| Indeksid | Balti turud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Börsipäev 23. november
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
Pinged Korea poolsaarel survestavad Euroopa kaevandajate aktsiaid
Euroopa aktsiaturud liikusid päeva alguses kolmandat järjestikust sessiooni madalamale. Turule lisas negatiivsust Põhja-ja Lõuna-Korea vaheline tulevahetus ning ka kartus, et Iirimaa võlaprobleemid võivad korduvad mõnes teises eurotsooni riigis. Stoxx Europe 600 indeks oli -0.4% madalamal.
Makrouudistest avaldati Saksamaa novembri PMI indeksid, mis olid oodatust paremad. Riigi PMI tootmisindeks tuli 58.9 oodatud 56.8 punkti asemel ning teenuste sektori PMI tuli 58.6 oodatud 55.8 punkti asemel. Ka eurotsooni novembri PMI indeksid olid oodatust paremad. Tootmise PMI indeks oli 55.5 oodatud 54.4 asemel, teenuste PMI indeks oli 55.2 oodatud 53.2 asemel ning liitindeks 55.4 punkti oodatud 53.6 asemel.
Suurimateks langejateks olid pangandussektori aktsiad, kuna mured Iiri valitsuse stabiilsuse üle vähendavad riigi abipaketiga saadud usalduse taastumist. Bank of Ireland (BIR) aktsia müüdi üle -20% ning Allied Irish Banks (AIB) üle -14% allapoole. Teistest Euroopa pankadest kauplesid Standard Chartered (STAN) ning Societe Generale (GLE) vastavalt -2% ja -1.8% madalamal.
UBS tõstis Royal Bank of Scotland (RBS) -1.5% aktsia soovituse „osta“ peale varasema „neutraalse“ pealt, kuigi hinnasihti vähendati 47.5 pennini varasemalt 56 pennilt. UBS-i hinnangul on aktsia praeguse väärtuse juures atraktiivne.
Šveitsi ravimiettevõtte Basilea Pharmaceuticals (BSLN) aktsia oli +1.1% kõrgemal, kuna ettevõte alustas uue antibiootikumi kliiniliste uuringute esimese faasiga. Antibiootikumi eesmärgiks on leida baktereid, mis on suutnud mitmetele ravimitele olla resistentsed.
Pinged Korea poolsaarel tõid metallihindu allapoole, mis omakorda survestas kaevandussektori ettevõtete aktsiaid ning BHP Billiton (BLT) oli -1.7%, Antofagasta (ANTO) -2.5% ning Xstrata (XTA) -1.5% madalamal.
Euroopa indeksid kell 11.50:
Põhjamaade aktsiaturud ja majandusuudised – keskpäeva ülevaade
OMX Helsingi börsiindeks oli hommikul -0.9% madalamal 7135 punkti tasemel. Soome statistikaameti andmetel vähenes riigi töötuse määr oktoobris 0.9 protsendipunkti võrra 7.4%-ni võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Septembris oli töötuse määr 7%. Morgan Stanley tõstis metsatööstuseettevõtte Stora Enso (STE) -1.6% aktsia hinnasihi 8.40 euroni varasemalt 8.30 eurolt, jätkates soovitusega ”neutraalne”. Tõsteseadmete valmistaja Konecranes (KCR) -1% tegevjuhi sõnul on neljas kvartal alanud ootustepäraselt. Näha on olnud järkjärgulist uute seadmete nõudluse taastumist, kuigi arenenud turgude taastumine on endiselt aeglane. Ettevõte kinnitas ka oma eesmärki saavutada tsükli jooksul 10%-line tegevuskasumi marginaal ning ka 30%-line turuosa ülemaailmsest turust.
OMX Stockholmi börsiindeks oli hommikul -0.7% madalamal 346 punkti juures. Ehitusettevõte NCC (NCC) -0.4% sai tellimuse hotelli ehitamiseks Oslosse ning projekti maksumuseks on umbes 210 mln Rootsi krooni. Ehitus algab 2011. aasta alguses ning lõppeb 2012. aasta kevadel. Börsil enimkaubeldud aktsiatest müüdi Volvo (VOLV) -0.8%, Swedbank (SWED) -1.9% ning Boliden (BOL) -1.8% eelmisest sulgemishinnast madalamale.
Kristiina Kirtsi
Aasia aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
Qantas Airways taasalustab Airbus A380 lendudega
Aasia aktsiaturud liikusid täna erisuunaliselt, kuna regiooni investorid kardavad Iirimaa võlakriisi edasikandumist teistesse Euroopa perifeeriariikidesse ning toorainetega seotud ettevõtete aktsiaid survestas investorite hirm Hiina võimalike uute rahapoliitiliste meetmete kitsendamise ees.
