LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 17. märts

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Nikkei 225 lõpetas täna 1,44% miinusega, kuid Euroopa turud on alustanud tänast kauplemispäeva kena tõusuga. Ka USA indeksite futuurid on hetkel kauplemas 0,4-0,7% plusspoolel.

    Tänane makrokalender on võrdlemisi hõre: Euroopa sessioonil on avaldamisel Šveitsi 4Q tööstustoodangu andmed ja Šveitsi keskpank teeb oma intressimäära otsuse; ootuste kohaselt jäetakse intressimäär muutmata 0,25% peale. Eile hilisõhtul tegi Šveitsi frank USA dollari vastu uue kõikide aegade tipu 0,8861 juures.

    Kell 12 avaldatakse eurotsooni ehitusmahtude andmed. Euro kaupleb hetkel 0,45% kõrgemal $1,3961 tasemel.

    USA sessioonil ilmuvad veebruari tarbijahinnaindeksid, töötuabiraha taotluste andmed, tööstustoodangu näidud ja Philadelphia Fedi tootmisindeks.
  • Šveitsi keskpank jättis intressimäärad muutmata 0,25% peale. IV kvartali tööstustoodang kasvas samas 7,4% vs oodatud 4,6% (Q/Q) ja aastasel baasil 6,1% vs oodatud 6,3%.
  • EURUSD läbis selle nädala tipud ning on hetkeseisuga jõudnud 1,4021 tasemeni, kus kaubeldi viimati 7. märtsil.
  • Tundub, et Jaapanis pannakse turud mõneks ajaks kinni
  • Eurol uus ligi nelja ja poole kuu tipp $1,4052 juures,
  • Hispaania müüs tänasel oksjonil €4,1 miljardi eest 10- ja 30-aastaseid võlakirju. 10-aastaste võlakirjade eest peab Hispaania maksma keskmiselt 5,162% vs 5,2% veebruari oksjonil. 30-aastase võlakirja tulusus langes veebruari 5,957% pealt 5,875% peale. Nõudluse-pakkumise suhe tõusis10-aastase puhul 1,54 pealt 1,81 peale.
  • Eilses börsipäevas sai kajastatud Euroopa Liidu energiavoliniku G. Oettingeri ütlust: „Jaapani tuumaleketrijaamas võib järgneda katastroof tundide jooksul.“, mis tekitas börsidel võimsa müügisurve. Ilmselt oli tegu maailma kulukaima lausega, kuna Bloombergi hinnangu kadus 15. minutiga börsidelt $430 miljardit.

  • LULU teatas just oma neljanda kvartali tulemused, mis on paremad, kui konsensuse ootused, kuid ilmselt on mõnevõrra pettumus firma prognoos esimeseks kvartaliks.
    Lululemon athletica inc Reports Q4 $0.76 v $0.57e, R$245M v $239Me
    - Guides Q1 EPS $0.36-0.38 v $0.36e, R$175-180 v $179Me
    - Guides FY11 EPS $1.90-2.00 v $1.88e, R$885-900M v $896Me

    LULU eelturul 6,8% miinuses ($73,99)
  • FDX ka tulemustega väljas, mis on vastavuses konsenuse ootustega, aga prognoos järgmiseks kvartaliks konsenuse ootustest tublisti üle. Aktsia eelturul 4% plussis, kaupleb $88,90 kandis.

    FDX Reports Q3 $0.81 (ex items) v $0.82e, R$9.66B v $9.6Be
    - Guides Q4 EPS $1.66-1.83 v $1.65e
    - Adjusted FY11 EPS guidance to $4.83-5.0 v $4.87e


    LULU on viimaste minutitega kiirelt kosunud ning kaupleb juba 3,5% plusspoolel ( $82,20)
  • Eile oli WallStreet`i lemmiklapsel Apple (AAPL)-l raske päev. Hommikune JPM downgrade ja müügimeeleolus turg viisid ka AAPL aktsia sellisesse langusesse, mida turuosalised pole juba ammu näinud.

    Täna on aga Piper Jaffray analüütikud aktsiat kaitsmas, öeldes:
    Following the March 11th tsunami affecting Japan, we believe it is prudent to expect component delays causing limited supply of Apple products into the June quarter. However, Apple has dealt with supply/demand imbalance since the early days of the iPod, and we expect shares to appreciate over the next several months despite supply constraints which will be resolved. Historically, calls based on supply-side concerns have led investors astray, but demand for Apple's products continues to rise.

    Lühidalt öeldes, ei usu, et Jaapanis aset leidnud maavärin tekitab firmale tõsiseltvõetavaid probleeme ning ajalooliselt on kõik varustamisega seotud hoiatused viinud investorid valele teele samal ajal, kui nõudlus Apple toodete järele aina kasvab.

    PiperJaffray kinnitab oma "osta" soovitust koos $483 hinnasihiga.

    Osta soovitab AAPL-i aktsiat ka Credit Suisse, mille analüütikud aktsia katmisega täna alustavad ning usuvad, et aktsia võiks tulevikus väärt olla $500.

    We conclude that Apple should be able to deliver outsized revenue/ earnings growth of 50%/46% over the next two years, which is significantly ahead of consensus expectations (24% higher for FY12), given a sustained competitive
    advantage in software, hardware and services/apps ecosystem.


    Credit Suisse analüütikud on veendunud, et järgmise kahe aasta jooksul on reaalne, et firma käive kasvab 50% ja kasum 46%, mis on ka märkimisväärselt kõrgem prognoos kui konsensusel.

    Eelturul kaupleb AAPL 1,6% plusspoolel, $335,65 kandis.

  • USA veebruari tarbijahinnaindeks 0,5% vs oodatud 0,4% (M/M) ja 2,1% vs oodatud 2,0% (Y/Y).
  • Esmased töötuabiraha taotlused 385K vs oodatud 388K ja jätkuvad taotlused 3,706 mln vs oodatud 3,75 mln.
  • Gapping down in reaction to disappointing earnings/guidance: SANM -16%, SCLN -12.9%, PEGA -9.2%, ATU -8.9%, FEED -8%, CVVT -7.6%, CBPO -7.5%, LULU -6.7%, DPTR -6.5%, GES -5.5% (also announces $250 mln share repurchase).

    M&A news: KWK -13.9% (Quicksilver Resrcs and Darden family will not pursue a take private transaction of co).

    Other news: GMR -34.8% (files to delay its 10-K and reports prelim results; says engaged in ongoing discussions with prospective lenders and investors to seek additional liquidity), YRCW -17% (still checking), NRP -5.9% (commences a secondary public offering of 6 million common units representing limited partner interests in Natural Resource Partners L.P.), VGZ -5.2% (files resale registration statement for 14,666,739 special warrants), SNBC -5.2% (continued weakness), FUBC -4.8% (has commenced an underwritten public offering of approximately 5.0 million shares of its common stock), HA -2.7% (proposes $75 mln Convertible Senior Notes offering), HOGS -1.5% (weakness attributed to pricing of offering), ALNY -1.5% (ticking lower; responds to Tekmira complaint and maintains its guidance regarding its pipeline, partnership, and cash goals).

    Analyst comments: HMA -1.3% (downgraded to Market Perform from Outperform at Leerink), BMC -0.9% (downgraded to Hold from Buy at Stifel Nicolaus).
  • Gapping up in reaction to strong earnings/guidance: GRRF +18.2%, AGM +7.2%, CAST +5.9% (light volume), FDX +4.6%, HRS +1%.

    Select financial related names showing strength: ING +2.9%, DB +2.7%, IRE +2.6%, STD +2.6%, BBVA +2.3%, BCS +2.2%, CS +2.1%, .

    Select metals/mining stocks trading higher: RIO +3.2%, MT +2.3%, BHP +2.1%, AU +1.4%, GOLD +1.1%, SLV +0.9%, GLD +0.4%.

    Select oil/gas related names showing strength: ROYL +6.5%, RDS.A +3.7%, ATPG +3.4%, HERO +3.0%, TOT +2.6%, RIG +2.4%, BP +1.7%, XOM +1.0%.

    A few Japan related names are ticking higher: SNE +4.7%, HMC +2.8%, TM +2.0%.

    European drug names trading higher: SNY +2.7%, SHPGY +2.3%, NVS +1.5%.

    Other news: UCBI +24.2% (announces $380 million capital raise and plans to sell $435 million of classified assets), CBEH +4.4% (modestly rebounding from yesterday's weakness on negative newsletter mention), UPS +3% (trading up with UPS), ARMH +2.5% (seeing early strength on reports related to chip competition), AMGN +2.1% (Amgen pops over a point in after-hours; strength attributed to decision not to change CMS guidelines for Anemia drugs), CLF +1% (Cramer makes positive comments on MadMoney).

    Analyst comments: CREE +2.7% (upgraded to Buy from Neutral at Merriman - CY1Q inventory clearing could set up recovery in CY2Q ), AKAM +1.8% (upgraded to Buy from Hold at Stifel Nicolaus), EMC +1.5% (initiated with an Outperform at Credit Suisse), AAPL +1.1% (initiated with Outperform and $500 tgt at Credit Suisse).
  • February Industrial Production -0.1% vs +0.6% Briefing.com consensus; prior revised to +0.3% from -0.1%
    February Capacity Utilization 76.3% vs 76.5% Briefing.com consensus; prior revised to 76.4% from 76.1%
  • March Philadelphia Fed 43.4 vs 28.1 Briefing.com consensus; February 35.9
    Febrary Leading Indicators +0.8% vs +1.0% Briefing.com consensus
  • The Fed purchased $6.99 bln of 2013-2015 maturities through Permanent Open Market Operations as dealers looked to put back $35 bln
  • J.P. Morgani analüütikud on üritanud välja arvutada ajalooliste andmete põhjal, mitu päeva läheb peale katastroofi toimumist aega enne, kui aktsiaturud taastuvad. Võttes aluseks 58 suuremat katastroofi viimase 50. aasta jooksul, jõudsid nad järeldusele, et selleks kulub ainult 12 päeva. Täpsemat arvutuskäiku saab näha Business Insideri veebilehelt.
  • Libya is warning it could target air and sea traffic in the Mediterranean if a foreign military intervention is staged - Al Jazeera
  • Turul ringleb kuulujutt, et Goldman Sachsi (GS) CEO Lloyd Blankfein on firmast lahkumas. Firmalt endalt pole kommentaari saada õnnestunud. GS aktsia kaupleb hetkel $154,40 kandis ehk 0,05% plusspoolel.
    Business Insider
  • Senate has enough votes to pass the second C.R. on government spending; will cut $6 bln over the next three weeks before budget plan or new resolution needed to avoid government shut down
  • President Obama says does not expect harmful levels of radiation to reach West coast, Hawaii, or other place

Teemade nimekirja