Börsiülevaade 8.-9. detsember - Turuülevaade - Uudised - LHV finantsportaal

Börsiülevaade 8.-9. detsember

09.12.2010 13:11

IndeksidBalti turud
 viimanemuutusaasta alg.
S&P 5001 228.280.37%10.15%
Nasdaq2 609.160.41%14.98%
Tokio NIKKEI10 285.880.52%-2.47%
London FTSE5 808.260.24%7.30%
Kasvukonto
IVV123.670.37%10.61%
EFA57.350.30%3.74%
EMF23.26-0.94%18.37%
GRAAFIKUD: Dow Jones / Nasdaq / S&P500
viimanemuutusaasta alg.
Tallinn OMXT (EUR)672.59-0.72%66.24%
Tallink0.7410.00%100.27%
Olympic1.421-0.63%84.55%
Vilnius OMXV (EUR)409.10-1.35%56.28%
Ukio Bankas0.3490.58%13.68%
TEO LT0.696-0.14%31.32%
Riga OMXR (LVL)385.31-0.47%38.13%
Latvijas kugnieciba0.360-1.91%-10.00%
Grindeks6.5600.00%72.63%
EUR/USD1.3208-0.13%
USD/JPY83.97-0.22%
Hinnad on näidatud 20-minutilise viivitusega.
Nafta (USD/barrel)88.44+0.18%
Kuld (USD/unts)1 383.50+0.02%

Börsipäev 9. detsember

Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade

Tehnoloogiasektori ettevõtted toetavad tõusu Euroopa aktsiaturgudel

Euroopa aktsiaturud näitasid päeva alguses taas tugevust ning kauplesid valdavalt ülevalpool eelmisi sulgemistasemeid. Stoxx Europe 600 indeks, mis eelmisel sessioonil sulgus 2010. aasta kõrgemal tasemel ning ühtlasi tegi ka 52 nädalala tipu, oli täna +0.4% plussis.

Makrouudistest on kell 14 oodata Inglismaa keskpanga intressimäära otsust. Intressimäära oodatakse jäävad 0.5% peale.

Hollandi pooljuhtide tootmiseks vajalikke seadmeid valmistava ettevõtte ASML Holding (ASML) aktsia rallis +6.6%, kuna ettevõte tõstis neljanda kvartali tellimuste prognoosi rohkem kui 2 mld euroni. Ettevõte lisas ka, et näeb oodatust tugevamat nõudlust pooljuhtide tootmiseks vajalike litograafiaseadmete järele. Ka DRAM litograafiaseadmete nõudlus on parem kui oodatud. Uudis toetas ka teiste tehnoloogiasektori ettevõtete aktsiaid ning kiipide tootmisega tegeleva Infineon Technologies (IFX) aktsia oli +1.6% ning STMicroelectronics NV (STM) +2.1% ülevalpool.

Morgan Stanley langetas Deutsche Lufthansa (LHA) -0.9% aktsia soovituse „equal- weight“ peale varasema „overweight“ pealt, kuna analüüsimaja sõnul on vähe neid asjaolusid, mis võiksid lühiajalises perspektiivis toetada aktsia tõusu. Morgan Stanley eelistab praegu Euroopa lennukompaniide seast Air France-KLM (AF) +0.5% aktsiat, millel on ka „overweight“ soovitus.

Suurbritannia pank Standard Chartered (STAN) -2.5%, mis peaaegu kogu kasumi teenib Aasiast ja Aafrikast, teatas, et loodab sellel aastal teenida rekordilise kasumi. Pank ootab kahekohalist maksude-eelset kasumi kasvu nii jaepanganduses kui ka institutsionaalsete klientidega tegelevas üksuses. Peale jaepanganduse kasvu toetab kasumi paranemist veel ka laenukahjumite vähenemine. Panga esimese poolaasta kasum oli 3.12 mld dollarit, mis saavutati tänu laenukahjumite vähenemisele ning Aasia turgude headele tulemustele.

Euroopa indeksid kell 11.50:

Põhjamaade aktsiaturud ja majandusuudised – keskpäeva ülevaade

OMX Helsingi börsiindeks oli hommikul +0.7% kõrgemal 7521 punkti juures. Statistikaameti andmetel oli Soome majanduskasv kolmandas kvartalis 3.7% võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga. Riigi teise kvartali SKT korrigeeriti 1.9% pealt 2.6% peale (QoQ) ning 3.7% pealt 4.9% peale (YoY). Finnairi (FIA) aktsia oli +2% kõrgemal, kuna täna jätkuvad ettevõtte salongipersonali liidu (SLSY) ning tööandja esindajate läbirääkimised uue palgakokkuleppe osas, mis võib viia alates 30. novembrist kestnud streigi lõppemisele. Börsil enimkaubeldud aktsiatest olid Nokia (NOK) +0.8%, Fortum (FUM) +1.5% ning Sampo (SAM) +1% kõrgemal.

OMX Stockholmi börsiindeks oli hommikul +0.1% kõrgemal 361 punkti juures. Morgan Stanley langetas Teliasonera (TLSN) -1.1% aktsia soovituse „underweight“ peale varasema „equal-weight“ pealt. Morgan Stanley hinnasiht aktsiale on endiselt 58 Rootsi krooni. Deutsche Bank kinnitas Teliasonera „hoia“ aktsia soovitust, kuid tõstis hinnasihi 50.10 kroonini varasema 49.90 krooni pealt. Börsil enimkaubeldud aktsiatest oli kapitaliturgude päeva pidav Skanska (SKA) -3.3% madalamal. Seoses tänase üritusega oodatakse ettevõttelt ka finantseesmärkide kohta uuendatud infot. Teistest enimkaubeldud aktsiatest oli veel Sandvik (SAND) -0.3% madalamal ning Nordea Bank (NDA) +0.6% kõrgemal..

Kristiina Kirtsi

Aasia aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade

Toyota Motor suurendab Tai ja Argentiina tehaste tootmisvõimsusi

Aasia aktsiaturud liikusid täna valdavalt eelmistest sulgemistasemetest kõrgemale. Austraalias tõusid aktsiad nelja nädala tippudele, saades toetust oodatust parematest tööturuandmetest. Samal ajal lisas negatiivset sentiment Hiina aktsiaturgudele hirm intressimäära tõstmise ees, kuna riigi keskpank peatas 3-aastaste võlakirjade müügi.

Austraalia sesoonselt korrigeeritud töötuse määr langes eelmise kuu 5.4% pealt novembris 5.2% peale ning vastas sellega ootustele. Tööga hõivatute arv kasvas riigis 54 600 võrra 11.4 miljonini, ületades sellega rohkem kui kahekordselt oodatud 20 tuhande suuruse ootuse. Jaapani kolmanda kvartali SKT lõplik näit korrigeeriti 4.5% peale (YoY) esialgse 4.1% pealt. Hoolimata ülespoole korrigeerimisest, oodatakse selles kvartalis majanduskasvu aeglustamist.

Maailma suurim autotootja Toyota Motor -0.1% kulutab 25.5 mld jeeni tootmisvõimsuse tõstmiseks Tais ning Argentiinas, et vastata arenevate turgude kasvavale nõudlusele. Toyota Tai üksuse aastane tootmismaht Ban Pho tehases peaks kasvama 2011. aasta augustiks 220 000 sõidukini. Ettevõte plaanib juba järgmisel kuul tehase võimsust tõsta 140 000 sõidukini. Argentiina üksuse tootmisvõimsus tõstetakse järgmise aasta novembris 90 000 sõidukini aastas praeguse 70 000 pealt.

Jaapani kolme suurima panga aktsiad rallisid sektori positiivsete indikaatorite ning teiste regioonide finantsettevõtete aktsiate tõusu tõttu. Varade järgi suurim pank Mitsubishi UFJ Financial oli +3.7%, Sumitomo Mitsui Financial +3.5% ning Mizuho Financial +2.9% kõrgemal.

Lõuna-Korea Kospi indeks sulgus kolme aasta kõrgemal tasemel ning indeksi tõusu toetasid tehnoloogia ning pangandussektori ettevõtete aktsiad. Lõuna-Korea finantsettevõte Hana Financial rallis +5.7%, kuna Goldman Sachs tõstis ettevõtte aktsia hinnasihti, viidates omandatud Korea Exchange Bank´ist saadavale pika-ajalisele ühinemise sünergiale.

Kulla hind oli +0.3% kõrgemal 1387.80 dollari juures ning naftabarreli hind oli +0.5% kõrgemal 88.98 dollari juures.

Aasia indeksid kell 10.30:

Kristiina Kirtsi

Valuutaturu ülevaade

Austraalia majandus lisas 54 tuhat uut töökohta

Öösel avaldati Austraalia töötururaport, mis näitas tugevalt üle ootuste tulemusi. Nimelt lisandus novembris oodatud 20 tuhande asemel 54,6 tuhat uut töökohta (eelmise kuu näit korrigeeriti üles 36,9 tuhande peale) ja töötusmäär langes vastavalt ootustele 5,4% pealt 5,2% peale. Austraalia dollar on ühtlasi ka tänase Aasia sessiooni tugevaim esineja. Austraalia keskpank jättis teisipäevasel kohtumisel intressimäära muutmata 4,75% peale, kuid hoolimata tugevatest makronäitajatest ei ole tõenäoliselt uut intressimäära tõstmist lähikuudel oodata. Austraalia dollar on USA dollari vastu tõusnud täna 0,75% ja kaupleb $0,9868 taseme juures.

Uus-Meremaa keskpank jättis tänasel kohtumisel oma intressimäära muutmata 3% peale. Uus-Meremaa dollar on marginaalselt taastumas kaks päeva kestnud langusest ja kaupleb täna USA dollari suhtes 0,2% kõrgemal $0,7488 taseme juures.

Aasia sessioonil avaldati ka Jaapani III kvartali SKT, mille annualiseeritud 4,5% kasv ületas samuti analüütikute ootusi. SKT deflaator tuli samas oodatud -2,0% asemel -2,4% (Y/Y). Lisaks avaldati veel Jaapani masinatööriistade tellimused, mis tõusid oktoobrikuu 71% pealt 104,2% peale novembris. Jaapani keskpanga liige Yoshihisa Morimoto sõnul on kapitaliinvesteeringud hakanud stabiliseeruma ja ta lisas, et kuigi tugev jeen pärsib majanduse taastumist, toetab see Jaapani ettevõtete tegevust väljaspool Jaapanit. Jeen on püsinud tänase kauplemispäeva siiani suhteliselt stabiilsena, olles dollari vastu tõusnud 0,23% ja kaupleb hetkel ¥83,83 taseme juures.

Hommikul avaldatud Saksamaa tarbijahinnaindeksid tulid kõik vastavalt ootustele ja aastasel baasil oli indeks novembris 1,5%. Euro kaupleb hetkel dollari suhtes 0,3% kõrgemal $1,3300 taseme juures. Euro kaupleb endiselt sel nädalal üldise riskisentimendi toel ja tänane Euroopa keskpanga igakuine raport võib anda eurole täna suunda.

Kõige olulisem sündmus on täna Inglismaa keskpanga intressimäära ja stiimulprogrammi mahu otsus, mis küll kõikide eelduste kohaselt jäetakse muutmata vastavalt 0,5% ja £200 miljardi peale. BoE suurendas stiimulprogrammi viimati 2009. aasta novembris, kui maht tõstetigi £175 miljardi pealt praegusele tasemele. Intressimäär on püsinud 0,5% peal alates eelmise aasta I kvartalist. BoE liikmete seas on olnud küll erimeelsusi nii intressimäära kui stiimulprogrammi osas ning ainsa liikmena on monetaarpoliitika normaliseerumise poolt hääletanud Andrew Sentance, kellelt on sarnast hoiakut oodata ka tänaselt kohtumiselt. Naelsterling on võrreldes euroga esinenud sel nädalal võrdlemisi hästi, olles dollari vastu vaikselt kõrgemale liikunud. Hetkel kaupleb GBP/USD 0,05% kõrgemal 1,5809 taseme juures.

Valuutapaarid kell 10.10:

Risto Sverdlik


Börsipäev 8. detsember

Valuutaturu ülevaade

USA dollar jätkab tugevnemist

Makroandmete osas on Euroopa sessioon olnud võrdlemisi hõre ja peamiselt on turgusid juhtimas üldine riskisentiment. Saksamaal avaldati siiski oktoobrikuu tööstustoodangu mahud, mis kasvasid oodatud 1% asemel 2,9% ja aastasel baasil oodatud 10% asemel 11,7%. Tugevad tulemused eurole siiski tuge ei suutnud pakkuda ja hetkel kaupleb euro 0,42% madalamal $1,3200 taseme juures. Päeva põhi tehti hommikul $1,3180 juures.

Täna on peamises fookuses olnud USA võlakirjad, millede tootlused on teinud suhteliselt tugeva hüppe üles, mis on toetanud dollari tõusu. Dollari indeks asub hetkel 80,23 punkti juures ja liigub vaikselt päeva tipu 80,43 punkti juurde.

Eilne Iirimaa 2011. aasta eelarve vastuvõtmine ei ole samuti Euroopa võlakriisi ümbert teadmatust suutnud vähendada ja investorite usaldust tõsta. negatiivset fooni on tekitanud ka IMFi juht Dominique Strauss-Kahn, kes kritiseeris Euroopa poliitikute püüdlusi kriisile lahendust leida. Strauss-Kahn lisas, et kriisile on vaja leida kõikehõlmav lahendus. Euroopa rahandusministrid lõpetasid eile Brüsselis toimunud kohtumise, kus ei suudetud ühtegi olulist otsust vastu võtta.

Dollar on enim tõusnud täna Uus-Meremaa dollari suhtes, kaubeldes hetkel $0,7485 juures. Jeeni vastu on dollar tugevnenud 0,75%, kaubeldes ¥84,10 tasemel. Järgnevad euro (0,42%) ja Austraalia dollar (0,35%). Peamistest valuutadest on USA dollari vastu tõusnud Kanada dollar 0,06% ja naelsterling 0,17%.

USA sessioonil on avaldamisel Kanada uute kodude ehitusandmed (oodatakse 171 tuhandet) ja hilisõhtul kell 22.00 teeb Uus-Meremaa keskpank oma intressimäära otsuse, mis jäetakse turuosaliste ootuste kohaselt püsima 3% peale.

Valuutapaarid kell 15.10:

Risto Sverdlik

Euroopa aktsiaturud ja majandusuudised - järelvaade

Euroopa aktsiaturud kauplesid kolmapäevasel kauplemispäeval valdavalt plusspoolel. Turgu vedas kõrgemale kindlustussektor, mis kaalus üle Hiina võimaliku intressitõstmise nädalavahetusel. Europe Stoxx 600 indeks, mis hommikul oli 0.4% miinuses, kauples päeva teises pooles 0.2% plussis.

Makrostatistikast avaldati täna Saksamaa oktoobri tööstustoodang, mis tõusis eelneva kuuga võrreldes 2.9%, analüütikud prognoosisid kasvuks 1%. Septembris langes antud näitaja 1%. Aasta baasil kasvas Saksamaa tööstustoodang 11.7% vs konsensuse ootus 10%.

Prudentiali aktsia kauples +2.7% eilsest sulgumistasemest kõrgemal. Analüüsimaja UBS lisas Suurbritannia kindlustusettevõtte oma „key calls“ nimekirja ning tõstis ka aktsia hinnasihti. Eile tõstis S&P USA elukindlustajate väljavaate negatiivse pealt stabiilse peale. Zurich Financial Services tõusis +2.2% ja Swiss Reinsurance oli +1.5% plussis. Mõlema ettevõtte juhid teatasid, et kindlustusettevõtteid ei tohiks klassifitseerida pankadega samale tasemele, sest riskid nende institutsioonide puhul on erinevad.

Capital Shopping Centers aktsia langes -3.8%. Novmebris teatas ettevõte, et kavatseb osta Trafford Centre kaubamaja, kuid CSC 5% suurust osalust hoidev Simon Property on tehingu vastu. Simon Property sõnul kahjustab tehing aktsionäride huve ning vähendab ettevõtte väärtust, samuti süüdistakase CNCd, kuna viimane ei ole avaldanud tehingu detaile, mille abil paremini hinnata, kas tehingut vastu võtta või mitte. Simon Property ütles, et juhul kui tehing kiidetakse heaks, kaalutakse oma osaluse müümist.

Smith & Nephew aktsia kauples +4.5% kõrgemal. Kuulujuttude kohaselt kavatsevad USA private equity ettevõtted teha Euroopa suurimale õla- ja puusaimplantaatide valmistajale ülevõtupakkumise, suurusjärgus 800 penni aktsia kohta ehk £7.1 miljardit. Ettevõtte juhatus kuulujutte kommenteerida ei soovinud.

Indeksid seisuga 16:30

Põhjamaade turgude järelvaade 

OMX Helsinki börsiindeks tõusis +0.26% ehk 7484.25 punktini. Stora Enso tõusis +0.6% ja UPM-Kymmene aktsia kallines +0.9%. Vene majandusminister Elvira Nabiullina teatas, et juhul kui Venemaa liitub WTOga alandatakse kase ekspordi maksumäära 7%-ni ja haava maksumäära 5%-ni. Praegu on mõlema maksumäär ca 15%. Madalam maksumäära tõttu võivad Stora Enso ja UPM-Kymmene oma saeveskites hakata kasutama Venemaa puitu. Finnair, kelle töötajad endiselt streigivad, tõusis täna +1.4%. Enimkaubeldud aktsiatest langes Nokia -0.4%, Fortum tõusis +2.7% ja Nokian Renkaat oli +1.9% plussis.

OMX Stockholm börsiindeks kauples -0.15% madalamal ehk 361.68 punktil. Sandviki aktsia kauples +0.6% kõrgemal. Ettevõte teatas, et võitis 2.2 miljardi Rootsi krooni suuruse tellimuse tarnimaks mitmeid rauamaagikaevanduses kasutatavaid seadmeid. Seadmete tarnimine on juba alanud ning tellimus peaks täidetama 2011. aasta lõpus või 2013. aasta keskpaigas. Suurema käibega aktsiates langes Atlas Copco -0.2%, Ericssoni aktsia odavnes -0.6% ning ABB tõusis +0.8%. 

USA aktsiaturud ja majandusuudised - eelvaade

Home Depot tõstis kasumi- ja käibeprognoose

USA aktsiaturud alustasid kolmapäevast kauplemispäeva positiivselt territooriumilt. Investorid spekuleerisid, et majanduse ülekuumenemise vältimiseks on Hiina taas sunnitud tõstma intressimäärasid ning see võib juhtuda juba eeloleval nädalavahetusel.

Makrostatistikast avaldati täna eelmise nädala hüpoteeklaenude taotluste arvu indeks, mis langes 0.9%. 30-aastase fikseeritud intressiga hüpoteeklaenu intressimäär tõusis 4.66%-ni, mis märgib kõrgeimat taset alates juulist. Laenukulud on tõusnud alates 4,21%-st oktoobris, mis oli madalaim näitaja alates andmete kogumise algusest, 1990. aastast. Majaostude taotlused on suurenenud viimasest seitsmest nädalast kuuel, mis annab märku, et kinnisvaraturg võib stabiliseeruda.

Texas Instruments (TXN) aktsia kauples -0.2% madalamal. Kiipide tootja ütles, et usub, et hiljutine nõudluse langus on lühiajaline ning vähendas oma majandusprognooside vahemikke. Ettevõte ootab viimases kvartalis aktsiapõhiseks kasumiks $0.61-$0.65 ning käibeks $3.43-$3.57 miljardit. Analüütikute ootus on $0.63 kasumit aktsia kohta ning müügituludeks oodatakse $3.5 miljardit. Võrreldes eelmise kvartaliga peaks müük langema tulenevalt toodete, kus ettevõtte kiipe kasutatakse, madalamast müügist.

Fortune Brands (FO) aktsia tõusis +1.6%. Jim Beam viski ja Titleist golfipallide tootja võib allikate sõnul jaotuda kolmeks erinevaks ettevõtteks. Nimelt plaanib ettevõte eraldada oma kodukaupade ja turvateenuste üksuse ning samuti eraldada või müüa golfitarbeid valmistama üksuse. Olemasolev üksus keskendub niisiis alkoholitoodete valmistamisele ning see üksus toodab ca kaks kolmandikku ettevõtte kogukasumist. Allika sõnul on mõned ettevõtted soovinud juba alkoholiäri ka üle võtta.

Home Depot (HD) aktsia kauples +0.6% kõrgemal. USA remondikaupade jaemüügikett tõstis oma 2010. aasta prognoose nii müügitulude kui ka kasumi osas. Ettevõte ootab 2010. aasta aktsiapõhiseks kasumiks $1.97, varasem ootus oli $1.94. Müügitulude kasvuks ootab Home Depot 2.3% vs varasem prognoos 2.2%. 2011. aastaks ootab ettevõte 2-2.5% suurust käibekasvu ning aktsiapõhine kasum peaks ettevõtte andemetel suurenema 11-13%. Analüütikud ootavad 2010. aasta aktsiapõhiseks kasumiks $1.95 ning 2011. aastal $2.22. Järgmisel aastal plaanib Home Depot tagasi osta $2.5 miljardi ulatuses aktsiaid.

Kulla hind langes -1.1%, kaubeldes $1393 tasemel ning nafta hind kallines +0.1%, olles $88.8 juures.

Indeksid seisuga 16:55

Vallo Lees


Uudised:

Kui kroonist saab euro

Võlakriis levib - kas USA on järgmine? 

Päikeseenergia sektori lõpu algus?


Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon