97 punktil. Rootsi statistikaamet teatas, et riigi tarbijahinnaindeks tõusis oktoobris septembriga võrreldes 0.3% ning aastaseks inflatsiooniks kujunes 1.5%. Näitajad vastasid täpselt analüütikute ootustele. Alfa Lavali aktsia odavnes -0.6%. Ettevõte teatas, et ostab vedelike töötlemisega tegeleva ettevõtte 75 miljoni Rootsi krooni eest. SEB aktsia tõusis +0.1%. Panga tegevjuht rääkis intervjuus Reutersile, et ettevõte ei kavatse enne järgmise aasta algust aktsionäridele liigset kapitali tagastada. Suurema käibega aktsiatest langesid Nordea ja Ericsson vastavalt -1.3% ja -1.1%.
USA aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
Cisco prognoosid valmistasid pettumuse
USA aktsiaturud alustasid neljapäevast kauplemist negatiivselt territooriumilt. Investorite tähelepanu oli koondunud Cisco Systemsi oodatust madalamatele prognoosidele kasumi ja käibe osas ning Hiina tarbijahinnaindeksi 4.4%lisele suurenemisele oktoobris.
Cisco Systems (CSCO) aktsia kukkus -16.3%. USA suuruselt kuues tehnoloogiaettevõte teatas, et majandusaasta esimese kvartali kasum oli $1.93 miljardit ehk $0.34 aktsia kohta, kohandatud aktsiapõhine kasum oli $0.42. Müügitulud suurenesid ca 19%, küündides $10.75 miljardini. Analüütikud ootasid aktsiapõhiseks kasumiks $0.40 ja käibeks $10.75 miljardit. Pessimismi tekitasid aga käesoleva kvartali prognoosid. Ettevõte ootab käibe kasvuks 3-5% vs analüütikute oodatud 13%. Aktsiapõhiseks kasumiks oodatakse $0.32-$0.35 vs konsensuse ootus $0.42. Prognoosid tulid investoritele üllatusena, sest Ciscot peetakse oma tegevusharus üheks tugevaimaks ettevõtteks. Ettevõtte tegevjuht viitas ebakindlale majandusolukorrale ja USA valitsuse kulutuste vähenemisele.
Viacom (VIA) aktsia kauples +3.3% kõrgemal. MTV Networksi ja Comedy Central omanik teatas, et kolmanda kvartali puhaskasum langes 59%, küündides $189 miljonini ehk $0.31 aktsia kohta. Kohandatud kasum aga tõusis eelmise aasta $0.71 pealt $0.75 peale. Müügitulud kasvasid 5% ehk $3.33 miljardini. Analüütikud ootasid aktsiapõhiseks kasumiks $0.68 ja käibeks $3.3 miljardit. Viacom teatas, et kavatseb müüa Harmonix mängude üksuse, kuhu kuulub ka Rock Band videomängude bränd. Ettevõte ütles, et headele tulemustele aitas kaasa ka reklaamitulude suurenemine, USAs suurenesid need 8%. Samuti viitas Viacomi tegevjuht suurenenud vaatajanumbritele.
Kohl’s Corp. (KSS) aktsia tõusis +0.3%. Ettevõtte teatas eile, et teenis kolmandas kvartalis $194 miljonit ehk $0.63 aktsia kohta kasumit vs analüütikute ootus $0.62. Müügitulud suurenesid eelmise aasta $4.05 miljardilt $4.22 miljardini. Samuti teatas kaubamajade operaator, et eksklusiivtooted aitasid ettevõttel ka turuosa võita. Võrreldavate poodide müük kasvas 1.8%. Jaemüüja ootab neljanda kvartali kasumiks $1.51-$1.59 aktsia kohta, analüütikute prognoos on $1.57. Müügitulud peaksid suurenema 4.5-6.5%. Kohl’s teatas ka, et kavatseb käimasoleva $2.5 miljardi suuruse aktsiate tagasiostu programmi raames kiirendatud korras tagasi osta $1 miljardi väärtuses aktsiaid.
Kulla hind tõusis +0.1%, kaubeldes $1401 tasemel ning nafta hind odavnes -0.2%, olles $87.6 tasemel.
Indeksid seisuga 17:00
Vallo Lees
Uudised:
Kõrge SKP ei taga kõrgeid tootlusi aktsiaturgudelKuidas tegutseda meditsiinitehnika sektoris?
Videouudis: oktoobrikuu aktsia- ja valuutaturgudel
Tweet
