Börsiülevaade 15-16. november - Turuülevaade - Uudised - LHV finantsportaal

Börsiülevaade 15-16. november

16.11.2010 15:11

IndeksidBalti turud
 viimanemuutusaasta alg.
S&P 5001,197.75-0.12%7.41%
Nasdaq2,513.82-0.17%10.78%
Tokio NIKKEI9,797.10-0.31%-7.11%
London FTSE5,733.19-1.50%5.92%
Kasvukonto
IVV120.44-0.13%7.72%
EFA57.40-0.07%3.84%
EMF23.330.56%18.73%
GRAAFIKUD: Dow Jones / Nasdaq / S&P500
viimanemuutusaasta alg.
Tallinn OMXT (EUR)673.71-0.97%66.52%
Tallink0.700.00%89.19%
Olympic1.39-3.47%80.52%
Vilnius OMXV (LTL)394.94-0.98%50.87%
Ukio Bankas1.15-2.54%8.49%
TEO LT2.36-0.42%28.96%
Riga OMXR (LVL)387.030.38%38.75%
Latvijas kugnieciba0.360.00%-10.00%
Grindeks6.70-2.05%76.32%
EUR/USD1.3585-0.21%
USD/JPY83.31+0.63%
Hinnad on näidatud 20-minutilise viivitusega.
Nafta (USD/barrel)83.79-1.26%
Kuld (USD/unts)1359.10-0.69%

Börsipäev 16. november

Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade

Suurbritannia oktoobri tarbijahinnaindeks kasvas 3.2% (YoY)

Hiina aktsiate müügilaine kandus edasi ka Euroopasse, kus aktsiaturud liikusid täna madalamale. Hirm Hiina keskpanga võimaliku intressimäära tõstmise ees survestas kaevandussektori ettevõtete aktsiaid läbi toorainete hindade languse. Stoxx Europe 600 indeks oli -0.9% madalamal.

Makrouudistest avaldati Suurbritannia oktoobrikuu tarbijahinnaindeks, mis kasvas 3.2% oodatud 3.1% (YoY) asemel ning 0.3% oodatud 0.2% (MoM) asemel. Riigi tuum tarbijahinnaindeks kasvas 2.7% oodatud 2.6% (YoY) asemel. Kell 12 on oodata veel ka eurotsooni oktoobri lõplikku inflatsiooninäitu, millelt oodatakse kinnitust 1.9% (YoY) kasvule ning ka Saksamaa novembri ZEW majandussentimendi indeksit.

Suurbritannia luksuskaupade jaemüüja Burberry Group (BRBY) +0.1% septembris lõppenud kuue kuu kasum kasvas 46% ehk 83 mln naelani aasta varem samal perioodil teenitud 57 mln naelalt. Grupi käive kasvas 673 mln naelani aastataguselt 572 mln naelalt. Burberry kinnitas ka oktoobris antud teise poolaasta prognoose, mille kohaselt oodatakse keskmiselt jaemüügi pinna kasvu 25%-ni ning hulgimüügi 10%-list kasvu, v.a Hiinas.

Saksamaa kiibitootja Infineon Technologies (IFX) -0.02% teatas neljanda kvartali kasumi kasvust ning ka esimestest dividendidest kümne aasta jooksul. Ettevõtte septembris lõppenud kasum kasvas 390 mln euroni aasta varem samal perioodil teenitud 11 mln eurolt. Kvartalikäive kasvas 55%, ulatudes 942 mln euroni eelmise aasta 609 mln eurolt. Ettevõte teatas ka sellel majandusaastal 0.1 euro suuruse dividendi maksmisest aktsia kohta. 2011. aastaks prognoosib ettevõte käibe 10%-list kasvu.

Kaevandussektori ettevõtetest müüdi maailma suuruselt kolmanda kaevandaja Rio Tinto (RIO) -2.5%,  vasekaevanduse ettevõtte Antofagasta (ANTO) -3.5% ning Kasahstani suurima vasekaevandaja Kazakhmys (KAZ) aktsia -3.8% allapoole.

