Börsipäev 18. juuli
Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse
-
Eilsel esinemisel jäi Bernanke USA majanduse väljavaate osas suhteliselt pessimistlikuks, ent sellele vaatamata ei avalikustanud uusi trikke, kuidas olukorda parandada. Eelkõige peegeldus tema kõnest ebakindel seisukoht viimase aja makronäitajate suhtes, kuna jätkuvalt üritatakse arud saada, kas jahtumine kestab edasi või näeme aasta teises pooles taas tempokamat majanduslikku taastumist. Siiski on keskpank valmis tegutsema kohe, kui selleks vajadus peaks tekkima. Bernanke tõdes, et neil on lubatud osta nii valitsuse võlakirju kui ka kinnisvaraga tagatud väärtpabereid, kuid jättis täpsustamata, milliseid järgmisel võimalikul lõdvendamise ringil eelistatakse.
Kuna järgmine FOMC kohtumine leiab aset 31. juuli – 1. august, siis puudub neil informatsioon juulikuu tööturu kohta, mis avalikustatakse alles 3. augustil. Sestap on tõenäolisem see, et kui tõepoolest püsib õhus QE vajadus, võidakse see ette võtta septembri kohtumisel.
USA turud said esimese hooga müüki, kuid suutsid päeva lõpetada siiski kindlalt plussis, mis võis ühest küljest olla ajendatud kinnitatud teadmisest, et FED on valmis olukorra halvenedes kohe appi tõttama ja teisest küljest võis leevendust pakkuda ka üldiselt oodatust paremaks osutunud ettevõtete majandustulemused, millele Intel heitis järelkauplemise ajal müügitulu prognoosi kärpides siiski kerget varju.
Tulles tänase päeva juurde, siis tähelepanu võiksid pälvida Inglise keskpanga eelmise kohtumise protokoll, Suurbritannia töötu abiraha taotluste number, USA kinnisvarastatistika ja Beige Book. Bernanke jätkab tunnistuse andmist seekord alamkoja komitee ees, kuid tõenäoliselt midagi uut sealt ei kuule.
Oma majandustulemused raporteerivad enne USA avanemist muuhulgas Bank of America, BlackRock, Honeywell, Ericsson. Pärast turgu aga American Express, eBay, IBM.
Tänane makrokalender:
11.30 Inglise keskpanga juulikuu kohtumise protokoll
11.30 Suurbritannia töötu abiraha taotluste arv (juuni)
15.30 USAs alustatud elamuehituste arv (juuni)
15.30 USA ehituslubade arv (juuni)
21.00 Beige Book
USA indeksite futuurid kauplevad hetkel -0,4% punases, Euroopa on alustamas 0,4% kõrgemal. -
Uuendasin ka tulemuste tabeli ära (link). Raporteerimine on alles algusfaasis, kuid siiani on kasumireal ootusi suudetud kenasti ületada, kuid käive olnud valdavalt in-line.
-
Reuters kirjutab sellest, kuidas Sitsiilia seis pole kõige parem (võlga 5,3 miljardit eurot ning tööpuduus ligi 20%) ning välistatud pole selle autonoomse regiooni default. Link
-
Shanghai Composite jätkas täna hommikul langust ning on jõudnud üsna lähedale eelmise aasta lõpus tehtud mitme aasta põhjadele. Riigi peaminister on viimasel ajal jaganud üsna ettevaatlikke kommentaare ning eilegi hoiatas keerulise situatsiooni eest Hiina tööturul
China’s labor situation will become more “severe” and the government will continue to implement a more “proactive” labor policy, Premier Wen said yesterday, according to a statement posted on the central government’s website. The comments build on the premier’s warning published three days ago that the nation’s economic rebound lacks momentum and difficulties may persist for a while.
Shanghai Composite -
Shanghai Composite close +0.37%
-
Värskemat statistikat Hispaania keskpangalt
1) The Bank of Spain reported a rise in the ratio of bad loans on bank balance sheets, up to 8.95% in May from 8.72% in April. The total of non-performing debt is now €155.8bn.
2) The amount of money stored as deposits At Spanish banks fell by 5.75%, year-on-year, in May.
3) Spanish house prices fell 8.3% in the second quarter of 2012, compared with the previous year. -
Läbi tõsise analüüsi langetas Piper siis täna lõpuks ROVI reitingu :D
-
Kreeka koalitsiooni liidrid kohtusid täna, et üritada jõuda kokkuleppeni täiendava 11,7 miljardi euro suuruste kärpe osas ning viimaste uudiste kohasel olevat üldisem kokkulepe saavutatud, kuid läbirääkimised jätkuvad järgmisel nädalal enne troika saabumist 24-25 juuli. Viimane on seadnud uued kärped järgmise laenuosa eraldamise tingimuseks.
-
Saksamaa müüs täna 4,17 miljardi euro eest kaheaastast võlga -0,06% yieldiga. Nõnda jätkates ei peakski võlakoorma kärpimise peale mõtlema, kuna investorid aitavad ise vabatahtlikult seda tagasi maksta. Uusi ajaloolisi põhjasid on teinud ka mitmete teiste Euroopa riikide (Prantsusmaa, Austria, Suurbritannia) yieldid - kes siis lõpuks tõde räägib, võlakirjaturg või aktsiaturg?
-
Bank of America headline EPSi puhul parem aga müügitulu nõrgem. Aktsia kauplemas eelturul 1,9% kõrgemal.
Bank of America prelim $0.19 vs $0.14 Capital IQ Consensus Estimate; revs $22.2 bln vs $23.20 bln Capital IQ Consensus Estimate -
Minu varasem postitus Kreeka progressi teemal oli liiga ennatlik. Siiski ei kavatseta uusi kärpeid praegu rakendama hakata, vaid tegeletakse 2013.a eelarvega sügisel. Tundub, et taotletakse siiski programmi pikendamist paari aasta võrra, mille osas pole troika jälle kuigi vastutulelik olnud ning kogu teema ähvardab järgnevateks kuudeks taas börsidel närvilisust lisada. EUR/USD on terve tänase päeva vaikselt allapoole tiksunud ning kaupleb praegu 0,55% madalamal @ 1,2226 USD
-
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance: FBC +15.6%, VMW +6.5% (also announced that CEO Paul Maritz will be succeeded in the post as Chief Executive Officer of Vmware), EMC +6.2% (also announced a series of senior executive appointments), CS +4%, FIS +2.8% (light volume), AGU +2.6%, BAC +1.8%.
Other news: VVUS +20.2% (Qnexa receives FDA approval), FOLD +8.8% (co and GlaxoSmithKline expand Fabry Disease collaboration), ECTY +7.3% (partners with Volkswagen Group to install Blink DC Fast Charger in Northern California), OREX +5% (following VVUS news), ZNGA +3.9% (still checking), EDU +2.6% (modestly rebounding despite analyst downgrades), FUN +2.2% (positive mention on MadMoney), AIXG +1.9% (still checking), ALKS +1.8% (positive mention on MadMoney), PLUG +1.7% (ticking higher, announces Mercedes-Benz selects plug power fuel cell technology for lift truck fleet), FFIV +2.4%, RHT +1.6%, CTXS +1.4% (higher following EMC and VMW guidance), GALE +1.2% (issued NeuVax U.S. Patent), IPI +1.1% (estimates that it produced between 165,000 and 175,000 tons of potash and sold between 180,000 and 190,000 tons of potash during the second quarter of 2012).
Analyst comments: TIF +1.2% (ticking higher, upgraded to Buy from Neutral at Goldman), F +0.4% (initiated with an Overweight at JPMorgan). -
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance: ROVI -26.9% (also downgraded by multiple analysts), SBH -8.6% (also announces commencement of a secondary common stock offering), URI -4.2%, (light volume), SWK -3.9%, AGNC -2.5% (also announces that it plans to make a public offering of 32,000,000 shares of its common stock), ERIC -1.8%, INTC -1.2%, WYNN -1%.
Select financial related names showing weakness: SAN -3.9%, DB -2.7%, HBC -2.5%, BBVA -2.1%, UBS -1.8%, BCS -1.4%.
Select metals/mining stocks trading lower: RIO -2.5%, GFI -1.2%, SLV -1%, BBL -0.9%, BHP -0.9% (provides provides year end production report).
Select oil/gas related names showing early weakness: RDS.A -1% (downgraded to Sector Perform from Top Pick at RBC Capital)BP -0.6%, E -0.6%, .
Other news: INFI -11.5% (Infinity Pharmaceutical regains worldwide rights to PI3K, FAAH and early discovery programs; restructures its strategic alliance with Mundipharma and Purdue Pharmaceutical products by mutual agreement), ARNA -7.2% (selling pressure following VIVUS approval for Qnexa), SSNC -5.2% (files for 7 mln share common stock offering by selling shareholders, announces commencement of 7 mln share public offering of common stock ), HRZN -4% (commences public offering of common stock), RL -1.5% (CFO to resign from the company), BV -0.3% (Bazaarvoice prices 8.5 mln shares of common stock at 15.40 per share in follon on public offering).
Analyst comments: SKS -2.5% (downgraded to Sell from Neutral at Goldman), TSLA -3.4% (downgraded to Sell at Wunderlich), DLB -2.3% (downgraded to Underweight from Neutral at JPMorgan), CAT -1.2% (downgraded to Hold from Buy at Jefferies). -
June Building Permits 755K vs 765K Briefing.com consensus; prior revised to 784K from 780K
June Housing Starts 760K vs 750K Briefing.com consensus; Prior revised to 711K from 708K
Housing starts -
SCSS rallib oodatust paremate tulemuste peale, kuna mitmed konkurendid on viimasel ajal hoiatanud ning oodati ilmselt halvimat.
Select Comfort prelim $0.30 vs $0.27 Capital IQ Consensus Estimate; revs $205 mln vs $195.95 mln Capital IQ Consensus Estimate
Select Comfort sees FY12 $1.41-1.47 from $1.38-1.46 vs $1.44 Capital IQ Consensus Estimate
Aktsia kaupleb hetkel 13,6% plusspoolel, $ 24 taseme juures. -
Qualcomm prelim $0.85 vs $0.86 Capital IQ Consensus Estimate; revs $4.63 bln vs $4.68 bln Capital IQ Consensus Estimate
Qualcomm sees Q4 $0.78-0.84 vs $0.89 Capital IQ Consensus Estimate; sees revs $4.45-4.85 bln vs $4.90 bln Capital IQ Consensus Estimate
QCOM kaupleb kerges plussis ($ 55) -
F5 Networks prelim $1.14 vs $1.14 Capital IQ Consensus Estimate; revs $352.6 mln vs $353.16 mln Capital IQ Consensus Estimate
FFIV päevasest tugevusest natuke järele andnud ja kaupleb 5% plusspoolel ($ 95,50) -
IBM prelim $3.51 vs $3.43 Capital IQ Consensus Estimate; revs $25.8 bln vs $26.34 bln Capital IQ Consensus Estimate
IBM raises FY12 guidance to EPS of "at least $15.10" vs $15.05 Capital IQ Consensus Estimate; up from prior guidance for "at least $15.00"
IBM tõstab oma prognoose ja aktsia kauplemas 3,3% plusspoolel, $ 190 taseme all. -
YUM! Brands prelim $0.67 vs $0.70 Capital IQ Consensus Estimate; revs $3.17 bln vs $3.11 bln Capital IQ Consensus Estimate
