| Indeksid | Balti turud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Börsipäev 8. detsember
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
Terasetootja ArcelorMittal teeb oma Inox üksusega spin-offi
Peale eelmisel sessioonil tehtud rallit alustasid Euroopa aktsiaturud tänast kauplemispäeva erisuunaliselt. Stoxx Europe 600 indeks, mis sulgus eile rohkem kui kahe aasta kõrgemal tasemel, oli täna -0.1% madalamal.
Saksamaa eksport vähenes oktoobris 1.1% võrreldes eelmise kuuga oodatud 0%-lise kasvu asemel ning import kasvas 0.3% (MoM) oodatud 1% kasvu asemel. Euroopa suurima majandusega riigi ekspordi vähenemine oli suurim kuue kuu jooksul ning import kasvas sõjajärgse ajaloo kõrgemale tasemele. Makrouudistest on kell 13 oodata Saksamaa oktoobrikuu tööstustoodangu numbreid, millelt oodatakse 1.0% kasvu (MoM) ning 10% kasvu võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.
Maailma suurim terasetootja ArcelorMittal (MT) +1.3% teatas, et eraldab oma Inox-i roostevaba terase üksuse 2011. aasta esimeses kvartalis ning sellega seoses teeb umbes 800 mln dollari väärtuses kulutusi. Aktsionärid saavad ühe Inoxi aktsia iga 20 ArcelorMittali aktsia eest. Inoxi aktsiad noteeritakse Pariisis, Amsterdamis ning Luksemburgis. Peale spin-offi on ettevõtte roostevaba terase üksuse netovõla suuruseks umbes 1 mld dollarit.
Morgan Stanley tõstis Royal Dutch Shell (RDSA) -0.05% aktsia soovituse „equal-weight“ peale varasema „underweight“ pealt. Analüüsimaja hinnangul on ettevõtte 7-8 mln dollari suuruses varade müügi programmis ruumi kolmekordseks kasvuks. Morgan Stanley lisas ka, et neil on taastunud lootus Shelli vaba rahavoo genereerimise ootuse ületamise osas.
USA dollari tugevus viis metallihindu allapoole, mis omakorda survestas kaevandussektori ettevõtete aktsiaid. Maailma suuruselt kolmas kaevandaja Rio Tinto (RIO) oli -0.5%, Antofagasta (ANTO) -0.2% ning vase hinna langus tõi Xstrata (XTA) aktsia -0.5% madalamale.
Euroopa indeksid kell 12.00:
Põhjamaade aktsiaturud ja majandusuudised – keskpäeva ülevaade
OMX Helsingi börsiindeks oli hommikul +0.1% kõrgemal 7473 punkti juures. Lennukompanii Finnair (FIA) +2.9% plaanib täna teha 40% oma regulaarsetest lendudest. Eile teatas Soome Lenndundusala Liit (IAU), et nende personal peatab Finnairi lennukite hooldusega, lasti käsitlemisega ning toitlustamisega seotud teenused. Finnair teatas, et nende täna avaldatavat novembrikuu lennustatistikat on oodata varem teatatud ajast viis tundi hiljem. Nokia (NOK) -0.6% rivaal Samsung teatas, et on müünud 5 mln ühikut nutitelefoni Wave, mis baseerub ettevõtte enda operatsioonisüsteemil bada ning plaanib järgmise kuue kuuga müüa veel 5 mln ühikut.
OMX Stockholmi börsiindeks oli hommikul -0.1% madalamal 361 punkti juures. Maailma suurima mobiiltelefonide võrguseadmete tootja Ericssoni (ERIC) -0.7% uueks müügi- ja turundusjuhiks sai J.Wareby, kes oli varem ettevõtte multimeedia üksuse juht. Wareby on varem töötanud ka Sony Ericssoni müügi- ja turundusjuhina, kus ta andis oma panuse ühisettevõtte loomisesse. Börsil enimkaubeldud aktsiatest oli Volvo (VOLV) +0.2% kõrgemal ning Electrolux (ELUX) -2.3% ning Hennes & Mauritz (HM) -0.4% allpool.
Kristiina Kirtsi
Aasia aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
Jaapani masinate tellimused vähenesid oodatust kiiremas tempos
Aasia aktsiaturud liikusid kolmapäeval erisuunaliselt ning ostutegevust regiooni turgudel mõjutas USA turgude viimastel kauplemistundidel toimunud müügisurve. Jaapani Nikkei indeks käis sessiooni jooksul ära 7-kuu kõrgemal tasemel, kuna jeeni kursi nõrgenemine USA dollari vastu ning viimasel kahel kauplemispäeval toimunud aktsiahindade langus soodustasid positsioonide võtmist.
Sesoonselt korrigeeritult vähenesid Jaapani oktoobrikuu masinate tellimused 1.4% oodatud 0.1% asemel (MoM) ning kasvasid 7% oodatud 8.3% (YoY) asemel. Masinate tellimuste langus oodatust kiiremas tempos näitab seda, et ettevõtted ei tee kulutusi jeeni tugevuse tõttu ning ka tänu aeglustuvale nõudlusele nii kodu- kui ka välismaal.
Lõuna-Korea elektroonikatootja Samsung Electronics -1.4% loodab neljandas kvartalis oodatust paremaid mobiiltelefonide kasumimarginaalne tänu nutitelefonide heale müügile. Kuigi Samsung ootab järgmise aasta globaalse telefonituru kasvu alla 10%, siis nutitelefonide tarned ületaks mobiilitööstuse kasvutempot. Ettevõtte telekommunikatsiooni üksuse presidendi sõnul on praeguse seisuga oodata seda, et ettevõtte neljas kvartal tuleb kolmandast parem.
Jeeni kursi nõrgenemine dollari vastu toetas ekspordist sõltuvate ettevõtete aktsiaid ning Jaapani tehnikatootja Sony oli +1.9%, fototarvikute tootja Canon oli +0.7% ning elektroonikatootja TDK +1.8% kõrgemal eelmisest sulgemishinnast.
Hiina raudtee-ettevõtete aktsiad rallisid ning China CNR oli +6% ja China Railway Group +2.3% kõrgemal, kuna China Securities Journal andmetel kulutab valitsus tõenäoliselt 3-4 triljonit jüaani raudteevõrgustiku laiendamiseks järgmise viie aasta jooksul.
Kulla hind oli -1.1% madalamal $1393.80 juures ning nafta hind -0.5% madalamal $87.79 juures.
Aasia indeksid kell 09.50:
Kristiina Kirtsi
Valuutaturu ülevaade
Iirimaa eelarve eurole tuge ei pakkunud
Aasia sessioonil avaldati Jaapani oktoobrikuu kaubandusbilanss, mille ülejääk tuli oodatud ¥954 miljardi asemel ¥913 miljardit. Samuti tulid oodatust madalamad ka masinatetellimuste numbrid, mis näitasid oktoobris 1,4% langust, kuigi oodati -0,1% ja aastases lõikes oli kasv oodatud 8,3% asemel 7,0%. Jaapani jeen on dollari vastu langenud alates eilsest ning on täna hommikul kauplemas 0,36% kõrgemal ¥83,80 taseme juures.
Eilse õhtu olulisim sündmus oli Iirimaa 2011. aasta eelarve hääletus, mis läbis parlamendi. Eelarve näeb ette €6 miljardi ulatuses kärpeid ja maksutõuse, mis vastab ELi/IMFi päästepaketi tingimustele. Kärped moodustavad kogusummast kaks kolmandikku. Vastuvõetud eelarvega üritatakse eelarve puudujääki vähendada 9,5% peale SKTst, kuid see prognoos põhineb eeldusel, et majandus jätkab ekspordipõhist kasvu ning lõppeva aasta SKT kasvuks jääb 1,75%. Hääletuse tulemused eurole igatahes tuge ei pakkunud ja on eilsest tipust $1,3400 tasemelt kukkunud ligi poolteist protsenti. Täna on euro 0,32% madalamal ja kaupleb hetkel $1,3215 tasemel.
Eilsel USA sessioonil alanud riskisoovi taandumine aitas dollaril viimaste päevade kaotusi tublisti tagasi teha ja dollari indeks on täna hommikul 80,28 taseme juures ehk eilsest põhjast ligi 1,35% kõrgemal. USD võttis eilse õhtuga tagasi kõik päevasisesed kaotused euro, Austraalia, Kanada ja Uus-Meremaa dollari vastu ja on jätkamas tõusu ka täna hommikul.
Tänastest makronäitajatest on Euroopa sessioonil olulisemateks Saksamaa oktoobrikuu kaubandusbilanss, mille ülejääk tuli oodatud €15,1 miljardi asemel natuke nõrgem ehk €14,2 miljardit. Kell 13. avaldatakse ka Saksamaa tööstustoodang, mis peaks ootuste kohaselt näitama oktoobri jaoks 1% kasvu, võrrelduna septembri 0,8% langusega. Aastasel baasil peaks kasv olema samuti tugevam kui septembris.
Valuutapaarid kell 10.30:
Risto Sverdlik
Börsipäev 7. detsember
Valuutaturu ülevaade
Riskisentiment viis euro tõusule
Kuigi täna Brüsselis toimunud rahandusministrite kohtumisel ei otsustatud suurendada päästepaketi mahtu, leidus turgudel riskisoovi küllaga. Euro on terve päeva tõusus olnud ning kaupleb USA dollari suhtes 0,55% kõrgemal $ 1,3380 juures. Päeva tipp on hetkeseisu järgi tehtud $1,3400 tasemel.
Päeval avaldati Suurbritannia oktoobrikuu tööstustoodangu tulemused, mis valmistasid analüütikute ootustele kerge pettumuse. Kuulises lõikes kahanes toodangumaht 0,2%, kuigi oodati 0,3% tõusu. Aastases lõikes oli kasv 3,3%, mis jäi samuti alla oodatud 3,9%le. Küll aga ületasid ootusi töötleva tööstuse toodangu mahud, mis kasvasid kuulises lõikes oodatud 0,3% asemel 0,6% ja aastases lõikes oodatud 5,4% asemel 5,8%. Mõlema näidu puhul kergitati üles ka eelmise kuu numbreid. Naelsterling on täna koos taastunud riskisooviga samuti tuge saamas ja kaupleb dollari suhtes 0,61% kõrgemal $1,5810 taseme juures.
Kanada keskpank tegi täna teatavaks oma intressimäära otsuse, millega jäeti intressimäär muutmata 1% peale. Otsusega kaasnenud kommentaarides toodi välja, et majapidamiste kulutused on ületanud prognoose, kuid kasv on olnud nõrgem aasta teises pooles. Keskpanga hinnangul on globaalmajanduse taastumise ümber riskid suurenenud ja Kanada inflatsioon vastab hetkel ootustele ning enne uut intressimäära tõstmist oleks vaja suurenenud inflatsioonisurvet näha. Kanada dollar oli terve päeva kuni intressimäära otsuseni kaubelnud USA dollari suhtes kõrgemal, kuid on pärast otsuse teatavaks tegemist päevast võitu tagasi andmas. USD/CAD hetkel 0,15% miinuses ja kaupleb 1,0040 taseme juures.
USA dollar on enamik valuutade suhtes täna languses, kuid on Jaapani jeeni vastu tõusnud 0,22%, kaubeldes ¥82,82 taseme juures. Dollari indeks on ligi 0,5% punases ja asub hetkel 79,31 punkti juures. AUD/USD on täna terve päeva tõusnud, kuid viimase tunniga on päris korraliku müügisurve alla sattunud, kaubeldes hetkel 0,3% kõrgemal 0,9925 tasemel.
Valuutapaarid kell 16.40:
Risto Sverdlik
Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade
President Obama poolt algatatud maksusoodustuste pikendamine viis mured Euroopa võlakriisilt eemale ning aitas Euroopa aktsiaturud viia kahe aasta kõrgeimatele tasemetele. Europe Stoxx 600 indeks tõusis +1.2%.
Makrostatistikast avaldati täna Saksamaa oktoobrikuu tehaste tellimuste arv, mis kasvas võrreldes aastataguse perioodiga 17.9% vs konsensuse ootus 18.6%. Võrreldes eelmise kuuga kujunes tõusuks 1.6%, analüütikud prognoosisid kuiseks tõusuks 1.9%.
BP aktsia kauples +2% eilsest sulgumistasemest kõrgemal. Ettevõte teatas, et on otsinud kontakti mitmete potentsiaalsete ostjatega, müümaks neile oma Põhjamere regiooni varasid, eelkõige naftaväljasid ja infrastruktuuri. Kokku võidakse müüa ca $1 miljardi eest varasid. BP on sellel aastal varem öelnud, et plaanib müüa $30 miljardi eest varasid, et koguda raha, et maksta aprillis toimunud naftalekke tekitatud kahjude eest.
Alstomi aktsia tõusis +4.8%. Prantsusmaa insenerilahendusi pakkuv ettevõte teatas, et on sõlminud pikaajalise koostööleppe Hiina raudteeministeeriumiga. Leppe kohaselt hakkab Alstom maailma suuruselt teise majandusega riigis arendama raudteeinfrastruktuuri. Samuti mõjutas aktsiat positiivselt Goldman Sachsi positiivne kommentaar sektori kohta, kus eriti tugevat kasvu oodatakse just arenevatelt turgudelt.
Yara International aktsia kallines +1.7%. Norra väetisetootja tõstis oma 2011. majandusaasta aktsiapõhise kasumiprognoosi ülemise ääre 34 Norra krooni pealt 47 kroonini. Analüütikud prognoosisid aktsiapõhiseks kasumiks 27.8 Norra krooni. Ettevõtte sõnul suurendab kasumit kasvav nõudlus toidu ja parema põllumajandusliku tootlikkuse järele nõudlust ka väetiste vastu. Samuti ütles Yara tegevjuht Joergen Ole, et praegu töötavad kogu maailma väetisetehased täisvõimsusel välja arvatud mõne erandiga Hiinas.
Indeksid seisuga 16:35
Põhjamaade turgude järelvaade
OMX Helsinki börsiindeks tõusis +1.04% ehk 7463.31 punktini. Metso aktsia tõusis +0.5%. Ettevõte teatas, et võitis patendivaidluse USA kohtus ning ettevõttele hüvitatakse 12 miljoni euro eest tekitatud kahju. Finnair, kelle töötajad endiselt streigivad kukkus täna -3.3%. Suurema käibega aktsiatest tõusis Nokia +2%, Sampo aktsia oli +0.8% plussis ning Rautaruukki aktsia kauples +4.3% eilsest sulgumistasemest kõrgemal.
OMX Stockholm börsiindeks kauples +0.6% kõrgemal ehk 363.60 punktil. Rootsi tööjõunõukogu ütles, et järgmisel aastal peaks riigi töötuse määr olema madalam kui algselt prognoositud, tulenevalt kiirest majanduskasvust. 2011. aasta uueks töötuse määra prognoosiks 7.8% ja 2012. aastal 7.5%. Varasema prognoosi kohaselt oleks 2011. aasta töötuse määr olnud 9%. Alfa Lavali aktsia tõusis +3.7%. Ettevõte teatas, et ostis 500 miljoni Rootsi krooni eest Itaalia soojusvahetite tootja Olmi. Olmi müügitulud küündivad 700 miljoni kroonini. Enimkaubeldud aktsiatest kauples Ericsson +1.2% kõrgemal, Atlas Copco tõusis +0.6% ja Boliden aktsia kallines +2.1%.
USA aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade
USA valitsus müüs osaluse Citigroupis
USA aktsiaturud alustasid teisipäevast kauplemispäeva positiivselt territooriumilt. Turuosalistele mõjus positiivselt president Barack Obama otsus pikendada George Bushi aegseid maksusoodustusi, mis oleks lõppenud käesoleva aastaga.
Citigroupi (C) aktsia kauples +2.8% kõrgemal. USA rahandusministeerium teatas, et müüs oma järelejäänud 2.4 miljardit aktsia USA pangas hinnaga $4.35 aktsia kohta. 2008. aastal investeeris USA valitsus päästepaketi raames ettevõttesse $45 miljardit. Ministeerium teatas, et 7.7 miljardi aktsia keskmine müügihind oli $4.14 vs $3.25 suurune soetushind. Valitsus teenis investeeringult ca $12 miljardit brutokasumit. Valitsusel on endiselt käes ostuõigused 465.1 miljoni Citigroup aktsiate ostuks. Käesoleval aastal on Citigroupi aktsiad tõusnud 34%, kuid on oma kõigi aegade tipust, mis saavutati 2006. aasta detsembris, langenud 92%.
3M (MMM) aktsia langes -1.5%. Ettevõte teatas, et ootab 2011. aasta aktsiapõhiseks kasumiks ilma pensionikulutusteta $6.17-$6.37. Analüütikud ootasid vastavaks näitajaks $6.24 aktsia kohta. 2011. aasta puhaskasumiks oodatakse $5.90-$6.10 aktsia kohta. Järgmise aasta müügituludeks oodatakse $29-$30.5 miljardit. Analüütikud prognoosisid järgmise aasta käibeks $29.15 miljardit. Orgaaniliseks müügimahtude kasvuks oodatakse 5.5-7.5%. Käesoleva aasta kasumiks oodatakse $5.70-$5.74 aktsia kohta vs analüütikute ootus $5.74. Ettevõte ütles, et kavatseb jätkata tehnoloogiate ja ettevõtete ülevõtmisi, et keskenduda kasvule.
Nicor (GAS) aktsia rallis +4.8%. AGL Resources (AGL), üks suurimaid USA kaguosa gaasipakkujaid ütles, et ostab Chicago piirkonna konkurendi Nicori $2.4 miljardi eest. Atlantas baseeruv AGL, kes praegu teenindab ca 2.3 miljonit klienti kuues osariigis ütles, et loodab kasu lõigata Nicori reguleerimata jae- ja hulgimüügist. Nicori aktsionärid saavad ca $53 aktsia kohta, mis tähendab 13% suurust preemiat võrreldes eilse sulgumishinnaga. Nicori aktsia on kuulujuttude toel kuu algusest tõusnud 7.5%. Tehingu tulemusel ulatub AGL klientide arv 4.5 miljonini. AGL aktsia langes -4.5%.
Maailma suurima, avalikult kaubeldava vasetootja Freeport-McMoRan (FCX) aktsia kallines +2.5%. Vase hind kerkis Londonis rekordtasemini ning New Yorkis 31 kuu kõrgeimale tasemele, ajendatuna muredest, et majanduse taastumiseks peavad valitsused raha majandusse juurde pumpama, tekitades inflatsiooni ja nõrgestades valuutasid.
Kulla hind tõusis +0.3%, kaubeldes $1420 tasemel, nafta hind kallines +0.2%, olles $89.6 tasemel.
Indeksid seisuga 17:00
Vallo Lees
Uudised:
Võlakriis levib - kas USA on järgmine?
Päikeseenergia sektori lõpu algus?
Valuutaturu nädala eelvaade: Uut nädalat suunab peamiselt riskisentiment
Tweet
