| Indeksid | Balti turud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Börsipäev 24. november
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
Iiri valitsusest võib saada Bank of Ireland-i suurosanik
Peale eelmisel sessioonil kuue nädalala madalamatel tasemetel sulgemist, liikusid Euroopa aktsiaturud tänase kauplemispäeva alguses erisuunaliselt. Suurimateks langejateks olid pangandussektori aktsiad. Stoxx Europe 600 indeks oli +0.06% kõrgemal.
Makrouudistest avaldati Saksamaa novembri IFO indeksid, mis tulid oodatust paremad. IFO ärikliima indeks kasvas ootamatult 109.3 peale eelmise kuu 107.6 pealt, olles parem ka oodatud 107.5 punktist, hetkeolukorra indeks oli 112.3 oodatud 110.4 asemel ning ootuste indeks tuli 106.3 oodatud 104.7 asemel. Suurbritannia kolmanda kvartali SKT kasvu ei korrigeeritud ning see oli vastavalt 0.8% (QoQ) ning 2.8% (YoY). Kell 12.00 on oodata veel ka eurotsooni septembrikuu töötussektori uute tellimuste muutust.
Reitinguagentuur Standard & Poor langetas Iirimaa pikaajaliste võlakirjade reitingu „A“ peale varasema „AA-„ pealt ning lühiajaliste võlakirjade reitingu „A-1“ peale varasema „A-1+“ pealt.
Peale S&P reitingulangetuse survestas pangandussektori ettevõtete aktsiaid ka uudis selle kohta, et Iirimaa valitsusest võib saada enamusosanik Bank of Ireland-is (BIR). Riigi osaluse suurendamine on osa päästepaketist, kuna see aitaks taastada usaldust Iiri majanduse ning raskustesoleva pangandussektori vastu. Bank of Irelandi aktsia müüdi üle -16% madalamale. Teistest Euroopa pankade aktsiatest olid veel Allied Irish Banks (AIB) -16.4%, Barclays (BARC) -2% ning BNP Paribas (BNP) -0.9% allapool.
Prantsusmaa toiduainetööstuse ettevõte Danone (BN) +0.9% teatas, et ostab USA külmutatud jogurti tootja YoCream International 103 mln dollari eest. Tehing võimaldab Danonel laieneda külmutatud jogurti ärisse, mis on USAs kiiresti kasvav segment ning samuti annab juurdepääsu ka uuele jaotusvõrgule. Tehinguga loodetakse lõpule jõuda 2010. aasta lõpuks.
Euroopa indeksid kell 11.50:
Põhjamaade aktsiaturud ja majandusuudised – keskpäeva ülevaade
OMX Helsingi börsiindeks oli hommikul -0.01% madalamal 7089 punkti juures. HSBC tõstis rehvitootja Nokian Renkaat (NRE) +1% aktsia soovituse ”overweight” peale varasema ”neutral” pealt. Maailma suurimate roostevaba terase tootjate hulka kuuluva ettevõtte Outokumpu (OUT) -0.1% viie töötaja vastu on esitatud süüdistus rahapesus. Süüdistused on seotud Tornio Works ekspordiga Venemaale aastatel 2004-2006. Kohtuasi algab arvatavasti 2011. aasta jooksul. Börsil enimkaubeldud aktsiatest oli Nokia (NOK) -0.5%, Sampo (SAM) -1.1% ning Stora Enso (STE) -1% madalamal.
OMX Stockholmi börsiindeks oli hommikul -0.2% madalamal 342 punkti juures. Rõivaste jaemüüja Hennes & Mauritz (HM) +0.6% teatas, et omandab ülejäänud 40% Fabric Scandinavien aktsiatest 8 mln Rootsi krooni eest. HM omandas 60% Fabric Scandinavien-ist, mis opereerib kaubakette Weekday ning Monki, 2008. aasta kevadel. Kokku maksis HM omandatud ettevõtte eest 552 mln krooni. Börsil enimkaubeldud aktsiatest oli Volvo (VOLV) -0.7% ning Sv. Handelsbanken (SHB) -1.2% madalamal ning Boliden (BOL) +0.2% kõrgemal.
Kristiina Kirtsi
Aasia aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
Jaapani ettevõte sõlmis tarnelepingu Austraalia haruldaste muldmetallide kaevandajaga
Aasia aktsiaturud kauplesid täna erisuunaliselt. Kuigi Lõuna-Korea turul toimus taastumine peale sessiooni alguses toimunud müügilainet, kuna investorite arvates on Põhja- ja Lõuna-Korea pinged lühiajalised. Ka Jaapani Nikkei indeks liikus kõrgemale peale päeva alguses aset leinud kasumite võtmist ning 10,000 tasemest allpool käimist.
Jaapani suurim haruldaste muldmetallide importija Sojitz aktsia rallis +9%, kuna ettevõte sõlmis koostöölepingu Austraalia kaevandusettevõttega Lynas Corp +10.5%, et tagada haruldaste muldmetallide tarned tulenevalt Hiina septembrist tehtud ekspordikeelust. Väidetavalt on Sojitz nõustunud maksma umbes 300 mln dollarit õiguse eest osta umbes 8500 tonni haruldasi muldmetalle aastas Lynaselt 10 aasta jooksul. Kogus vastab umbes 30%-le Jaapani aastasest nõudlusest.
Jaapanis müüdi eksportijate aktsiad madalamale, kuna kartus Iirimaa võlaprobleemide kordumises teistes eurotsooni riikides nõrgestas euro kurssi jeeni vastu. Fototarvikute tootjate aktsiad olid madalamal vastavalt Olympus -0.6%, Nikon -2.9% ning Canon -2.1%.
Hiina ühe suurima naftaettevõtte China Petroleum & Chemical Corp ehk Sinopec aktsia oli +1.4% kõrgemal, kuna ettevõte teatas, et alustas uue vedelikkatalüütilise krakkimise testimisega, mille mahuks on 2.8 mln tonni aastas, Hunanis asuvas rafineerimistehases.
Regiooni kaitsetööstuse ettevõtete aktsiad said tuge pingetest Korea poolsaarel ning Jaapanis oli Tokyo Keiki +5.3% ning Lõuna-Koreas Victek +11% ning Huneed Technologies +5% kõrgemal.
Kulla hind oli -0.1% madalamal $1377.00 tasemel ning nafta hind +0.9% kõrgemal $81.69 tasemel.
Aasia indeksid kell 09.50:
Kristiina Kirtsi
Valuutaturu ülevaade
S&P langetas Iirimaa reitingut
Pärast eilselt väga tugevat rallit on dollar alustanud tänast päeva kergema tagasitõmbega, kaubeldes peamiste valuutade suhtes külgsuunaliselt. Dollari indeks tõusis eile hilisõhtuks 79,82 tasemeni, kuid on täna langenud 0,18% ja asub hetkel 79,63 punkti juures. Aasia turud on pärast eilselt langust täna kosumas ja koos sellega on tuge saamas ka euro.
Aasia sessioonil avaldati mõned Austraalia makronäitajad, millest olulisemaks oli Conference Board juhtiv indeks, mis langes augustikuu 0,2% pealt -0,1 protsendini septembris. Lisaks avaldati veel Austraalia III kvartali ehitustegevuse andmed, mis näitasid 2,1% langust, samas kui eelmise kvartali näit korrigeeriti üles 4,5% peale. Austraalia dollar on kahe viimase päeva jooksul olnud väga tugeva müügisurve all, langedes USA dollari suhtes esmaspäevasest tipust $0,9954 juurest eile õhtuks $0,9707 tasemeni. Täna on Austraalia dollar aga taastumas ning kaupleb USD vastu 0,88% kõrgemal $0,9805 juures.
Iirimaa võlakriisi levimise takistamine tundub hetkel olevat suure küsimärgi all, hoolimata julgustavatest kommentaaridest nii riigiesindajate kui rahvusvaheliste organisatsioonide juhtide poolt. Kuigi järgmise kriisi võimaliku „ohvrina“ on seni peetud Portugali, näitasid eile võlakirjade turul toimunud sündmused, et enne võetakse hoopis Hispaania seisukord teravama tähelepanu alla. Hispaania 10-aastaste võlakirjade tulususmäär tõusis eile kõikide aegade rekordtasemeni.
S&P reitinguagentuur alandas Iirimaa pikaajaliste võlakirjade reitingut kahe pügala võrra AA- pealt A peale ja lühiajaliste võlakirjade reitingut A-1+ pealt A-1 peale. Ühtlasi alandas S&P Iirimaa reitingu väljavaate „negatiivse“ peale. Õli valas tulle ka Saksamaa liidukantsler Angela Merkel, kelle sõnul on euro jätkuvate päästeplaanide valguses „äärmiselt tõsises“ olukorras. Euro kaupleb täna dollari vastu marginaalselt kõrgemal $1,3379 tasemel.
Eilse languse üheks suurimaks tõusjaks oli klassikaliselt safe-haven valuutaks peetav Jaapani jeen, mis rallis kõikide peamiste valuutade suhtes. USD/JPY jõudis 82,77 tasemeni ning EUR/JPY 110,73 tasemeni.
Valuutapaarid kell 10.25:
Risto Sverdlik
Börsipäev 23. november
Valuutaturu ülevaade
Riskisoovi taandumine toetab dollarit
Terve teisipäevase kauplemispäeva on turgudel jätkuvalt suunda andmas Iirimaa võlakriisi küsimus ja täna hommikune sõjaline konflikt Lõuna- ja Põhja-Korea vahel. Kahe sündmuse koosmõjul on riskantsemad varaklassid – muuhulgas aktsiaturud ja euro – suhteliselt tugevas languses. USA dollar on seevastu teinud täna väga korraliku ralli. Dollari indeks on tõusnud üle poole protsendi ja asub hetkel päevasisese tipu 79,25 punkti juures.
Päeval avaldati nii eurotsooni kui Saksamaa PMI indeksid, mis näitasid kõik oodatust paremaid tulemusi, kuid eurole need märkimisväärset tuge ei pakkunud. Saksamaa III kvartali lõplik SKT näit jäi oodatult 0,7% juurde. Turgusid proovis siiani edutult rahustada ka Euroopa keskpanga liige Ordonez, kes on ühtlasi ka Hispaania keskpanga juht, öeldes, et eurotsooni pangandussektor on jätkuvalt „tugev“. Ordonez lisas veel, et Iirimaa päästeplaan ei ole kuidagi seotud Euroopa keskpanga monetaarpoliitilise „väljumisstrateegiaga“, mida plaanitakse rakendama hakata tuleval aastal.
Eurole igatahes tugevad PMI tulemused ja Ordonez’i kommentaarid tuge ei anna. Euro on dollari vastu langenud üle 1% ja kaupleb hetkel $1,3480 juures. Euro on langenud tugevalt ka jeeni vastu (-1,07%), kaubeldes ¥112,35 tasemel. Šveitsi frangi vastu on euro langenud samuti üle 1% ja naelsterlingi vastu 0,75%.
Naelsterling oli samuti täna surve all, kukkudes dollari vastu $1,5894 tasemeni, kuid leidis sealt tasemelt tugeva toetuse ja kaupleb hetkel 1,5920 juures ehk avanemistaseme suhtes 0,2% madalamal.
Jaapani jeen on pärast hommikust Korea konfliktist tingitud odavnemist tõusnud USA dollari suhtes ligi 50 punkti kõrgemale eilse sulgumistaseme ¥83,33 juurde. Austraalia dollar on terve päeva olnud müügisurve all ja on USA dollari vastu ära andnud täna üle 1% ja kaupleb hetkel $0,9780 taseme juures.
Valuutapaarid kell 16.05:
Risto Sverdlik
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
Euroopa aktsiaturud kauplesid teisipäevasel kauplemispäeval madalamatel tasemetel. Turuosalistele teeb endiselt muret Iirimaa olukord ning ka võlakriisi võimalik levik Portugali. Samuti lisasid negatiivsust pinged Põhja-Korea ja Lõuna-Korea vahel. Europe Stoxx 600 indeks oli 0.6% miinuses.
Iiirmaa võlakindlustuse hinnad tõusid, sest peaminister Brian Cowen ei suutnud tagada parlamendi heakskiitu uutele eelarvemeetmetele, mis on vajalik, et vastu võtta ELi ja IMFi poolt pakutav abiapkett. Iirmaa 5-aastane CDS (credit default swap) kerkis 0.26 protsendipunkti võrra 5.55 protsendini. See tähendab, et selleks, et kindlustada 5 aastaks $10 miljoni väärtuses Iiri valitsuse võlakirju, tuleb maksta aastas $555 000, esmaspäeval oli vastav näitaja $529 000. Portugali CDS kerkis 0.15 protsendipunkti võrra 4.70 protsendi peale.
Bank of Irelandi aktsia kukkus -27%, olles ühtlasi suurim kukkuja Europe Stoxx 600 indeksis. Iirimaa Roheline Erakond teatas, et astub pärast eelarve heakskiitu koalitsioonivalitsusest välja, sest peaminister Cowen väidetavalt andis avalikkusele seoses abipaketiga valeinfot. Seega võivad järgmisel kevadel Iirimaal toimuda uued valitsuse valimised.
Sky Deutschlandi aktsia kauples -5.4% madalamal. Saksamaa finantsinspektsioon teatas, et riigi tasuliste telekanalite pakkuja on vähemalt viimasel viiel aruandel esitanud valesid kasumi, krediidiriski ja klientide arvu numbreid. Ettevõtte, mille News Corp. omab 49.9% suurus osalust teatas, et süüdistused võivad viia trahvide ja kohtuasjadeni ning ettevõtte kavatseb otsuse edasi kaevata. Ka 2008. aastal pidi Sky Deutschland tunnistama, et ettevõttel on teatatud 4 miljoni kliendi asemel tegelikult hoopis poole vähem kliente. Oktoobris kukkus ettevõte aktsia kõigi aegade madalaimale tasemele, kaubeldes alla 1 euro, kolm aastat tagasi kauples aktsia 14 eurol.
HomeServe aktsia langes -2.5%. Inglismaa kindlustusettevõtte tegevjuht Richard Harpin teatas, et müüb 29% oma osalusest, mille väärtuseks on ca £68 miljonit. Harpin, kes on ettevõtte tegevjuht olnud 2004. aastast kavatseb müüa 16 miljonit aktsiat ehk 5% ettevõttest, vähendades oma osaluse 12%ni. Müügist saadud tulu kasutatakse tema finantsportfelli hajutamisele, kuid Harpin teatas, et hoolimata osaluse müügist jääb ta ettevõttele pühendunuks. Ettevõte teatas, et teenis esimesel poolaasta maksude eelset kasumit £21.3 miljonit, mis on 13% rohkem kui aasta tagasi samal perioodil.
Indeksid seisuga 16:35
Põhjamaade turgude järelvaade
OMX Helsinki börsiindeks langes -0.97% ehk 7133.10 punktini. Konecranes, kes täna teatas, et näeb käesolevas kvartalis märke uute seadmete nõudluse taastumisest kauples -1.3% eilsest sulgumistasemest madalamal. Suurema käibega aktsiatest langes Nokia -1.6%, Metso aktsia odavnes -0.2% ning UPM-Kymmene oli -0.8% miinuses.
OMX Stockholm börsiindeks kauples -1.2% madalamal ehk 344.85 punktil. Swedbanki suurima aktsionäri Folksami tegevjuht Anders Sundstrom rääkis intervjuus Kauppalehtile, et Rootsi nelja suurima panga vahel ei käi mingeid ühinemisläbirääkimist, kummutades spekulatsioone Swedbanki ja Nordea ühinemisest. Swedbanki aktsia kauples -1.4% miinuses. Enimkaubeldud aktsiatest langes Hennes & Mauritz -0.2%, Atlas Copco -1.1% ja SEB -2%.
USA aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
USA oktoobrikuu olemasolevate majade müük langes 2.2%
USA aktsiaturud alustasid teisipäevast kauplemispäeva negatiivselt territooriumilt. Investorite tähelepanu oli koondatud makrostatistikale kolmanda kvartali SKP kasvu ja olemasolevate majade müügi kohta. Negatiivselt mõjus turgudele võlakriis Euroopas ja Põhja-Korea rünnak Lõuna-Korea saarele.
USA kolmanda kvartali sisemajanduse koguprodukti kasvu revideeritud näitaja oli 2.5% vs analüütikute oodatud 2.4%. Eelmisel kuul antud esialgne hinnang Q3 majanduskasvu osas oli 2%. Täna avaldatud andmed näitasid suuremat kasvu ekspordi, tarbijate kulutuste ja ettevõtete investeeringute osas. Tarbijate kulutused suurenesid yoy 2.8% vs varasem hinnang 2.6%. Teises kvartalis oli vastav näitaja 2.2%. Palgad suurenesid $97.4 miljardi võrra võrreldes 2010 Q1 vs eelnev hinnang $51.1 miljardit. Oktoobrikuu olemasolevate majade müük annualiseeritud baasil langes mom 2.2% ehk 4.43 miljonini vs konsensuse ootus 4.42 miljonit. Aastataguse ajaga võrreldes oli langus 25.9%.
Hewlett-Packard (HPQ) aktsia kauples +0.6% kõrgemal. Ettevõte teatas eile pärast turu sulgemist, et majandusaasta neljandas kvartalis kasvas kasum 5%, ulatudes $2.5 miljardini ehk $1.10 aktsia kohta, kohandatud kasum oli $1.33 aktsia kohta. Müügitulud tõusid eelmise aasta $30.8 miljardi pealt $33.3 miljardini. Analüütikud ootasid aktsiapõhiseks kasumiks $1.27 ja käibeks $32.7 miljardit. Samuti paranesid marginaalid tänu paremale hinnapoliitikale ja komponentide maksumusele. Samuti tõstis ettevõte 2011. aasta aktsiapõhise kasumiprognoosi $1.28-$1.30 peale vs analüütikute ootus $1.22. Müügitulude prognoos kergitati $32.8-$33 miljardini vs konsensuse ootus $32.72 miljardit. Suurepärased tulemused rahustasid investoreid ka uue tegevjuhi Leo Apothekeri tegevuse osas.
Campbell Soup (CPB) aktsia langes -1%. Ettevõte teatas, et majandusaasta esimese kvartali kasum langes 8%, küündides $279 miljonini ehk $0.82 aktsia kohta. Analüütikud ootasid aktsiapõhiseks kasumiks $0.84. Müügitulud langesid eelmise aasta $2.2 miljardi pealt $2.17 miljardini vs konsensuse ootus $2.21 miljardit. Ettevõte jättis majandusaasta prognoosid muutmata, oodates käibe kasvuks 1-3% ning aktsiapõhise kasumi kasvuks 2-4%. Campbell Soup ütles, et marginaalid jäävad suure tõenäosusega surve alla ka käesolevas kvartalis. Teisel poolaastal kavatseb ettevõte rõhku panna reklaamile ja brändide struktuurile.
Johnson & Jonhsoni (JNJ) aktsia odavnes -1%. Tervishoiugigant teatas, et kutsub tagasi laste kirsi- ja greibimaitselised allergiatabletid Benadryl. Tagasikutsumise põhjuseks on ebapiisavused seoses tootmisprotsessiga ning tegu on vabatahtliku tagastamisega, seega ei kujuta tabletid tarbijatele mingit ohtu. Samuti kutsub ettevõte tagasi Junior Strength Motrin Caplets toote. Kokku hõlmab vabatahtlik tagastus 4 miljonit pakendit allergiatablette Benadryl ja 800 000 pudelit Junior Strength Motrin Caplets.
Kulla hind tõusis +1%, kaubeldes $1372 tasemel ning nafta hind odavnes -1.2%, olles $80.8 juures.
Indeksid seisuga 17:05
Vallo Lees
Uudised:
Ostlemine kalkunisöömise ajalBiotehnoloogia sektor läbi analüütiku silmade I osa
Valuutaturu nädala eelvaade: Iirimaa palus ametlikult päästmist
Tweet