Austraalia suurima lennuettevõtte Qantas Airways aktsia oli +0.4% kõrgemal, kuna ettevõte teatas, et taasalustab Airbus A380 lendudega selle nädala lõpus ehk 23 päeva peale mootoris toimunud plahvatuse tõttu tehtud hädamaandumist Singapuris. Alates 4. novembrist toimunud juhtumist on ettevõtte aktsia langenud 11%.
Lõuna-Korea turul näitas tugevust Hana Financial Group aktsia üle +5% tõusuga, kuna riigis varade suuruselt neljas finantsgrupp pakkus Lone Star Funds-ile kontrolliva osaluse eest Korea Exchange Bankis 4.1 mld dollarit, kuigi hinnakõnelused osapoolte vahel veel käivad. Eelduste kohaselt tehakse ostutehing 2-3 kuu jooksul.
Jaapani kontsern Mitsubishi Corp +1.4% ning Hiina terasetootja Baoshan Iron & Steel Co -3.4% moodustavad strateegilise liidu, mis keskendub uue energia ning keskkonna valdkondadele. Kaks ettevõtet plaanivad uurida viise, kuidas pakkuda ettevõtetele tõhusamale energiakasutamisele suunatud tehnoloogiaid.
Laevadega veetava kauba hinnataset mõõtva Baltic Dry indeksi üle 1%-line tõus toetas laevandussektori ettevõtete aktsiaid ning STX Pan Ocean oli 1.2% ning Hyundai Merchant Marine +0.7% kõrgemal.
Kulla hind oli +0.4% kõrgemal $1363.50 juures ning nafta hind -0.6% madalamal $81.10 juures.
Aasia indeksid kell 09.50:
Kristiina Kirtsi
Valuutaturu ülevaade
Dollar jätkab tõusu
Iirimaa pöördumisest ELi ja IMFi poole finantsilise abipaketi saamiseks on kogu oma positiivse mõju turusentimendile kaotanud ning riskisoov on turgudelt kadunud. Liiga tugevalt mõjub sentimendile võlakriisi levimise oht, mille ärahoidmiseks päästepaketi avaldus Iirimaa poolt nädalavahetusel esitatigi. Eilseks hoobiks nii eurole kui eurotsooni võlakriisile tervikuna oli ka Moody’s reitinguagentuuri hoiatus, mille kohaselt võidakse Iirimaa krediidireitingut alandada korraga mitme pügala võrra. Kolmandaks rõhub Iirimaa olukorda (ja seab ühtlasi ohtu kogu päästepaketi rakendamise) valitsusele suunatud surve, millega opositsioon soovib valitsust lõhki ajada ja uusi valimisi korraldada. Aktsiaturud reageerivad nendele sündmustele negatiivselt ja kõik olulisemad Aasia turud on suhteliselt korralikult täna kukkunud. Lisaks on punases ka Euroopa ja USA aktsiaindeksite futuurid.
Valuutaturgudel väljendub selline sentiment dollari tugevnemises ja loomulikult eurole müügisurve lisandumises. Dollari indeks on hetkeseisuga tõusnud 0,25% ja asub 78,95 tasemel ning hommikuseks tipuks on indeks saavutanud 79,22 taseme.
Suhteliselt hõredast Euroopa makroandmete kalendrist avaldati olulisema näitajana Saksamaa III kvartali täpsustatud SKT andmed, mis vastasid täielikult ootustele: 0,7% (Q/Q) ja 3,9% (Y/Y). Kell 11 avaldatakse ka eurotsooni PMI indeksid, millelt oodatakse marginaalselt langust eelmise kuu näidu suhtes. Euro on dollari vastu kukkunud täna 0,55%, kaubeldes hetkel $1,3550 taseme juures. Eilsest tipust $1,3785 tasemelt on euro kukkunud üle 1,7%. Vaatamata Iirimaa ümber toimuvale ja investorite jätkuvale usaldamatusele kinnitas Euroopa keskpanga liige Liikanen täna, et nii euro kui eurotsoon jääb püsima.
Täna hommikul toimunud Põhja- ja Lõuna-Korea vaheline sõjaline konflikt põhjustas Jaapani jeenile survet ning on USA dollari vastu langenud praeguse seisuga 0,41%, jõudes 83,83 tasemeni, mis on ühtlasi jeeni jaoks madalaim tase alates oktoobri algusest.
Austraalia dollar on täna teinud läbi tugeva languse: AUD/USD on kukkunud 0,86%, kaubeldes 0,9800 taseme juures. AUD on korralikult kukkunud ka kõikide teiste valuutade vastu.
