Börsipäev 15. oktoober
Log in or create an account to leave a comment
-
Läinud nädal tõi börsidele kerge müügisurve, vaatamata sellele, et makro poolel tegelikult jätkus rohkem positiivseid üllatusi. Neljapäeval ja reedel võis näha teatud stabiliseerumist, ent S&P 500 lõpetas viie päeva lõikes siiski -2,2% madalamal ja Stoxx 600 indeks kaotas samal perioodil -1,7%.
Väga palju uudiseid reedel polnud. Eurotsooni tööstustoodang kasvas augustis kuu baasil 0,6% ehk sama palju nagu juulis ja see piiras aasta baasil langust -2,9%ga, mis oli selgelt parem võrreldes analüütikute oodatud -4,1%. Augusti hard data maalib Euroopast oluliselt parema pildi, kui erinevad küsitlused ehk soft data. Sellest aspektist saab septembri näit olema kriitilise tähtsusega, kuna siis saab teha tõhusamaid järeldusi, kas sentimendi indeksite nõrkus õigustab ennast või on küsitlustel põhinevad uuringud liiga pessimistlikud ning eurotsooni majandus näitas kolmandas kvartalis hoopis QoQ baasil kasvu võrreldes praegu prognoositava langusega.
USAs jäid liikumised minimaalseks, millele võis kaasa aidata Michigani ülikooli tarbijasentimendi kerkimine 4,8 punkti võrra 83,1 punktiti oktoobris. Analüütikud olid oodanud langust 78,0 punkti peale.
Nädalavahetusel avaldatud Hiina septembri kaubandusstatistika näitas julgustavaid märke, kui ekspordi kasv kiirenes augustikuu 2,7% pealt 9,9% peale, mis ületas analüütikute konsensuslikku 5,6% ootust. Eksport Euroopa Liitu kukkus aasta baasil siiski -11%, kuid seda aitas kompenseerida YoY 5,5% kasv Ühendriikidesse ja 25% kasv Kagu-Aasiasse. Import suurenes küll aeglasemas tempos (+2,4%), ent sealgi võis täheldada paranemist, kuna augustis oli muutus negatiivne (-2,6%).
Pöörates pilgud käesolevale nädalale, jagub huvitavaid sündmusi ja makrouudiseid mitmelt poolt maailmast. Täna kuuleme, kui edukalt möödus septembrikuu jaemüüjatele Ühendriikides. Homme raporteeritakse septembri tarbijahinnaindeks ja tööstustoodangu muutus. Nädala teise poolde jagub septembri kinnisvarastatistikat ning ühtlasi saabuvad esimesed regionaalsed töötleva tööstuse küsitlused oktoobri kohta eesotsas New Yorki ja Philadelphia Fediga. Oluliselt suurema hooga pannakse käima ka tulemuste karussell, kui oma majandusnäitajad kavatsevad avaldada üle 80 S&P 500 ettevõtte.
Euroopas leiab neljapäeval-reedel aset järjekordne tippkohtumine, mille raames võiks midagi Kreeka või Hispaania küsimuste osas selgemaks saada aga ega keegi ilmselt hinge kinni ei hoia. Makrouudiseid tuleb Euroopast sel nädalal vähe: eurotsooni septembri inflatsioon, Saksamaa ZEW indeksid teisipäeval ja Suurbritannia septembri jaemüügi muutus neljapäeval on vast kõige oodatumad.
Põhjust on sel nädalal jälgida hoolsamalt ka Hiinat, kus neljapäeval avalikustatakse septembri tööstustoodangu, jaemüügi ja investeeringute muutused ja kolmanda kvartali SKP.
Tänane makrokalender:
15.30 USA jaemüük (september)
15.30 USA New York Fedi töötleva tööstuse küsitlus (oktoober)
17.00 USA ettevõtete kaubavarude muutus (august)
USA ja Euroopa indeksite futuurid kauplevad hetkel nulli lähedal. -
Citigroup prelim $1.06 ex-items, may not compare to $0.99 Capital IQ Consensus Estimate; revs $19.4 bln vs $18.78 bln Capital IQ Consensus Estimate
citi kauplemas eelturul 1,6% kõrgemal -
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance: C +0.9%.
M&A related: S +3.1% (confirms SoftBank to Acquire 70% Stake in co), GES +2.9% and BIG +1.4% (ticking higher, Barron's discusses that BIG, CRL, GES, TEX could be targets for private equity).
Select financial related names showing strength: CS +2.1%, DB +2%, BCS +2%, UBS +1.9%.
Other news: EDU +10.3% (announces filing of annual report on Form 20-F for Fiscal Year 2012; upgraded to Outperform at Oppenheimer), CEL +8.6% (still checking), CLWR +7.8% (ticking higher by 24% pre-market following Sprint (S)/SoftBank deal), CTIC +6.8% (inhibitor CT-1578 demonstrates ability to prevent the onset of rheumatoid arthritis and potency in treating and reversing bone and cartilage damage in preclinical models ), ISIS +6.8% (positive mention on MadMoney), DCTH +5.3% (announces FDA accepts new drug application for its proprietary chemosaturation system with melphalan hydrochloride), SRPT +5.1% (modestly rebounding, to present additional 48-week data from the Phase IIb Study of Eteplirsen for the Treatment of Duchenne Muscular Dystrophy), VNDA +2.5% (Tasimelteon has been shown for the first time to restore daily cortisol rhythms in totally blind patients suffering from Non-24-Hour Disorder), TXN +1.9% (Amazon is in discussions to purchase TXN's mobile chip arm, according to reports), SDRL +1.3% (Seadrill Partners launches initial public offering), ALXN +0.8% (positive mention on MadMoney).
Analyst comments: PVA +2.9% (upgraded to Buy from Neutral at Sun Trust Rbsn Humphrey), TWI +2.5% (upgraded to Buy from Hold at Jefferies), LOW +1.7% (upgraded to Buy from Neutral at BofA/Merrill), SNDK +1.7% (upgraded to Outperform from Neutral at Wedbush) -
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance: CNX -3.2%, TTM -1.6% (light volume), HAIN -0.5%.
Other news: DCTH -11% (announces FDA accepts new drug application for its proprietary chemosaturation system with melphalan hydrochloride), AMED -10.7% (Amedisys announced new agreement with HUM; new agreement will generate revenue levels of approximately half of prior amount earned from HUM), AIXG -7.2% (still checking), TRQ -3.2% (Turquoise Hill Resources rejects request from mongolian government to renegotiate Oyu Tolgoi Investment agreement), EBAY -0.5% (eBay's Paypal unit to cut 3% of workforce, according to reports).
Analyst comments: HAS -4.1% (downgraded to Sell from Neutral at Goldman), ELN -2% (downgraded to Underperform from Market Perform at Leerink), RIO -1.4% (downgraded to Neutral from Buy at Goldman). -
Jaemüük arvatust tugevam, aga NY Fedi töötleva tööstuse küsitlus näitab prognoositust aeglasemat parenemist
September Retail Sales ex-auto +1.1% vs +0.6% Briefing.com consensus; Prior revised to +1.0% from +0.8%
September Retail Sales +1.1% vs +0.7% Briefing.com consensus; Prior revised to +1.2% from +0.9%
October Empire Manufacturing -6.2 vs -2.8 Briefing.com consensus; September -10.4