Euroopa indeksid kell 11.45:

Põhjamaade aktsiaturud ja majandusuudised – keskpäeva ülevaade

OMX Helsingi börsiindeks oli hommikul -0.7% madalamal 7276 punkti tasemel. Credit Suisse tõstis tööstusettevõtte Metso (MEO) -1% aktsia hinnasihi 43 euroni varasema 38 euro pealt. Metso soovitus püsib ”outperform” peal. Soome riigi omanduses olev investeerimisettevõte Solidium on müünud 53 mln aktsiat hinnaga 3.33 eurot kinnisvaraettevõttes Sponda (SDA) -0.6% ning vähendanud oma osaluse 15% peale varasema 34% pealt. Börsil enimkaubeldud aktsiatest müüdi Nokia (NOK) -1.1%, puidu- ja paberitööstusettevõte Stora Enso (STE) -0.7% ning tööstusettevõte Wärtsilä (WRT) -1.8% madalamale.

OMX Stockholmi börsiindeks oli hommikul -0.8% madalamal 345 punkti juures. Lennuettevõtte SAS (SAS) -0.4% finantsdirektor suurendas eile oma osalust ettevõttes 14 000 aktsia võrra ning tema aktsiate arv ulatub nüüd 50 000-ni. Börsil enimkaubeldud aktsiatest müüdi Sandvik (SAND) -1.1%, Volvo (VOLV) -0.9% ning Boliden (BOL) -1.6% madalamale.

Kristiina Kirtsi

Aasia aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade

Lõuna-Korea keskpank tõstis intressimäära 25 bp võrra

Aasia aktsiaturud liikusid teisipäeval allapoole, kuna peale tänast Lõuna-Korea intressimäära tõstmist arvatakse, et ka Hiina keskpank teeb sama, et ohjeldada oktoobris 25-kuu kõrgemal tasemel olnud inflatsiooni. Jaapani Nikkei indeks käis sessiooni jooksul ära viie kuu kõrgemal tasemel.

Lõuna-Korea keskpank tõsis baasintressimäära 25 baaspunkti võrra 2.5% peale ning tegemist oli juba teise intressitõstmisega nelja kuu jooksul. Riigi rahapoliitika karmistamise põhjuseks on kasvav mure inflatsiooni ning ka maailmamajanduse kasvu aeglustumise üle.

Mälukiipide tootja Elpida Memory +1.5% tõenäoliselt saab aasta lõpuks nõusoleku noteerida väärtpaberid (depositary receipts) Taiwani börsil. Nõusoleku korral juhtub see kõige varem 2011. aasta märtsis. Sellega saaks Elpidast esimene Jaapani ettevõte, mis on Taiwani börsil väärtpabereid noteerinud.

Maailma suurima kaevandaja BHP Billiton aktsia oli +0.7% kõrgemal, kuna ettevõte teatas, et nad ei ole peale Potash Corp. of Saskatchewan Inc ülevõtmise tagasivõtmist loobunud uute suurte ülevõtmise võimaluste otsingust ning ei kahetse ka 875 mln dollari suurust kulutust kolmele ebaõnnestunud tehingule.

USA dollari kursi tugevnemine Jaapani jeeni vastu üle Y83.00 taseme esimest korda alates oktoobri algusest toetas Jaapani eksportivate ettevõtete aktsiaid. Tehnikatootjad Sony +1.8% ning Nintendo +0.7% ning autotootjad Mazda Motor ja Toyota Motor olid plussis vastavalt +2.8% ning +0.5%.

Kulla hind oli -0.6% madalamal 1360.20 dollari juures ning nafta hind oli -0.3% madalamal 84.27 dollari juures.

Aasia indeksid kell 09.50:

Kristiina Kirtsi

Valuutaturu ülevaade

Tänane fookus ZEW indeksitel

Aasia sessioonil olulisi liikumisi valuutaturgudel ei toimunud. Kõik peamised valuutad konsolideerusid dollari suhtes ning tegid vähesel määral eilseid kaotusi tagasi. Makronäitajatest avaldati Jaapanis teenustesektori indeks, mis langes oodatud 0,5% asemel 0,9%. Lisaks avaldati Jaapani oktoobrikuu masina tööriistade tellimused, mis kasvasid aastases lõikes 71,0%. Jeen langes dollari suhtes eile õhtul ¥83,25 tasemeni, kuid öö jooksul tegi väikese taastumise, tugevnedes ¥82,86 juurde. Hetkel kaupleb USD/JPY avanemistaseme ehk 83,05 juures.

Öösel avaldas Austraalia keskpank oma viimase kohtumise protokollid. Teatavasti otsustas keskpank tõsta intressimäärad 25 baaspunkti võrra 4,75 protsendini, põhjendades antud sammu kõrgendatud inflatsiooniootustega. Peamiseks mureallikaks peab keskpank tooraine sektorit, eesotsas rauamaagi ja söe kaevandamisega tegelevate ettevõtetega. Austraalia dollar on aasta algusest tõusnud USA dollari vastu 9,7%; maikuus saavutatud põhjast $0,8061 tasemelt aga koguni 21,7%. Protokollide avaldamise peale sai Austraalia dollar küll ajutist tuge, kuid on hommikuks langenud USA dollari vastu 0,2%, kaubeldes $0,9832 taseme juures.

Euroopa sessioonil on tähelepanu suunatud Suurbritannia inflatsiooninäitajatele. Ootustekohaselt jääb tarbijahinnaindeks püsima 3,1% juurde. Keskpanga inflatsiooniraportist selgus, et inflatsioonimäär jääb ootuste kohaselt püsima keskpanga seatud eesmärgist kõrgemale kuni 2012. aastani ning seejärel alaneb hinnanguliselt 1,5% juurde. Sellest tulenevalt lükkus edasi ka keskpanga stiimulprogrammi laiendamine, mis toetab naelsterlingit. GBP/USD kaupleb täna hommikul 0,13% madalamal 1,6030 taseme juures.

Teise olulise sündmusena avaldatakse päeval eurotsooni tarbijahinnaindeksid ning veelgi olulisema näitajana eurotsooni ja Saksamaa ZEW indeksid. Nii eurotsooni kui Saksamaa majandussentimendi indeksid peaksid näitama kerget paranemist, võrreldes oktoobriga. Lisaks peaks paranema ka Saksamaa hetkeolukorra indeks. Euro on hetkel igatahes dollari vastu 0,16% kõrgemal $1,3600 taseme lähedal. Euro on samas olnud languses alates üleeelmise nädala neljapäevast, kui EUR/USD jõudis 1,4280 tasemeni.

Valuutapaarid kell 10.35:

Risto Sverdlik


Börsipäev 15. november

Valuutaturu ülevaade

Iirimaa võlakriis survestab eurot

Tänasel Aasia sessioonil avaldati Jaapani III kvartali SKT andmed, mille kohaselt Jaapani majanduse kasv tõusis eelmise kvartali 0,4% pealt 0,9% peale (oodati 0,6%). Aastasel baasil oli kasv oodatud 2,5% asemel 3,9%. Jeen on USA dollari vastu terve päeva  olnud languses: USD/JPY on päevasiseseks tipuks saavutanud 82,23 taseme ning on hetkel mõnevõrra taandunud, asudes avanemistaseme suhtes 0,4% kõrgemal 82,84 juures.

Euroopa sessioonil avaldati eurotsooni septembrikuu kaubandusbilansi ülejääk, mis oli oodatud €0,1 miljardi asemel koguni €2,9 miljardit; augustis oli kaubandusbilanss €5 miljardiga puudujäägis. Eurotsooni eksport kasvas 0,6%, samas kui import langes 2,5%. Ilusatele kaubandusbilansi andmetele on tugevaks kontrastiks võlakriisis Iirimaa olukord.

Bloombergis kirjutati täna, et Saksamaa survestab Iirimaad pöörduma ELi ja IMFi poole abipaketi saamiseks. Irish Independent’is ilmus aga täna lugu, et Iirimaa valitsus kavatseb homme Brüsselis peetaval rahandusministrite kohtumisel küsida abiraha mitte valitsusele endale, vaid hoopis otse pankadele. Võlakriis on igal juhul eurot korralikult rõhumas: dollari vastu on euro langenud täna 0,55% ja kaupleb $1,3610 taseme juures. Alates üleeelmise nädala neljapäevast, kui euro saavutas dollari suhtes $1,4280 taseme, on Euroopa ühisvaluuta ära andnud üle 650 punkti ehk 4,7%.

USA dollar on uut nädalat alustamas tõusuga. Dollari indeks on hetkeseisuga 0,45% kõrgemal 78,57 punkti juures. Oktoobrikuu jaemüügi tulemused tulid oodatust paremad, mis toetavad viimase aja tarbijakulutuste tugevnemise tendentsi. 1,2% kasv on parim tulemus alates käesoleva aasta maikuust. Küll aga valmistas analüütikutele täieliku pettumuse Empire tootmisindeks, mille näit kukkus eelmise kuu 15,73 punkti juures -11,14 punkti peale novembris, viidates sellega jätkuvale nõrkusele tööstussektoris.

USA dollar on tõusnud täna Šveitsi frangi suhtes 0,35%, Kanada dollari suhtes 0,44% ja naelsterlingi suhtes 0,25%, kuid langenud Austraalia dollari ja Uus-Meremaa dollari suhtes 0,35%.

