| Indeksid | Balti turud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Börsipäev 19. november
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
Saksamaa ravimitootja Bayer kaotab 4500 töökohta
Peale eelmisel sessioonil tehtud tõuse liikusid Euroopa aktsiaturud täna valdavalt madalamale, kuna tähelepanu on suunatud Iirimaa võlaprobleemide lahendamisele. Saksamaa DAX indeks sulgus eelmisel sessioonil uuel 2010. aasta tipul, mis ühtlasi tähistas ka 52-nädala kõrgemat taset. Stoxx Europe 600 indeks oli -0.4% madalamal.
Makrouudistest avaldati Saksamaa oktoobri tootjahinnaindeksid, mis kasvasid 0.4% oodatud 0.3% (YoY) asemel ning aasta baasil 4.3% oodatud 4.1% asemel.
Saksamaa suurim ravimitootja Bayer (BAYN) +2.2% teatas, et kaotab 4500 töökohta 2012. aastaks osana kulude vähendamise plaanist, et tugevdada tootearendust. Kuigi ettevõte kaotab 4500, lisab ta 2500 uut töökohta arenevatel turgudel ning loodab sellega alates 2013. aastast säästa 800 mln eurot aastas. Seoses ümberkorraldustega tuleb ettevõttel kanda ka 1 mld euro suuruses ühekordseid kulusid 2012. aasta lõpuks.
Macquarie Research langetas Royal Bank of Scotland (RBS) -0.5% aktsia soovituse „neutral“ peale varasema „outperform“ pealt, viidates pettumust valmistanud kolmanda kvartali tulemustele ning ka Iirimaaga seotud riskidele. Macquarie alandas ka RBS-i 12 kuu aktsia hinnasihi 42 pennini varasema 55 penni pealt.
Šveitsi ettevõte Nestle (NESN) +0.2% muudab alates 1. jaanuarist oma müügipoliitikat, et vastata üldtunnustaud rahvusvaheliste standardite tõlgendusele. Muutus vähendab ettevõtte käivet umbes 15% võrra, kuna kulud nagu allahindlused ja kampaaniad on müügitulust maha arvatud. Kuid Nestle sõnul parandab muudatus ettevõtte kasumimarginaali.
Kaevandusettevõte Vedanta Resources (VED) -1% on saavutanud pankadega 6 mld dollari suuruse finantseerimiskokkuleppe, et rahastada 51-60% osaluse omandamist ettevõttes Cairn India. Vedanta on varem teatanud, et maksab osaluse eest 8.5-9.6 mld dollarit.
Euroopa indeksid kell 11.50:
Põhjamaade aktsiaturud ja majandusuudised – keskpäeva ülevaade
OMX Helsingi börsiindeks oli hommikul +0.01% kõrgemal 7285 punkti juures. Nokia (NOK) -0.3% müügidirektor N.Savanderi sõnul on ettevõte tarninud piiratud arvu N8 telefone, millel on probleeme töölehakkamise ning laadimisega. Mobiilitootja teatas ka, et tegeleb juba ka probleemi lahedamisega. Fitch on alandanud ka Nokia krediidireitingu BBB+ tasemele varasemalt A- tasemelt. Reitingu langetamise põhjuseks on Nokia vähenenud turuosa mobiiltelefonide turul. Börsil enimkaubeldud aktsiatest müüdi UPM-Kymmene (UPM) -0.7% ja Metso (MEO) -0.7% madalamale ning Fortum (FUM) kauples +0.05% kõrgemal.
OMX Stockholmi börsiindeks oli hommikul +0.08% kõrgemal 349 punkti juures. Terasetööstuse ettevõtte SSAB (SSAB) -0.1% tegevjuhi sõnul oodatakse terase nõudluselt järgmisel aastal uusi rekordeid, kuna paljud turud taastuvad kriisist. Nõudluse kasv suurendab ka SSAB-i toorainete kulusid, mida ei ole tugeva konkurentsi tõttu võimalik täielikult hinnatõusuga kompenseerida. Börsil enimkaubeldud aktsiatest kauples Volvo (VOLV) -0.1% madalamal ning Hennes & Mauritz (HM) +0.2% ja Sandvik (SAND) +0.3% kõrgemal.
