Börsiülevaade 2-3. detsember - Turuülevaade - Uudised - LHV finantsportaal

Börsiülevaade 2-3. detsember

03.12.2010 12:21

IndeksidBalti turud
 viimanemuutusaasta alg.
S&P 5001 221.531.28%9.54%
Nasdaq2 579.351.17%13.67%
Tokio NIKKEI10 178.320.10%-3.49%
London FTSE5 779.620.21%6.78%
Kasvukonto
IVV122.951.28%9.96%
EFA56.861.90%2.86%
EMF22.992.05%17.00%
GRAAFIKUD: Dow Jones / Nasdaq / S&P500
viimanemuutusaasta alg.
Tallinn OMXT (EUR)686.15-0.55%69.60%
Tallink0.741-0.27%100.27%
Olympic1.430-0.76%85.71%
Vilnius OMXV (EUR)416.27-0.51%59.02%
Ukio Bankas0.345-0.58%12.38%
TEO LT0.695-0.43%31.13%
Riga OMXR (LVL)399.190.70%43.11%
Latvijas kugnieciba0.3902.63%-2.50%
Grindeks6.5500.00%72.37%
EUR/USD1.3235+0.07%
USD/JPY83.59+0.02%
Hinnad on näidatud 20-minutilise viivitusega.
Nafta (USD/barrel)87.80-0.23%
Kuld (USD/unts)1 393.60+0.31%

Börsipäev 3. detsember

Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade

Euroopa aktsiaturud on USA tööjõuraporti ootuses

Euroopa aktsiaturud olid täna valdavalt eelmistest sulgemistasemetest madalamal. Investorite tähelepanu on suunatud tänase USA novembri tööjõuraporti tulemustele. Eelmisel kahel sessioonil 3.7% tõusnud Stoxx Europe 600 indeks oli +0.05% kõrgemal.

Makrouudistest avaldati mitmed novembri PMI teenustesektori indeksid, mis tulid valdavalt ootustest paremad. Saksamaa teenuste PMI indeks tuli 59.2 oodatud 58.6 asemel, eurotsooni PMI indeks tuli 55.4 oodatud 55.2 asemel ning eurotsooni PMI liitindeks tuli 55.5 oodatud 55.4 asemel. Suurbritannia teenuste PMI indeks tuli 53.0 ning jäi sellega allapoole oodatud 53.2 punkti.

Reitinguagentuur Standard & Poor's võttis Kreeka pikaajalise BB+ krediidihinnangu vaatluse alla. S&P otsustab kolme kuu jooksul kas langetab Kreeka krediidireitingut või mitte.

Prantsusmaa jaemüüja Carrefour (CA) aktsia müüdi -1% madalamale, kuna ING langetas aktsia soovituse „hoia“ peale varasema „osta“ pealt. ING lisas, et lühiajalised trendid tõota midagi head ning ei välistanud ka võimalust, et ettevõtte Brasiilia üksuse kulud võivad suureneda.

Globaalse hotellide grupi InterContinental Hotels Group (IHG) aktsia sai tuge analüüsimaja soovituse muutusest ning tõusis +1.2%. Goldman Sachs tõstis ettevõtte aktsia soovituse „osta“ peale varasema „neutraalse“ pealt.

Tugevust näitasid täna ka Euroopa autotootjate aktsiad ning nende hulgas Saksamaa luksusautode tootja BMW (BMW) aktsia oli +2.3% kõrgemal ning Euroopa suurima autotootja Volkswagen (VOW) aktsia oli +0.5% kõrgemal.

Viimasel ajal tugevust näidanud kaevandussektori ettevõtete aktsiad aga müüdi täna allapoole. Maailma suuruselt kolmanda kaevandusettevõtte Rio Tinto (RIO) aktsia oli -0.4% ning Xstrata (XTA) -0.8% madalamal.

Euroopa indeksid kell 11.50:

Põhjamaade aktsiaturud ja majandusuudised – keskpäeva ülevaade

OMX Helsingi börsiindeks oli hommikul -0.2% allpool 7353 punkti juures. UBS tõstis tõsteseadmete valmistaja Konecranes (KCR) +0.1% aktsia hinnasihi 37.5 euro peale varasema 28.5 euro pealt. Aktsial on endiselt ostusoovitus. Samas ka UBS andnud ka metsatööstusettevõtete Stora Enso (STE) -0.4% ning UPM-Kymmene (UPM) -0.5% aktsiatele lühiajalises perspektiivis ostusoovituse. UBS ootab metsatööstuse ettevõtetelt konsolideerumist järgmise paari kuu jooksul. Börsil enimkaubeldud aktsiatest oli Nokia (NOK) +0.9% kõrgemal ning Sampo (SAM) -1% ning Kone (KNE) -0.6% madalamal.

OMX Stockholmi börsiindeks oli hommikul -0.3% madalamal 359 punkti juures. Volvo (VOLV) +1.9% busside valmistamise üksus on saanud Mehhikost suurtellimuse 409 bussile. Busside kättetoimetamine toimub 2011. aastal. Securitas (SECU) +0.1% on omandanud Rumeenia turvateenuste ettevõtte Cobra Security, mille väärtust hinnatakse 29 mln Rootsi kroonile. Üle 1000 töötajaga Cobra Security aastane müügitulu on umbes 39 mln krooni. Tehinguga tugevdab Securitas oma positsiooni Rumeenia turvateenuste turul. Börsil enimkaubeldud aktsiatest oli Hennes & Mauritz (HM) -0.6%, Ericsson (ERIC) -0.2% ning Nordea Bank (NDA) -1.1% madalamal.

Kristiina Kirtsi

Aasia aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade

Samsung Electronics avalikustas ettevõtte uue presidendi

Aasia aktsiaturud liikusid nädala viimasel kauplemispäeval valdavalt ülespoole. Turge toetasid USA ootustest paremad makrouudised ning lootus, et Euroopa Keskpank ostab suure võlakoormuse all olevate eurotsooni valitsuste võlakirju. Kuigi Jaapanis liikus Nikkei indeks, mis on alates novembri alguses rallinud pea 11%, sessiooni jooksul allapoole, kuna investorid otsustasid kasumeid võtta.

Maailma suurima elektroonikaettevõtte Samsung Electronics +4% aktsia rallis ajaloo kõrgemale tasemele, kuna ettevõte teatas, et tegevjuhi pojast Jay Y. Lee´st saab firma president. Jay Y. Lee oli varem ettevõtte asepresident. Aktsia tõusu toetas veel ka tehnoloogiasektori positiivne väljavaade ning lootus, et juhtimises toimunud muutused suurendavad ettevõtte kasumit.

Autotootja Nissan Motor -0.3% teatas, et alustab Jaapanis elektriauto Leaf müümisega alates 20. detsembrist ning eesmärgiks on saada elektriautode turu liidriks. Ettevõte on Leafi hinnaks määranud 3.76 mln jeeni, millele tarbijad võivad saada valitsuselt kuni 780 000 jeeni suuruse toetuse ühe auto kohta. Nissan lisas ka, et on paigaldanud laadimiseks vajalikud seadmed kõigi oma 2 200 edasimüüja juurde Jaapanis.

Kaevandusettevõte Rio Tinto +1.6% ning metallitootja Aluminum Corporation of China +1.1% teatasid, et nad on sõlminud mittesiduva vastastikuse mõistmise memorandumi ühisettevõtte loomiseks Hiinas. Ühisettevõtte eesmärgiks oleks uurida Mandri-Hiinat, eesmärgiga leida sealt tipptasemel maardlaid. Tegevusega loodetakse alustada järgmise aasta esimeses pooles. Cinalco osalus ühisettevõttes on 51% ning Rio Tinto´l vastavalt 49%.

Kulla hind oli +0.2% kõrgemal $1391.60 juures ning nafta hind -0.1% madalamal $87.85 juures.

Aasia indeksid kell 09.50:

Kristiina Kirtsi

Valuutaturu ülevaade

Riskisentimendile annab täna suuna NFP

Valuutaturud on alates eilsest õhtust olnud võrdlemisi vaiksed ja tänaste USA põllumajandussektoriväliste töökohtade raporti ootuses. USA dollar on viimastel nädalatel teinud väga tugeva ralli ning on viimastel päevadel kõikide peamiste valuutade suhtes konsolideerumas. Dollari indeks on 30. novembri tipust 81,55 tasemelt langenud üle 1,5% ja asub hetkel 82,20 taseme juures.

Aasia sessioonil avaldati täna Austraalia AiG teenustesektori indeks, mis langes oktoobri 50,7 pealt 46,2 punktini. Kuigi sel nädalal on Austraalia makronäitajad tulnud oodatust kehvemad – III kvartali SKT oli oodatud 0,4% asemel 0,2% ja jaemüük langes oktoobris 1,1% – on Austraalia dollar tõusnud kolmapäevasest põhjast $0,9535 tasemelt ligi 2,6% ja kaupleb täna $0,9786 juures. Siiski võib seda tõusu pidada korrektsiooniks mitu nädalat kestnud langusele ja edasi peaks Austraalia dollar võtma suuna allapoole.

Euroopa sessioonil on avaldamisel Saksamaa ja eurotsooni PMI teenustesektori indeksid, mis ootuste kohaselt jäävad püsima eelmise kuu tasemete juurde. Nädala keskel avaldatud PMI tootmissektori indeksid tulid aga oodatust väiksemad. Euro on öösel liikunud dollari suhtes suhtelises kitsas vahemikus ja kaupleb hetkel täpselt avanemistaseme ehk $1,3209 juures. Lisaks ilmuvad kell 12.00 eurotsooni jaemüügi tulemused.

Šveitsis avaldati äsja tarbijahinnaindeksid, mis näitasid oktoobrikuu näitude suhtes langust, kuid tulid oodatust siiski 0,1 protsendipunkti võrra kõrgemad: 0,2% vs oodatud 0,1% (M/M) ja 0,2% vs oodatud 0,1% (Y/Y). Šveitsi frank on viimastel päevadel teinud võrdlemisi korraliku ralli, tõustes USA dollari suhtes 1,4%. USD/CHF on alates eelmise nädala reedest üritanud läbida pariteeti, kuid kõrgeimaks tasemeks on jäänud 1,0065 ning täna kaubeldakse juba 0,9910 taseme juures.

Tänased kõige tähtsamad ja mitmeid valuutapaare tugevalt mõjutavad makronäitajad avaldatakse USA sessioonil. Esmalt ilmuvad kell 14.00 Kanada tööhõive muutuse raport, kust oodatakse, et novembris lisandus 15 tuhat uut töökohta (oktoobris oli vastav näitaja 3 tuhat) ja töötusmäär jääb kõikide ootuste kohaselt püsima 7,9% peale.

Ja kell 15.30 ilmuvad muutused USA non-farm payrolls’ides ehk kui palju lisandus töökohti väljaspool põllumajandussektorit. Oodatakse 145 tuhande töökoha lisandumist ja eelmisel kuul oli vastav näitaja 151 tuhat. Töötusmäär jääb ilmselt püsima 9,6% juurde. Erasektoris lisandub ootuste kohaselt 155 tuhat uut töökohta, mis oli suurel määral sama ka eelmisel kuul. Lisaks ilmub kell 17.00 ka tehaste tellimuste andmed aj ISM teenustesektori liitindeks.

Valuutapaarid kell 10.25:

Risto Sverdlik


Börsipäev 2. detsember

Valuutaturu ülevaade

ECB jättis intressimäära 1% peale

Euro suutis taastuda dollari suhtes täna $1,3200 tasemeni, kuid asus enne Euroopa keskpanga intressimäära otsuse teatavaks tegemist uuesti langusele ja on praeguseks hetkeks juba 0,45% avanemistaseme suhtes miinuses, kaubeldes $1,3080 juures.

Intressiotsusele järgnenud pressikonverentsil ütles keskpanga juht Jean-Claude Trichet, et keskpangapoolne valitsuse võlakirjade soetamisprogramm on endiselt töös, kuid selle inflatsioonilise mõju neutraliseerimiseks tõmmatakse samal ajal süsteemist likviidsust vähemaks ehk nö steriliseeritakse programmi negatiivsed mõjud. Globaalse majanduse koha pealt sõnas Trichet, et kasv võib tulla oodatust suurem, kuid tänu pingetele finantsturgudel esinevad taastumise osas endiselt veel riskid.

Päeval avaldati ka eurotsooni III kvartali SKT näidud, mis vastasid ootustele nii kvartaalses kui aastases lõikes, tulles vastavalt 0,4% ja 1,9%. Kapitaliinvesteeringute maht jäi kolmandas kvartalis aga muutumatuks, kuigi oodati 0,4% kasvu. Ootusi ületasid majapidamiste tarbimine, mis kasvas samal perioodil oodatud 0,2% asemel 0,3% ja tootjahinnaindeks kasvas oktoobris oodatud 0,3% asemel 0,4%. Euro on hetkel igatahes tugeva müügisurve all: Šveitsi frangi suhtes on euro langenud 0,56%, Kanada dollari suhtes 1,05%, Jaapani jeeni suhtes 0,3%, kuid naelsterlingi vastu on euro 0,35% plussis.

Päeval avaldati veel Suurbritannia novembrikuu PMI ehitussektori indeks, mis tuli oodatud 51,3 asemel 51,8 punkti. Naelsterling sai tulemustest kerget tuge, kuid on praeguseks hetkeks langenud päevasest tipust $1,5666 tasemelt $1,5527 juurde.

USA makronäitajatest avaldati töötuabiraha taotlejate andmed. Esmaste taotlejate arv tõusis 436 tuhandeni (oodati 424 tuhandet) ja eelmise nädala näit korrigeeriti samas üles. Sama lugu on ka jätkuvate taotlejate arvuga: oodatud 4,2 miljoni asemel tuli näit 4,27 miljonit ja eelmise nädala näit tõsteti omakorda üles 4,217 miljoni inimeseni. Kell 17 ilmuvad veel müügisolevate kodude andmed.

Valuutapaarid kell 16.20:

Risto Sverdlik

Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade

Euroopa aktsiaturgudel kulges neljapäevane kauplemispäev positiivsetes meeleoludes. Investorid olid keskendunud Euroopa Keskpanga koosolekule, kust oodati, et keskpanga poolseid samme võlakriisiga toimetulekuks. Stoxx Europe 600 indeks, mis eile kerkis 2%, tõusis täna 0.6%.

Euroopa Keskpank jättis oma tänasel kohtumisel oodatult intressimäärad muutmata ehk 1% peale. Kuid põhitähelepanu oli pööratud kohtumise järgsele pressikonverentsile. Keskpanga president Jean-Claude Trichet ütles, et võlakriisis olevate riikide võlakirjade ostmine jätkub, kuid keeldus kommenteerimast spekulatsioone, et keskpank suurendab võlakirjade ostmist.

BMW aktsia kauples +1.3% kõrgemal. Saksamaa autotootja teatas, et ettevõte USA autode müük suurenes novembris 27.1% ehk 22 883 sõidukini. Seega oli BMW enimmüüdud luksusbränd USAs ning samuti mööduti käesoleva aasta müüdud autode arvu poolest Daimlerist. BMW ütles, et üleüldiselt nähakse turul paranemise märke, mida näitab ka tarbijausalduse suurenemine, kuid endiselt tuleb iga tehingu pärast pingutada. Volkswageni üksuse Audi USA müük suurenes novembris 38%, ulatudes 9365 sõidukini. Volkswageni eelisaktsiad kauplesid 2.4% kõrgemal.

TNT aktsia rallis +5.2%. Hollandi posti- ja logistikateenuste pakkuja teatas, et eraldab oma kiirkulleriteenuse Express tavalisest postiteenusest ning kavatseb säilitada 29.9% osaluse eraldatud üksuses. Seega võib Expressist saada potentsiaalne ülevõtukandidaat tööstusharus, kus suurimad rivaalid on Fedex ja UPS. Express lisatakse uue sümboli all börsile ning selle tegevusaladeks jäävad pakkide kiire vedu ja kättetoimetamine. 2015. aastaks loodab Express teenida ärikasumit 0.9-1 miljardit eurot.

Rexeli aktsia tõusis +3.8%. Prantsusmaa elektriseadmete tootja teatas, et korrigeerib oma 2010. aasta prognoose ülespoole. Ettevõte ootab majandusaasta müügituludeks 11.9 miljardit eurot vs juulis prognoositud 11.3 miljardit eurot. Samuti nähakse oodatust suuremat kasvu ärikasumi marginaalides, mis käesoleval majandusaastal peaksid küündima 4.9%-ni vs eelnev prognoos 4.5%. Eelmisel aasta oli vastav näitaja 4%. Maksude eelsed vabad rahavood peaksid küündima 450 miljoni euroni vs juulis antud 400 miljoni euro suurune prognoos.

Indeksid seisuga 16:35

Põhjamaade turgude järelvaade 

OMX Helsinki börsiindeks tõusis +0.81% ehk 7302.93 punktini. Konecranes aktsia tõusis +2.1%. Ettevõte teatas, et võitis 80 miljoni euro suuruse tellimuse Abu Dhabi Ports Company’lt, mille käigus valmistatakse 30 automaatset kraanat ja konteinerterminali juhtimissüsteem. Finnairi aktsia tõusis +0.6%. Finnair ütles, et usub, et lähipäevil peaks lendude arv suurenema 40%ni tavalisest tasemest, sest osad töötajad loobuvad streigist. Suurema käibega aktsiatest langes Nokia -0.5%, Metso oli +3.4% plussis ning Stora Enso aktsia kauples +2.2% kõrgemal.

OMX Stockholm börsiindeks kauples +0.28% kõrgemal ehk 357.39 punktil. Rootsi keskpank alandas pankade laenukahjumite prognoose. Kekspanga hinnangul saavad pangad ajavahemikul 2010-2013 42 miljardi Rootsi krooni väärtuses laenukahjumeid vs juunis avaldatud prognoos 61 miljardit krooni laenukahjumeid aastatel 2010-2012. Swedbanki aktsia tõusis +1%. SASi aktsia langes -0.9%. SASi üksuse Blue1 Soome töötajate streik lõppes eile, kui saavutati uus palgakokkulepe ning ettevõte lennud peaksid jätkuma normaalses graafikus niipea kui võimalik. Enimkaubeldud aktsiatest tõusis Atlas Copco +1.4%, Electrolux +1.5% ja Nordea Bank aktsia langes -0.4%. 

USA aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade

USA esmase töötu abiraha taotlejate arv suurenes 26 000 võrra

USA aktsiaturud alustasid neljapäevast kauplemispäeva positiivselt territooriumilt. Investorite tähelepanu oli suunatud makrostatistikale tööjõuturu ja kinnisvarasektori osas ning samuti keskenduti Euroopa Keskpanga koosolekule ja pressikonverentsile.

Makroandemetest avaldati täna esmase töötu abiraha taotlejate arv eelmisel nädalal, mis tõusis 26 000 inimese võrra ehk 436 000ni vs analüütikute prognoos 420 000. Nelja nädala keskmine näitaja langes madalaimale tasemele alates 2008. aasta augustist ehk 431 000 peale. Kestvate töötu abiraha saajate arv tõusis 53 000 inimese võrra ehk 4.27 miljonini vs konsensuse ootus 4.2 miljonit. Hädaabi ja pikendatud toetuste saajate arv tõusis 235 000 võrra 4.9 miljoni peale. Lepingute arv ostmaks varem omatud maja tõusis oktoobris 10.4%, analüütikud ootasid näitaja samaks jäämist.

PepsiCo (PEP) aktsia langes -0.7%. Ettevõte teatas, et ostab $3.8 miljardi eest 66%-lise osaluse Venemaa piima- ja mahlatoodete tootjas Wimm-Bill-Dann (WBD), mis tähendab, et Venemaa ettevõtte koguväärtus oleks $5.4 miljardit. Pepsi $33 pakkumine ühe Wimm-Bill-Danni USAs noteeritud aktsia eest tähistab ca 32%-list preemiat võrreldes 30-päeva keskmise kauplemishinnaga. Tehingu tulemusel kasvab Pepsi globaalne aastane müügitulu toiduainete müügist $10 miljardi pealt $13 miljardini. Wimm-Bill-Danni aktsia rallis +29.1%.

Toll Brothers (TOL) kauples -1.6% madalamal. USA luksusmajade ehitaja teatas, et majandusaasta neljanda kvartali puhaskasum oli $50.5 miljonit ehk $0.30 aktsia kohta, eelmisel aastal samal ajal oli kahjumiks $111.4 miljonit. Müügitulud langesid 17%, küündides $402.6 miljonini. Ettevõte sai $59.9 miljonit kasumit seoses maksudega ning varude mahakirjutamised kahanesid eelmise aasta $85.5 miljoni pealt $27 miljonini. Lepingute arv langes 27% ehk 558ni kuna nõudlus uute majade järgi oli väike. Samuti aitas tulemustele kaasa 13%ni üldiste ja administratiivkulude langus.

Krogeri (KR) aktsia langes -8.8%. Toidukaupadele spetsialiseeruv jaemüügikett teatas, et kolmanda kvartali kasum oli $202.2 miljonit ehk $0.32 aktsia kohta. Eelmisel aastal samal ajal oli kahjumis $875 miljonit. Müügitulud tõusid eelmise aasta $17.7 miljardilt $18.7 miljardini. Analüütikud ootasid aktsiapõhiseks kasumiks $0.32 ning käibeks $18.5 miljardit. Ettevõte ootab 2010. aasta aktsiapõhiseks kasumiks $1.65-$1.78 vs eelnev prognoos $1.60-$1.80. Analüütikud ootasid aastaseks kasumiks $1.78 aktsia kohta. Kroger vähendas ka kapitalikulutuste prognoosi $100 miljoni võrra $1.8-$2 miljardi vahemikku.

Kulla hind oli +0.1% kõrgemal, kaubeldes $1389 tasemel ning nafta hind odavnes -0.1%, olles $86.7 juures.

Indeksid seisuga 17:05

Vallo Lees


Uudised:

Hispaania maksevõimelisus küsimärgi all

Kas inflatsioon arengumaades pärsib majanduskasvu?

Biotehnoloogia sektor läbi analüütiku silmade II


Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon