Börsiülevaade 12. ja 15. november - Turuülevaade - Uudised - LHV finantsportaal

Börsiülevaade 12. ja 15. november

15.11.2010 14:21

IndeksidBalti turud
 viimanemuutusaasta alg.
S&P 5001,199.21-1.18%7.54%
Nasdaq2,518.21-1.46%10.98%
Tokio NIKKEI9,827.511.06%-6.82%
London FTSE5,802.480.10%7.20%
Kasvukonto
IVV120.60-1.19%7.86%
EFA57.44-0.83%3.91%
EMF23.20-3.93%18.07%
GRAAFIKUD: Dow Jones / Nasdaq / S&P500
viimanemuutusaasta alg.
Tallinn OMXT (EUR)686.150.16%69.60%
Tallink0.721.41%94.59%
Olympic1.44-1.37%87.01%
Vilnius OMXV (LTL)397.44-0.25%51.83%
Ukio Bankas1.190.85%12.26%
TEO LT2.370.00%29.51%
Riga OMXR (LVL)389.360.24%39.59%
Latvijas kugnieciba0.382.70%-5.00%
Grindeks6.840.88%80.00%
EUR/USD1.3630-0.56%
USD/JPY82.97+0.74%
Hinnad on näidatud 20-minutilise viivitusega.
Nafta (USD/barrel)85.41+0.62%
Kuld (USD/unts)1366.30+0.06%

Börsipäev 15. november

Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade

BP müüb osalused viies Aafrika ettevõttes

Euroopa aktsiaturud alustasid uut kauplemisnädalat hüppega allapoole. Turule lisavad jätkuvalt negatiivset sentimenti Euroopa perifeersete riikide võlaprobleemid ning meedia andmetel peab Iirimaa valitsus Euroopa Liidu ametnikega esialgseid kõnelusi abipaketi osas. Kaevandussektori ettevõtete aktsiaid survestas kartus Hiina võimaliku rahapoliitika karmistamise üle. Olulisi makrouudised täna oodata ei ole. Stoxx Europe 600 indeks oli -0.5% madalamal.

Kasvad probleemid Iiri valitsuse võla osas tõid täna riigi suurpanga Allied Irish Banks (AIB) aktsia -2.9% allapoole ning survestasid ka Euroopa teiste pangandussektori ettevõtete aktsiaid.

Energiaettevõte BP (BP) -0.2% müüb osalused viies Lõuna-Aafrika kütuse turustamise ettevõttes Genfi energiaettevõttele Puma Energy 296 mln dollari eest. BP müüb Aafrika äriüksused Namiibias, Botswanas ja Sambias ning 50% osalusest BP Malawis ning BP Tanzanias. Müük ei hõlma rafineerimise ja turustamise tegevusi Mosambiigis ning Lõuna-Aafrikas.

Prantsusmaa supermarketite operaator Carrefour (CA) -0.1% müüb oma Tai tegevuse Groupe Casino (CO) +0.2% tütarettevõttele Big C 868 mln euro eest. Tehingu väärtuseks on 8.6 kordne 2010. aasta EBITDA ning 1.2 kordne majandusaasta müügitulu. Carrefouri Tai kasvuväljavaated ei võimaldanud grupil kavandada juhtivat positsiooni sellel turul nii keskpikas kui ka pikas perspektiivis. Ettevõtte 42 poodi, sealhulgas 34 hüpermarketit, moodustavad 6% Tai toiduainete jaekaubanduse turust.

Metallihindade langus viis kaevandussektori ettevõtete aktsiad allapoole ning Xstrata (XTA) kauples -2%, Antofagasta (ANTO) -1.9% ning Rio Tinto -1.9% madalamal.

Euroopa indeksid kell 11.50:

Põhjamaade aktsiaturud ja majandusuudised – keskpäeva ülevaade

OMX Helsingi börsiindeks oli hommikul -0.5% madalamal 7225 punkti tasemel. Statistikaameti andmetel kasvas Soome tarbijahinnaindeks oktoobris 2.3% (YoY) ning 0.4% (MoM). Eelmisel kuul kasvas näitaja 1.4% (YoY). Tarbijahinnaindeksi tõus oli peamiselt põhjustatud toiduainete kallinemise tõttu. Kaubavahetusteenuste lahenduste pakkuja Cargotec (CGC) +0.3% ostab Rootsi paigaldus- ja hooldusettevõtte Hallberg-Ivarsson Hydraulik & Påbyggnad. Göteborgis asuv ettevõte on spetsialiseerunud lasti käsitlemise seadmete paigaldamisele ja hooldamisele ning raskeveokitele. Tehing jõustub 2011. aasta 1. jaanuaril.

OMX Stockholmi börsiindeks oli hommikul -0.3% madalamal 344 punkti tasemel. Rõivaste jaemüüja Hennes & Mauritz-i (HM) -1% võrreldav müük kasvas oktoobris 3% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Ettevõtte käive kohalikes valuutades koos käibemaksuga kasvas 13% YoY. Olemasolevate poodide arv kasvas 2143 peale eelmise aasta oktoobri 1925 pealt. Börsil enimkaubeldud aktsiatest müüdi Volvo (VOLV) -0.5% ning Nordea (NDA) -0.6% madalamale ning Assa Abloy (ASSA) kauples +0.3% kõrgemal.

Kristiina Kirtsi

Aasia aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade

Jaapani kolmanda kvartali majanduskasv ületas ootusi

Aasias liikusid turud uue nädala alguses erisuunaliselt, kuigi Jaapanis said aktsiad tuge oodatust suuremast kolmanda kvartali majanduskasvust. Kuna Hiinas ei teatatud nädalavahetusel kardetud intressimäära tõstmisest, siis püsivad sealsed investorid ettevaatlikud.

Makrouudistest avaldati Jaapani kolmanda kvartali SKP, mis kasvas oodatud 0.6%-st rohkem ehk 0.9% (QoQ). Eelmisel kvartalil kasvas riigi majandus 0.4%. Aasta baasil oli juulist septembrini kestnud kvartali majanduskasvuks 3.9% oodatud 2.5% asemel. Tulemused tähistasid ühtlasi ka neljandat järjestikust kvartalikasvu. Majanduskasvule aitasid kaasa tarbijate ning ettevõtete tarbimise kasv, kuid analüütikute arvates ootab riigi majanduskasvu järgnevatel kvartalitel aeglustumine.

Maailma suurim kaevandusettevõte BHP Billiton -0.4% loobus 39 mld USA dollari suurusest ülevõtupakkumisest Kanada väetisetootja Potash Corp. of Saskatchewan Inc ning taastas aktsiate tagasiostuprogrammi. BHP ostab aktsiaid tagasi 4.2 mld USA dollari väärtuses 2007. aastal peatatud $13 mld suurusest aktsiate tagasiostuprogrammist.

Farmaatsiaettevõte Takeda Pharmaceutical -0.5% peab Suurbritannia ajalehe The Mail-i sõnul läbirääkimisi, et osta USA biotehnoloogiaettevõte Genzyme rohkem kui 18.5 mld dollari eest (Y1.525 triljonit). Ettevõtte aktsia müüdi madalamale kartuses, et ka Prantsusmaa ettevõte Sanofi-Aventis võib olla Genzyme-st huvitatud ning seetõttu algatada Takeda-ga ülevõtupakkumise sõja.

Laevadega veetava kauba hinnataset mõõtva Baltic Dry indeksi langus survestas laevaehitajate aktsiaid ning maailma suurima laevatehase Hyundai Heavy Industries aktsia oli -2.4% ning Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering -5% madalamal.

Kulla hind püsis muutumatult 1366.10 dollari juures ning nafta hind oli +0.2% kõrgemal 85.01 dollari tasemel.

Aasia indeksid kell 09.50:

Kristiina Kirtsi


Börsipäev 12. november

Valuutaturu ülevaade

G20 siduvat kokkulepet ei toonud

Lõppenud G20 kohtumise üldine tulemus on see (nagu ka oodata oli), et kokkulepet riikidevahelise kaubanduse tasakaalustamiseks ei  ole võimalik veel luua ja potentsiaalselt võib see käimasolevale „valuutasõjale“ veel hoogu juurde anda. Teisest küljest ei toimu suuremad kokkulepped selliste kohtumiste ajal, vaid nende vahel. Suurima vastuseisuga USA ja Hiina leppisid samas kokku edasiste kõneluste osas, mille raames üritatakse leida lahendus kahe riigi kaubandustegevuse ja valuutade küsimuses.

Euro sattus päeval väga tugeva müügisurve alla, kui turgudel levisid hiljem valeks osutunud kuulujutud, mille kohaselt on Iirimaa ELi ja IMFiga juba kokku leppimas €50 miljardilist päästepaketti. Täna lähenesid Iirimaa 10-aastaste võlakirjade tulususmäärad juba 9%ni, kuid kuulujuttude valeks osutumise järel tulususmäärad langesid 65 baaspunkti.

Iirimaa rahandusministri sõnul tekitavad kõrged tulususmäärad „väga tõsise“ olukorra, kuid lükkas kuulujuttude paikapidavuse tagasi. Saksamaa soovi kohaselt võiks võlakirjade väljastaja maksejõuetuse korral riske kanda lisaks maksumaksjale ka võlakirja ostja. Investorid leidsid samas lohutust Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania ja UK ühisavaldusest, mille kohaselt rakenduksid kõik sellekohased muudatused alles 2013. aasta keskpaigast, mitte varem.