Kristiina Kirtsi
Aasia aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
Jaapanis toetasid turge eksportijate aktsiad
Aasia aktsiaturud liikusid nädala viimasel kauplemispäeval valdavalt ülespoole ning turule lisasid positiivsust USA suurimate indeksite eelmisel sessioonil tehtud tõusud. Jaapani Nikkei indeks sulgus kõrgemal tasemel alates 22. juunist, kuna indeksi tõusu toetavad välismaiste riskifondide raha sissevool ning jeeni kursi langus teiste valuutade suhtes.
Jaapanis näitasid tugevust eksportijate aktsiad, mis said tuge viimasel ajal nõrgenenud jeeni kursist teiste valuutade vastu. Suurema osa oma tulust väljaspool kodumaad teenivatest ettevõtetest olid kõrgemal fototarvikute tootja Nikon +0.3%, autotootja Mazda Motor +1.7% ning mälukiipide tootja Elpida Memory rallis +5.7%.
Hiina lennukompanii Air China +1.4% on saavutanud Airbus-iga kokkuleppe osta 20 lennukit soodushinnaga. Air China ostab 10 Airbus 330-seeria ning 10 Airbus 350-seeria lennukit. Air China aktsionäride heakskiidul suureneb ostutehinguga ettevõtte lennupargi mahutavus ca 19%.
Lõuna-Korea terasest toodete tootja POSCO aktsia müüdi -2.6% madalamale, kuna ettevõte plaanib investeerida 1.6 triljonit vonni uue kuumvaltsitud tehase ehitamisse.
Tugevust näitasid ka Lõuna-Korea tehnoloogiasektori ettevõtete aktsiad ning maailma suurim elektroonikaettevõte Samsung Electronics oli +2.4% ning maailma suuruselt teine mälukiipide tootja Hynix Semiconductor +0.8% kõrgemal.
Kulla hind oli +0.3% kõrgemal 1357.00 dollari tasemel ning nafta hind -0.5% madalamal 81.87 dollari juures.
Aasia indeksid kell 09.50:
Kristiina Kirtsi
Valuutaturu ülevaade
Dollar endiselt surve all
Föderaalreservi juht Ben Bernanke on viimastel päevadel olnud pideva tähelepanu all, saades teravat kriitikat nii kodumaalt kui võõrsilt seoses keskpanga novembri alguses otsustatud $600 miljardilise stiimulprogrammi laiendamisega. Viimane tähelepanu pälvnud kriitika tuli hiljuti kongressis enamuse võtnud vabariiklastelt. Fed on avaldanud teksti Bernanke kõnest, mille ta kannab ette täna Frankfurdis toimuval Euroopa keskpanga konverentsil. Kõne sõnum on üheselt mõistetav: keskpank kavatseb igal juhul jätkata praeguse monetaarpoliitikaga.
USA dollar on igatahes täna olnud müügisurve all: dollari indeks on 0,3% miinuses 78,46 punkti juures. Bernanke kõne mõjul võib oodata dollari nõrkust ka kogu ülejäänud päevaks. Dollar on kaubelnud madalamal kaks päeva järjest ennekõike tänu saabuvale selgusele Iirimaa võlakriisi küsimuses. Iirimaa keskpanga juht sõnul saavutab valitsus ELi ja IMFiga päästepaketi osas kokkuleppe. Euro kaupleb täna hommikul dollari suhtes 0,3% kõrgemal $1,3680 taseme juures.
Austraalia ja Uus-Meremaa dollar oli Aasia sessioonil surve all tänu spekulatsioonidele Hiina monetaarpoliitika kitsendamise osas. Naelsterling on dollari suhtes vastu hommikut tugevnemas ning kaupleb hetkel $1,6060 tasemel. Jeen on täna dollari suhtes 0,25% kõrgemal ning hetkel kaubeldakse ¥83,30 juures. Jaapanis avaldati varahommikul tööstuste aktiivsusindeks, mis langes septembris 0,8%.
Tänane makrokalender on sisuliselt tühi. Hommikul avaldati Saksamaa tootjahinnaindeksid, mis tulid oodatust suuremad nii kuulises kui aastases lõikes. Tänase päeva olulisemad turge mõjutavad sündmused tulevad ilmselt Euroopa keskpanga konverentsilt, kus kõne peavad teiste hulgas lisaks Bernankele ka Euroopa keskpanga juht Trichet ja IMFi juht Strauss-Kahn.
Valuutapaarid kell 10.00:
Risto Sverdlik
Börsipäev 18. november
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
Euroopa aktsiaturud tõusid neljapäeval teist päeva järjest lootuses, et Iirimaa võtab peagi vastu Euroopa Liidu ja IMFi pakutava abipaketi. Samuti lisasid turule positiivsust ettevõtete head majandustulemused. Europe Stoxx 600 indeks, mis eile tõusis 0.5%, kauples täna 1.2% kõrgemal.
Suurbritannia statistikaamet teatas täna, et riigi avaliku sektor laenamine oktoobris oli £10.3 miljardit, aasta tagasi samal ajal oli vastav näitaja £10.1 miljardit. Analüütikud ootasid laenamiseks £9.4 miljardit. Jättes kõrvale ajutised mõjud oli oktoobri laenamine £9.8 miljardit. Valitsuse eelarvedefitsiit oktoobris oli £7.1 miljardit ning netovõlg oli £955 miljardit ehk 64.5% SKPst.
Carrefour aktsia kauples +1.3% eilsest sulgumistasemest kõrgemal. Maailma suuruselt teine jaemüüja ütles, et tühistab oma Malaisia ja Singapuri äride müümise plaani. Allikate sõnul lükkas Pariisis baseeruv ettevõte müügiprotsesse teises ringis tagasi kõik pakkumised ja informeerisid potentsiaalseid ostjaid müügiprotsessi peatamisest. Ettevõte ise keeldus olukorda kommenteerimast, kuid allikate sõnul on müügiplaanide tühistamise taga asjaolu, et müügiga looks Carrefour vähem väärtust kui üksuste alleshoidmisega.
London Stock Exchange tõusis +1.8%. Ettevõte, mis omab Suurbritannia ja Itaalia börse ning ka väiksemaid derivatiivide turge ütles, et septembriga lõppenud poolaasta kasum suurenes 26%, ulatudes £100.2 miljonini. See ületas analüütikute £85.5 miljoni suurust kasumiootust. Müügitulud olid eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 1% suuremad, küündides £318.4 miljonini. Suurbritannia börsi suuremate kapitaliturgudelt saadud käive langes 10% ehk £136.9 miljonile.
Royal Boskalis Westminister aktsia rallis +10%. Maailma suurim süvendustöid teostav ettevõte tõstis oma 2010. majandusaasta puhaskasumi prognoosi, oodates kasumiks vähemalt 290 miljonit eurot. Varasemalt prognoosis ettevõte kasumi suurenemist 10-15% võrreldes 2009. aasta 228 miljonilise kasumiga. Boskalis on kohanenud keerukama majandusolukorraga, vähendades oma laevastikku ja kasutades seda efektiivsemalt ja seeläbi tõstnud kasumimarginaale.
Indeksid seisuga 16:35
Põhjamaade turgude järelvaade
OMX Helsinki börsiindeks tõusis +0.92% ehk 7273.37 punktile. Nokia, kelle digitaalsete kaartide üksus ostis 3D tehnoloogiaettevõtte PixelActive tõusis +0.3%. Pärast Taani konkurendi FLSmidth majandusaasta prognooside tõstmist kauples Soome kaevandustehnoloogia tootja Outotec +3.1% kõrgemal ja insenerilahendusi pakkuv Metso oli +2.1% plussis. Suurema käibega aktsiatest tõusis UPM-Kymmene +2.1%, Sampo +1.1% ning Stora Enso +1.6%.
