Börsipäev/valuutaturud 31. mai
Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse
-
Aktsiaturgude ja riskantsemate valuutade müügilaine jätkus eile ja tänasel Aasia sessioonil üpriski suure hooga. Euro kukkus täna varahommikul kolinal uutesse ligi kahe aasta põhjadesse $1,2357 tasemeni, kuid on vastu hommikut taastunud ja kaupleb hetkel 0,3% plusspoolel $1,2405 taseme juures. Uue poole aasta põhja tegi ka Austraalia dollar, langedes $0,9675 tasemeni, mis on tehnilisest aspektist lähtudes ühtlasi potentsiaalseks toetustasemeks.
Euroopa aktsiaindeksid lõpetasid keskmiselt 2% madalamal ja USA indeksid ligikaudu 1,3% punases. Aasia turgudest on hetkel suurimas miinuses Nikkei 225, mis kaupleb ühe protsendi jagu madalamal. Negatiivne sentiment on jõudu juurde saanud endiselt ikka Euroopa probleemidest.
Peamise tähelepanu all on Hispaania pangandussektor, eesotsas suuruselt kolmanda panga Bankiaga, mille ülevõtmisega seotud asjaolud tekitavad piisavalt segadust ja poleemikat. Eile teatas FT, et Euroopa Keskpank ei aktsepteerinud riigi plaani päästa Bankia läbi valitsuse võlakirjade, mida saaks ECB juures kasutada uute laenude tagatisena, kuid hiljem lükkasid nii Hispaania valitsus kui ka ECB uudise ümber. ECB sõnul pole nende poole vastavava ettepanekuga pöördutud. Hispaania 10-aastase võlakirjade tulusused jätkasid eile tõusmist, jõudes 6,7% juurde, lähenedes jõuliselt novembris tehtud euroaja rekordini 6,78% tasemele. Küll aga tegid eile uued euroaja rekordid Hispaania CDSid.
Kõik turvavarad on võlakriisi süvenemisest kenasti tuge saamas. USA dollar ja Jaapani jeen on valuutadest enim tõusjad, kuid lisaks on uued kõikide aegade põhjad teinud Saksamaa ja Inglismaa võlakirjade tulusused.
Tänane makrokalender pakub nii mõnegi olulise sündmuse. Kell 10.55 ilmub Saksamaa töötururaport; kell 12 avaldatakse Itaalia ja eurotsooni tarbijahinnaindeksid. USA sessioonil ilmub kell 15.15 USA ADP töötururaport; kell 15.30 tuleb revideeritud I kvartali SKT näit, eratarbimise andmed ja traditsioonilised töötuabiraha taotlejate näidud. -
Hommikul avaldati Saksamaa aprillikuu jaemüügi andmed, mis näitasid teist järjestikkust kuud kasvu: +0,6% vs oodatud +0,2% (M/M), kuid aastasel baasil tuli -3,8% vs oodatud +0,3%.
-
Euroopa Keskpanga president Mario Draghi on hommikul kommentaare jagamas. Draghi sõnul vajavad fundamentaalsed probleemid endiselt lahendamist; üheks väljakutseks on võlakriisi teistesse riikidesse leviku takistamine; pankade rekapitaliseerimine vajab tema sõnul usutavat mehhanismi ja lisaks on vaja Euroopa tasandil järelvalvet. Lisaks on vaja rakendada ELi reforme täies ulatuses ja neist on vaja ühtlasi ka kinni pidada. European Systemic Risk Board (ESRB) on Draghi sõnul valmis võtma keskset rolli, et takistada süsteemsete riskide teket.
-
Saksamaa töötururaport näitas, et töötute arv ei muutunud maikuus, kuid töötusmäär langes 0,1 protsendipunkti võrra 6,7% peale.
-
Eurotsooni maikuu tarbijahinnaindeks 2,4% vs oodatud 2,5% ja eelmise kuu näit 2,6% (Y/Y).
-
Kreeka statistikaameti andmetel vähenes märtsis jaemüügi maht võrreldes aastatagusega 16,2% ning ilma kütusemüügita 14,3%. Veebruaris langes jaemüük 12,8%. Toidu ja tubakakaupade müük vähenes 25,4%, autokütuste müük 25% ning mööbli ja kodumasinate müük 18,8%.
-
Hämm, JPM, kes kuni põhjani defendis OVTI iPhone 4S pealt ning viimases augus tegi dg, kuna OVTI-s olla lack of visibility, näeb täna, et OmniVision could win back the high-resolution CIS slot opportunity in the next-generation iPhone expected in 2H 2012 and said the company is ramping 300mm 65nm wafer starts at TSMC.
Veel kord hämm...
Paar kuud tagasi tegi Needham ug iPad 3 momentumi peale ning nägi ka iPhone 5 võimalust. Imelikul kombel tegi sügisel dg just iPhone 3 lossi peale.
Baird, kellel on kõige suurem visibility või luck olnud, iPhone 5 võimalust veel oma kevadises ug-s sisse ei toonud.
Ütleks, et JPM teeb jälle lotot... -
Saksamaa ja Inglismaa võlakirjade tulusused jätkavad langust: 10-aastase bundi tulususel uus rekordpõhi 1,259% ja Inglismaa omal samuti uus rekord 1,635% juures.
-
USA ADP tööjõu muutused maikuus veidi alla ootuste:
May ADP Employment Change 133K vs 157K Briefing.com consensus -
Initial Claims 383K vs 368K Briefing.com consensus; Prior revised to 373K from 370K
Q1 GDP- Second Estimate +1.9% vs +2.0% Briefing.com consensus, prelim +2.2%
-
Esmaste töötu abiraha taotluste arv on oodatust suurem ning allapoole korrigeeritakse ka USA 1. kvartali SKP kasvu:
Initial Claims 383K vs 368K Briefing.com consensus; Prior revised to 373K from 370K
Q1 GDP- Second Estimate +1.9% vs +2.0% Briefing.com consensus, prelim +2.2% -
Gapping up
In reaction to strong SSS/earnings/guidance: CIEN +6.1%, ZUMZ +3.5%, ENVI +3.4%, MOV +2.6%, TGT +2.1%.
M&A news: TLB +99.2% (to be acquired by Sycamore Partners for $2.75 per share in cash).
Other news: LEAP +5.7% (Cricket Wireless to offer iPhone on June 22), ARNA +2.8% (still checking), TEVA +1.6% (still checking), NVS +1.1% (showcases ongoing research at ASCO to help patients fight various cancers).
Analyst comments: ZNGA +4.1% (upgraded to Outperform from Neutral at Robert W. Baird), JBLU +2.9% (upgraded to Buy from Neutral at UBS), RENN +1.8% (upgraded to Hold at Maxim), TEF +1.4% (to Equal Weight from Underweight at Morgan Stanley), ALTR +0.9% (upgraded to Overweight from Equal Weight at Morgan Stanley), SNDK +0.8% (initiated with an Overweight at Morgan Stanley) -
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance: LGF -6.6%, KSS -4.6%, JOY -3.8%, TIVO -1.8%, PIR -0.9%.
Other news: CHTP -25.1% (Phase 2 trial of CH-4051 misses primary endpoint), EROC -3.7% (launch of at-the-market equity program of up to $100 mln), ALKS -0.7% (announces ALKS 37 product profile did not satisfy their pre-specified criteria for advancing into phase 3 clinical trials).
Analyst comments: ABB -1.8% (downgraded to Neutral at BNP). -
Chicago PMI numbrid näitavad väga kiiret kasvu jahenemist:
May Chicago PMI 52.7 vs 57.0 Briefing.com consensus; April 56.2 -
Kõik näitab, et QE3 juunisse ennustajatel võib isegi õigus olla. Hiljem pole seda väga mõtet teha, kui eesmärgiks on saavutada Obama tagasivalimine, ajast jääks puudu.
-
Some IMF 'sources' headlines crossing; saying IMF is in talks on Spanish contingency plan; no plans being drafted for Spanish bailout yet
-
IMF lükkab kuulujutud ümber:
IMF plays down talk of fund rescue for Spain - CNBC
CNBC's Liesman says IMF's discussion of Spanish contingency plans internal at fund, not with Spain. -
Hispaaniat puudutavad uudised ja sündmuste-reitingute dünaamika meenutab Kreekat 2008 aastal. Sellest saab meie suvi.
-
FB-d on viimane pool tundi suure käibega üles ostetud. Aktsia kaupleb üle $ 29 taseme, 3,7% plusspoolel.
Facebook seeing some of its heaviest volume to the upside during an afternoon session since its debut 2-weeks ago....
