Ainult pullidele...
Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse
-
Jőudluskontrolli Keskuse andmeil tőusis piimatootmise efektiivsus Eestis mullu kőigi aegade rekordilise tasemeni - 4960 kilogrammini lehma kohta.
Senine parim tulemus oli 1998. aastal, mil produktiivsus oli 4766 kilogrammi lehma kohta, teatas pőllumajandusministeerium.
Jőudluskontrolli Keskuse direktori Toomas Murulo sőnul tőuseb kőigi eelduste kohaselt tänavu keskmine piima väljalüps lehma kohta üle 5000 kilogrammi.
Murulo nentis, et lehmade produktiivsuse tagab maailma tasemel tippgeneetika kasutamine ehk tőuaretus ning ka parem toitmine.
Eesti Panga hinnangul on tegemist järjekordse tõendiga Eesti majanduse ülekuumenemisest. :) -
Kristjan, mis kärbes Sind hammustas, et keskpanga kulul sellist nalja heidad? Rohkem rispekti :-)
"Eesti Panga hinnangul on tegemist järjekordse tõendiga Eesti majanduse ülekuumenemisest. :) " -
respekti, gurmanka, vajab KP, mitte rispekti!
Nämm-nämm! Sai jälle ilkuda! -
Kristjan! Kust selline uudis?
-
Algallikas pole teada (lihtne uurida), aga uudisteagentuur Bad News Service teatas sellest täiesti ametlikult ja avalikult (iseasi muidugi, kellel selle lugemiseks raha on :-)
-
Mis kuupäeval?
-
eile kl. 15.16
-
Kus seal Eesti Pank on???????
-
Ma ei saa kahjuks Sind aidata...:-(
-
J?udluskontrolli Keskuse andmeil t?usis piimatootmise efektiivsus Eestis mullu k?igi aegade rekordilise tasemeni - 4960 kilogrammini lehma kohta. Senine parim tulemus oli 1998. aastal, mil produktiivsus oli 4766 kilogrammi lehma kohta, teatas p?llumajandusministeerium.
J?udluskontrolli Keskuse direktori Toomas Murulo s?nul t?useb k?igi eelduste kohaselt tänavu keskmine piima väljalüps lehma kohta üle 5000 kilogrammi.
Murulo nentis, et lehmade produktiivsuse tagab maailma tasemel tippgeneetika kasutamine ehk
t?uaretus ning ka parem toitmine.
Eesti Panga hinnangul on tegemist järjekordse tõendiga Eesti majanduse ülekuumenemisest.
Kristjan Hänni (kui kunagine piimavabrikute austaja) soovitab kõigil Norma aktsionäridel müüa oma aktsiaid ning osta lehmalautade aktsiaid :) -
Normas tehti täna lõpuks suur klots ära, ehk saab nier'i ka varsti natuke tuju paremaks ja ma pääsen sellisest kummalistest (ja isegi mitte naljakatest) väidetest. :-I
-
Aga mis seal Eesti Panga-ga naljakat on?
Miks sa selle sinna juurde pookisid?????? -
Jummala nitšekas džõuk ju, põle vä?
Mai saa aru kuidas võib tänapäeva maailmas nii surmtõsine olla! -
Velikij,
surmtõsised on need absoluutselt mitte tõsiselt võetavad inimesed.Ja neid on alati külluses olnud,nii tänapäeval kui ka ennevanasti...
Surmtõsiduse taha varjatakse tavaliselt enese ebakompetentsust.Ebakompetentsust,mille tõttu pole võimalik näiteks toime tulla oma tööülesannetega.Surmtõsidus on siis selleks väliseks kaitsekilbiks,mille taha oma tühisust varjata.
Asjaloo,surmtõsiduse taha varjatud ebakompetentsuse viimaseks faasiks on haigus nimega stress.Inimene ei saa oma asjadega hakkama ja pea hakkab valutama... -
Mis te irisete! Saan väga hästi naljadest aru , kui on naljakas. Antud juhul mõlemad naljad tõepoolest kummalised (ja isegi mitte naljakad)!
-
m.o.t.t.
-
Prognoos Nasdaqile 02.-06.aprill
Votan endale julguse teha koige tänamatumat tööd,kuna pole "tegija"-järelikult pole mul ka midagi kaotada(peale raha).
Eelmine nädal(so.26.-30.03.)oli huvitav.
Esmaspäev-kergelt yles.
T.-hoogsalt yles(ja kahekuusest langustrendist läbi).
K.-valus kukkumine.Nortel ja Palm tombasid kahtlaselt palju alla ka muu turu.
N-ettevaatlik pohja testimine.
R.-pohja testimine ja sulgumine trendijoone peal.Esmaspäval peaks turg "paugust"yles minema,kuid-kl.17(?)avaldatakse ylemaaline ostujuhtide indeks,mis toenäöliselt tuleb rekordiliselt madal.
Tarkpead USAs(Merrill Lynch)kirjeldasid nädalate eest langustrendi oodatavat loppu järsu,paanilise kukkumisega.trendi loppemisest aga annavad märku:
A)eelpool mainitud joonest läbi saamine
B)enamike suurte aktsiate hinnalangus 1999.ja2000.aasta ralli eelsetele(voi vähemalt niivord-kuivord pohjendatud P/Ega)toetustasemeile
C)Nädala lopus ei "kirenud"ükski guru pohja saabumisest(olid vaikselt ostmas?) Toenäoliselt valmistutakse "poranda all"seega porkeks.Näit. Eureksil lopetas yks "vend" reedel 9000 lepingut Nokia putte tasemelt 50 EUR,kusjuures lunastamiskuu oli juuni!Ei usu,et tegelane,kes antud diiliga teenis hinnanguliselt 250-350milli(EEK),niisama sahmiks.
Reedel lopetas Nas plussis,ehkki"Chicago indeks" oleks pidanud lokaalse "crashi"tekitama.Toenäoliselt ei tulnud fondid myyma,kuna oli kvartali viimane päev(kes ikka tahaks oma kehvi tulemusi veel s...mana näidata).Esmaspäeval aga taotakse turg suure toenäosusega pohja(Nas Compo -5 kuni -8%).Kas päevasiseselt voi sulgutaksegi madalaimas punktis-tont teab(sexy oleks muidugi,kui viimane tund yles kapataks).
Toenäoliselt on siis tegemist veebruari-märtsikukkumise pohjaga! KUS TÄPSELT ON POHI?
Olles ise moned aastad optsioonidega tegelenud, olen avastanud huvitava seiga(kuulake nyyd-onnetud,kes te veel TVBl optsioonidega kärssate)!USA jm. riikide(kus optsiooniturg likviidne)aktsiate "normaalse",st. ootuspärase koikumise korral on enamuse optsioonide teoreetiline voiduvoimalus(ostes pohjast ja myyes absoluutsest tipust) 7-10 kordne!
Pohimotteliselt pole vahet,kas optsiooni lopuni on jäänud 3 kuud,3 nädalat voi 3 aastat.Loomulikult peab sel juhul aktsia(indeks)näit.putti ostes olema piltlikult öeldes 3päevase opts.korral 3nädala(3nädalase korral 3kuu ja 3kuulise puhul näit.viimase aasta) korgeimal tasemel.Ja vastupidi.
Veel reede ohtul tundus mulle,et Nas.100 indeksi aktsial(QQQ)voib pohi käes olla.
Targad(Eestis)on öelnud,et Nas Compo porke ulatus tuleb min.250,toenäolisemalt aga 400-500punkti.Seega voiks Nas Compo minna 2150-2200ni ja Nas 1oo katsuda 2000(QQQ väärtus oleks siis 50).Reedesed madalaimad noteeringud QQQ strike-des olid järgmised(Aprilli Callid):43-0,7$;45-0,5$ja 47-0,25$.Seega täpselt 10 korda odavamad!
Porge peaks aga suuremas osas toimuma eeloleval nädalal,kuna alates aprilli 2.nädalast hakkab sadama ettevotete maj.tulemusi,mis enamjaolt tähendavad ka kasvu-ja kasumiprognooside kärpimist (mis juhtub väikeste ettevotete a la Palm aktsiatega,arvake ise).Ühe nädalaga(ega ka mitte pooleteisega)aga Nas 400-500punni ei touse.Üleüldse paistsb kogu värk nii "savi" olevat,et porke suuruseks töotab tulla pigem 250-300punni.Nas Compo voiks seega esmaspäeval käia kuskil 1690-1730 kandis ja nädala lopupoole(päevasiseselt?)minna üle 2000joone.
Tulles QQQ juurde tagasi,peab todema et rahvas armastab ümmargusi numbreid.Suurim avatud lepingute hulk on tasemetel 40,45ja50.Pohjaks voiks seega jääda hetk,kus saab opereerida ümmarguste numbritega.Seega -aprilli Call tasemelt 40 maksab(parem pool) 1$(ja 35ne put 2$).Tegelikus elus ongitsevad tippspekulandid paanikahetkedel vasaku poolega välja veel paremaid hindu.QQQ 40se Calli madalaim noteering voib tulla näit.0,85$.Kümnekordset kasumit nädala loikes(ja minu arvamust mööda üldse)töotab aprilli Call tasemelt 43 hinnaga 0,35 voi 44ne hinnaga 0,25).Komisjone pole arvestatud!
NB.Esmaspäeval enne indeksi avaldamist aetakse turg voib-olla isegi "pulli"(kui Euroopa muidugi mängu kaasa teeb ja kl 16.30 paar-kolm %miinuses ei ole);nii et "taskuraha" voib saada ka päevasisese Putiga.
-
-
Issanda loomaaed on kirju, lisaks karudele ja pullidele on mängu toodud ka sebrad, need kirjud hobused.
Selline hea kommentaar jäi netiavarustes silma.
"Sebradel on sama probleem, mis institutsionaalsetel fondijuhtidel. Mõlemad otsivad kasumeid (värske rohi ja keskmisest suurem tulu), kummagile ei meeldi risk (lõvid ja vallandamine) ja mõlemad liiguvad karjades.
Kui sa oled sebra, siis kõige olulisem otsus sinu jaoks on see, kus sa seisad ülejäänud karja suhtes - karjast eraldunud sebrad jäävad sageli lõvide lõunasöögiks, karjas liikuvad sebrad söövad küll vähem, kuid püsivad kauem elus.
Me oleme püüdnud enamasti seista karjast eraldi, seetõttu on meil ettenäidata üsna palju küünistuste arme."
Ralf Wagner, Acorn Funds. -
Psühholoogia, psühholoogia, psühholoogia....
Kas karujaht on alanud?
Oleks FOMC lõiganud 4 nädalat tagasi või järgmisel istungil mais, milline olnuks turgude reaktsioon. Karud, hoidke alt, Alan on karujahile asunud. Sama püssiga kui kui aasta-poolteist tagasi pullijahile.
Tänahommikune mail Tobin Smithilt näitab, et ta on taas pulliks hakkamas.
Tema siiani kehtinud mudelportfell 80% ballastaktsiaid(süsi, energia,laevandus, gaas REIT-d) ja 20% cashi muutub.
Lähikuude uus mudel saab olema 50-75% kiiret kasvu (üld ja spetsiaal pooljuhid, kiire tasuvusega enterprise soft, elektroonika allhankijad, uue põlvkonna tehnoloogiafirmad) ning 25-50% nn. ballastiaktsiaid.
Põhjus?
Ta arvab, et 20-50% langusrisk on P A L J U väiksem kui shanss 50 - 200% tõusule.
Ise ei saa kuidagi lahti mõttest: kas tõesti +/-4 nädalat on nii olulised? -
Tuletaksin igaks juhuks meelde, et sellest 28.4% on juba tõustud. Aga jah, ka mina ei oska hetkel veel küll tõusu lõppenuks pidada. Mõningane rahunemisperiood (ca -10% NAZ alla) teeks turule ainult head ja suurendaks võimalusi pikemaajaliseks ralliks. Kes see ikka ihkab osta aktsiaid, millede hind vaid nädalapäevad tagasi 50% odavam oli? NASDAQ ca 2500 punkti juurde jõudmise korral soovitan taas "MUDELPORTFELLI" 5% putte (äkilisem sodi nagu näiteks JNPR, BRCD) lisada.
-
Kristjan, Rain
Kas te olete tuttavad illusiooniefektidega?
Näiteks inimese pildistamine nurga alt:
alt üles pildistades saame justkui inimese pikemaks venitada,
ülevalt alla pildistades jälle lühemaks kokku suruda,
ometi on tegu ühe sama inimesega.
Kui Nasdaqi vaadata põhjast, siis on tõepoolest 29% tõusnud ja kui tipust siis peaaegu 60% langenud, aga sellised tähelepanekud ei anna kuigi palju informatsiooni. -
Teisipäeval LHV Directi Chatis kõik oodatud
teema all: Pullid vs. mittepullid
pull: Mart Veskimägi Preatoni pangast (aastaid USA aktsiaga kaubelnud)
mittepull*: Tõnis Haavel, LHV
*Tõnis karu kostüümi endale selga ei tahtnud panna, sest tema arvates kõige hullem on möödas, kuid küll näeb ta uuesti aktsiaturgu põhju testimas
aga kõigest lähemalt teisip. kell 15.30 -
Margus, mäletad seda kunagist pullid-versus-karud jalgpalli? Ajasin endale täna hommikul reedese päeva puhul juhtumisi pullide mängusärgi selga, et ehk tuleks gap up :-) Saaks veidi paremalt tasemelt jälle neid va inetuid asju teha ja ennast võimaliku languse vastu kaitsta. Kas õnnetus ikkagi hüüab tulles või mis? Midagi on juba vaikselt kuulda: kuld UP, USD DOWN...
-
Kristjan,
Gold futures rose at the Comex division of the Nymex because of short covering, or the buying of futures to balance out previous sales, in response to a weaker dollar -
LeMetropoleCafe tüübid kõnnivad igatahes juba jälle õnnest kõrvade peal ja usuvad "kullaaja" algust! Näiteks viimastest kommentaaridest: "What would happen if one person, from each of the roughly 100 million households in the United States of America, went out and bought a one-ounce equivalent gold coin, tomorrow?"
Bla-bla-bla. -
Täna võib lugeda Reutersi üllitist
http://biz.yahoo.com/rb/010512/business_column_stocks_week_dc.html
, milles teoretiseeritakse võimaluse üle, et Fed-i intressikärbedete tulemusena tuleb suur hulk raha aktsiaturule kõrgemat tootlust otsima ja tekib sama efekt nagu Y2K puhul:
Aastatuhande vahetusel hoidsid turuosalised suurt osa vahendeid rahakontodel, mis kõik pärast õnnelikku aastavahetust aktsiaturule paisati.
