| Indeksid | Balti turud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Börsipäev 7. detsember
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
Tesco kolmanda kvartali müügitulu oli oodatust parem
Euroopa aktsiaturud alustasid päeva eelmistest sulgemistasemetest kõrgemalt. Mõõdukaid tõuse toetas Aasia turgude valdavalt positiivne sentiment, kuna USA presidendi kompromiss Bushi-aegsete maksusoodustuste laiendamise osas aitas leevendada muret Hiina võimaliku intressimäära tõstmise üle. Euroopas on fookuses ka Iirimaa 2011. aasta eelarvehääletus. Stoxx Europe 600 indeks oli +0.5% kõrgemal.
Makrouudistest avaldati Suurbritannia oktoobrikuu tööstustoodangu muutus, mis vähenes 0.2% oodatud 0.3%-lise kasvu asemel (MoM) ning kasvas 3.3% oodatud 3.9% asemel (YoY). Suurbritannia tootmise kasv vastas oktoobris oodatud 0.3%-le (MoM) ning aasta baasil oli kasv 5.8% oodatud 5.4% asemel. Kell 13.00 on oodata veel Saksamaa tehaste tellimusi.
Jaemüügiettevõtete aktsiad olid täna suurimateks tõusjateks, kuna maailmas suuruselt kolmanda jaemüüja Tesco (TSCO) +1.2% käive kasvas kolmandas kvartalis 8.2%, mis oli natukene oodatust parem. Ettevõte lisas, et Suurbritannias oli kasv kiirem kui tööstusharus tervikuna ning seal on jätkuvalt näha tarbimise taastumist. Rohkem kui 5000 kauplusega 14 riigis tegutseva ettevõtte Suurbritannia müügitulu (v.a kütus) kasvas 4.9% ning rahvusvaheline käive kasvas 15.2% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.
Morgan Stanley tõstis maailma suuruselt teise tarbekaupade tootja Unilever (ULVR) +2.6% aktsia soovituse kahe pügala võrra „overweight“ peale varasema „underweight“ pealt. Analüüsimaja tõi soovituse tõstmise põhjenduseks selle, et nad peavad aktsia riski/tulu profiili praegu kõige atraktiivsemaks viimase kolme aasta jooksul.
Lennukompanii Air France-KLM (AF) -1.7% reisijate vedu kasvas novembris 4.3% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Lendude täituvus paranes 1.1 protsendipunkti võrra 79.1%-ni. Lennukompaniiga lennanud reisijate arv kasvas 4.7% võrra 5.68 mln inimeseni. Uudis viis ka teiste lennuettevõtete aktsiaid madalamale ning Iberia (IBLA) müüdi -0.7% eelmisest sulgemishinnast allapoole.
Euroopa indeksid kell 11.50:
Põhjamaade aktsiaturud ja majandusuudised – keskpäeva ülevaade
OMX Helsingi börsiindeks oli hommikul +0.3% kõrgemal 7406 punkti juures. Nokia (NOK) +0.3% teatas, et Ovi Poe allalaadimised on päevas kasvanud 3.5 miljonini paari nädala taguselt 3 miljonilt. Lennukompanii Finnair (FIA) -1.6% plaanib teha täna umbes 30% oma lendudest, kuna salongipersonali streik jätkub kaheksandat päeva. Streik jätkub, kuna salongipersonali ametiühing ei nõustunud eile riikliku lepitaja ettepanekutega. Börsil enimkaubeldud aktsiatest oli Fortum (FUM) -0.2%, UPM-Kymmene (UPM) -1.3% ning Stora Enso (STE) -0.8% madalamal.
OMX Stockholmi börsiindeks oli hommikul +0.02% kõrgemal 361 punkti juures. Nordea Bank (NDA) -0.2% tegevjuht C.Clausen loodab, et Rootsi valitsus müüb oma 20%-lise osaluse Nordeas võimalikult kiiresti, kuna praegune olukord mõjub tema sõnul negatiivselt aktsia hinnale. Börsil enimkaubeldud aktsiatest oli Volvo (VOLV) +0.1%, Hennes & Mauritz (HM) +0.6% ning ABB (ABB) +1.2% kõrgemal.
Kristiina Kirtsi
Aasia aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
Advantest tegi ülevõtupakkumise USA pooljuhtide testimise ettevõttele
Peale eilset USA turgude mõõdukat allapoole liikumist kauplesid ka Aasias aktsiad täna erisuunaliselt. Jaapanis müüdi eksportijate aktsiad madalamale, kuna jeeni kursi tugevnemine teiste valuutade suhtes vähendab eksportijate kasumi väljavaateid. Hiinas oli tähelepanu keskpunktis keskpanga võimalik intressimäära tõstmine, mis võib juhtuda enne novembri tarbijahinnaindeksi avaldamist ehk selle nädala lõpus.
Nagu oodata võis, jättis Austraalia keskpank intressimäära muutmata ehk 4.75% peale. Keskpank viitas ka sellele, et intressimäär püsib 4.75% peal järgmised paar kuud. Uudis toetas Austraalia pankade aktsiaid ning Westpac Banking Corp oli +1.2% ning National Australia Bank +1% kõrgemal.
Maailma suurim mälukiipide testimise seadmete tootja Advantest +3.6% teatas, et tegi Singapuris baseeruvale USA pooljuhtide testimise ettevõttele Verigy 730 mln dollari suuruse ülevõtmispakkumise. Advantest pakkus 12.15 dollarit aktsia kohta ehk 33% kõrgemat hinda aktsia 3. detsembri sulgemishinnast. Tegemist oleks Jaapani ettevõtte suurima tehinguga rohkem kui kümne aasta jooksul ning ettevõte loodab tehinguga laiendada oma toodete valikut.
Aasia suurim kiipide, lameekraanide ning mobiiltelefonide tootja Samsung Electronics +1.2% aktsia käis sessiooni jooksul ära ajaloo kõrgemal tasemel ehk 921 000 vonni juures. Aktsia tõusule aitas kaasa LIG Investment & Securities Co Samsungi aktsia hinnasihi tõstmisega 19% võrra. LIG Investment & Securities põhjendas hinnasihi tõstmist sellega, et ootab ettevõttelt 2011. aastal rekordilist tegevuskasumit.
Hiina autotootja Geely Automobile Holdings aktsia müüdi -3.7% eelmisest sulgemishinnast allapoole, kuna 2011. aastal oodatakse müügi kasvu aeglustumist. Ettevõtte novembri müügitulu kasvas 10% võrreldes oktoobriga ning 24% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Kui selle aasta lõpus võib tänu riigipoolsele subsiidiumile müük kasvada, siis 2011. aastal puudub potentsiaalne katalüsaator müügi suurendamiseks.
Kulla hind oli +0.5% kõrgemal $1422.80 juures ning nafta hind +0.4% kõrgemal $89.18 juures.
Aasia indeksid kell 09.50:
Kristiina Kirtsi
Valuutaturu ülevaade
Fookuses Iirimaa eelarve ja Brüsseli kohtumine
Aasia sessiooni olulisim sündmus oli Austraalia keskpanga (RBA) intressimäära otsus, kuigi intressimäär jäeti vastavalt ootustele muutmata 4,75% peale ja sündmus ei avaldanud Austraalia dollarile kuigi suurt mõju. Otsusega kaasnenud kommentaarides anti mõista, et keskpank hoiab hetkel neutraalset hoiakut ja lähiajal pole intressimäärades muutust oodata.
RBA tõdes fakti, et Euroopa võlakriis on jälle fookuses, kuid Aasias on kasv endiselt tugev, pidades ennekõike silmas Hiinat ja Indiat. Austraalia majanduse koha pealt toodi välja, et hetkel valitseb teatav ettevaatlikkus tarbijate kulutustes ja laenamises, millega on kaasnenud säästmise suurenemine. Tööturu koha pealt lisati seda, et kuigi tööhõive kasv on olnud viimase aasta jooksul tugev, viitavad olulisemad indikaatorid kasvu aeglustumisele.
Austraalia dollari vahetuskursi kohta öeldi, et AUD on sel aastal tõusnud märkimisväärselt, peegeldades toorainete kõrgeid hindasid ja riikide monetaarpoliitikat. Inflatsioon jääb keskpikas perspektiivis ilmselt muutmatuks, kuid kui majandus peaks kasvama vastavalt prognoositule, siis on oodata ka hinnataseme vähest tõusu. Võrreldes teiste arenenud riikidega, on Austraalia keskpanga intressimäär hetkel kõrgeim. Vastu hommikut on AUD siiski tõusmas, olles USA dollari vastu tugevnenud 0,32% ja kaupleb $0,9930 tasemel. Jaapani jeeni vastu on AUD 0,27% plussis ja euro vastu on AUD hetkel marginaalselt madalamal €0,7428 tasemel.
Hommikul avaldati Šveitsi novembrikuu töötusmäär, mis jäi oktoobri näiduga samaks ehk 3,6% peale. Šveitsi frank on USA dollari vastu tõusnud täna 0,42% (hetkel kaupleb 0,9772 juures), Kanada dollari vastu 0,33%, AUD vastu 0,2%, kuid euro suhtes kaupleb avanemistaseme 1,3061 juures.
Tänasel Euroopa sessioonil mängib peamist rolli riskisentimendi kujunemine ning pilgud on suunatud kindlasti Iirimaa 2011. aasta eelarvehääletusele ja Brüsselisse, kus lõppeb Euroopa rahandusministrite kohtumine päästepaketi laiendamise küsimuses. Euro on dollari vastu tõusnud täna 0,41% ja kaupleb $1,3361 tasemel.
Mõned makroandmed täna siiski avaldatakse. Kell 11.30 ilmub UK oktoobrikuu tööstustoodangu ja töötleva tööstuse toodangu andmed. Kell 13.00 avaldatakse Saksamaa tehaste tellimused. USA sessioonil on peamine tähelepanu suunatud Kanada keskpanga intressimäära otsusele, millest oodatakse intressimäärade muutmata jätmist 1% peale. USD/CAD leidis eelmisel nädalal pariteedi juures toetust ning on tänaseni kauplemas kuni 70 punkti kõrgemal.
Valuutapaarid kell 10.15:
Risto Sverdlik
Börsipäev 6. detsember
Valuutaturu ülevaade
Dollar täna taastumas
Euro on uue nädala alguses uuesti langusse vajunud ja oodatakse tulemusi ELi rahandusministrite kohtumiselt, mis peetakse täna-homme Brüsselis. Kohtumisel osaleb ka IMFi juht Strauss-Kahn ning üheskoos arutatakse Euroopa võlakriisi potentsiaalsete lahenduste ja edasiste plaanide üle. IMF toetab ilmselt Belgia rahandusministri ideed suurendada hetkel €750 miljardilise riikide päästepaketi mahtu. Lisaks käidi välja ka ühtse eurotsooni võlakirja ehk E-bond’i idee, kuid Saksamaa ja Prantsusmaa on avaldanud tugevat vastuseisu antud ideedele. Investorites tekitab ettevaatlikkust ka homne Iirimaa kärbitud 2011. aasta eelarve hääletus. Euro on täna suurimate langejate sees, olles dollari vastu kukkunud üle 1% ja kaupleb hetkel 1,3274 juures. Päeva põhi tehti $1,3247 tasemel.
Eile õhtul andis Föderaalreservi juht Ben Bernanke intervjuu saates „60 Minutes“, kus ta andis mõista, et keskpank on vajadusel valmis laiendama novembri alguses teatavaks tehtud $600 miljardilist stiimulprogrammi, et aidata võidelda kõrge töötusmääraga, mis tõusis reedel 9,8% peale. Bernanke sõnul Fedi stiimulprogramm inflatsioonisurvet ei tekita ning kui vaja, siis võib keskpank tõsta intressimäärasid „15 minutiga“. Dollari indeks on täna tõusnud ligemale 1% ja asub hetkel 79,97 tasemel.
Makronäitajate osas on tänane päev sisuliselt tühi. Varahommikul avaldati Austraalia novembrikuu TD Securities inflatsioonimäär, mis oli kuulises lõikes 0,4% ja aastasel baasil 3,9%; kumbki näit ületas kasvas eelmise kuuga võrreldes 0,1 protsendipunkti võrra. Austraalia dollarile näit tuge ei pakkunud ja on terve esmaspäevase kauplemispäeva USA dollari suhtes madalamal kaubelnud. Hetkel kaupleb AUD/USD 0,9870 tasemel ehk 0,55% avanemistaseme suhtes madalamal.
Meie aja järgi homme varahommikul lisab AUD-paaridesse volatiilsust kindlasti Austraalia keskpanga intressimäära otsus, kuigi kõikide eelduste kohaselt jäetakse seekordsel kohtumisel intressimäär muutmata 4,75% peale.
Valuutapaarid kell 17.00:
Risto Sverdlik
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
Euroopa börsid kauplesid uue nädala esimesel kauplemispäeval erisuunaliselt ja üsna kitsas vahemikus. Turge rõhus USA Föderaalreservi esimehe Ben Bernanke kõne, kus ta mainis, et USA majandus võib vajada täiendavaid stiimuleid. Europe Stoxx 600 indeks, mis eelmisel nädalal tõusis 1.6%, kauples täna 0.1% kõrgemal.
Eurotsooni rahandusministrid kogunevad täna Brüsselisse, et arutada võimalusi, kuidas Euroopa võlakriisi kontrolli all hoida. Reutersi andmetel soovib IMFi juht Dominique Strauss-Kahn, et ametnikud suurendaksid 750 miljardi euro suurust fondi, millest jagatakse abi kõrge võlakoormusega riikidele. Samuti tehti ettepanek hakata väljastama Euroopa ehk E-võlakirju, et kriisiga toime tulla, millele seisab vastu Saksamaa.
Hochteifi aktsia kauples +5.7% kõrgemal. Saksamaa suurim ehitusettevõte, kes võitleb soovimatu ülevõtupakkumise vastu Hispaania ettevõtte ACSi poolt, teatas, et Qatar Holding soovib ettevõttes omandada 9.1% suurust osalust. Hochtief ütles, et suurendab oma aktsiakapitali 10% võrra, müües 6 999 999 uut aktsiat. Qatar Holding ostuhind aktsia kohta on 57.114 eurot, mis on praegusest turuhinnast natuke madalam. Analüütikute sõnul on ACSi osaluse vähendamine kindlasti hea samm ülevõtupakkumise tõrjumisel. Eelmisel nädalal pakkus ACS Hochtiefi eest 4 miljardit eurot.
Punch Taverns aktsia tõusis +7%. Pühapäeval kirjutas ajaleht Mail, et private equity ettevõte CVC soovib Suurbritannia pubide operaatorile ülevõtupakkumise teha. Analüütikute sõnul teeb ülevõtmise raskeks ettevõte suur võlakoorem, mistõttu võivad ülevõtmisest kahju saada praegused võlausaldajad, kuna võlgu ei pruugita täies ulatuses tagasi maksta. Samuti soovib TPG Capital ja teised ettevõtted osta kõiki või osa Punch Taverns varadest.
De La Rue aktsia rallis +18.5%, mis tähendab suurimat ühepäevast tõusu viimase kaheksa aasta jooksul. Maailma suurim rahatähte trükkija teatas, et on saanud esialgse ülevõtupakkumise Prantsusmaa konkurendilt Oberthur Technologies. De La Rue aktsiad on alates märtsist odavnenud 40% seoses probleemidega ettevõtte ühes paberitehases. Analüütikute hinnangul peaks pakkumine jääma 900 penni peale aktsia kohta, mis teeks ettevõtte turuväärtuseks ca £890 miljonit.
Indeksid seisuga 16:35
Põhjamaade turgude järelvaade
OMX Stockholm börsiindeks kauples -0.34% madalamal ehk 360.21 punktil. Volvo aktsia langes -0.52%. Ettevõte teatas, et Penta üksus ja Yamaha Motor sõlmisid tehnoloogiaalase koostööleppe seoses paatide juhtimissüsteemide valmistamise ja arendamisega. Partnerlus keskendub eelkõige Penta olemasolevale tehnoloogiale. Samuti otsivad osapooled koostöövõimalusi turunduse alal. Ericsson, kes teatas, et ettevõtte juht lahkub ametist järgneva kahe aasta jooksul, langes -1.3%. Electroluxi aktsia odavnes -0.2% ja Swedbank aktsia kukkus -1.3%.
USA aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
Fed võib suurendada võlakirjade ostuprogrammi
USA aktsiaturud alustasid uut nädalat negatiivselt territooriumilt. Investoreid tegi murelikuks USA Keskpanga presidendi Ben Bernanke kõne, millest võis välja lugeda muremõtteid riigi majanduse kohta.
Pühapäeval eetrisse läinud telesaates „60 minutit“ ütles Föderaalreservi esimees, et Fed võib osta rohkem riigi võlakirju kui esialgselt planeeritud. See sõltub praeguse $600 miljardi stiimulprogrammi efektiivsusest ning inflatsiooni ja majanduskasvu väljavaadetest. Bernanke ütles, et majanduslangusesse sattumine ei ole tõenäoline, kuna osad sektorid nagu kinnisvarasektor ei saa enam madalamale langeda. Siiski võib töötuse määr püsida kõrgel tasemel mitu aastat, mis vähendab kindlustunnet ja aeglustab majanduskasvu.
Pfizeri (PFE) aktsia kauples +1% kõrgemal. Pühapäeval teatas maailma suurima ravimifirma juht Jeffrey Kindleri, et lahkub oma ametipostilt. Kindler on ettevõtte juhina töötanud neli ja pool aasta. Uueks juhiks saab Ian Read, kes töötab Pfizeris aastast 1978 ning juhib praegu ettevõtte biofarmaatsia üksust, mis annab ca 85% Pfizeri müügituludest ja kus töötab umbes 40 000 inimest. Kindler nimetas lahkumise põhjusena kõrgeid nõudmisi, mis antud ametikoht endaga kaasa toob.
Kindlustusettevõte MetLife (MET) aktsia tõusis +0.3%. USA suuruselt kolmas kindlustusettevõte prognoosib järgmiseks aastaks ärikasumi suurenemist enam kui kolmandiku võrra, ületades analüütikute ootusi. Siiski teatas ettevõte, et ootab ärikasumi vähenemist USAs. MetLife ootab järgmise aasta aktsiapõhiseks ärikasumiks $4.75-$5.15 vs analüütikute keskmine ootus $5.06. Käesoleva aasta neljandaks kvartaliks oodatakse ärikasumiks $1.04-$1.14 aktsia kohta vs konsensuse prognoos $1.04.
Human Genome Sciences (HGSI) aktsia langes -1.2%. USA Toidu- ja Ravimiamet lükkas edasi oma otsuse ettevõtte luupuseravimi Benlysta suhtes, kuna vajab veel aega, et ravimi mõju hinnata. Otsust oodati 9. detsembriks. Juhul kui Benlysta kiidetakse heaks on tegu esimese luupuseravimiga USA turul pärast 52 aastat. Uut otsust oodatakse 10. märtsiks.
Kulla hind tõusis +0.7%, kaubeldes $1416 tasemel ning nafta hind püsis muutumatuna $89.2 peal.
Indeksid seisuga 16:55
Vallo Lees
Uudised:
Päikeseenergia sektori lõpu algus?
Valuutaturu nädala eelvaade: Uut nädalat suunab peamiselt riskisentiment
Hispaania maksevõimelisus küsimärgi all
Tweet