Tänastest makroandmetest avaldati Saksamaa ja eurotsooni III kvartali SKT näidud, mille kohaselt langes Saksamaa majanduse kasv eelmise kvartali 2,3% pealt 0,7% peale ja aastane kasv jäi 3,9% juurde. Eurotsooni majandus kasvas III kvartalis 0,4% ja aastases lõikes 1,9%.

Päeva tõusuga alustanud USA dollar sattus Euroopa sessioonil surve alla. Dollar indeks on päevasest tipust 78,64 punkti juures kukkunud 77,94 peale ning päevane langus on 0,54%. EUR/USD on üle poole protsendi kõrgemal, kaubeldes 1,3740 taseme juures. Hommikul allapoole $1,6000 taset langenud naelsterling on päeva peale taastunud ning kaupleb avanemistaseme suhtes juba 0,1% kõrgemal $1,6141 juures.

Austraalia dollar, mis kukkus päeval USA dollari vastu 0,9827 tasemeni, on hetkel kauplemas ligi 100 punkti kõrgemal, kuigi päevane langus on siiski 0,5%. Dollar langes jeeni suhtes hommikuks ¥81,67 tasemeni, kuid on hetkel kauplemas ¥82,30, olles päevases lõikes siiski veel 0,2% madalamal.

Valuutapaarid kell 16.35:

Risto Sverdlik

Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade

Euroopa aktsiaturgudel valitsesid reedel negatiivsed meeleolud. Investorites tekitasid ebakindlust tõusvad võlakindlustushinnad eurotsooni riikides ning hirm, et inflatsiooni ohjamiseks peab Hiina hakkama intressimäärasid kergitama. Europe Stoxx 600 indeks, mis see nädal on juba kaotanud 0.8% oma väärtusest, langes täna 0.6%.

16 riigist koosneva eurotsooni majanduskasv aeglustus märkimisväärselt võrreldes eelmise aasta kolmanda kvartaliga, kuid turuosalised olid sellega juba arvestanud. Käesoleva aasta kolmandas kvartalis kasvas eurotsooni riikide majandus 0.4%, pärast 1%list kasvu eelmisel kvartalil. 2009 Q3 oli SKP kasvunumber 1.9%. Muuhulgas tõusis Saksamaa SKP 0.7%, Prantsusmaal 0.4% ning Hispaanias püsis SKP muutmatuna ning Kreeka sisemajanduse kogutoodang langes 1.1%.

European Aeronautic, Defence & Space aktsia langes -1.1%. Airbusi lennukeid tootev ettevõte teatas, et teenis kolmandas kvartalis 378 miljonit eurot ärikasumit, mis tähendab 88%list suurenemist võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Müügitulud suurenesid 18%, küündides 11.25 miljardi euroni. Analüütikud ootasid ärikasumiks 312 miljonit eurot ning käibeks 10.82 miljardit. Ettevõte teatas, et eelmise nädala intsident A380 lennukiga võib viia tagasilöökideni tellimustes, kuid samas on ettevõttele peavalu valmistanud ka lennuki tootmiskulude alandamine, mis siiski näitab paranemise märke. Sellel aastal peaks EADS valmistama 22 A380 lennukit, eelmine aasta oli see näitaja 10. Samuti lükkas ettevõte edasi A350 mudeli müügile tulekut, antud mudel peaks konkureerima hakkama Boeingu 787 Dreamlineriga. Varasemalt prognoosis ettevõte A350 valmimist 2013. aasta keskpaigas, kuid nüüd 2013. aasta teises pooles. EADS tõstis ka 2010. aasta ärikasumi prognoose 10%, oodates 1.1 miljardi eurot suurust ärikasumit. Samuti tõstis ettevõte rahavoogude prognoose.

Vivendi aktsia odavnes -1.5%. Prantsusmaa ajaleht La Tribune teatas, et ettevõtte maksusüsteemi, mis kaotab kehtivuse järgmise aasta lõpus, ei pikendata. Praeguse süsteemi kohaselt võib Vivendi kodumaal saadud kasumist maha arvata välismaalt saadud kahjud.

Hoolimata turu üldisest negatiivsest sentimendist ja taaskord esile kerkivate võlakriiside taustal suutsid tugevust näidata pangandussektori aktsiad. Royal Bank of Scotland, mis viimasel ajal on üks suurimad langejaid Iriimaa võlaprobleemide pärast tõusis täna +2.8%. Credit Agricole aktsia tõusis +1.4% ning Natixis kauples +2% kõrgemal.

