LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 1. november

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Turgudel jätkati eile FOMC kolmapäevase pressiteate seedimist. USA indeksid suutsid pärast avanemisjärgset miinust isegi plussi tagasi ronida, kuid viimastel tundidel toimunud kasumivõtt näitas, et positsioonide hoidmisel on närvilisus kasvanud. S&P 500 indeks sulgus -0,4% madalamal, kuid suutis oktoobri vaatamata fiskaalsetele probleemidele lõpetada 4,5% võiduga (eurodes 4%). Stoxx 600 parandas eile oma taset 0,5% ning sulgus kuu lõikes 3,8% üleval.

    Eurotsooni oktoobrikuu inflatsioon aeglustus esmastel andmetel pea nelja aasta madalaimale tasemele, kui tarbijahinnaindeks kerkis mullusega võrreldes vaid 0,7% (septembris 1,1%) ning on märgiks, et tarbijate nõudlus siseturul on suhteliselt nõrk.

    Kesisele tarbimiskeskkonnale viitas lisaks euroala septembri töötururaport, mille kohaselt kasvas töötute arv 60 tuhande inimese võrra. Lisaks sellele revideeriti eelneva kolme kuu 38 tuhande inimese suurune langus 159 tuhande suuruseks kasvuks ja see kustutas lootusesädeme, et euroala rekordilise 12,2% tööpuudusega keskkonnas on toimunud pööre paremuse suunas. Jooniselt näha, et pärast korrigeerimist on töötute arvu kasv hakanud alates kevadest hoopis hoogustuma.



    Mõlemat eelnevat arvessee võttes suurenes turul surve euro vastu, mis odavnes dollari suhtes -1,1% 1,3584 dollarile, kuna eeldatavalt võib Euroopa Keskpank viimaseid andmeid arvesse võttes pakkuda kas äkki lausa järgmisel nädalal toimuval kohtumisel täiendavat rahapoliitilist tuge või vähemalt vihjata selle vajadusele.

    Dollarit soosis teisest küljest USA makro, konkreetsemalt Chicago töötleva tööstuse aktiivsusindeks, mis kerkis 10,2 65,9 punktini ja uute tellimuste indeks paranes kuuga seejuures 15,4 punkti 74,3 punktini ehk kõrgeimale tasemele alates 2004.a. Töötuabiraha taotluste arv kahanes möödunud nädalal kümne tuhande võrra 340 tuhande peale, mis oli ligilähedane konsensuse oodatud 338 tuhandele.

    Pöörates pilgud tänasesse, siis mitmel pool maailmas selguvad oktoobrikuu töötleva tööstuse aktiivsusindekseid. Öösel avaldatud Hiina PMI paranes septembriga võrreldes 0,3 punkti 51,4 punktini (konsensuse ootus 51,2 punkti). Päeva peale selguvad ka USA oktoobri automüügi numbrid.

    Tänane kalender:
    09.30 Rootsi töötleva tööstuse PMI (oktoober)
    11.30 Suurbritannia töötleva tööstuse PMI (oktoober)
    14.58 USA Markiti PMI (oktoobri lõplik)
    15.10 Fedi Bullard kõneleb rahapoliitika teemal
    16.00 USA töötleva tööstuse ISM (oktoober)