Valuutapaarid kell 17.25:

Risto Sverdlik

Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade

Euroopa aktsiaturud alustasid uut nädalat küll miinuspoolelt, kuid päeva edenedes pöördusid turud tõusule. Endiselt rõhuvad investoreid mured Iirimaa võimaliku võlakriisi pärast, kuid turgudele mõjus positiivselt veokitootjate MANi ja Scania ühinemise plaanide avalikustamine. Europe Stoxx 600 indeks tõusis 0.5%.

Makroandmetest teatati täna eurotsooni kaubandusbilansi ülejääk, mis oodatud 0.1 miljardi asemel küündis 2.9 miljardi euroni. Eurotsooni riikide valitsuste võla suhe SKPsse suurenes 78.7% pealt 79.2% peale. Samuti kiitis on Eurostat heaks Kreeka uued statistikameetodid, kuid alles pärast seda, kui riigi 2009. aasta eelarvedefitsiit korrigeeriti 13.6% pealt 15.4% peale. Samuti tõstis Kreeka rahandusministeerium käesoleva aasta eelarvedefitsiidi prognoosi 7.9% pealt 9.4% peale suhtena SKPsse. Eurostat korrigeeris ka 2009. aasta avaliku sektori võla ja SKP suhte varasema 115% pealt 127% peale. Kreeka ise ootab, et vastav näitaja tõuseb selle aastal 144% peale.

Saksa veoautode tootja MAN ja Rootsi konkurent Scania kinnitasid täna, et ettevõtted võivad ühineda, kuid mõlemad ettevõtted ütlesid, et lõplikule otsusele veel jõutud ei ole. Veoautode valmistajate sõnul nõuab potentsiaalsete sünergiate saavutamine lähemat koostööd, samal ajal säilitades mõlema ettevõtte unikaalsuse ja brändid. Samuti arvestatakse ka aktsionäride väärtuse suurendamisega. Teade tuli pärast nädalavahetusel avaldatud lugu Der Spiegelis, kus spekuleeriti, et Volkswagen võib läbi Scania MANis kontrolli haarata. Volkswagenil on 29.9% suurune hääleõigus MANis ja 71.8% suurune hääleõigus Scanias. MANil on Scanias 17.4% suurune hääleõigus. MANi aktsia tõusis +6.6%.

Prantsusmaa suurim kindlustusettevõte AXA kauples +1.9% kõrgemal. Ettevõte teatas, et pakub koos Austraalia varahaldusettevõtte AMPga AXA Asia Pacific’u eest $13.1 miljardit. Tehingu toimumisel saaks AMPst Austraalia $1.2 triljoni suuruse varahaldusturu liider. Tingimuste kohaselt maksab AMP 4.15 miljardit Austraalia dollarit AXA Asia Pacific’u Austraalia ja Uus-Meremaa üksuste eest ning AXA maksab 10.4 miljardit Austraalia dollarit ettevõtte Aasia varade eest, muuhulgas võtab AXA üle ka 1.3 miljardi Austraalia dollari suuruse võla.

Indeksid seisuga 16:35

Põhjamaade turgude järelvaade

OMX Helsinki börsiindeks tõusis +0.7% ehk 7317.93 punktini. Soome keskpank teatas, et riigi jooksevkonto ülejääk kasvas septembris 0.4 miljardi euroni, aasta tagasi oli ülejääk 0.2 miljardit eurot. Neste Oil aktsia tõusis +0.5%. Ettevõte teatas, et avas Singapuris uue kütusetehase, mis läks maksma ca 550 miljonit eurot. Enimkaubeldud aktsiatest langes Nokia -0.7%, Metso kauples +3.9% kõrgemal ning Fortumi aktsia kallines +1.2%.

OMX Stockholm börsiindeks kauples +0.64% kõrgemal ehk 347.86 punktil. Ericssoni aktsia kauples +0.7% eilsest sulgumistasemest kõrgemal. Ettevõte teatas, et ehitab 3G võrgu India ettevõttele Aircel, mis on Malaisia ettevõtte Maxis Communications tütarettevõte. Lepingu järgib ehitab Ericsson 3G võrgu kuute Airceli võrgupiirkonda. Kokku on Aircelil 13 piirkonda. Tele2 aktsia langes -0.4%. Ettevõte alustab täna Stockholmis, Gothenburgis, Malmös ja Karlskronas 4G teenuse pakkumist. Uue põlvkonna andmeside kiirused ulatuvad 80 Mbps’ini, mis on ca 10 korda kiirem kui 3G võrgus. 

