| Indeksid | Balti turud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Börsipäev 29. november
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
Euroopa turud saavad toetust Iirimaa 85 mld eurose laenupaketi kinnitamisest
Euroopa aktsiaturud alustasid uut nädalat plusspoolelt. Iirimaa 85 mld euro suuruse laenupaketi kinnitamine EL-i poolt võttis investoritelt pingeid maha riigi võlaprobleemidega seotud küsimuste osas. Olulisi makrouudiseid täna Euroopast oodata ei ole. Peale eelmisel nädalal tehtud 1.1%-list kaotust, oli Stoxx Europe 600 indeks täna +0.6% kõrgemal.
Euroopa Liidu rahandusministrid kinnitasid pühapäeval Iirimaa 85 mld euro suuruse päästepaketi intressiga 5.8%. Sellest paketist 10 mld eurot läheb pankade kapitalireservide suurendamiseks, 25 mld eurot pankade reservidesse ning 50 mld eurot eelarvedefitsiidi parandamiseks.
Pangandussektori ettevõtete aktsiad olid täna suurimateks tõusjateks ning Iirimaa Allied Irish Banks (AIB) oli +7.3%, Prantsumaa BNP Paribas (BNP) +1.1%, Briti Barclays (BARC) +1.9% ja Saksamaa Deutsche Bank (DBK) +1.1% kõrgemal.
Bank of Ireland (BIR) aktsia rallis üle + 21%. Pank teatas, et suurendab kapitali 2.2 mld euro võrra enne 28. veebruarit. Bank of Ireland plaanib raha genereerida sisemise kapitali juhtimise, olemasolevate aktsionäride toetuse ning muude kapitaliturgude võimaluste kaudu.
Maailma suurim terasetootja ArcelorMittal (MT) -1.5% teatas, et taastab aktsiate tagasiostuprogrammi 6% ulatuses aktsiakapitalist. Tagasiostetavate aktsiate maksimumhind ei tohi olla suurem kui 125% aktsia praegusest turuhinnast. Tagasiostuprogramm kestab eeldatavalt tänasest kuni 2011. aasta 1. detsembrini.
Euroopa indeksid kell 11.50:
Põhjamaade aktsiaturud ja majandusuudised – keskpäeva ülevaade
OMX Helsingi börsiindeks oli hommikul +0.5% kõrgemal 7266 punkti juures. HSBC alandas energiaettevõtte Fortum (FUM) aktsia soovituse ”neutral” peale varasema ”overweight” pealt. Fortumi aktsia müüdi -0.2% allapoole. Börsil enimkaubeldud aktsiatest oli Nokia (NOK) +0.8%, Sampo (SAM) +0.6% ning Metso (MEO) +0.9% kõrgemal.
OMX Stockholmi börsiindeks oli hommikul +0.8% kõrgemal 352 punkti juures. SEB (SEB) +1.5% teatas, et avab oma esimese kontori Hongkongis 2011. aastal. See avatakse lisaks juba Aasias olemasolevatele SEB-i kontoritele Pekingis, Singapuris, Shanghais ning New Delhis. Börsil enimkaubeldud aktsiatest oli Sandvik (SAND) +2.3%, Nordea Bank (NDA) +2% ning Hennes & Mauritz (HM) +0.2% kõrgemal.
Kristiina Kirtsi
Aasia aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
Cnooc-i ühisettevõte ostab BP-lt osaluse Pan American-is
Aasia aktsiaturud liikusid nädala esimesel kauplemispäeval erisuunaliselt. Jaapanis said eksportijate aktsiad tuge USA ostuhooaja alguse (Must Reede) esialgsetest headest jaemüüginäitajatest ning ka jeeni kursi nõrgenemisest dollari vastu 2-kuu madalamale tasemele. Jaapani Nikkei indeks sulgus 5-kuu kõrgemal tasemel.
Hiina suurima offshore nafta- ja gaasitootja CNOOC +0.5% ühisettevõte Bridas Corp ostab BP-lt 60% suuruse osaluse Argentiinas baseeruvas nafta- ja gaasiettevõttes Pan American Energy 7 mld dollari eest. Ettevõtted loodavad tehinguga lõpule jõuda 2011. aasta esimeses pooles. Argentiina suurim nafta eksportija Pan American toodab umbes 240 000 barrelit päevas ning tal on varusid umbes 1.54 mld barrelit. Bridas Corp on 2010. aasta esimeses pooles loodud Cnooci üksuse Cnooc International ning Argentiina Bridas Energy Holdingsi ühisettevõte. Uudis toetas ka teiste energiaettevõtete aktsiaid ning PetroChina oli +3% ning China Resources Power +2% kõrgemal.
Jaapani elektroonikatoodete tootja Toshiba +2.8% peab läbirääkimisi Egiptuse koduelektroonika tootja El Araby-ga, et ehitada Egiptusesse uus vedelkristallekraanide tehas. Uue tehase eesmärgiks on pakkuda tooteid Lähis-Ida ja Aafrika turgudele. Ettevõtted soovivad telekate tootmisega alustada kõige varem märtsis.
Elektroonikatootja Sony aktsia oli +2.8% kõrgemal, kuna Nomura tõstis ettevõtte aktsia soovituse „osta“ peale.
USA dollari tugevus, eurotsooni võlaprobleemid ning mure Hiina metallide nõudluse üle viisid kaevandajate aktsiad valdavalt allapoole. Rio Tinto oli -0.2% madalamal ning BHP Billiton +0.1% kõrgemal.
Kulla hind oli +0.01% kõrgemal 1362.10 dollari juures ning nafta hind oli +0.5% kõrgemal 84.31 dollari juures.
Aasia indeksid kell 09.50:
Kristiina Kirtsi
Börsipäev 26. november
Valuutaturu ülevaade
Austraalia dollar tänane suurim langeja
Euro on terve päeva kõikide peamiste valuutade suhtes tugeva surve all olnud ja põhjuseks endiselt mured Euroopa võlakriisi levimise pärast. Turuosalised on kahtlustaval seisukohal just Portugali ja Hispaania osas, kes võivad Kreeka ja Iirimaa järel võtta koha sisse välise finantsabi järjekorras, kuigi riikide esindajad on sellise olukorra tekkimist kategooriliselt välistanud.
Tänastest vähestest makroandmetest avaldati eurotsooni rahapakkumise M3 muutus, mis kasvas oktoobris 1% ja septembri näit korrigeeriti 1,1% peale. Oktoobri kasv jäi küll ootustele alla. Euro on dollari vastu langenud hetkeseisuga 0,8%, kaubeldes $1,3242 tasemel. Päevasiseselt käis euro ka $1,3200 tasemel. Teiste valuutade koha pealt on euro langenud jeeni vastu üle poole protsendi, Šveitsi frangi suhtes 0,75%, kuid Austraalia dollari vastu on euro hoopis 0,7% kallinenud.
Tänaseks suurimaks kukkujaks ongi olnud Austraalia dollar, mis on riskisoovi kadumise tõttu eriti tugeva müügisurve all. Riskisoovile mõjub negatiivselt lisaks eurotsooni probleemidele endiselt ka kahe Korea vahel kestev pingeline seisund. Austraalia dollar on USA dollari vastu langenud üle 1,6% ja paar kaupleb hetkel 0,9644 juures.
Langust on täna jätkanud ka naelsterling ning kuigi viimastel nädalatel oldi naelsterlingi osas võrdlemisi optimistlikud, siis tundub praegu, et langusruumi on veel küllaga. Peamiselt rõhub naelsterlingit Euroopa võlakriis, kuna Inglismaa pankadel on Iirimaal päris suured riskid. GBP/USD on täna 0,85% miinuses ja kaupleb 1,5623 tasemel.
Valuutapaarid kell 16.30:
Risto Sverdlik
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
Euroopa aktsiaturgudel valitsesid nädala viimasel kauplemispäeval negatiivsed meeleolud. Hispaania aktsiaturg vedas langust Euroopas, kuna turuosalised on endiselt mures eurotsooni riikide võlaprobleemide pärast. Europe Stoxx 600 indeks, mis eile sulgus 0.5% kõrgemal langes täna -1.1%.
Hispaania Ibex 35 indeks langes täna -2.3%. Euroopas olid suurimad kukkujad pangandussektori aktsiad, eelkõige vedasid langust Hispaania pangad. BBVA aktsiad olid -3.9% miinuses ja Banco Santanderi aktsiad odavnesid -4.1%. Prantsusmaa suurima panga BNP Paribas aktsiad kauplesid -4.6% madalamal. Bank of Ireland kukkus -3.1%, mis teeb nädalaseks languseks 48%.
Actelioni aktsia kauples -2.4% eilsest sulgumistasemest madalamal. Analüüsimaja UBS alandas Šveitsi ravimitootja reitingu „buy“ pealt „neutral“ peale. Investorid on juba pikka aega olnud arvamusel, et Actelioni võtab üle maailma suurim biotehnoloogia ettevõte Amgen ning alates 30. septembrist on Actelioni aktsia tõusnud 36%. Reitingualanduse UBSilt sai ka Daily Mail & General Trust, mis lisaks eilsele 3.5% langusele täna veel -1.1%. Reiting langetati „buy“ pealt „neutral“ peale.
Spordivarustuse tootja Puma aktsia odavnes -3%, maailma suurim aroomide ja maitseainete tootja Givaudan kauples -1.7% miinuses ning päikeseprillide valmistaja Luxottica oli -1.6% madalamal. Morgan Stanley alandas kõigi kolme aktsiareitingu „underweight“ peale.
Suurbritannia kommunaalettevõte Centrica langes -2.9%. Suurbritannia regulaatorid võivad hakata üle vaatama kommunaalettevõtete hiljutisi hinnatõstmisi, mis on alates septembrist suurendanud antud ettevõtete marginaale 38%. Siiski ei usu analüütikud, et Briti energiaturul toimuksid suured muutused või kehtestataks uued reeglid, sest tõusvad hulgimüügi gaasihinnad suvel vähendasid kommunaalettevõtete marginaale aasta kohta tervikuna.
Indeksid seisuga 16:30
Põhjamaade turgude järelvaade
OMX Helsinki börsiindeks langes -0.78% ehk 7209.53 punktini. Outoteci aktsia tõusis +0.4%. Ettevõte teatas, et võitis Sri Lanka valitsuselt 70 miljoni euro suuruse tellimuse, mille kohaselt ehitab Outotec Ampata regiooni veepuhastusjaama, sellega seotud pumbajaamad ning paigaldab muud sellega seotud seadmed. Enimkaubeldud aktsiatest langes Nokia -1.4%, Stora Enso aktsia odavnes -2.1% ning Metso aktsia oli -0.2% miinuses.
OMX Stockholm börsiindeks kauples -0.3% madalamal ehk 348.49 punktil. Rootsi statistikaameti andmetel vähenes Rootsi oktoobrikuu kaubanduse ülejääk 5.6 miljardile Rootsi kroonile, septembris oli kaubanduse ülejääk 8.6 miljardit krooni. Ericssoni aktsia tõusis +0.1%. Ettevõte teatas, et Axis pikendas ja laiendas hooldusteenuste lepingut ning seega hooldab Ericsson nüüd 3000 Axise raadiojaama, mis pakuvad teenust ligi 8 miljonile Axise kliendile. Atlas Copco oli +0.1% plussis. Ettevõte ütles, et Xuzhou Gongli Road and Bridge Construction Machinery tellis ettevõttelt 170 miljoni Rootsi krooni väärtuses teede-ehitustehnikat. Suurema käibega aktsiatest langes Nordea Bank -0.9%, SEB -1.2% ja Swedbank -2%.
USA aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
KKR ostab Del Monte $4 miljardi eest
USA aktsiaturud alustasid reedest, lühendatud kauplemispäeva negatiivselt territooriumilt. Investorid on jätkuvalt mures Euroopa võlakriisi levimise ning Korea poolsaarel tõusnud pingete pärast.
USA investorite tähelepanu oli koondunud jaemüüjatele, sest täna on USAs Must Reede, mis tähistab ameeriklaste pühadehooaja sisseostude algust ning sel päeval külastavad kaubanduskeskusi miljonid kliendid. Analüütikute hinnangul kujuneb käesoleva aasta pühadehooaja müük eelmisest aastast edukamaks. Internetikaubamaja Amazon.com (AMZN) aktsia kauples +0.1% kõrgemal, eBay (EBAY) tõusis +0.2% ning Walmart (WMT) langes -0.7%.
Del Monte (DLM) aktsia kallines +4.2%. Del Monte teatas, et KKR, Vestar Capital Partners ja Centerview Partners võtavad ettevõte üle, makstes ühe aktsia eest $19, mis on 21% kõrgem kui 18. novembri sulgumishind, mil teavitati ülevõtmisläbirääkimiste algusest. Del Monte toodab lemmikloomatoitu ja puu- ning köögiviljakonserve. Kogu tehingu väärtuseks kujuneb ca $4miljardit. Ülevõtjad võtavad enda kanda ka $1.3 miljardi suuruse võla ning koos sellega oleks tehingu väärtuseks $5.3 miljardit.
New York Times (NYT) aktsia kauples -1.3% kolmapäevasest sulgumistasemest madalamal. Riskifond Harbinger Capital teatas, et müüs 22. novembril 7 miljonit aktsiat hinnaga $8.13 aktsia kohta, vähendades seega oma osaluse 2.6%ni. 21. oktoobri seisuga oli riskifondil 10.75 miljonit aktsiat ehk 7.4% suurune osalus.
CPI Internationali (CPII) aktsia rallis +33.2%. Veritas Capital teatas, et ostab telekomiseadmete valmistaja $525 miljoni eest. Seega maksab Veritas ühe CPI aktsia eest $19.5, mis tähendab 35% suurust preemiat võrreldes kolmapäevase sulgumishinnaga. Pakkumine tuli kolm kuud pärast Comtech Telecommunications pakkumist, mil viimane pakkus CPI eest $372 miljonit rahas ning lisaks 4.4 miljonit aktsiat.
Boeingu (BA) aktsia kauples -0.3% madalamal. Kuulujuttude kohaselt on Airbus ja Boeing alustanud läbirääkimisi oma allhankijatega jõudmaks selgusele, kas viimased suudaks toime tulla tootmismahu tõstmisega. Kolme analüütiku sõnul plaanib Airbus 2014-2015. aastaks toota 44 A320 lennukit kuus ning Boeing soovib samal ajal toota 42 737 mudelit kuus. Hoolimata aeglaselt taastuvast USA majandusest ja võlakriisist Euroopas on nõudlus kitsama kerega lennukite järgi kasvanud, kuna Aasia lennufirmad laiendavad oma tegevust.
Kulla hind langes -1.3%, kaubeldes $1357 tasemel ning nafta hind odavnes -0.1%, olles $83.8 juures.
Indeksid seisuga 17:00
Vallo Lees
Uudised:
Biotehnoloogia sektor läbi analüütiku silmade I osa
Tweet
