LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 30. oktoober

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Nii nagu algab jaemüügis aastalõpu pühade müük iga aasta järjest varem, näib et ka aktsiaturgudel on jõuluralli juba täies hoos. Nii Dow Jones kui S&P 500 indeksid lõpetasid mõlemad uutel ajaloolistel tippudel, kerkides vastavalt 0,7% ja 0,6%. Euroopas sulgus Stoxx 600 indeks 0,4% plusspoolel.

    USA makrouudised valmistasid kerge pettumuse, kui septembri jaemüük langes septembris 0,1% oodatud 0,0% asemel, mis aeglustas aasta baasil kasvu 4,6% pealt 3,2% peale. Autosid arvestamata aga kasvas müük vastavalt prognoosidele 0,4% võrreldes augustiga.

    Sarnase jaemüügi trendi jätkumise kahjuks rääkis aga oktoobrikuu tarbijate kindlustunde indeksi langus tervelt üheksa punkti võrra 71,2 punkti peale, üllatades ebameeldivalt analüütikuid, kes ootasid indeksi langust vaid 75 punkti peale. Langus oli tingitud eelkõige ootuste indeksi 13,2 punktisest kukkumisest, mida tõenäoliselt ajendas valitsuse tööseisak ja jutud riigi võimalikust maksejõuetusest lähenenud võlalimiidi tõttu.

    Tänase börsipäeva olulisematest makrouudistest võiks välja tuua Saksamaa oktoobrikuu töötute arvu muutuse, USA ADP tööturu küsitluse, inflatsiooninäidu ja õhtupoolikul avaldab FOMC kahepäevase kohtumise järel otsuse intressimäära ja QE mahu osas. Viimase puhul konsensus muutust ei oota.

    10.00 Hispaania kolmanda kvartali SKP
    10.55 Saksamaa tööturu statistikat (oktoober)
    11.30 Portugali tarbijate kindlustunne (oktoober)
    12.00 Eurotsooni tarbijate lõplik kindlustunne (oktoober)
    13.00 Portugali töötustoodang ja jaemüük (oktoober)
    14.15 USA ADP tööturu küsitlus (oktoober)
    14.30 USA tarbijahinnaindeksi muutus (september)
    20.00 FOMC intressimäära otsus

    USA indeksite futuurid kauplevad hetkel 0,1% kõrgemal.
  • Ravimitootja Pfizer (+1,66%) kolmanda kvartali tulemused ületasid analüütikute ootusi tänu kulude kärpele ning hiljuti heakskiidu saanud vähiravimite müügi kasvule. USA suurima ravimitootja kasum langes kvartalis 2,59 mld dollarini (0,39 dollarit aktsia kohta) aastataguse 3,21 mld dollari pealt (0,43 dollarit aktsia kohta). Korrigeeritud kasum ulatus 0,58 dollarini aktsia kohta ning tulemus ületas analüütikute 0,56 dollari suurust ootust. Ettevõtte käive vähenes kvartalis 2% ehk 12,64 mld dollarini tulenevalt geneeriliste ravimite konkurentsisurvest. Samuti survestas käivet ka dollari tugevnemine. Analüütikud ootasid käibeks 12,7 mld dollarini. Ettevõtte suurimatest käibeallikatest kasvas Lyrica müük 10% ehk 1,14 mld dollarini ning Prevnari müük 1% ehk 959 mln dollarini. Pfizer prognoosib 2013. aasta korrigeeritud kasumiks 2,15-2,20 dollarit aktsia kohta varasema 2,10-2,20 dollari asemel.
  • IT-ettevõtte IBM aktsia osteti +2,7% kõrgemale, kuna ettevõte suurendas aktsiate tagasiostuplaani 15 mld dollari võrra. Kuna ettevõtte käive on juba kuus kvartalit vähenenud on aktsiate arvu vähendamise eesmärgiks suurendada kasumit aktsia kohta. Ettevõtte eesmärgiks on kasvatada 2015. aastaks kasum 20 dollari peale aktsia kohta 2012. aasta 15,25 dollari pealt. 200 mld dollari suuruse turuväärtusega IBMi aktsiate tagasiostuprogrammi suuruseks on nüüd 20,6 mld dollarit. IBMi aktsia on viimase aasta aja jooksul odavnenud 4%:

  • Internetiettevõtte Yahoo aktsia osteti +2,5% kõrgemale, kuna Bernstein Research tõstis ettevõtte aktsia soovituse „outperform“ peale varasema „market perform“ pealt ning hinnasihi 40 dollari peale aktsia kohta. Bernsteini hinnangul on Alibaba väärtuseks umbes 190 mld dollarit ning Yahoo 24% osalus Hiina ettevõttes on väärt vähemalt 24 dollarit aktsia kohta. Lisaks hindab analüüsimaja Yahoo Jaapani osaluse väärtuseks 7 dollarit aktsia kohta ning ettevõttel on veel ka raha 3 dollarit aktsia kohta. Bernsteini hinnangul Yahoo praegune aktsia hind kas alahindab Alibaba osalust või ei omista mingit väärtust Yahoo äritegevusele.
  • Jaapani tööstustoodang kasvas septembris 5,4% võrreldes aastatagusega oodatud 5,5% asemel. Võrdluseks, augustis vähenes tööstustoodang 0,4%. Võrreldes eelmise kuuga kiirenes tööstustoodangu kasv 1,2% peale augusti 0,9% languse pealt. Analüütikud ootasid näitaja 1,8% kasvu.
  • Volkswagen tulemustega väljas ning ärikasumi tasandil kolmanda kvartali tulemus oodatust parem.

    VOLKSWAGEN 3Q EBIT EU2.8 BLN; ANALYST EST. EU2.72 BLN
    VOLKSWAGEN 9M DELIVERIES INCREASED BY 4.8% TO 7.2M VEHICLES
    VOLKSWAGEN OUTLOOK FOR FY '13 CONFIRMED
  • Hispaania majandus kasvas kolmandas kvartalis teise kvartali baasil 0,1%, mis oli ootuspärane (YoY -1,2%)

    Spain’s GDP Y/Y (3Q P): -1.2% vs. -1.6% prior. Estimate: -1.2%
    Spain’s GDP Q/Q (3Q P): +0.1% vs. -0.1% prior. Estimate: +0.1%
  • Saksamaa töötute arv kasvas oktoobris kahe tuhande inimese võrra (oodati nullkasvu) ning töötuse määr püsis 6,9% peal

    Germany’s Unemployment Change (Oct): 2K vs. 24K in September. Estimate: 0K
    Germany’s Unemployment Rate (Oct): 6.9%. September: 6.9%. Estimate: 6.9%
  • Eurotsooni tarvbijate kindlustunde lõplik indeks vastas esialgsele näidule ehk -14,5 (septembris -14,9)
  • ADP küsitluse kohaselt loodi USA erasektoris sel kuul 130 tuhat töökohta, vähem kui arvati

    ADP EMPLOYER SERVICES SAYS U.S. ADDED 130,000 JOBS IN OCT. SURVEY 150K
  • September CPI M/M +0.2% vs +0.1% Briefing.com consensus
    September Core CPI +0.1% vs +0.1% Briefing.com consensus


    Aasta baasil aeglustus tuuminflatsioon (ilma toidu ja energiata) 1,7% peale. Seega nii FEDi targetist madalam inflatsioon kui kõrgem töötuse määr peaksid keskpangale andma signaali jätkata QEga samas vaimus.

  • Nokia aktsia tõusis Helsingi börsil +4,58% võrra €5,59 peale, kui Citigroup tõstis aktsia hinnasihi €4,50 pealt €5,40 peale ja Credit Suisse kergitas omapoolse hinnasihi €6 pealt €6,5 peale. Lisaks võitis Nokia Suurbritannias HTC vastu patendivaidluse.
  • Ehitusseadmete rendiga tegelev Cramo kallines Helsingi börsil +7,81%. Ettevõtte kolmanda kvartali käive kahanes aastatagusega võrreldes 4,8% võrra €173,6 miljoni peale, kuid võrreldavate äriüksuste käive kohalikus valuutas oli 2,5% võrra kõrgem. Lõppenud kvartali ärikasum kasvas aastaga 3,6% võrra €32,3 miljonini ning aktsiakasumiks kujunes 0,48 eurosenti, aastataguse €0,44 asemel.
  • Insenerifirma Outotec odavnes Helsingi börsil -4,15%. Ettevõtte kolmanda kvartali müügitulu oli mullusega võrreldes 12% madalam ehk €440,1 miljonit, teenuste müük suurenes 15% võrra €116,8 miljonini ning uute tellimuste maht kahanes 49% võrra €229,6 miljoni peale. Ärikasumit teeniti aastatagusega võrreldes 1% võrra vähem ehk €44,1 miljonit. Mõni nädal tagasi alandas Outotec ka täisaasta prognoose ning uute prognooside kohaselt jääb müügitulu €1,9 - €2,1 miljardi vahemikku ning ärikasumimarginaal ulatub 8,5 - 9,5 protsendini.
  • Briti suuruselt teine rõivaste jaemüüja Next kaubeldi Londoni börsil +4,71% kõrgemale. Ettevõtte kolmanda kvartali müügitulu kasvas aastaga 4,3% võrra, ületades analüütikute ootusi, milleks oli 2,9% suurune kasv. Tulenevalt kasvu kiirenemisest, tõsteti ka täisaasta väljavateeid. Täisaasta müügitulule prognoositakse nüüd 2% - 3,75% suurust kasvu, eelnevalt prognoositud 1,5% - 3,5% asemel ning maksueelseks kasumiks oodatakse £650 - 680 miljonit, kui eelnevalt prognoositi maksueelseks kasumiks £635 - £675 miljonit.
  • Saksa autotootja Volkswageni aktsia kerkis +4,29% võrra €182,50 peale. Ettevõtte III kvartali käive vähenes aastatagusega võrreldes 3,7% võrra €47 miljardi peale, kuid kvartali jooksul tarnitud sõidukite arv kasvas 4,8% võrra 7,2 miljoni ühikuni. Ärikasum kasvas mullusega võrreldes 20% võrra €2,78 miljardini ning ületas analüütikute ootusi, milleks oli €2,72 miljardit. Lisaks kinnitas ettevõte täisaasta väljavaadet, mille kohaselt kasvavad nii müügitulu kui ka tarnitud sõidukite arv uuele rekordilisele tasemele ning ärikasum saab olema vähemalt sama palju kui mullu ehk €11,5 miljardit.
  • Fed leaves asset purchase program unchanged; reiterates it remains accomodative; reiterates 'moderate' economic growth
  • Negatiivne reaktsioon on üle pika aja värskendav. Turul on hakatud lõpuks FEDi enda tervise pärast muret tundma.
  • Crocs sees Q4 $(0.23)-(0.20) vs ($0.04) Capital IQ Consensus Estimate; sees revs $220-225 mln vs $233.82 mln Capital IQ Consensus Estimate

    CROX-i kaup ikka väga hästi müügiks ei lähe. Aktsiatega hetkel kauplemine peatatud.
  • FB-lt taas ilus kvartal:
    Facebook prelim $0.25 vs $0.19 Capital IQ Consensus Estimate; revs $2.02 bln vs $1.91 bln Capital IQ Consensus Estimate

    Aktsia kauplemas 10% plusspoolel, $54 kandis.

Teemade nimekirja