OMX Stockholm börsiindeks kauples +1.34% kõrgemal ehk 347.79 punktil. Rootsi statistikaamet teatas, et töötuse määr langes oktoobris eelmise kuu 7.8% pealt 7.5% peale. Analüütikud ootasid töötuse määraks 7.6%. Maailma suurim lukkude valmistaja Assa Abloy teatas, et ei muuda 2008. aastal paika pandud finantseesmärke, oodates aastaseks keskmiseks kasvuks pikaajaliselt 10%, ärikasumi marginaal peaks olema 16-17%. Assa Abloy kauples +1.3% kõrgemal. Enimkaubeldud aktsiatest tõusis Volvo +1.6%, Ericsson +1.2% ja Sandvik +2.8%.
USA aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
USA tarbijahinnaindeks tõusis oktoobris 0.2%
USA aktsiaturgudel algas neljapäevane kauplemispäev positiivselt territooriumilt. Turule lisas positiivsust Iirmaa, kes on astumas samme, et Euroopas ei tekiks järjekordset võlakriisi. Samuti oli investorite tähelepanu koondunud makroandmetele ja General Motorsi IPOle.
USA esmase töötu abiraha taotlejate arv eelmisel nädalal jäi oodatust väiksemaks. Eelmise nädala näitaja oli 439 000 vs konsensuse ootus 442 000. Nelja nädala liikuv keskmine langes 443 000 peale, mis on madalaim näitaja alates 2008. aasta septembrist. Kestvate töötu abiraha saajate arv langes 48 000 võrra ehk 4.3 miljonini, mis vastas ka analüütikute prognoosidele. Hädaabi ja pikendatud toetuse saajate arv suurenes 121 000 võrra ehk 4.93 miljonini. Juhtivate indikaatorite oktoobrikuu näit oli 0.5% vs konsensuse ootus 0.6%. Philadelphia Fed ärisentimendi indeks oli 22.5 punkti vs konsensuse ootus 5.
Tänase börsipäeva oodatuim sündmus oli kahtlemata General Motorsi (GM) aktsiate avalik esmaemissioon. Aktsia hinnaks kujunes $33, mis oli pakkumisvahemiku maksimaalne hind. Seega kujunes IPO mahuks $15.8 miljardit, mis on läbi aegade suuruselt teine IPO USAs. Koos $4.35 miljardi väärtuses müüdud eelisaktsiatega ja ülemärkimise optsiooni kasutamisega võib mahuks kujuneda isegi $23.1 miljardit, mis on rohkem kui seni maailma suurima IPO, Agricultural Bank of China $22.1 miljardi suurune aktsiate avalik esmaemissioon. Pärast kauplemise algust oli GM võrreldes IPO hinnaga +6.7% kõrgemal.
Applied Materials (AMAT) aktsia kauples +1.2% kõrgemal. Maailma suurim kiibitootmisseadmete valmistaja teatas, et majandusaasta neljanda kvartali kasum enam kui kahekordistus, küündides $468 miljonini ehk $0.35 aktsia kohta. Müügitulud tegid läbi 89% suuruse hüppe, ulatudes $2.89 miljardini. Analüütikud ootasid aktsiapõhiseks kasumiks $0.31 ja käibeks $2.6 miljardit. Käesolevaks kvartaliks plaanib ettevõte 8-15% käibe langust võrreldes eelmise kvartaliga, sest ettevõtte plaanib sulgeda ebarentaabli päikesepaneelide üksuse. Analüütikud ootasid, et käive langeb 9%. Samas näeb ettevõtte nõudluse kasvu kiipide järele, tulenevalt Apple iPadi müügiedust.
Walter Energy (WLT) aktsia tõusis +0.2%. Ettevõtte ütles, et on läbirääkimistes Kanada ettevõtte Western Coaliga, et osta viimane $3.24 miljardi eest. Eesmärgiks on luua suur kivisöe- ja terasetootmise ettevõte, et lõigata kasu Aasia nõudlusest. Tehingu käigus saavad Western Coali aktsionärid nii raha kui ka Walter Energy aktsiaid ning tehingu koguväärtus aktsia kohta on C$11.5, mis tähendab 56% suurust preemiat võrreldes eilse sulgumishinnaga.
Kulla hind kallines +1%, kaubeldes $1350 tasemel ning nafta hind kallines +1.5%, oles $82.3 juures.
Indeskid seisuga 17:05
Vallo Lees
Uudised:
Kui suurt ohtu kujutab Iirimaa euroalale?
Tweet