    USA indeksite futuurid on hetkel kauplemas 0,1% kõrgemal.
  • USA suurima nafta- ja maagaasiettevõtte Exxon Mobil (+0,9%) kolmanda kvartali puhaskasum vähenes 18% ehk 7,9 mld dollarini (1,79 dollarit aktsia kohta), kuna rafineerimisüksuse tulu vähenes. Käive vähenes kvartalis 2% ehk 107,4 mld dollarini. Ettevõtte nafta ja gaasi tootmine kasvas kvartalis 1,5% ehk 4,02 mld barrelini päevas. Tegemist on esimese korraga alates 2011. aasta teisest kvartalist, kui tootmine on kasvanud. Ettevõtte kasum üksuste lõikes: puurimisüksus (+740 mln dollarit Y/Y ehk 6,7 mld dollarit), rafineerimisüksus (-2,6 mld dollarit Y/Y ehk 592 mln dollarit) ning kemikaalide tootmine (+235 mln Y/Y ehk 1 mld dollarit). Kvartalis ostis ettevõte aktsiaid tagasi 3 mld dollari eest ning samas mahus plaanitakse seda ka neljandas kvartalis teha. Exxon on sellel aastal kulutanud üle 20 mld dollari aktsiate tagasiostule ning dividendide maksmisele.
  • Interneti reisibüroo Expedia aktsia rallis +18%, kuna ettevõtte kolmanda kvartali tulemused ületasid analüütikute ootusi. Expedia kasum äritegevusest kasvas 171 mln dollarini (1,22 dollarit aktsia kohta) aastataguse 170 mln dollari pealt (1,20 dollarit aktsia kohta). Käive kasvas 1,4 mld dollarini aastataguse 1,2 mld pealt ning tulemus ületas analüütikute 1,37 mld dollari suurust ootust. Korrigeeritud kasum ulatus 1,43 dollarini aktsia kohta ning tulemus ületas analüütikute 1,36 dollari suurust ootust. Ettevõtte oodatust paremaid tulemusi aitas saavutada nii hotellitube broneerivate klientide kasv kui ka reklaamitulude suurenemine.
  • Kosmeetikatoodete tootja Avon aktsia tegi -21,9% kukkumise, kuna ettevõte vajus kolmandas kvartalis 5,5 mln dollari (0,01 dollarit aktsia kohta) suurusesse kahjumisse aastataguse 31,6 mln dollari suuruse (0,07 dollarit aktsia kohta) kasumi pealt. Käive vähenes kvartalis 7% ehk 2,32 mld dollarini. Analüütikud ootasid 0,19 dollari suurust kasumit aktsia kohta 2,43 mld dollari suuruse käibe juures. Ettevõtte tulemusi survestasid nii nõrgad makronäitajad kui ka Põhja-Ameerika üksuse nõrkus.
  • Mõned tänased analüütikute soovituste muudatused Euroopas

    • Technip Cut to Neutral Vs Outperform at Credit Suisse
    • Nokian Tyres Cut to Hold Vs Buy at SEB
    • Novo Nordisk Cut to Neutral Vs Buy at Swedbank
    • Nokian Tyres Cut to Hold Vs Buy at Nordea
    • Technopolis Cut to Sell Vs Hold at Nordea
    • Mothercare Raised to Neutral Vs Sell at UBS
    • Industrials/Real Estate/Retail Raised to Neutral at Citi
    • European Basic Resources Raised to Overweight at Citi
    • European Food & Beverages Cut to Underweight at Citi
    • European Health Care/Media Cut to Neutral by Citi Strategists
    • Vallourec Rated New Outperform at Macquarie, PT Eu49
    • Wacker Chemie Cut to Sell Vs Neutral at Citi
    • Indra Sistemas Cut to Sell Vs Hold at SocGen
    • Vestas Wind Systems Rated New Buy at SocGen, PT Dk175
    • Henderson Raised to Hold Vs Sell at SocGen
    • Shell Cut to Hold Vs Buy at SocGen
    • Alcatel-Lucent Raised to Hold Vs Sell at SocGen
    • Lundin Petroleum Raised to Buy Vs Hold at SocGen
    • Air France Cut to Underperform Vs Neutral at Credit Suisse
    • AB Inbev Removed From Conviction Sell at Goldman, Still Sell
    • Shell Cut to ’Neutral’ at Macquarie
  • Rootsi töötleva tööstuse aktiivsus tegi oktoobris vähikäigu, kui PMI indeks alanes 4 punkti võrra 52,0 punkti peale (oodati 54,5)
  • Jaapanis müüdi sõidukitootja Nissan Motor aktsia -2,1% madalamale, kuna esimesel poolaastal toimunud kulukate sõidukite tagasikutsumiste ning arenevate turgude nõrkuse tõttu kärpis ettevõte majandusaasta kasumiprognoosi. Jaapani suuruselt teine sõidukitootja langetas kasumiprognoosi 355 mld jeenini varasema 420 mld jeeni pealt. Analüütikud ootavad kasumiks 440 mld jeeni.
  • Kuna USA aktsiaturu kapitalisatsioon suhtena riigi SKPsse on 2007.a tipu seljatanud, siis üha rohkem otsitakse paralleele aastatuhande vahetuse mulliga.
  • Ühendriikide töötleva tööstuse PMI alanes oktoobris 0,3 punkti 56,0 punktile, jäädes alla analüütikute oodatud 56,4 punktile.