USA aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade

Caterpillar ostab Bucyrus Internationali $7.6 miljardi eest

USA aktsiaturgudel algas selle nädala esimene kauplemispäev positiivsetes toonides. Investorid olid keskendunud makroandmetele ning ülevõtmisuudistele.

Täna avaldati USA oktoobrikuu jaemüüginumbrid, mille kohaselt tõusis jaemüük võrreldes eelmise aastaga 1.2%, mis on suurim näit viimase seitsme kuu jooksul. Analüütikud ootasid tõusuks 0.7%. Suurima panuse jaemüügi tõusu automüük, mis suurenes 5%. Autosid arvestamata tõusis jaemüük 0.4%, mis vastas ka konsensuse ootustele. New Yorki piirkonna novembri tootmisindeks oli -11.1, mis oli 27 punkti madalam kui eelmisel kuul ning samuti märkis see esimest negatiivset näitu alates 2009. aasta juulist. Languse taga oli uute tellimuste järsk langus.

Caterpillari (CAT) aktsia kauples +0.8% kõrgemal. Rasketööstuse masinate valmistaja ostab Bucyrus Internationali (BUCY), et laieneda kaevandusseadmete turule. Kogu tehingu väärtuseks on $7.6 miljardit eurot, mille käigus saavad Bucyrus aktsionärid ühe aktsia kohta $92, mis on 32% rohkem kui aktsia reedene sulgumishind. Caterpillari esindaja teatas, et tehing soovitakse lõpule viia järgmise aasta keskpaigas ning tegu on Caterpillari suurima tehinguga. Kui arvestada tehingusse ka Bucyrus arvatav ca $1 miljardi suurune võlg, on tehingu väärtuseks $8.6 miljardit. Bucyruse aktsiad rallisid uudise peale +29.2%.

Boeingu (BA) aktsia langes -0.2%. Bloombergi andmetel on ettevõte liikumas esimese tellimuste võidu suunas viimase kolme aasta jooksul tänu 737 suurele nõudlusele. Konkurent Airbus aga viivitab otsusega, kas pakkuda oma A320 mudelile uut mootorit või mitte. Boeingu neto tellimuste maht oktoobris oli 480 lennukit võrreldes Airbusi 369ga. Nendest 432 olid 737 tellimused, mis on peaaegu kaks korda rohkem kui 217 tellimust Aribusi A320-le. 787 Dreamlineri projekti järjekordne edasilükkumine tõi välja 737 tähtsuse, mis on maailmas enimkasutatav lennuk. Kuigi 787-le on esitatud rekordarv tellimusi on see kaotanud 2010. aastal neli tellimust rohkem kui võitnud ning Boeing ei saa sellelt tulusid, sest esimese lennuki tellimus on peaaegu kolm aastat graafikust maas. 737 on aga analüütikute sõnul kõrge müügitulu ja kasumimarginaaliga mudel.

Lowe’s Cos. (LOW) aktsia kallines +1.7%. USA suuruselt teine remondikaupade müüja teatas, et kolmanda kvartali puhaskasum ulatus $404 miljonini ehk $0.29 aktsia kohta, mis on ca 17% rohkem kui aasta tagasi. Müügitulud kasvasid 1.9%, küündides $11.59 miljardini, võrreldavate poodide müük suurenes 0.2%. Kohandatud kasum aktsia kohta oli $0.31 vs konsensuse ootus $0.30. Müügitulude ootus oli $11.76 miljardit. Ärikasumi marginaal oli 35.05% vs 34.2% aasta tagasi. Lowe’s kärpis aga terve majandusaasta prognoose, viidates ebakindlusele tööjõu- ja kinnisvaraturul. Ettevõtte ootab aastaseks aktsiapõhiseks kasumiks $1.37-$1.40 varasema $1.38-$1.45 asemel. Võrreldavate poodide müük peaks kasvama 1-2% vs varasem prognoos 2%.

Kulla hind tõusis +0.3%, kaubeldes $1369 tasemel ning nafta hind kallines +0.4%, olles $85.2 juures.

Indeksid seisuga 17:00

Vallo Lees


Uudised:

Kauplemise ABC

Valuutaturu nädala eelvaade: Euroopa võlakriis rõhub eurot

Kas Jaapani õudusunenägu võib Hiinas korduda?


Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon