Börsipäev 27. september
Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse
-
Lakooniliselt võib küsida, et kui USA turud teevad mitme kuu suurima kukkumise (olgugi, et selleks piisas üleeile ca -1%st), millele eile järgnes samuti kerge järelmüük, siis miks varasemalt edasise väljavaate osas optimistlikud olnud pullid ei taha enam igat väiksemat langust ostmiseks kasutada. Ühest küljest näitab see, et lühiajaliselt võib tegu olla tipu saavutamisega ning fookusesse tõusnud Euroopa probleemide najal on karud vägagi motiveeritud ohjad enda kätte võtma, ent teisalt on lõpule jõudmas ka järjekordne kvartal, mille viimastel päevadel fondijuhtide ja portfellihaldurite ümberpositsioneerimised võivad pildi sentimendi osas sogaseks muuta. Aasias tuli Nikkei eile alla -2%, Hiina CSI 300 indeks jõudis -1,1%ga uutele nelja aasta põhjadele, Stoxx 600 kaotas -1,8% ja S&P 500 sulgus -0,6% madalamal, mis oli viimase puhul viies järjestikune languspäev.
Rahutused Hispaanias jätkusid ka eile täna avaldatava 2013.a valitsuse eelarve ja reformikava eel. Sealse aktsiaturu indeks sulgus ligi 4% punases ning riigivõlakirjade tulusused liikusid taas ülespoole, kui 10a yield kerkis 31,7 baaspunkti võrra ning jõudis üle 6%. Võlakirjaturu investoreid ja spekulante võis motiveerida peaministri Mariano Rajoy kinnitus, et juhul kui intressimäärad jäävad liiga pikaks ajaks kõrgele tasemele, siis on finantsabi palumine 100% garanteeritud. Meeleolule ei aidanud kaasa ka Hispaania keskpanga kommentaar, et riigi majandus on jätkanud kolmandas kvartalis langust märkimisväärse kiirusega.
Makro poolel avaldas Prantsusmaa statistikaamet tarbijate kindlustunde indeksi, mis langes septembris punkti võrra 85 punktile. Tööotsijate arv kasvas augustis aga seal 23,9K võrra 3,011 miljoni inimeseni, jäädes oodatust (30K) pisut väiksemaks. Kolme miljoni töötu piir on siiski kõrgeim alates 1999. aastast.
USA uute majade müük valmistas kerge pettumuse ning survesta sellega viimasel ajal väga tugevalt esinenud kinnisvarasektori aktsiaid. Uute majade annualiseeritud müük langes augustis juuliga võrreldes -0,3% 373K peale vs prognoositud 380K. Aasta baasil kasvas müük siiski ligi 28% ning mediaanhind tõusis 12 kuu baasil 17%, mis on kõrgeim tase alates 2008.a augustist.
Tulles tänase päeva juurde, siis see saab olema täis pakitud üsna palju erinevaid uudiseid. Eeskätt on turu fookus Hispaania järgmise aasta eelarve ja reformikava avaldamisel, mis kannab eesmärki jõuda 2013.a lõpuks 4,5% eelarve defitsiidini. Lisaks sellele avaldatakse Saksamaa tööturu septembri statistika, eurotsooni rahapakkumise muutus, Itaalia ärikliima indeks, Suurbritannia ja USA teise kvartali revideeritud SKP näidud, Ühendriikide augusti kestvuskaupade muutus, esmaste töötu abiraha taotluste arv, pooleliolevate kinnisvaratehingute muutus ja Kansas City Fedi töötleva tööstuse küsitlus.
10.55 Saksamaa tööturu statistika (september)
11.00 Eurotsooni rahapakkumine ja laenud erasektorile (august)
11.00 Itaalia ettevõtete kindlustunde indeks (september)
11.30 Suurbritannia teise kvartali revideeritud näit
12.00 Euroopa Komisjoni majandussentimendi indeks (september)
12.00 Itaalia võlakirjaoksjon (7,5 mld EUR)
15.00 Hispaania 2013.a eelarve tutvustamine
15.30 USA teise kvartali SKP kolmas revideerimine
15.30 USA möödunud nädala töötuabiraha taotluste arv
15.30 USA kestvuskaupade tellimused (august)
17.00 USA pooleliolnud kinnisvaratehingute muutus (august)
18.00 USA Kansas City Fedi töötleva tööstuse küsitlus (september).
USA indeksite futuurid kauplevad hetkel 0,5% jagu kõrgemal, Euroopa on avanemas 0,4% plusspoolel. -
Hiinas on oktoobris teatavasti vahetumas võimuladvik ja kuna keegi pole väga kindel, kellele altkäemaksu anda, siis ühe põhjusena on see vähendanud ka luksasjade müüki :)
Gift giving, which oils the wheels of business, accounts for about 16% of China’s luxury sales according to estimates by CLSA. One Beijing based salesman from a major luxury goods importer who spoke to The Wall Street Journal summed up the problem facing the sector: “Sales are down because no-one knows who to bribe.” -
Shanghai Composite on jätkanud tõusu ning rallimas üle 3% täna kuna keskpank süstis finantssüsteemi läbi avaturu operatsioonide eile 290 miljardit jüaani ning täna täiendavad 180 miljardit ehk kokku 45 miljardit eurot. Samal ajal aga näitasid tööstusettevõtete kasumid augustis -6,2% langust võrreldes mullusega (juulis -5,4%). Viimane on võimendanud uskumust, et majandus vajab suuremat sekkumist, kui hetkel spekuleeritakse, et pärast 1. oktoobril tähistatavat püha kavatseb Hiina avalikustada suuremahulise stiimulpaketi
-
Hispaania jaemüük langes augustis 2,1% (Y/Y).