  • Chrysler avaldab oma USA oktoobrikuu numbrid esimesena, mis on paraku pisut nõrgemad kui oodati

    CHRYSLER OCTOBER U.S. SALES UP 11%, EST. UP 14%
  • Markit korrigeeris USA oktoobri PMI 51,1 pealt 51,8 peale.
  • Fordi müük samuti oodatust veidi nõrgem

    FORD U.S. OCT. LIGHT VEHICLE SALES UP 13.9%, EST. UP 16%
  • October ISM Index 56.4 vs 55.0 Briefing.com consensus; September 56.2
  • EUR/USD jätkab korrektsiooni, täna -0,7% ja alla 1,3500 dollari
  • General Motorsil on vastupidiselt konkurentidele läinud oodatust paremini oktoobris

    GM OCTOBER U.S. VEHICLE SALES UP 15.7%, EST. UP 7.9%
  • Bloombergis võis täna lugeda sellest, et AT&T kaalub Briti telekommunikatsiooniettevõtte Vodafone +3,05% ülevõtmist. Ametlikult pole ettevõtted ülevõtmisteemalisi läbirääkimisi alustanud, kuid väidetavalt on AT&T Vodafone'i äriüksuseid ja varasid põhjalikult analüüsimas. Tehingu tagajärjel moodustuks müügitulu poolest maailma suurim telekomfirma.
  • Royal Bank of Scotland odavnes täna Londonis -7,45%. Ettevõtte kolmanda kvartali kogutulu vähenes aastaga £5,5 miljardi pealt £4,89 miljardi peale ning puhaskahjum kahanes samal perioodil £1,4 miljardi pealt £828 miljoni peale. Lisaks otsustas Briti valitsus, mis ettevõttes 81% suurust osalust omab, et ei löö ettevõtet toksiliste varade tõttu kaheks, aga varad kantakse üle spetsiaalsesse firmasisesesse üksusesse ehk n.ö "halba panka". Kokku on ettevõttel toksilisi varasid £38 miljardi väärtuses ning järgmise kahe aasta jooksul soovitakse seda näitu 55% - 70% võrra vähendada.
  • Eile 19% suuruse ralli läbi teinud telekomiseadmete valmistaja Alcatel-Lucent jätkas täna tõusu, kaubeldes Pariisi börsil +5,40% kõrgemal, kui J.P Morgan Cazenove aktsia hinnasihi €1,40 pealt €3,10 peale tõstis.
  • Terasetootja Outokumpu aktsia müüdi täna Helsingi börsil -1,46% allapoole ajalooliste põhjade lähedale. Ettevõtte puhaskahjum suurenes kolmandas kvartalis €238 miljonini ning ületas sedasi analüütikute ootusi, milleks oli €186,6 miljonit. Müügitulu kahanes aastatagusega võrreldes €2,192 miljardi pealt €1,923 miljardi peale. Globaalne nõudlus terase järgi kahanes kvartali baasil 6,2% võrra ning suurima löögi andis EMEA regioon, kus nõudlus terase järele 19,1% võrra vähenes.

Teemade nimekirja