| Indeksid | Balti turud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Börsipäev 30. november
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
Remy Cointreau kasum vähenes ühekordsete kulude tõttu
Euroopa aktsiaturud kauplesid päeva alguses erisuunaliselt, kuna investorid hindavad jätkuvalt Iirimaa 85 mld euro suuruse laenupaketi mõju. Peale eilset 1.7%-list langust oli Stoxx Europe 600 indeks päeva alguses +0.1% kõrgemal.
Makrouudistest avaldati Saksamaa novembrikuu töötuse määr, mis oli vastavalt ootustele 7.5%. Sesoonselt korrigeeritud vähenes riigi töötute arv 9 000 võrra oodatud 20 000 asemel. Kell 12 on oodata veel ka eurotsooni oktoobrikuu töötuse määra, mida oodatakse jäävat 10.1% peale ning eurotsooni novembri tarbijahinnaindeksi esialgset hinnangut, millelt oodatakse 1.9%-list kasvu.
Prantsusmaa alkohoolsete jookide tootja Remy Cointreau (RCO) -4% septembris lõppenud esimese poolaasta kasum vähenes 14.1 mln euroni eelmise aasta sama perioodi ca 40 mln eurolt. Ilma ühekordsete kuludeta (nagu näiteks Metaxa tootemärgi varade väärtuse langus) oleks kasum olnud 47.5 mln eurot. Grupi käive kasvas 18% ehk €428 miljonini eelmise aasta 361 mln eurolt. Käibe suurenemisele aitasid kaasa kasv Aasias (eriti Hiinas), USA turu taastumine teises kvartalis ning Venemaa turg.
Šveitsi toiduainete tootja Nestle (NESN) aktsia müüdi -1.2% madalamale, kuna Credit Suisse langetas aktsia soovituse „neutral“ peale varasema „outperform“ pealt. Analüüsimaja ütles põhjenduseks, et on aeg võtta kasumeid, kuna võrreldes konkurentidega kaupleb aktsia märkimisväärse (u 15%-lise) preemiaga. Credit Suisse lisas ka, et nemad eelistavad Prantsusmaa piimatoodete tootja Danone (BN) -0.2% aktsiat.
Metallihindade tõus toetas kaevandussektori ettevõtete aktsiaid ning BHP Billiton (BLT) oli +0.2%, Rio Tinto (RIO) +0.4% ning Anglo American (AAL) +0.3% plusspoolel.
Euroopa indeksid kell 11.50:
Põhjamaade aktsiaturud ja majandusuudised – keskpäeva ülevaade
OMX Helsingi börsiindeks oli hommikul -0.1% allpool 7086 punkti juures. Standard & Poor’s kinnitas Soome AAA-krediidireitingut, reitingu väljavaated on stabiilsed. Lennuettevõtte Finnair (FIA) aktsia müüdi -4.9% allapoole, kuna ettevõtte sõnul on Soomes täna kell 13 algava töötajate streigi tõttu sellel majandusaastal oodata tegevuskahjumit. Streigi tõttu kaotab Finnair iga päev 2-2.5 mln eurot ning ettevõte on tühistanud üle 1000 lennu. Enne streiki oli lootust, et ettevõte teenib see aasta kasumit, kuna esimese üheksa kuu kasum oli 2 mln eurot. Roostevaba terase tootja Outokumpu (OUT) +0.5% on täna müünud kõik oma 2 705 000 Okmeticin aktsiat institutsionaalsetele investoritele. Aktsiad vastavad ca 15%-le kogu Okmeticini aktsiakapitalist ning tehingu hinnaks oli 12.4 mln eurot.
OMX Stockholmi börsiindeks oli hommikul +0.2% kõrgemal 347 punkti juures. Goldman Sachs näeb Nordea Bank (NDA) -0.3% aktsial 13%-list tõusupotentsiaali järgmise 12 kuu jooksul. Kuigi viimase kuu aja jooksul on finantsgrupi aktsia langenud 6%. Goldman Sachs tõstis ka aktsia soovituse „neutraalse“ peale varasema „müü“ pealt. Aktsia hinnasiht on jätkuvalt 78 Rootsi krooni. Börsil enimkaubeldud aktsiatest oli Sandvik (SAND) +1.5%, Volvo (VOLV) +0.3% ning ABB (ABB) +0.7% kõrgemal.
Kristiina Kirtsi
Aasia aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
Toyota kutsub tagasi 650 000 hübriid-Priust
Aasia aktsiaturud liikusid täna valdavalt eelmistest sulgemistasemetest allapoole. Regiooni sentimenti mõjutasid mured eurotsooni võlaprobleemide üle, hoolimata Iirimaale antud 85 mld euro suurusest laenupaketist. Kuna arvatakse, et Portugal või Hispaania võivad olla järgmised, kes vajavad abi laenu refinantseerimisel.
Jaapani oktoobri tööstustoodang vähenes 1.8% (MoM) oodatud 3.3%-lise languse asemel ning tegemist oli indeksi viienda järjestiku languskuuga. Aasta baasil kasvas oktoobri tööstustoodang 4.5% oodatud 3.1% asemel. Riigi töötuse määr kasvas oktoobris 5.1% peale oodatud 5% asemel.
Maailma suurima autotootja Toyota Motor aktsia kauples -2.4% madalamal, kuna ettevõte teatas, et kutsub ülemaailmselt tagasi umbes 650 000 hübriid-Priust. Tegemist on osaga kampaaniast, millega parandatakse autode jahutusvedeliku pumbaga seotud probleeme. Tagasikutsutavatest sõidukitest umbes 390 000 müüdi Põhja-Ameerikas, 180 000 Jaapanis ning 70 000 Euroopas.
Lõuna-Korea mälukiipide tootja Hynix Semiconductor aktsia müüdi -5.2% allapoole, kuna Gartner Inc langetas ülemaailmselt selle aasta personaalarvutite tarnete prognoosi. Ka mõjutas aktsia hinda DRAM-kiipide hindade langus, mis vähendab ettevõtte neljanda kvartali kasumit. DRAMeXchange andmetel langesid novembri teises pooles peamiste DRAM-kiipide lepingute hinnad 13.4%.
Maailma suurim videomängude tootja Nintendo +3.4% teatas, et müüs USAs ajavahemikul 21-27. november ehk Musta Reedega alanud ostuhooaja alguses 900 000 DS kaasaskantavat mängukonsooli ning 600 000 Wii konsooli.
Kulla hind oli -0.04% madalamal 1365.50 dollari juures ning nafta hind -0.5% madalamal 85.41 dollari juures.
Aasia indeksid kell 09.40:
Kristiina Kirtsi
Valuutaturu ülevaade
Euro on kukkunud novembris 8%
Aasia sessioonil avaldati mitmeid olulisi makroandmeid. Jaapanis ilmus Nomura/JMMA hooajaline PMI indeks, mis paranes eelmise kuu näidu suhtes ülimarginaalselt. Majapidamiste kulutused langesid oktoobris 0,4% (Y/Y) ja töötusmäär tõusis 0,1 protsendipunkti võrra 5,1% peale. Tööstustoodangu langus suurenes septembrikuu 1,6% pealt 1,8% peale, kuid näit tuli parem kui oodatud -3,2%. Aastases lõikes kasvas tööstustoodang 4,5%, mis ületas analüütikute ootusi. USD/JPY kallines eile 84,30 tasemeni, mis on ühtlasi kõrgeim tase alates 24. septembrist. Tänase öö jooksul jeen kallinenud 0,3% ja kaupleb dollari suhtes ¥83,97 tasemel.
Austraalias avaldati täna mitmeid näitajaid. Oodatust paremad olid ehituslubade näidud, kuid ootustele jäid alla erasektori krediidikasvu mahud ja III kvartali jooksevkonto puudujääk oli oodatud A$6,6 miljardi asemel A$7,83 miljardit, suurenedes II kvartali A$5,4 miljardi pealt. Austraalia dollar on praktiliselt terve novembri olnud müügisurve all, kukkudes USA dollari suhtes $1,0180 tasemelt novembri alguses eilseks $0,9565 tasemeni. Varahommikul tegi AUD kerge taastumise, kuid on vastu hommikut uuesti langemas ja kaupleb hetkel 0,15% madalamal $0,9615 tasemel.
Tänastest Euroopa sessioonil avaldatavatest makronäitajatest on olulisemateks Saksamaa töötururaport ja eurotsooni tarbijahinnaindeks. Ootuste kohaselt väheneb Saksamaa töötute hulk 20 tuhande inimese võrra ja töötusmäär jääb püsima 7,5% peale. Eurotsooni THI jääb usutavasti 1,9% juurde ja euroala töötusmäär jääb püsima rekordkõrge 10,1% peale.
Euro on olnud viimastel nädalatel väga tugeva müügisurve all ning enne languse jätkumist on oodata lähipäevil korrektsiooni. Alates novembri algusest on EUR/USD langenud üle 8% ehk ligi 1200 pipsi. Iirimaa päästepakett ei ole samas suutnud investorites usaldust tekitada ja turgudel valitsevad mured võlakriisi levimisest Portugali ja Hispaaniani.
Valuutapaarid kell 10.30:
Risto Sverdlik
Börsipäev 29. november
Valuutaturu ülevaade
Uus nädal algas dollari ralliga
Uuel nädalal on alustatud sealt, kus eelmisel nädalal pooleli jäädi: Euroopa võlakriisi probleemid rõhuvad riskisoovi ning dollar on tegemas korralikku rallit. Dollar indeks on täna tõusnud 0,49% ja asub 80,82 tasemel. Novembri alguses tehtud põhjast 75,75 punkti tasemelt on indeks tõusnud tänaseks 6,7%.
Euro tegi hommikul väga kerge taastumise, kuid on terve ülejäänud päeva olnud väga tugeva surve all. Dollari vastu on euro langenud 0,95% ja kaupleb juba $1,3100 taseme lähedal. Eurotsooni ärikliima ja tarbijausalduse indeks tuli oodatust tugevam, kuid riskisentimendi negatiivsus jäi valuutat domineerima. Euro on tugevalt kukkunud ka teiste valuutade vastu: Austraalia dollari suhtes 0,57%, Kanada dollari suhtes 0,92%, Šveitsi frangi suhtes 1%, naelsterlingi suhtes 0,81% ja jeeni vastu 0,72%.
Täna avaldati Rootsi III kvartali SKT tulemused, mis üllatasid väga tugevate näitudega: 2,1% vs oodatud 1,2% (Q/Q) ja 6,9% vs oodatud 5,25% aastasel baasil. Statistikaameti sõnul on tugev kasv tingitud suurenenud investeeringutest kapitalikaupadesse ja majapidamiste tarbimisest. Rootsi kroon on euro vastu tõusnud täna 0,42%, kuid USA dollari vastu on SEK langenud 0,58%.
Suurbritannias avaldati mitmed makronäitajad. Aktsepteeritud hüpoteeklaenude arv oli oktoobris 47,2 tuhat, ületades marginaalselt ootusi. Tarbijakrediit kasvas oodatud £0,2 miljardi asemel £0,3 miljardit ja kinnisvara tagatisel väljastatud laene väljastati £0,5 miljardi asemel £1 miljard. Naelsterlingit rõhub samuti Iirimaa võlakriis ning oodatust paremad laenamise näidud ei suutnud olulist tuge pakkuda. Hetkel kaupleb naelsterling $1,5567 tasemel ehk avanemishinna suhtes 0,15% madalamal.
USA sessioonil täna olulisi makroandmeid tulemas ei ole, kuid Föderaalreservi liige James Bullard peab kõne tarbijakaitse teemal.
Valuutapaarid kell 16.30:
Risto Sverdlik
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
Euroopa aktsiaturud, mis alustasid päeva tõusuga, pöördusid päeva teises pooles langusele ning kauplesid negatiivsel territooriumil. Euroopa Liidu ja IMFi poolt pakutav abipakett ei suutnud leevendada muresid, et eurotsooni kõige suuremates võlgades olevad riigid ei vajaks tulevikus lisaabi. Europe Stoxx 600 indeks langes 0.6%.
Hispaania, Portugali ja Itaalia võlakindlustushinnad tõusid rekordkõrgetele tasemetele pärast seda, kui Itaalia müüs 3 miljardi euro eest 2021. aasta, mille tulususeks kujunes 4.43%, eelmisel oksjonil kujunes tulususeks 3.89%. Viie aastase $10 miljoni suuruse võla kindlustamine maksab nüüd $350 000 aastas vs $325 000 reedel. Portugali võlakindlustuse hind tõusis 5.02% pealt 5.45% peale. Itaalia võlakindlustushind kerkis 2.15% pealt 2.31%-ni.
Iirimaa 85 miljardi euro suuruse abipaketi väljakuulutamisest said tuge Iirmaa pangandussektori aktsiad. Bank of Ireland rallis +21.2% ning Allied Irish Banks kallines +9.9%. Päeva esimesel poolel olid ka teiste Euroopa riikide pangandussektorid plussis, kuid päeva edenedes anti suurem osa võidust käest. Hispaanias langes BBVA -3.2%, Pariisis odavnes Credit Agricole aktsia -0.9% ja Londoni börsil kauples Royal Bank of Scotland +1.3% plussis.
Gartmore Group aktsia tõusis +1.9%. Financial Times kirjutas, et Henderson Group kavatseb Suurbritannia varahaldusettevõte üle võtta. Novembri esimesel poolel teatas Gartmore, et ettevõttest lahkub üks võtmetöötajatest Roger Guy. Nimelt on FT andmetel Henderson palunud oma finantsnõustajatel uurida võimalusi Gartmore’is osaluse suurendamiseks või ettevõtte ülevõtmiseks. Hetkel omab Henderson läbi oma klientide Gartmore’is 11% suurust osalust.
Šveitsi pagaritoodete valmistaja Aryzta kauples +5.3% kõrgemal. Ettevõte teatas, et majandusaasta esimese kvartali müügitulud suurenesid 33.2%, mis ületasid analüütikute ootusi. Suurenevad müügitulud tulenesid peamiselt ülevõtmistest Põhja-Ammerikas. Nimelt kulutas ettevõtte käesoleva aasta esimesel poolel kahele ülevõtmisele USAs $1.5 miljardit. Ettevõte kinnitas ka oma majandusaasta aktsiapõhise kasumi kasvuprognoosi, mis peaks 2011. majandusaastal suurenema 45 sendi võrra.
Indeksid seisuga 16:25
Põhjamaade turgude järelvaade
OMX Helsinki börsiindeks langes -0.89% ehk 7162.30 punktini. Soome statistikaamet teatas, et tarbijausaldusindeks novembris oli 20.8 punkti, oktoobris oli vastav näitaja 20.5 punkti. Nokia aktsia langes -1.1%. GfK läbiviidud uuring näitas, et nutitelefonide turg küll suureneb jõudsalt, kuid tootjad peavad tarbijate eest võitlema, sest tarbijad ei ole ühele kindlale brändile kuigi lojaalsed. Enimkaubeldud aktsiatest tõusis Nordea Bank +1.7%, Stora Enso langes -0.5% ja Wärtisilä aktsia odavnes -2.1%.
OMX Stockholm börsiindeks kauples -0.06% madalamal ehk 349.16 punktil. Rootsi statistikaamet teatas, et riigi majandus kasvas kolmandas kvartalis võrreldes aastatagusega 6.9% ning võrreldes eelmise kvartaliga 2.1%. Antud näit on suurima alates 1993. aastast, mil võrreldavate andmete kogumist alustati. Rootsi jaemüük kasvas oktoobris võrreldes eelmise kuuga 0.8% ning yoy 4.3%. Sandviki aktsia tõusis +1% pärast seda, kui JPMorgan Chase tõstis ettevõtte reitingu „neutral“ pealt „overweight“ peale. Suurema käibega aktsiatest tõusis Volvo +0.2%, Atlas Copco +0.4% ja Ericsson langes -0.4%.
USA aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
Musta Reede nädalavahetuse müügitulud suurenesid 6.4%
USA aktsiaturud alustasid nädala esimest kauplemispäeva negatiivselt territooriumilt. Investorite tähelepanu oli koondunud Euroopa võlamuredele, mis isegi pärast Iirimaa abipaketi väljakuulutamist ei tahtnud kaduda. Oma mõju oli Itaalia ja Belgia võlakirjaoksjonitel, kus investorid nõudsid suuremaid tulususi.
National Retail Federation andmetel külastas Musta Reedega alanud nädalavahetusel kaubanduskeskusi 212 miljonit ameeriklast vs 195 miljonit aasta tagasi. Müügitulud suurenesid aastatagusega võrreldes 6.4%. Samas arvasid osad analüütikud, et müüginumbrid ei ole siiski nii positiivsed, sest Musta Reede müügitulu kasvas yoy kõigest 0.3%. Target (TGT) aktsia langes -0.8%, Macy’s (M) odavnes -0.1% ja internetikaubamaja Amazon.com (AMZN) kauples +1.7% kõrgemal.
Boeingu (BA) aktsia langes -1.1%. J.P. Morgan alandas ettevõtte 2011. aasta kasumiprognoosi 30 sendi võrra aktsia kohta ja seega oodatakse praegu majandusaasta kasumiks $4.35. Analüütikud ütlesid, et prognooside alandamise põhjuseks on 787 Dreamlineri oodatav kuuekuuline hilinemine. Kuigi Dreamlineriga on esinenud palju tagasilööke, sest algne valmimistähtaeg oli 2008. aasta mai, usuvad analüütikud et probleemid on lahendatavad.
Walmart (WMT) aktsia oli -0.2% miinuses. Ettevõte tegi ametliku, $2.3 miljardi suuruse pakkumise Lõuna-Aafrika jaemüüja Massmarti kontrollosaluse eest, seega saavutab Walmart 51% suuruse osaluse. Massmarti sõnul aitab koostöö Walmartiga ettevõttel Aafrikas kiiremini laieneda. Ettevõtet jääb juhtima senine Lõuna-Aafrika juhatus. Massmarti aktsiad tõusid +1.5%.
Quicksilveri (ZQK) aktsia tõusis +4.3%. Rõivatootja teatas, et ootab neljanda kvartali käibeks $492-$497 miljonit, mis on rohkem kui ettevõte septembris prognoosis. Kogu 2010. aasta müügitulud peaksid ulatuma $1.84 miljardini vs konsensuse ootus $1.81 miljardit. 2010. majandusaasta ärikasum peaks võrreldes 2009. aastaga suurenema 25%.
Kulla hind langes -0.2%, kaubeldes $1361 tasemel ning nafta hind kallines +0.3%, olles $84 juures.
Indeksid seisuga 16:55
Vallo Lees
Uudised:
Biotehnoloogia sektor läbi analüütiku silmade II
Valuutaturu nädala eelvaade: Võlakriisi levimise oht rõhub eurotTweet