-
Saksamaa töötute arv kasvas septembris 9000 võrra, mis kujunes oodatust tuhanda võrra pisemaks. Samas revideeriti augustikuu tõusu 9K pealt 11K peale. Töötuse määr püsis septembris 6,8% peal.
-
Itaalia ettevõtete kindlustunne prognoositust pisut parem. Aga nagu jooniselt näha, siis lohiseb see juba mõnda aega madalaimal tasemel alates 2009.a.
ITALY BUSINESS CONFIDENCE AT 88.3 VERSUS 87.5 EXPECTED AND 87.3 (REV. HIGHER) PRIOR. -
Suurbritannia teise kvartali lõplik SKP muutus oli ootuspärane (kvartali baasil pisut parem)
UK GDP (2Q F) COMES IN AT -0.4%Q/Q AND -0.5%Y/Y VERSUS A PREVIOUS ESTIMATE OF -0.5%Q/Q AND -0.5%Y/Y. -
Gapping up:
In reaction to strong earnings/guidance: THO +13.3%, LNDC +6.8%, PRGS +2.4%, CMTL +2.2%, MKC +0.2%.
M&A news: TPX +8.9%and ZZ +5.1% (Sealy acquired by TPX for $2.20/share).
Select financial related names showing strength: LYG +1.6%, BCS +1.5%, SAN +1.2%, BAC +1.2%, HBC +1.1%, MS +1.0%.
Select metals/mining stocks modestly higher: VALE +2.2%, KGC +1.9%, BHP +1.1%, RIO +0.8%, SLV +0.6%, GLD +0.3%.
A few coal related names ticking higher: ANR +2.7%, ACI +2.3%, BTU +1.1%.
Other news: ACHN +5.4% (provides positive proof-of-concept data with ACH-3102), BMRN +3.6% (light volume, announces Phase 1 Results for BMN-111 for Achondroplasia BMN-111 was generally well tolerated; announces decision to start Phase 3 program for PEG-PAL in 2Q 2013), NICE +2.3% and MLNX +2% (still checking), NVS +1.1% (data shows AIN457 significantly reduced signs and symptoms in patients with hard-to-treat moderate-to-severe plaque psoriasis), INTC +0.5% (Intel CEO meets with Acer execs to discuss potential entry into smartphone business, according to DigiTimes).
Analyst comments: GT +4.9% (upgraded to Buy from Neutral at Goldman), DF +1.6% (upgraded to Outperform at BMO Capital), CBOE +1.4% (ticking higher, upgraded to Outperform from Market Perform at Raymond James), YHOO +1.4% (reinstated with Buy at Goldman), MON +1.2% (Monsanto upgraded to Outperform from Market Perform at Wells Fargo), IMAX +0.8% (ticking higher, upgraded to Positive from Neutral at Susquehanna) -
Gapping down:
In reaction to disappointing earnings/guidance: FUL -6.2%, TXI -4.7% (light volume), CPHD -3.3%, WOR -2.9%, NWE -2% (also downgraded to Hold from Buy at KeyBanc).
Other news: PPHM -24.7% (discloses it received a written notice of default and subsequently repaid a $15 mln loan; believes it has sufficient capital to fund operations into 2013 Q4), INN -4.4% (to acquire a portfolio of eight unencumbered hotels from affiliates of Hyatt Hotels for a purchase price of ~$87.4 mln; launches public offering of 10 mln shares of common stock), DG -3.1% (announces underwritten secondary public ofering of 30 mln common shares, discloses it entered into a Share Repurchase Agreement with Buck Holdings to repurchase from it ~ $250 mln in shares of common stock ), MT -1.3% (ArcelorMittal has decided to shutdown two France steel furnaces, according to reports; downgraded at Goldman), SVNT -1.2% (reported inducement grant for newly appointed VP and CFO), BUD -0.9% (still checking).
Analyst comments: HPQ -1.1% (downgraded to Underperform from Hold at Jefferies), TREX -1.6% (light volume, downgraded to Hold from Buy at Stifel Nicolaus). -
Continuing Claims falls to 3.271 mln from 3.275 mln
August Durable Orders ex-trans -1.6% vs -0.2% Briefing.com consensus; Prior revised to -1.3% from -0.6%
Initial Claims 359K vs 379K Briefing.com consensus; Prior revised to 385K from 382K
August Durable Orders -13.2% vs -5.0% Briefing.com consensus; Prior revised to +4.1% from +4.1%
Q2 GDP - Third Estimate +1.3% vs +1.7% Briefing.com consensus; Prior +1.7% -
Kuld ründab täna uusi tippe eurodes.
Kulla fännidel jääb ainult loota et HIina- Jaapani sõda ära ei jää :) -
TPX kaupleb eelturul 9% kõrgemal uudise peale, mis teatab, et firma võtab üle ZZ.
Siia juurde võiks jälgida ka SCSS-i.
Sealy acquired by Tempur-Pedic (TPX) for $2.20/share ($1.3 bln deal including ZZ debt); deal expected to be accretive to first full year of operations -
PPHM teeb ikka ägedaid kurve -78% +48% -3% ja täna paistab jälle 20-25% liikumine
-
Kõlakad käivad, et Einorn shortimas LULU-t. Kas tõsi v mitte-küsimusi küsitakse hiljem
-
August Pending Home Sales M/M -2.6% vs +0.5% Briefing.com consensus; Prior +2.4%
-
privador1
Kõlakad käivad, et Einorn shortimas LULU-t. Kas tõsi v mitte-küsimusi küsitakse hiljem
June 28 Rumor: Lululemon moves lower on speculation David Einhorn is short
Sept 18 Rumor: Lululemon moves lower on speculation David Einhorn is short, "again"
CNBC intekas: Lululemon CEO says 'not concerned' about David Einhorn rumors
Rannast saabusid või :) -
Küll juba hommikune uudis, aga täna on kivisöe sektor saanud toetust, kuna ANR kinnitas oma käesoleva aasta prognoose.
Alpha Natural Resources (ANR) reaffirms guidance .
ANR ise kaupleb hetkel ligi 4% plusspoolel ($ 6,85) -
GE ütles nii - Acquisition focus is on deals in the $1-3B range
Võib olla on FSLR seal taga ja see on ülesse ostetud, enam ostma täna vast ei läheks. Mida arvate sellest mõttest?
FSLR on 1.8B -
Joy Global: Seeing some bids as GE says focusing using cash for M&A and buybacks; acquisitions in the $1-3 bln range; JOY has been a rumored target, mkt cap is $3.50 bln
JOY ülevõtu kuulujutt, kus ostjaks pakuti just GE-d on ka juba eelnevalt ringi liikunud. -
FSLR on ikkagi midagi muud.
Nextera hakkab nende paneele kasutama. Spekulatsioon veab -
Nelli Janson
Joy Global: Seeing some bids as GE says focusing using cash for M&A and buybacks; acquisitions in the $1-3 bln range; JOY has been a rumored target, mkt cap is $3.50 bln
JOY ülevõtu kuulujutt, kus ostjaks pakuti just GE-d on ka juba eelnevalt ringi liikunud.
Parandus: JOY turuväärtus on tegelikult $6 miljardit ja jääks GE jaoks liiga kalliks. -
Täna on RIMM tulemused, kuna viimasel ajal on positiivsust üles näidanud, kas on mõeldav, et see ka jätkuks? Ise olen väikest viisi pikk sellega.
-
Raske on sealt midagi ilusat oodata, kuna RIM-i võitlus oma koha eest nutilefeonide turul on olnud tõenäoliselt üsna halastamatu, mis ilmselt väljendub ka marginaalide vähenemises ning kulude suurenemises. Aktsias on muidugi ka palju lühikeseksmüüjaid sees ja seetõttu pole välistatud, et kardetust vähem halvemate tulemuste korral aktsia reageerib positiivselt.
-
Briefing pakub FSLR pärastlõunase ralli põhjuseks võimalikku uut lepingut NEE Blythelt:
FSLR is squeezing higher in afternoon trade after Pacific Crest analyst suggested potential NEE Blythe contract win
Bloombergist saab lugeda lähemalt:
First Solar May Supply World’s Biggest Solar Power Plant -
karusmari
Täna on RIMM tulemused, kuna viimasel ajal on positiivsust üles näidanud, kas on mõeldav, et see ka jätkuks? Ise olen väikest viisi pikk sellega.
Paslik on siit natuke maha laadida. Üle tulemuste hoian veel midagi. -
AXIOM CAPITAL neg on FSLR, article is misquoted - FSLR doensnt own project, says short stock here Gordon Johnson
-
RIMM - viskan lauda need
-
Research In Motion prelim ($0.27) vs ($0.46) Capital IQ Consensus Estimate; revs $2.87 bln vs $2.50 bln Capital IQ Consensus Estimate
RIMM reports Q2 gross margins of 26.0%; Street expectations 28.4%, Q1 28.0%
Ja aktsia rallib...hetkel kauplemas $ 8 kandis, 12,5 % plusspoolel. -
Nike on küll löömas läinud kvartali tulemustega ootusi, ent tuleviku tellimused näib olevat see, mis aktsiat järelturul -4% alla on vedanud
Nike prelim $1.23 vs $1.12 Capital IQ Consensus Estimate; revs $6.7 bln vs $6.42 bln Capital IQ Consensus Estimate
Nike worldwide futures orders up 6%, 8% growth excluding currency changes (Futures were +7% last quarter)