Valuutapaarid kell 10.30:
Risto Sverdlik
Börsipäev 22. november
Valuutaturu ülevaade
Euro taastumine jäi lühiajaliseks
Uus nädal sai hoo sisse Iirimaa võlakriisile leitud lahendusega, mis väljendub selles, et pühapäeval tunnistas Iirimaa vajadust finantsilise päästepaketi järele ja esitas ELile ja IMFile vastava taotluse. Hinnanguliselt ulatub päästepaketi kogusumma ligikaudu €95 miljardini. Iirimaa esindajad ütlesid viimati alles 15. novembril, et mingit abi pole riigil vaja. Turud reageerisid uudise peale esialgu siiski optimistlikult ning aktsiaturud ja euro said tuge. Euro tõusis täna hommikul $1,3785 tasemeni, kuid on enne USA sessiooni algust uue müügisurve alla sattunud ja leidis praeguse seisu järgi oma põhja $1,3615 juures.
Põhjuseid euro survestamiseks leidub mitmeid. Esiteks tegi Iirimaa valitsus ettepaneku laialisaatmiseks ja uute valimiste korraldamiseks, mis võib päästeplaani jõustamise ohu alla seada. Teiseks pole välistatud Iirimaa probleemide levimine teistesse riikidesse ja vaikselt juba suunataksegi tähelepanu järgmisele probleemsele riigile – Portugalile. Suurimat kaalu omas täna reitinguagentuuri Moody’s hoiatus, mille kohaselt võivad nad alandada Iirimaa krediidireitingut korraga mitme pügala võrra.
Tänase päeva suurim langeja on olnud Uus-Meremaa dollar, tingituna S&P reitinguagentuuri otsusest langetada riigi krediidireitingu väljavaade „stabiilse“ pealt „negatiivse“ peale tänu Uus-Meremaa pankade „oluliselt langenud krediidikvaliteedile“. Hetkel omab riik AA+ reitingut, mis on paremuselt teine reiting. S&P hinnangul suureneb Uus-Meremaa jooksevkonto puudujääk keskmiselt 5,9% järgmise kolme aasta jooksul, millest tulenevalt tekib vajadus välispidise finantseerimise jaoks. NZD on Austraalia dollari ja jeeni vastu langenud 0,95%, USA dollari vastu 0,85% ja euro vastu 0,55%.
USA dollar on hommikusest langusest tänu taastunud riskisoovile üle saamas ja dollar indeks kaupleb 0,15% kõrgemal 78,71 taseme juures. Euro vastu on dollar tõusnud hetkel 0,22% ja kaupleb 1,3642 taseme juures. Jeeni vastu on dollar 0,12% miinuses ning kaubeldakse 83,42 tasemel. AUD/USD jõudis hommikuks 0,9955 tasemeni, kuid on kukkunud päevaga 0,9875 juurde.
Valuutapaarid kell 16.40:
Risto Sverdlik
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
Euroopa aktsiaturud, mis alustasid nädala esimest kauplemispäeva positiivselt territooriumilt andsid päeva lõpuks oma võidu käest. Turule mõjus positiivselt Iirimaa otsus võtta vastu Euroopa Liidu ja IMFi pakutav abipakett, kuid sellest ei piisanud. Europe Stoxx 600 indeks kauples 0.6% madalamal.
Reitinguagentuur Moody’s Investor Service teatas, et tõenäoliselt alandatakse Iirimaa Aa2 krediidireitingut mitme pügala võrra. Iirimaa, kes võttis vastu 80-90 miljardi euro suuruse abipaketi, viie aasta võlakindlustuse hind langes 0.29 protsendipunkti võrra, olles 4.675 juures. 10-aastase Iriimaa/Saksamaa võlakirjade tulususe vahe vähenes 0.21 protsendipunkti võrra 5.23 portsendipunktini.
Iirimaa pangandussektor oli uudise peale tugevas languses. Bank of Ireland aktsiad odavnesid -20% ning Allied Irish Banks kauples -6.4% reedesest sulgemistasemest allpool. Teiste finantssektori ettevõtete hulgast oli Irish Life & Permanent Group Holdings -25.2% miinuses.
Pearsoni aktsia kauples +1.5% kõrgemal. Meediaettevõte teatas, et ostab 75% suuruse osaluse CTI Education Group of South Africas £31 miljoni eest. Tehingu eesmärk on teha CTIst oma partner ning laieneda Lõuna-Aafrika turule. CTI on Lõuna-Aafrika Vabariigi üks juhtivaid kõrgharidust pakkuv asutusi.
