Börsipäev 29. veebruar
Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse
-
Pärast nädalapikkust katset sulguda üle 13000 punkti, suutis Dow Jones lõpuks ülesandega hakkama saada. Sessioon algas eile USAs küll nõrgalt, kui oodatud -1,4%lise languse asemel kukkusid jaanuari kestvuskaupade tellimused -4,0% ning volatiilsemad transporditellimused välja jättes valmistas pettumuse ka tuumiknäitaja. Kuid tarbijakindlustunne kujunes jällegi oodatust selgelt paremaks vaatamata kütuse kallinemisele ja kinnisvarahindade jätkuvale langusele, mis peaks tarbimiskulutuste poole pealt olema heaks uudiseks USA majandusele.
Tänase päeva oodatuimaks sündmuseks on Euroopa Keskpanga teine pikaajaline refinantseerimise operatsioon, millel on tegelikult kõneldud ja spekuleeritud juba pikemat aega. Detsembris võtsid Euroopa finantsasutused 1%list laenu ligi 500 miljardi euro ulatuses ning umbes samasse suurusjärku jääb ka prognoos tänase operatsiooni puhul, mille tulemused peaksid selguma Eesti aja järgi kell 12.15. Kuna summadeks on pakutud alates 200st miljardist kuni triljoni euroni välja, siis saab olema huvitav jälgida, kuidas tõlgendavad turud olukorda, kui võetakse oodatust rohkem – kas see indikeerib pigem pankade nõrka seisu või rõõmustatakse hoopis täiendava likviidsuse üle, mis võiks mingil hetkel ka majandusse jõuda. Sama kehtib ka oodatust väiksema tulemuse puhul.
Makro poolel avalikustatakse kell 10.55 Saksamaa veebruari tööturustatistika, kell 12.00 eurotsooni jaanuari inflatsiooninäit, kell 15.30 USA neljanda kvartali teist korda revideeritud näit, kell 16.45 Chicago PMI.
USA indeksite futuurid kauplevad 0,1% plusspoolel ja Euroopa futuurid nullis. -
Rootsi neljanda kvartali SKT kvartali baasi -1,1% vs oodatud -0,7% ning Riksbank tõdeb, et Euroopa probleemid on nende majandust arvatust tugevamalt aeglustanud.
-
LTRO 2.0 siis 530 miljardit eurot ehk marginaalselt üle ootuste, kokku 800 pakkujat vs 523 eelmisel korral. Üsna kahetised tunded turgudel selles suhtes, USA indeksite futuurid teevad päeva tippe 0,3% juures, kuid EUR/USD miinuspoolele vajunud.
-
Kreeka teises abipaketis osalemine läbis ka Hollandi ja Soome parlamendi.
-
Seoses LTRO 2-ga on uudis Itaaliast. Nimelt teatas sealne suurim jaepank Intesa Sanpaolo, et nemad laensid tänase programmi raames 24 miljardit eurot ehk kaks korda sama palju kui kolm kuud tagasi LTRO 1 raames. Panga juht kinnitas ühtlasi, et osa laenurahast paigutatakse Itaalia võlakirjadesse. 10-aastase võlakirja tulusus on hetkel viie ja poole kuu põhjades 5,25% juures.
-
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance: TTEC -16.1%, SODA -13.7%, CEDC -10.3%, FSLR -6.6%, PANL -5.9%, FOE -5.6%, DWA -5.3%, KOG -5%, MWE -3%, RLH -2.6% (thinly traded), FE -0.9%.
M&A news: VOCS -5.1% (discloses merger agreement with Icarus Acquisition Sub, others; also reported earnings).
Other news: EXLP -4.5% (announces public offering of 4.5 mln common units), KYN -4.5% (announces public offering of 6.7 mln shares of common stock), GNTX -3.4% (pulling back premarket on reports that rearview car cameras regulation decision has been postponed), SGY -3% (announces private offering of $250 mln of convertible notes).
Analyst comments: CSTR -1.8% (downgraded to Neutral from Overweight at JPMorgan), DPZ -1.3% (downgraded to Neutral from Overweight at JPMorgan), OKS -0.9% (downgraded to Sell from Neutral at Goldman), MRO -0.8% and CNQ -0.6% (downgraded to Hold from Buy at Deutsche Bank), APOL -0.3% (downgraded to Hold from Buy at Deutsche Bank). -
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance: CERS +9.9% (also upgraded to Outperform at Robert W. Baird), APEI +6.9% (ticking higher), AGO +5%, VVUS +4.8% (announces proposed public offering of common stock), PSS +4.4%, VRSK +4.3%, SPLS +3.1%, CPRT +2.6%, SDRL +1.8%, COST +1.7%, LIZ +1.1%, FARO +0.4% (also downgraded to Neutral at Robert W. Baird).
Select financial related names showing strength: IRE +2.8%, IBN +2.1%, DB +1.8%, CS +0.9%, BCS +0.8%.
Select metals/mining stocks modestly higher: PAAS +2.5%, SVM +1.4%, HL +1.0%, GOLD +0.9%, SLV +0.9%, AU +0.9%, SLW +0.8%, BHP +0.7%.
Other news: MDW +3.7% (announces a new Indicated resource of 310,000 oz of gold and Inferred resource of 331,000 oz of gold at the Gold Rock project), Y +1.9% (Y will replace TRH in S&P 400), WDC +1.6% (reaches agreement With Toshiba Corp to divest certain 3.5-inch HDD assets), TOL +1% (higher following CEO appearance on CNBC), SSNC +0.8% (ticking higher; plans to acquire Thomson Reuters PORTIA Business for $170 mln), FRC +0.6% (announced pricing of a secondary offering of 11 mln shares of common stock at $30.00/share by selling stockholders).
Analyst comments: WMB +0.7% (ticking higher, added to Conviction Buy list at Goldman), CVX +0.6% (upgraded to Buy from Hold at Deutsche Bank). -
Q4 GDP Deflator- Second estimate +0.9% vs. +0.4% Briefing.com consensus; Prelim +0.4%
Q4 GDP- Second estimate +3.0% vs +2.8% Briefing.com consensus; Prelim +2.8% -
February Chicago PMI 64.0vs 60.0 Briefing.com consensus; January 60.2
-
kuld on tegemas täna 4%list vähikäiku ja dollar tugevnenud euro suhtes 0,8% tänu Ben Bernanke kommentaaridele, kes erinevalt üsna hiljutistest esinemistest nüüd tõdemas, et ei näe hetkel signaale täiendavalt raha trükkida.
-
Fed Chairman Ben Bernanke: Says he has doubts Volcker Rule will be in place in July; notes were late to Interchange Fee as well
-
Luxottica: Hearing downgraded at tier 1 firm
-
Fed's Plosser (noted hawk) says he does not want the Fed in a position where it is expected to purchase bonds to manipulate securities
-
Amarin: Weakness being attributed to failure over patent rejection
