Börsipäev 3. mai
Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse
-
Turud olid eile taas veidi raskema jalaga. Eurotsooni töötleva tööstuse PMI näitaja revideeriti madalamale võrreldes esmase näiduga, kui lõppnumbriks kujunes 45,9 vs 47,7 märtsis. Tegemist on madalaima tasemega alates 2009.a juunist ning viitab süvenevale tööstustoodangu langusele. Lisaks sellele näitas eilne statistika, et eurotsooni töötuse määr tõusis märtsis 15a kõrgeimale tasemele 10,9% peale ja ootamatult halvenes tööturu seis ka Saksamaal. Stoxx 600 kaotas siiski vaid -0,4%, mis oli suhteliselt hea tulemus samal ajal kui Hispaania IBEX ja Itaalia MIB kukkusid -2,6%.
Eurotsooni töötleva tööstuse PMI
USAs pälvis tähelepanu ADP küsitlus, mille põhjal loodi aprillis erasektoris 119k töökohta ehk vähem kui hetkel prognoositakse reedeseks ametlikuks numbriks (162K). Kuid võrreldes näiteks ISMi tööhõive komponendiga peegeldavad need kaks küsitlust erinevaid tendentse, mistõttu ei kiirustanud paljud analüütikud oma ootusi allapoole korrigeerima. USA turud suutsid siiski päeva alguse -0,8%lisest kaotustest vaikselt välja ronida ning jõuda tagasi nulli lähedale.
Tulles tänase päeva juurde, siis üheks oluliseks sündmuseks saab olema Euroopa Keskpanga intressimäära otsus. Suure tõenäosusega Euroopa Keskpank baasintressi ei puudutata, kuna inflatsioon jääb põikpäiselt üle eesmärgiks seatud 2%, kuid huvi peaks pakkuma just pressikonverents, kus Draghi võib anda vihjeid vajadusel lõdvemast rahapoliitikast tulevikus. Tänane EKP kohtumine saab toimuma Barcelonas, mis viimaseid arenguid arvesse võttes on siiski kokkusattumus. Intressiotsus tehakse kell 14.45 ja pressikonverents algab kell 15.30.
Makrost ning muudest sündmustest võiks huvi pakkuda:
10.00 Hispaania aprilli tööturustatistika
11.30 Hispaania võlakirjaoksjon (3-5a tähtajaga 2-3mld EUR)
11.28 Suurbritannia teenindussektori PMI (aprill)
15.30 USA esmaste töötuabiraha taotluste number
17.00 USA teenindussektori ISM (aprill)
USA indeksite futuurid kauplevad hetkel nullis, Euroopa on avanemas poole protsendi jagu kõrgemal. -
BMWlt täna oodatust paremad tulemused. Esimese kvartali käive 18,3mld (+14% YoY) vs prognoositud 17,5md eur ja EBIT 2,13mld (+19%) vs oodatud 1,74mld EUR. Endiselt nähakse kogu aasta peale autoüksuse EBIT marginaali 8-10% vahemiku ülemise ääre lähedal (Q1 11,6%).
BMW expects deliveries in 2012 to rise, even as the debt crisis in Europe softens demand in its home region, backed by new versions of the 1- and 3-Series and a new four-door version of the 6-Series luxury coupe. The company has projected sales this year to rise by at least 10 percent in China and by a “high single-digit” rate in North America, offsetting a market decline of as much as 5 percent in Europe. -
Maikuu pole ajalooliselt olnud börside jaoks kõige parema perioodi algus, kuid presidendi valimise aastatel on seis olnud jälle parem. Via Pragmatic Capitalism ja Big Picture
◆ “May/June disaster area” between 1965 and 1984 with S&P down 15 out of 20 Mays
◆ Between 1985 and 1997 May was the best month, with 13 straight gains, gaining 3.3% per year on average, up 7, down 5 since
◆ Worst six months of the year begin with May
◆ A $10,000 investment compounded to $527,388 for November to April in 60 years compared to a $474 loss for May to October -
Selline on Green Mountaini puhul analüütikute arvamus enne tulemusi (keskmine target 81 USD). Piper annab täna esimese downgrade'i (varasem hinnasiht 65 dollarit)
-
China Apr Non-manufacturing PMI 56.1 vs 58 in Mar
-
UK teenindussektori PMI 53,3, mis oli madalam kui oodatud 54,1 (märtsis 55,3)
-
Hispaania võlakirjaoksjoni tulemused
0,98mld euro eest müüdi 2015a juuli võlga bid to cover 2,88 vs 2,37 eelmine kord (yield 4,037% vs 2,617% )
0,76mld euro eest müüdi 2017.a jaanuari võlga bid to cover 3,69 vs 2,7 eelmine kord (yield 4,752% vs 3,56% )
0,77mld euro eest müüdi 2017.a juuli võlga bid to cover 3,14 (yield 4,96%) -
Hispaania aprilli tööturu statistika homse peale tõstetud, ei tea kas ei soovitud tänast võlakirjaoksjonit survestada.
-
General Motors prelim $0.93 vs $0.85 Capital IQ Consensus Estimate; revs $37.8 bln vs $37.51 bln Capital IQ Consensus Estimate (22.93)
GMi aktsia eelturul 0,7% plussis -
Euroopa Keskpank otsustas baasintressi jätta 1,0% peale. Pressikonverents kell 15.30.
-
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance: MGAM +10.5%, (light volume), APKT +7%, JRCC +6.7%, (light volume), TDC +6.7%, ARTC +6.2%, CXW +5.1%, (Corrections Corp assessing feasibility of a REIT conversion), INTT +5%, (thinly traded), RIG +4.9%, IO +4.8%, (light volume), Z +4.7%, WFM +4.4%, ESV +4.2%, (light volume), ONNN +4.1%, GLUU +4.1%, ISIG +4%, (thinly traded), CNQR +3.9%, OWW +3.8%, GM +3.8%, SNN +3.6%, AMT +3.4% (ticking higher), LEA +2.5%, ALL +2.4%, HTZ +2.3%, TSO +2.1%, (light volume), AGNC +2%, YELP +1.2%, PMC +0.3%, (upgraded to Outperform from Sector Perform at RBC Capital).
M&A news: KNSY +32.4% (Kensey Nash agrees to be acquired by DSM for $38.50 per share in cash).
A few financial related names showing modest strength: STD +2.7%, MS +0.6%, HBC +0.5%.
Analyst comments: CHK +2.2% (upgraded to Outperform from Underperform at Bernstein), CRM +1.9% (upgraded to Outperform from Neutral at Credit Suisse). -
Q1 Unit Labor Costs +2.0% vs +3.0% Briefing.com consensus
Q1 Productivity- prelim -0.5% vs -0.8% Briefing.com consensus
Initial Claims 365K vs 375K Briefing.com consensus; Prior revised to 392K from 388K
Contininuing Claims falls to 3.276 mln from 3.329 mln -
Draghi pressikonverentsi näeb otseülekandes ZH vahendusel siit.
-
EURUSD kahe nädala põhjades allpool $1,31 taset.
-
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance/SSS: MITK -45.5%, GMCR -41.4%, CENT -15.7%, HNT -14.6%, VCLK -14.4%, WTW -14%, DEG -13.2%, NVTL -11%, SKUL -8.1%, UNTD -7.9%, HNSN -6.7%, (light volume), AXTI -5.9%, (light volume), PRU -5.6%, JDSU -5.3%, ATML -3.9%, ARO -3.8%, TGT -3.4%, (light volume), MGM -3.3%, PPO -3.1%, EXXI -3%, HOTT -2.2%, GPS -2.2%, GPS -2.2%, M -2.1%, WAG -1.9%, V -1.8%, THO -1.8%, (light volume), CXS -1.5%.
Other news: KITD -10.1% (follows WSJ report suggesting new CEO may have to lower prior financial projections), NMM -5% (announces public offering of 4 mln common units), TRS -3.1% (prices public offering of 4 mln shares of common stock at $20.75 per share), HT -2.3% (announces public offering of 22 mln common shares). -
Kui elu tundub liiga ilus, kutsu appi Albert Edwards SGst!
-
Risto Sverdlik
EURUSD kahe nädala põhjades allpool $1,31 taset.
Nüüd juba päeva tippudes $1,3175 juures ehk avanemistaseme suhtes 0,12% kõrgemal. -
Graafikul peaks olema ka tegelik EPS, siis kooruks siit midagi muud välja. Nimelt olid 2008 ootused tegelikkusest kõrgemad. Praegu on ootused madalad ja hindadesse sisse arvestatud. I kv tulemused on ootusi ületanud. Millised näevad välja järgnevad perioodid võrreldes ootustega, määrabki turu suuna.
Aga ülalolev pilt on poolik ja võib viia valedele järeldustele. -
HLF -5% nagu ymeramees eile ka arvas :)
-
April ISM Services 53.5 vs 55.5 Briefing.com consensus; March 56.0
-
Erko Rebane
General Motors prelim $0.93 vs $0.85 Capital IQ Consensus Estimate; revs $37.8 bln vs $37.51 bln Capital IQ Consensus Estimate (22.93)
GMi aktsia eelturul 0,7% plussis
GM on huvitaval kombel korralikult miinuses (-2,27%) olenemata ootusi ületanud tulemustest.
Sealjuures käive on tugevalt üle keskmise. -
MakeMyTrip: Intraday spike attributed to 6-K filing disclosing that Jet Airways and IndiGo have resumed their sale of tickets on MakeMyTrip with immediate effect
Aktsia sai paar nädalat tagasi tugeva müügisurve osaliseks, kuna väidetavalt olid kaks lennufirmat India internetipõhise reisibürooga koostöö lõpetanud. Nüüd selgus, et lennufirmad jätkavad MMYT-ga koostööd.
MMYT kaupleb hetkel kerges plussis. -
Facebook: Headlines crossing that WSJ is reporting FB IPO to price in the the mid-$20s to mid $30s; would place valuation at approx $85-95 bln
-
FSLR First Solar misses by $0.69, misses on revs; guides FY12 EPS in-line (18.07 +0.25)
Reports Q1 (Mar) loss of $0.08 per share, excluding non-recurring items, $0.69 worse than the Capital IQ Consensus Estimate of $0.61; revenues fell 12.3% year/year to $497 mln vs the $688.57 mln consensus. Co issues in-line guidance for FY12, sees EPS of $4.00-4.50 vs. $4.03 Capital IQ Consensus Estimate.
Aktsiatega kauplemine hetkel peatatud. -
Halt istub siiani T1 peal, ei tea, kas tuleb veel midagi :)
