Börsipäev 27. aprill
Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse
-
Võiks arvata, et kui FED taganeb hoiakust ülemäära kergesti raha trükkida, siis oodatust pehmem makro tingib turgudel negatiivse reaktsiooni, kuid eilne päev andis pigem märku sellest, et jätkuvalt loodetakse keskpangale, kes tuleb olukorra halvenedes appi.
Tähelepanu all oli eile USA töötuabirahata taotluste arv, mis on jätkanud pärast ülestõusmispühasid edasist halvenemist. 21. aprilliga lõppenud nädalal ulatus taotlust arv 388Kni, vähenedes eelneva nädala 389K pealt, ent viimast revideeriti 3 tuhande võrra ülespoole. Möödunud 15 nädala jooksul on statistikat tagantjärgi ülespoole revideeritud 13 korral keskmiselt 9 tuhande võrra ja seega võib suure veendumusega väita, et eile raporteeritud number saab olema tõenäoliselt veidi kõrgem. Vaikselt on hakatud lähenema jälle üsna olulise 400K piirini, millest kõrgemal olevad numbrid annavad tööturu ja majanduse suhtes negatiivse signaali.
Teine oluline makro, märtsis pooleliolnud kinnisvaratehingute indeks, üllatas aga positiivselt kerkides 4,1% (prognoositi +0,5%). Lisaks korrigeeriti veebruari näitu -0,5% pealt +0,4% peale. See peaks olema järgnevatel kuudel olemasolevate majade müüki soosiv signaal.
Oodatust paremaid kinnisvaranumbreid võib siiski lugeda erandiks viimase aja makrostatistikas, mis valdavalt on siiski valmistanud pettumuse. Turud otsustasid juhinduda pigem kinnisvarastatistikast või siis jätkuvalt lootusest, et piisavalt nõrk tööturg toob QE taas lauale nii nagu Ben Bernanke päev varem oli pressikonverentsil lubanud.
Sentimenti on öösel siiski mõnevõrra pihta saanud pärast S&P otsust langetada Hispaania krediidireitingut kahe pügala võrra A pealt BBB+ peale, jättes väljavaate negatiivseks. Reitinguagentuuri sõnul muutub riigi eelarvepositsioon tõenäoliselt halvemaks tingituna keerulisest majanduslikust olukorrast. S&P prognoosib Hispaaniale majanduslangust nii selleks (-1,5%) kui järgmiseks aastaks (-0,5%). Antud uudisest tulenevalt saavad Hispaania võlakirjade intressid täna tähelepanu all olema.
Tänane makrokalender:
??.?? Itaalia võlakirjaoksjon
15.30 USA esimese kvartali SKT muutus
16.45 USA Michigani ülikooli tarbijasentimendi indeks (aprill)
USA indeksite futuurid kauplevad hetkel -0,2% kuni 0,5% punases, Euroopa on alustamas nulli lähedal. -
Jaapani keskpank otsustas öösel jätta baasintressimäära muutmata (0-0,1%), kuid varade ostuprogrammi suurendati 5 triljoni jeeni võrra (61,7 mld USD) 70 triljoni jeenini, mis jäi pigem ootuste alumise ääre juurde.
-
Itaalia võlakirjaoksjoni tulemused:
2,41mld euro eest müüdi 2017a võlga, bid to cover 1,341 (1,65 eelmisel korral), yield 4,86% (eelmisel korral 4,18%)
2,5 mld euro eest müüdi 2022a võlga, bid to cover 1,484 (1,66 eelmisel korral), yield 5,84% (5,24%) -
AMZN üllatas eile oodatust paremate tulemustega ja täna on analüütikud aktsiale heldekäeliselt positiivseid kommentaare ja reitingutõstmisi jagamas.
Amazon.com prelim $0.28 vs $0.07 Capital IQ Consensus Estimate; revs $13.19 bln vs $12.88 bln Capital IQ Consensus Estimate; operating income $192 mln vs. the $49 mln consensus
Amazon.com upgraded to Buy from Neutral at Suntrust (195.99 ) -Update
Amazon.com upgraded to Buy from Neutral at Goldman; added to Conviction Buy List
Goldman annab uueks hinnasihiks $ 300
Amazon.com upgraded to Buy from Neutral at Nomura
Amazon.com upgraded to Buy from Neutral at BofA/Merrill
Aktsia kaupleb eelturul $ 228,25 juures, 16,4% plusspoolel. -
Q1 Employment Cost Index +0.4% vs +0.5% Briefing.com consensus
Q1 Chain Deflator- Advanced +1.5% vs +2.2% Briefing.com consensus
Q1 GDP- Advanced +2.2% vs +2.5% Briefing.com consensus -
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance: MDRX -43.8%, (also announces CFO to leave co effective May 18 to pursue another oppty with private co; four directors depart from board, downgraded by multiple analysts), DGII -35.7% (also downgraded to Market Perform from Outperform at William Blair, downgraded at Janney), DECK -18.7% (also downgraded to Hold from Buy at Jefferies and downgraded at Canaccord Genuity, downgraded to Market Perform from Outperform at Northland Securities ), WDC -10.5%, CTCT -9.9% (downgraded to Market Perform from Outperform at William Blair, downgraded at Janney), VPRT -9.5%, B -7.6%, TSYS -6.3%, NANO -5.3% (ticking lower), SBUX -5.2%, RSG -4.6% (light volume), CSTR -4.5%, WDC -4.2%, ATHN -4.1%, ATHN -4.1%, KEG -3.8%, N -3.7%, VRSN -3.6%, SYNA -3.6%, BJRI -3.4%, VRTX -3.4%, QLIK -2.7%, ITMN -2.4% (also downgraded to Market Perform from Outperform at JMP Securities), CELL -2.1%, PG -2%, MXWL -1.9% (light volume), FIO -1.7%, KLAC -1.6%.
Other news: POZN -28.2% (disclosed additional data with respect to PA8140 and incorporation of data into the NDA for PA32540 may delay submission of the NDA), STX -5.1% (trading lower following WDC results, downgraded to Neutral from Buy at BofA/Merrill), MX -3% (announces intention to offer 7 mln shares), CBRL -0.6% (updates investment community on strategic plans and business progress; 'goal of our strategy is to drive average annual total shareholder return of 15-18%'), CEO -0.2% (CNOOC Ltd announces ConocoPhillips China and CNOOC will pay an aggregate amount of RMB 1.683 bln, among which COPC will contribute RMB 1.09 bln to compensate for the marine ecological damage caused by Penglai 19-3 oil spill accident).
Analyst comments: QGEN -0.9% (downgraded to Market Perform from Outperform at Leerink). -
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance: EXPE +20.3% (also upgraded to Neutral from Underweight at JPMorgan), AMZN +16.7% (also upgraded to Buy from Neutral at Nomura, upgraded to Buy from Neutral at BofA/Merrill and added to Conviction Buy list at Goldman, upgraded to Buy from Neutral at Suntrust), TORM +13.5%, CRAY +9%, ABAX +8.9%, CLWR +5.4%, AAN +5.2% (light volume), SWKS +5.1%, SPN +3.8% (light volume), GT +3.5%, CYH +3.4%, AEM +3.2% (also upgraded to Outperform from Neutral at Credit Suisse), ANGI +3% (light volume), F +2.8%, RMD +2.7%, NXPI +2.6% (light volume), SNY +2.5%, MXIM +2.5%, TNAV +2.2%, ASGN +2.1%, CRBC +1.9% (light volume), ZNGA +1.7%, EMN +0.9%.
A few financial related names showing strength: BCS +3.1%, RBS +2.1%, STD +1.9%, BBVA +1.6%, DB +1.6%.
Select metals/mining stocks trading higher: MT +1.8%, IAG +1.7% (announces acquisition of Trelawney for $3.30 in cash for each Trelawney share), BBL +1%, RIO +0.6%, .
Online travel/booking related names are higher following EXPE results: OWW +10.3%, TZOO +1.7%, PCLN +1.1%.
Other news: ATHX +18.5% (Athersys announces meeting with FDA to discuss advancing clinical development of MultiStem for the prevention of GvHD), NPD +14.9% (China Nepstar Chain Drugstore announces special cash dividend of $0.60 per ADS), JAZZ +12.8% (enters definitive agreement to acquire EUSA Pharma for $650 mln in cash and a potential $50 mln milestone payable in cash), EBAY +1.7% (boosted by AMZN results), TWI +1.2% (positive mention on MadMoney), GM +1.2% (higher following F earnings).
Analyst comments: LOGI +2.5% (upgraded to Outperform from Neutral at Exane BNP Paribas), CRH +2.3% (upgraded to Overweight from Underweight at JPMorgan). -
USA futuurid jäid üsna stabiilseks oodatust nõrgema SKT peale aga EUR/USD hüpe reedab minumeelest, et keegi tunneb tugevamat rahatrüki lõhna
-
FDA approves $VVUS Avanafil drug.
VVUS kaupleb 4% plusspoolel, $ 25,45 juures. -
Focus Media lowers FY11 EPS after recording $38 mln impairment loss on VISN holding .
Co lowers its FY11 earnings per ADS to $1.17 from $1.45; non-GAAP EPS is unchanged at $2.05.
FMNC kaupleb selle peale 5% plusspoolel, $ 25 taseme all.