Draka Holding rallis +26.7%. Amsterdamis asuv kaablitootja lükkas tagasi Nexani 15 eurot aktsia kohta ülevõtmispakkumise. Ettevõte põhjendas, et arvestades alternatiive ei ole antud tehing arvestades aktsionäride huve, kõige kasumlikum. Samas võeti vastu Itaalia ettevõtte Prysmian 17.2 euro suurune ülevõtupakkumine. Maailma suuruselt teine kaablitootja on üritanud Drakat üle võtta ka 2009. aastal. Prymisani aktsia langes -2.5% ja Nexani aktsia tõusis +2%.
Indeksid seisuga 16:25
Põhjamaade turgude järelvaade
OMX Helsinki börsiindeks kauples -0.69% madalamal ehk 7210.17 punktil. Soome pakendite valmistaja Hauhtamäki langes -0.1%. Ettevõte teatas, et emiteerib 450 miljoni Rootsi krooni ulatuses võlakirju, et refinantseerida laene ning kasutada seda üldises äritegevuses. Suurema käibega aktsiatest kauples Nokia -0.8% madalamal, Stora Enso langes -3.2% ning Fortumi aktsia kallines +0.1%.
OMX Stockholm börsiindeks tõusis +0.05% ehk 350.27 punktini. Net Insight aktsia tõusis +2%. Ettevõte teatas, et sõlmis TeliaSoneraga 15 miljoni Rootsi krooni suuruse lepingu, mille kohaselt hakatakse kahe ettevõtte koostöös tegema spordiülekandeid Rootsis. Oma tulevikuplaanidest rääkinud insenerilahendusi pakkuv SKF kauples +0.7% kõrgemal. Enimkaubeldud aktsiatest langes Ericsson -0.5%, Atlas Copco tõusis +1.2% ning Swedbank oli -0.9% miinuses.
USA aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
Attachmate Corporation ostab Novelli $2.2 miljardi eest
USA aktsiaturgudel algas esmaspäevane kauplemispäev negatiivsel territooriumil. Kuigi Iirimaa nõustus vastu võtma Euroopa Liidu ja IMFi pakutava abipaketi kerkisid turuosalistes esile kahtlused, kas sellest piisab, et taastada kindlus eurotsooni suhtes. Samuti olid investorite tähelepanu all ettevõtete majandustulemused.
Tyson Foods (TSN) kauples +3.3% kõrgemal. USA suurim lihatootja teatas, et teenis majandusaasta neljandas kvartalis kasumit $208 miljonit ehk $0.57 aktsia kohta, aasta tagasi samal perioodil oli kahjum $457 miljonit. Kohandatud kasumiks kujunes $0.64. Müügitulud ulatusid $7.44 miljardini vs $7.24 miljardit aasta tagasi. Analüütikud prognoosisid aktsiapõhiseks kasumiks $0.57 ja käibeks $7.71 miljardit. Oodatust suurema kasumi taga oli ärikasumi marginaalide suurenemine 6.4% pealt 9% peale. Oodatust väiksem käive tulenes kana- ja sealiha ning valmistoitude müügimahtude langusest.
Novelli (NOVL) aktsia kallines +6.1%. Private equity ettevõte Attachmate Corporation teatas täna, et võtab arvutiteenuseid ja tarkvara pakkuva Novelli üle $2.2 miljardi eest. See tähendab, et ühe Novelli aktsia eest makstakse $6.10. Märtsis soovis Novelli üle võtta ka Elliott Associates $5.75 eest. Samuti teatas Novell, et müüb $450 miljoni eest intellektuaalset vara Microsofti poolt juhitavale CPTN Holdingsile. Tehing peaks lõpule viidama järgmise aasta esimeses kvartalis.
Green Mountain Coffee Roasters (GMCR) aktsia tõusis +11.3%. Ettevõte teatas eelmisel nädalal, et teeb parandusi 2007-2009 ja 2010. aasta esimese kolme kvartali majandustulemustes. Samas teatati reedel pärast turgu, et ümberhindamisel on väiksem mõju kui esialgselt arvati. Vead raamatupidamises tähendavad kumulatiivse aktsiapõhise kasumi vähenemist $0.04-$0.05. Ettevõte teatas, et SECi uurimine on peaaegu lõppenud. Alates uurimise algusest 28. septembril on ettevõtte aktsiad langenud 18%.
Kulla hind tõusis +0.1%, kaubeldes $1354 tasemel ning nafta hind odavnes -0.5%, olles $81.6 tasemel.
Indeksid seisuga 16:55
Vallo Lees
Uudised:
Biotehnoloogia sektor läbi analüütiku silmade I osa
Valuutaturu nädala eelvaade: Iirimaa palus ametlikult päästmist
Kui suurt ohtu kujutab Iirimaa euroalale?
Tweet