Indeksid seisuga 16:35

Põhjamaade turgude järelvaade

OMX Helsinki börsiindeks langes -0.75% ehk 7263.21 punktini. Soome statistikaamet teatas, et riigi septembri sisemajanduse kogutoodang tõusis yoy 4.2%, augustis oli vastav näitaja korrigeeritud andmetel 4.5%. Outokumpu aktsia langes -2%. Ettevõte teatas, et Mehhiko valitsus ehitab oma iseseisvuse 200. Aastapäevaks Mexico City’sse 104 meetri kõrguse roostevabast terasest monumendi, mille valmistab Outokumpu. Nokia aktsia kauples -0.7% madalamal. Augustis kuulutasid Nokia ja Siemens, et alustavad läbirääkimisi potentsiaalsete investoritega, et müüa väikest osalust nende ühisettevõttes Nokia Siemens Networks, kui allikate sõnul ei ole rohkem kui kolm kuud kestnud kõnelused tulemusi andnud.

OMX Stockholm börsiindeks kauples -0.67% madalamal ehk 345.95 punktil. Maailma suuruselt teine kodutehnika tootja Electroluxi aktsia oli -1.4% miinuses. Viimasel ajal on ettevõtte nõudlus langenud ning konkurents on suur, seega kuulutas Electrolux välja uue kulude kärpimise plaani, mille kohaselt loodetakse aastas kokku hoida 2-2.5 miljardit krooni alates 2015. aastast. Telefonioperaator Tele2 kauples -1.9% madalamal. Ettevõte teatas, et Venemaa üksusele lisandus oktoobris 267 000 uut klienti, kellest 158 000 olid ettevõtte uutest regioonidest. Seega on Tele2 Venemaa üksusel 17.9 miljonit klienti.

USA aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade

Intel suurendas dividendi 15%

Hirmud Hiina võimaliku intressitõstmise ees viisid USA aktsiaturud langusesse. Seega võib S&P 500 indeks sellel nädalal läbi teha viimase kolme kuu suurima languse.

Makroandmetest avaldati täna Michigani tarbijausaldusindeks, mis küsitluse põhjal hindab tarbijate majanduslikku olukorda ja nende ootusi tuleviku kohta. Indeksi novembrikuu väärtus oli 69.3 vs konsensuse ootus 69. Eelmisel kuul oli vastav näitaja 67.7.

Disney (DIS) aktsia tõusis. Ettevõte teatas, et majandusaasta neljanda kvartali kasum langes 7%, ulatudes $835 miljonini ehk $0.43 aktsia kohta. Tulemustes sisaldus $58 miljoniline ehk $0.02 suurune ühekordne kulu. Müügitulu langes 1% ehk $9.74 miljardini. Analüütikud prognoosisid aktsiapõhiseks kasumiks $0.46 ja käibeks $9.95 miljardit. Kasum Disney kaabeltelevisooni üksuses langes 18% ehk $1.21 miljardini. Samas teatas Disney, et spordikanali ESPN reklaamitulud tõusid 19% ning ettevõte näeb ka tulevikus reklaamist saadavata tulude kasvu. Samuti prognoosib ettevõte paremat hinnapoliitikat ning tõusvat külastajate arvu Disney lõbustusparkides.

Nvidia (NVDA) aktsia kauples kõrgemal. Arvutite graafikakaartide tootja teatas, et kolmanda kvartali kasum langes 21%, küündides $84.9 miljonini ehk $0.15 aktsia kohta. Müügitulud olid $843.9 miljonit vs $903.2 miljonit aasta tagasi. Analüütikud ootasid aktsiapõhiseks kasumiks $0.14 ja käibeks $843.6 miljonit. Ettevõte teatas, et käesolevas kvartalis peaks käive kasvama 3-5% vs konsensuse ootus 2.6%. Samuti ootab ettevõtte ka jõulist käibelisa ka järgmisel aastal kui mitmed nutitelefonid ja tahvelarvutid hakkavad kasutama Nvidia kiipe.

Inteli (INTC) aktsia kallines. Maailma suurim kiibitootja teatas, et ettevõtte nõukogu kiitis heaks 15%lise dividendi suurendamise ehk aktsionäridele hakatakse maksma $0.18 suurust dividendi aktsia kohta alates järgmise aasta esimesest kvartalist. Inteli tegevjuhi Paul Otellini sõnul on Intelil hetkel käsil parim aasta läbi aegade ning ettevõttel on väga tugevad rahavood. Kuna ettevõtte omanikud ja juhid on kindlad Inteli edukuse üle tulevikus, otsustati dividendi suurendada.

Kulla hind langes -0.8%, kaubeldes $1391 tasemel ning nafta hind odavnes -1.6%, olles $86.4 juures.

Indeksid seisuga 17:05

Vallo Lees


Uudised:

Valuutaturu nädala eelvaade: Euroopa võlakriis rõhub eurot

Kas Jaapani õudusunenägu võib Hiinas korduda?

Kõrge SKP ei taga kõrgeid tootlusi aktsiaturgudel


Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon