| Indeksid | Balti turud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Börsipäev 2. detsember
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
Barclays kaotab Suurbritannias väidetavalt sadu töökohti
Euroopa aktsiaturud alustasid tänast kauplemispäeva plusspoolelt. Investorid ootavad tänaselt Euroopa Keskpanga pressikonverentsilt teateid eurotsooni võlaprobleemidega toimetuleku meetmete osas. Stoxx Europe 600 indeks oli +0.2% kõrgemal.
Makrouudistest avaldati Šveitsi kolmanda kvartali SKT, mille kohaselt riigi majandus kasvas 0.7% oodatud 0.5% (QoQ) asemel ning aasta baasil 3% oodatud 3.1% asemel. Kell 12 avaldatakse eurotsooni esialgne kolmanda kvartali SKT, millelt oodatakse 0.4%-list (QoQ) ning 1.9%-list (YoY) kasvu. Veel on kell 12 oodata eurotsooni oktoobri tootjahinnaindekseid ning kell 14.45 Euroopa Keskpanga intressimäära otsust, mida oodatakse jäävat 1.00% peale.
Suurbritannia suuruselt kolmas pank Barclays (BARC) -0.7% kaotab väidetavalt käibe vähenemise tõttu riigis sadu töökohti. Töökohtade vähendamine puudutab nii klienditeenindusega seotud üksuste, investeerimise üksuse töötajaid kui ka abipersonali. Barclays keeldus kommenteerimast, kas sarnane töökohtade vähendamine võib jõustuda ka Aasias ja USAs.
Euroopa suuruselt teise kullerteenuste pakkuja TNT (TNT) aktsia rallis üle +6%, kuna ettevõte teatas, et nad ei pea emiteerima aktsiaid Express üksusest loobumise rahastamiseks. Hollandi ettevõte teatas ootamatult, et müüb oma kiirkullerteenuste äri ning keskendub postiteenustele. Esialgu plaanib TNT loobuda 69.1% suurusest osalusest ning hiljem tagastada investoritele ka ülejäänud osa. Ettevõte teatas ka, et peale üksuste jagunemise lõpuleviimist lahkub ettevõtte tegevjuht P.Bakker ametist.
Goldman Sachs teatas, et Euroopa integreeritud naftaettevõtete kasum kasvab 2011. aastal 26%. Uudis toetas naftasektori ettevõtete aktsiaid ning BP (BP) oli +2.1% ning Royal Dutch Shell (RDSA) +0.1% kõrgemal.
Euroopa indeksid kell 11.50:
Põhjamaade aktsiaturud ja majandusuudised – keskpäeva ülevaade
OMX Helsingi börsiindeks oli hommikul +0.5% kõrgemal 7280 punkti juures. Lennukompanii Finnair (FIA) +0.6% salongipersonali streik jätkub kolmandat päeva ning seoses sellega on lennuettevõte tühistanud täna üle 200 lennu. Liftitootja Kone (KNE) +1.1% teatas, et on ostnud USA liftidega seotud teenuseid pakkuva ettevõtte Virginia Elevator Company. Ostetud ettevõttes töötab 38 inimest. Kone ei avalikustanud tehingu hinda. Varahaldusettevõtte BlackRock osalus ettevõttes Nokian Renkaat (NRE) +0.6% on langenud alla 10% ehk 9.97%-ni.
OMX Stockholmi börsiindeks oli hommikul +0.3% kõrgemal 357 punkti juures. Soome-Rootsi puidutööstuseettevõte Stora Enso (STE) +1.3% investeerib 30 mln eurot paberi kvaliteedi parandamisse Saksamaal Sachseni tehases. Projektiga loodetakse lõpule jõuda 2012. aasta keskpaigas. Investeeringuga loodetakse vastata klientide kasvavale nõudlusele kvaliteedi osas ning samas muutuda ka konkurentsivõimelisemaks tiheda konkurentsiga Euroopa ajalehepaberi turul. Enimkaubeldud aktsiatest oli Volvo (VOLV) +0.4% plussis ning Ericsson (ERIC) -0.5% ning Sandvik (SAND) -0.1% madalamal.
Kristiina Kirtsi
Aasia aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
Toyota Motori USA turu novembri müügitulemused valmistasid pettumuse
Peale eilset rallit USA turgudel liikusid ka Aasia aktsiaturud täna ülespoole. Positiivsust lisasid turgudele oodatust paremad makrouudised, mis taastasid usu maailmamajanduse taastumisse. Jaapani Nikkei indeks tegi kauplemispäeva siseselt ka uue 5-kuu tipu.
Jaapani ettevõtete kapitalikulutused kavasid kolmandas kvartalis ehk perioodil juuli-september 5% (YoY) oodatud 6% asemel. Aasta baasil on tegemist esimese kasvuga alates 2007. aastast. Järgnevatel kuudel võib ettevõtteid kapitalikulutuste suurendamisest tagasi hoida nõudluse langus nii kodu- kui välismaal. Austraalia jaemüük vähenes oktoobris sesoonselt korrigeeritult 1.1% (MoM) oodatud 0.4%-lise kasvu asemel. Eelmisel kuul näitas riigi jaemüük 0.1%-list kasvu.
Jaapani autotootja Toyota Motor aktsia müüdi -0.6% madalamale, kuna ettevõtte USA novembri müüginumbrid valmistasid pettumuse. Kui USA kogu tööstusharu novembri sõidukite müük kasvas 17%, siis Toyota müük vähenes 3.3% ehk 129 317 sõidukini. Tegemist oli teise järjestikuse languskuuga USAs. Analüütikud ootasid autotootja müügi 2%-list vähenemist. See näitab raskust tarbijate tagasivõitmisel peale paljusid autode tagasikutsumisi, mis vähendasid maailma suurima autotootja mainet kvaliteedi ning ohutuse osas. Teiste Aasia autotootjate müük suurenes USAs novembris vastavalt: Lõuna-Korea autotootja Hyundai Motor 45%, Jaapani autotootjad Nissan Motor 27% ning Honda Motor 21%. Konkurentide aktsiad liikusid vastavalt: Nissan Motor +1.9%, Honda Motor +2.3% ning Hyundai Motor -0.8%.
Macau (koht, kus erinevalt ülejäänud Hiinast, lubatakse kasiinodel tegutseda) valitsus teatas, et hasartmängudest saadav tulu kasvas 42% novembris võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Uudisele reageerisid Macaus hotelli- ja kasiinoäriga tegelevate ettevõtete aktsiad järgnevalt: Wynn Macau -0.5% langusega ning Galaxy Entertainment +0.5% tõusuga.
Kuigi Austraalia aktsiaid vedas allapoole oodatust nõrgem jaemüügi statistika, siis hoolimata sellest näitasid kaevandussektori ettevõtete aktsiad tugevust ning BHP Billiton oli +2.6% ja Rio Tinto +2.3% plusspoolel.
Kulla hind oli +0.4% kõrgemal 1393.90 dollari juures ning nafta hind -0.1% madalamal 86.73 dollari juures.
Aasia indeksid kell 09.50:
Kristiina Kirtsi
Valuutaturu ülevaade
Euroopa keskpangalt täna intressimäära otsus
Eile õhtul vahendas Reuters uudist, kus USA ametniku kohaselt on Föderaalreserv läbi IMFi valmis laiendama omapoolset likviidsusprogrammi Euroopa võlakriisi leevendamiseks, kui selline vajadus peaks tekkima. Turud reageerisid uudisele tugeva ralliga ning ka euro sai selle peale korraliku tõuke. Hiljem siiski selgus, et turuosalised tõlgendasid uudist vääriti ning valitsusametnik tahtis kõigest öelda, et USA panustab IMFi tavapäraste mahtudega ja et nad toetavad IMFI tegevusplaane (juhul kui Euroopas peaks järgmine päästmisvajadus tekkima).
Selle uudise valguses jäi suhteliselt tagaplaanile Föderaalreservi plaanitud „beeži raamatu“ ilmumine, milles keskpank kajastab USA majanduse hetkeseisu. Raporti kohaselt on USA majandus viimase kuu-kahe jooksul paranenud, kuid kinnisvarasektor on endiselt nõrk.
Tänase Aasia sessiooni üheks olulisemaks avaldatud makronäitajaks oli Austraalia jaemüügi tulemused, mis näitasid oktoobri kohta 1,1% langust, kuigi oodati 0,4% tõusu. Eelmisel kuul oli näitaja 0,1%. Kolmapäeval avaldatud oodatust nõrgema SKT näitaja kõrval on jaemüügi tulemused juba teine indikaator, mis viitab Austraalia majanduse aeglustumisele. Austraalia dollar on alates novembri algusest langenud $1,0185 tasemelt $0,9535 tasemeni, kuhu jõuti esmaspäeva varahommikul. Eile tegi AUD/USD korralikuma taastumise, kuid on tänaste jaemüügi tulemuste peale uuesti suuna allapoole võtnud. Hetkel kaupleb AUD/USD 0,9665 juures.
Euro on täna dollari suhtes marginaalselt miinuses ja kaupleb hetkel $1,3135 taseme juures, avanemistasemest kõigest 0,03% madalamal. Dollari vastu on teist päeva rallimas Uus-Meremaa dollar, olles täna tõusnud 0,55% ja kaupleb hetkel $0,7529 tasemel.
Tänane fookus on ennekõike suunatud Euroopa keskpanga intressimäära otsusele, mis avaldatakse kell 14.45, kuigi kõikide eelduste kohaselt jäetakse intressimäärad muutmata 1% peale. Enne intressimäära otsust avaldatakse kell 12.00 eurotsooni III kvartali SKT tulemused, mis peaksid ootuste järgi näitama 0,4% kasvu. Aastases lõikes peaks kasv jääma samaks, mis II kvartalis ehk 1,9% juurde. Lisaks avaldatakse eurotsooni kapitaliinvesteeringute andmed, majapidamiste tarbimismuutus ja tootjahinnaindeksid.
Valuutapaarid kell 10.30:
Risto Sverdlik
Börsipäev 1. detsember
Valuutaturu ülevaade
Euro on taastumas
Euro on pärast tugevat langust leidnud põhja $1,2970 tasemel ning teinud täna sealt korraliku taastumise. Dollari vastu on euro tõusnud 1,14% ja kaupleb hetkel $1,3132 taseme juures ning võib eesolevatel päevadel tõusta vahemikku 1,3300-1,3500. Üleüldine riskisoov on tänase päeva jooksul samuti taastunud, aidates tõusule ka aktsiaturud. Euroopa võlakriisi küsimus ei ole täna teravamalt päevakorras olnud.
Oluliselt mõjutas turge ka eilne Financial Times’i artikkel, kus Euroopa keskpanga president Jean-Claude Trichet tõi välja, et keskpank on valmis jätkama valitsuse võlakirjade ostmist. Programm sai alguse käesoleva aasta mais ning siiani on keskpank soetanud kokku €67 miljardi eest valitsuste võlakirjasid. Turgude reaktsioon on kergelt üllatav, kuna sisuliselt soovib keskpank lisada süsteemi likviidsust ehk eurole peaks see uudist mõjuma negatiivselt.
Päeval avaldati ka mitmed PMI tootmisindeksid. Saksamaa ja eurotsooni indeksid tulid oodatust marginaalselt madalamad, kuid Suurbritannia PMI tootmisindeks ületas ootusi väga tugevalt: 58,0 vs oodatud 54,7 ja ühtlasi tõustes eelmise kuu 54,9 punkti pealt. Tänane näit on ühtlasi kõrgeim alates 1994. aasta septembrist. Naelsterling sai uudise peale korralikult tuge, tõustes dollari suhtes $1,5647 tasemeni, kuid on sealt langenud uuesti allapoole $1,5600 piiri.
USA makroandmetest avaldati täna ADP tööhõive raport, mille kohaselt lisandus novembris oodatud 70 tuhande asemel 93 tuhat töökohta. Ka eelmise kuu näit korrigeeriti üles 82 tuhande peale. Kell 17.00 avaldatakse ISM tootmisindeks, mis peaks ootuste kohaselt langema oktoobrikuu 56,9 pealt 56,5 punkti peale.
USA dollar pärast eilset langust Jaapani jeeni vastu tagasi võtnud 0,8% ja kaupleb hetkel eilse tipu ¥84,31 taseme juures. USA dollar on samas täna langenud Austraalia dollari vastu 0,56%, kaubeldes $0,9638 tasemel. Kanada dollari vastu on USD langenud 0,82% ja kaupleb hetkel 1,0177 juures. USA dollari indeks 0,39% miinuses ja asub 80,95 taseme juures.
Valuutapaarid kell 16.40:
Risto Sverdlik
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
Euroopa aktsiaturud kauplesid kolmapäeval tõusvas joones. Oodatust paremad makroandmed Euroopast ja Hiinast aitasid eemale tõrjuda mured Euroopa finantskriisi pärast. Samuti rahustas Euroopa Keskpank turge, öeldes, et ei vaata riikide võlakriise pealt vaid kasutab meetmeid, et neid ära hoida ja lahendada. Europe stoxx 600 indeks tõusis +1.2%.
Tõusu juhtis eelkõige tugev pangandussektor Hispaanias ja Itaalias. Hispaania suurim pank Santander tõusis +5.2% ning BBVA aktsia kauples +5.6% kõrgemal. Itaalia pank Banca Carige rallis +6.3%. Euroopa pangandussektori indeks tõusis esimest korda nelja päeva jooksul, sest Portugali ja Iirimaa valitsuse võlakindlustushinnad langesid. Deutsche Banki tegevjuhi Josef Ackermanni sõnul oli investorite mure Hispaania pangandussektori pärast ülevõimendatud ja tegelikult suudetakse probleemidega toime tulla.
Porsche aktsia kallines +4.8%. Sportautode valmistaja investorid kiitsid heaks 5 miljardi euro suuruse aktsiate emissiooni, et vähendada oma 10 miljardi euro suurust võlga. Porsche suur võlg tulenes läbikukkunud katsest võtta üle Volkswagen aktsiaoptsioonidega kaubeldes. Alates sellest ajast kuulub Volkswagenile 49.9%-line osalus Volkswagenis ning ettevõte kavatseb ära osta ka ülejäänud Porsche. Porsche ütles, et peaks täiendavate aktsiate müügi lõpule viima mais, kuid tähtaeg võib kohtuasjade tõttu ka kolm kuud edasi lükkuda. Volkswageni eelisaktsiad tõusid +3.2%.
Prudentiali aktsia kauples +5.1% eilsest sulgumistasemest kõrgemal. Suurbritannia suurim kindlustusettevõte ütles, et plaanib oma Aasia üksuse kasumi 2013. aastaks kahekordistuda. Ettevõte teatas novembris, et kolmanda kvartali müügitulud suurenesid 17%, mis ületas analüütikute ootusi. Tugevate tulemuste taga oli eelkõige tugev nõudlus Aasia turul.
Thomas Cook aktsia langes -2.6%. Euroopa suuruselt teine reisibüroo teatas, et 30 septembriga lõppenud majandusaastal sai ettevõte £2.6 miljonit kahjumit, aasta varem teenis reisikorraldaja £7 miljonit kasumit. Kohandatud ärikasum langes 6% ehk £391 miljonini. Müügitulud langesid 4%, ulatudes £8.89 miljardini. Ettevõte teatas, et tegu oli väga raske aastaga. Järgmisel aastal plaanib ettevõte säästa £40-£50 miljonit, koondades Suurbritannias 500 inimest, püüdes vähendada läbirääkimiste teel partneritega seotud kulutusi ja uuendades oma IT infratsruktuuri. Muudatused peaksid maksma minema £20 miljonit.
Indeksid seisuga 16:35
Põhjamaade turgude järelvaade
OMX Helsinki börsiindeks tõusis +1.72% ehk 7193.67 punktini. Neste Oil aktsia kauples +1.3% kõrgemal. Ettevõte teatas, et kavatseb ühendada positiivse sünergia lootuses kaks ärivaldkonda – naftatooted ja taastuvkütused. Muudatus leiab aset 20. detsembril. Finnair, kelle 1800 töötajat streigivad, teatas, et reisijate arv moodustab ca 40% tavapärasest ning lendude arv moodustab kõigest 30% tavapärasest. Ettevõtte hinnangul saadakse streigist kahju 2-2.5 miljonit eurot päevas. Finnairi aktsia tõusis +1.6%. Enimkaubeldud aktsiatest tõusis Nokia +1.5%, Sampo +2.7% ning Fortum +1.2%.
OMX Stockholm börsiindeks kauples +1.71% kõrgemal ehk 354.00 punktil. Rootsi PMi indeks langes novembris eelneva kuu 61.8 punktilt 61.3 punktini. Siiski ületas näitaja analüütikute ootusi, kes prognoosid PMI näiduks 61.1 punkti. Rootsi statistikaameti andmetel langes riigi kolmanda kvartali jooksevkonto ülejääk teise kvartali 55.4 miljardilt Rootsi kroonilt 50.3 miljardi kroonini. Ericssoni aktsia oli +1.3% plussis. Ettevõte teatas, et ostab osad oma allhankija Guangdong Nortel Telecommunication Equipment varad $50 miljoni eest. Tegu on Hiinas asuva teadus- ja arendustegevusega (R&D) tegeleva ettevõttega. Tehingu tulemusena integreeritakse Ericssoniga 1100 töötajat. Suurema käibega aktsiatest tõusis Volvo +4.7%, Atlas Copco +2.4% ning Hennes & Mauritz +0.7%.
USA aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
USA erasektori töökohtade arv suurenes 93 000 võrra
USA aktsiaturgudel algas kauplemispäev positiivselt territooriumilt. Positiivse meeleolu tekitasid oodatust paremad makroandmed USAst, Euroopast ja Hiinast, mis tõstsid kindlust globaalse majanduse taastumise osas.
Makrostatistikast avaldati täna ADP tööjõutururaport, mis näitas, et erasektori töökohtade arv novembris suurenes 93 000 võrra, mis on suurim tõus alates 2007. aasta novembrist. Analüütikud ootasid lisanduvate töökohtade arvuks 58 000. Samuti korrigeeriti oluliselt ülespoole eelmisel kuul löödud töökohtade arvu ehk 43 000 pealt 82 000 peale. Ettevõtted üle 499 töötajaga lisasid 2000 töökohta, 50-499 töötajad lisasid 37 000 töökohta ning väikeettevõtted lõid 54 000 töökohta. USA kolmanda kvartali tootlikkuse näitaja korrigeeriti esialgse hinnangu 1.9% pealt 2.3% peale. Siiski jääb see alla 2009. aasta 3.5%-lisele tootlikkusele. Tööjõu ühikukulud jäid muutumatuks, langedes 0.1%. USA novembrikuu ISM indeks oli 56.6 punkti vs konsensuse oodatud 56.5 punkti.
United Technologies (UTX) aktsia kauples +3.2% kõrgemal. Euroopa lennukitootja Airbus teatas, et plaanib oma A320 mudelile alates 2016. aastast pakkuda uusi mootoreid, mis kulutavad 15% vähem kütust. Airbus investeerib uute A320-te projekti üle 1 miljardi euro ning uusi mootoreid hakkavad tarnima kas Pratt & Whitney, mille omanikfirma on United Techonolgies või CFM International, mis on General Electricu (GE) ja Prantsusmaa Safrani ühisettevõte.
Motorola (MOT) aktsia tõusis +4.4%. Ettevõte teatas, et jaguneb 4. jaanuaril kaheks ehk Motorola Mobility’ks ja Motorola Solutions’iks. 21. detsembri seisuga aktsionäride nimekirjas olevad aktsionärid saavad ühe Motorola Mobility aktsia iga kaheksa Motorola aktsia eest. Motorola Moility’sse koondub pragune mobiiltelefonide ja televisiooniäri ning uus ettevõte hakkab New Yorgi börsil kauplema sümboli MMI all. Olemasolev ettevõte muudab saab nimeks Motorola Solutions ning see pakub turvateenuseid ning teenuseid äriklientidele.
Google (GOOG) aktsia kallines +2.1%. Maailma populaarseim otsingumootor teatas, et kavatseb osta $6 miljardi eest allahindluskupongeid internetis müüva Grouponi. Tehing aitaks analüütikute sõnul Google’il sisendea kohalikule, $91 miljardi suurusele reklaamiturule. Samuti kavatseb ettevõte kuulujuttude kohaselt USAs käesoleval aastal avada internetipoe raamatute elektrooniliste versioonide müümiseks ning rahvusvaheliselt peaks antud teenus kättesaadav olema alates 2011. aastast.
Kulla hind tõusis +0.1%, kaubeldes $1387 tasemel ning nafta hind kallines +1.8%, olles $85.6 juures.
Indeksid seisuga 17:05
Vallo Lees
Uudised:
Kas inflatsioon arengumaades pärsib majanduskasvu?Biotehnoloogia sektor läbi analüütiku silmade II
Valuutaturu nädala eelvaade: Võlakriisi levimise oht rõhub eurotTweet
