LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 4. november

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • FOMC pressiteatesse peidetud sõnum (või vähemalt näisid turuosalised arvavat, et tuleb ridade vahelt lugeda) tõi eelmisel nädalal volatiilsust, kuid kokkuvõttes suutis S&P 500 indeks sellele vaatamata lõpetada viie tööpäeva lõikes nulli lähedal. Murekohaks oli momentumaktsiate ja väiksemate ettevõtete nõrkus, sest Russell 2000 indeks langes samal ajal -2%. Ühest küljest annab spekulatiivsemat laadi aktsiate jõuetus esimese hoiatava signaali ka ülejäänud turu kohta, teisalt on aastalõpud tavaliselt aktsiaturgudel positiivsed ja seega on võimalik, et tegemist oli vaid kerge konsolideerumisega enne edasist tõusu. Euroopas lõpetas Stoxx 600 nädala lõikes 0,4% kõrgemal.

    Vaadates seda, mida alanud nädal toob, siis USA poolel jälgitakse suurima hoolega reedel avaldavat tööjõuraportit, mis valitsuse tööseisaku tõttu ilmub nädalase hilinemisega. Nädala esimesse poolde jäävad tehaste tellimused (esmaspäev), teenindussektori aktiivsusindeks (teisipäeval) ning teise poolde veel töötu abiraha taotlused ja kolmanda kvartali esmane SKP näit (neljapäeval).

    Euroopas võiks sentimendi mõttes omada suurimat mõju neljapäevane Euroopa Keskpanga istung. Euro langes eelmisel nädalal üsna tugeva müügisurve osaliseks, vajudes dollari suhtes 1,3800 juurest alla 1,3500. Kasvanud deflatsiooni hirmus oodatakse, et Mario Draghi kavatseb veelgi pehmendada rahapoliitilist hoiakut ning tuua intressimäära kärpe või täiendavad LTROd järgnevate istungite päevakavva. Päris palju võib seda eelarvamust aga mõjutada paari järgneva päeva jooksul avaldatav makro: esmaspäeval eurotsooni töötleva tööstuse PMI, kolmapäeval teenindussektori PMI ja Saksamaa tehaste tellimused, neljapäeval Saksamaa tööstustoodang.

    Aasia poolel langetab Austraalia keskpank teisipäeval intressimäära otsuse, mis analüütikute arvates muutust ei too. Reedel selgub Hiina oktoobrikuu kaubandusstatistika ja nädalavahetusel saabuvad samast riigist mitmed muud olulised statistilised näitajad (tööstustoodang, THI, jaemüük).

    Tänane kalender:
    10.15 Hispaania töötleva tööstuse PMI (oktoober)
    10.45 Itaalia töötleva tööstuse PMI (oktoober)
    10.50 Prantsusmaa töötleva tööstuse lõplik PMI (oktoober)
    10.55 Saksamaa töötleva tööstuse lõplik PMI (oktoober)
    11.00 Eurotsooni töötleva tööstuse lõplik PMI (oktoober)
    17.00 USA tehaste tellimused (august ja september)

    USA indeksite futuurid kauplevad hetkel 0,2% kõrgemal.
  • Kas võiksite kommenteerida BBRY ümber toimuvat?
  • BlackBerry puhul lõppeb täna go shop periood, mis tähendab, et kell kukub nende potentsiaalsete ostjate jaoks, kes võiksid Fairfaxi 9 USD per aktsiast kõrgemat hinda pakkuda. Viimased uudised aga kõnelevad sellest, et Fairfaxil ei pruugi veel vajalik raha koos olla ning kogu protsess võib venida või üldse ära jääda. Kui midagi kindlat peale USA turgude sulgumist laual pole, siis väga võimalik, et aktsia tuleb allapoole aga teistele potentsiaalsetele kosilastele peaks see vaid meeltmööda olema.
  • Ryanairilt teine kasumihoiatus kahe kuu jooksul, kuna karmim konkurents ja nõrk majandus tingivad hinnalangetusi, mis peaks järgneval kahel kvaralil hoogustuma.

    RYANAIR SAYS 2% FARE DROP IN 1H HURT BY EASTER, HEAT, STRIKES
    RYANAIR SEES 3Q FARES FALLING 9%, 4Q FARES FALLING 10%
    RYANAIR SEES FY PROFIT AT EU500M TO EU520M
    RYANAIR HAD SEEN FY PROFIT AT EU570-EU600M OR SLIGHTLY BEL OW
    RYANAIR SAYS `SOFTNESS IN FARES, YIELDS CONTINUES
    RYANAIR SAYS MARKET PRICING REMAINS WEAK
    RYANAIR SAYS NEXT 12 MONTHS TO SEE `BRIEF' TRAFFIC GROWTH PAUSE

    “People have less money to spend,” Chief Financial Officer Howard Millar said in a telephone interview. ‘We had a strong August, since then we’ve started to see a weakening environment.’’ The airline will continue “aggressively filling” aircraft, the executive said.
  • Kindlustusseltsi American International Group aktsia tegi -6,5% kukkumise, kuna AIG suurimas ehk kinnisvaraüksuses vähenesid kindlustuspreemiad kolmandas kvartalis 3,7% ehk 8,4 mld dollarini. Lisaks teatas AIG, et ei pruugi saavutada oma 2015. aasta eesmärke, milleks on genereerida 25-30 mld dollarit kapitali aktsiate tagasiostuks, dividendideks, ülevõtmisteks ja orgaaniliseks kasvuks ning vähendada üld- ja administratiivkulusid 1 mld dollari võrra 2015. aasta lõpuks. AIG kolmanda kvartali puhaskasum kasvas 17% ehk 2,17 mld dollarini (1,46 dollarit aktsia kohta) aastataguse 1,86 mld dollari (1,13 dollari pealt aktsia kohta). Analüütikud ootasid kasumiks 0,96 dollarit aktsia kohta.
  • USA suurima päikesepaneelide tootja First Solar aktsia rallis +17,6%, kuna lisaks peaaegu kahekordistunud kolmanda kvartali kasumile tõstis ettevõte ka majandusaasta kasumiprognoosi. First Solar prognoosib majandusaasta kasumiks 4,25-4,50 dollarit aktsia kohta varasema 3,75-4,25 dollari asemel. Ettevõtte kasum kasvas kolmandas kvartalis 195 mln dollarini (1,94 dollarit aktsia kohta) varasema 87,9 mln dollari pealt (1 dollar aktsia kohta). Tulemus ületas analüütikute 0,95 dollari suurust ootust aktsia kohta. Käive kasvas samal ajal 51% ehk rekordilise 1,27 mld dollarini. Oodatust paremate tulemuste saavutamisele aitas kaasa müügitulu kasv uutest projektidest. First Solari aktsia viimase 12-kuu graafik:

  • Mõned tänahommikused analüütikute soovituste muudatused Euroopast:

    • Alcatel-Lucent Raised to Neutral Vs Underperform at Exane
    • K+S Raised to Neutral Vs Underweight at HSBC
    • Safco Raised to Overweight Vs Neutral at HSBC
    • Agrium Raised to Overweight Vs Neutral at HSBC
    • Acron Raised to Overweight Vs Neutral at HSBC
    • BT Raised to Overweight Vs Neutral at HSBC
    • Gamesa Raised to Neutral Vs Underperform at Macquarie
    • Teva Pharma Cut to Underweight Vs Neutral at JPMorgan
    • RBS Raised to Hold Vs Sell at SocGen
    • Outokumpu Cut to Sell Vs Hold at Nordea
    • Alcatel Raised to Buy Vs Neutral at UBS
    • Renault Cut to Neutral Vs Buy at UBS
    • AstraZeneca Cut to Neutral Vs Buy at UBS
    • ENI Cut to Equalweight Vs Overweight at Morgan Stanley
    • BP Raised to Equalweight Vs Underweight at Morgan Stanley
    • Danone Cut to Neutral Vs Buy at Goldman
    • DCC Raised to Overweight Vs Neutral at JPMorgan
    • CA Immo Rated New Buy at Deutsche Bank; PT Eu14
    • CTS Eventim Cut to Hold Vs Buy at Deutsche Bank
    • Stada Arzneimittel Cut to Hold Vs Buy at Deutsche Bank
  • Turuväärtuse järgi USA suuruselt teise energiaettevõtte Chevron -1,6% kolmanda kvartali kasum langes 4,95 mld dollarini (2,57 dollari peale aktsia kohta) aastataguse 5,25 mld dollari (2,69 dollari pealt aktsia kohta). Käive kasvas kvartalis 58,5 mld dollarini aastataguse 58,04 mld dollari pealt. Analüütikud ootasid kasumiks 2,69 dollarit aktsia kohta 62,6 mld dollari suuruse käibe juures. Ettevõtte tegevjuht tõi kasumi vähenemise põhjuseks rafineerimisüksuse marginaalide vähenemise.
  • Hiina teenindussektori PMI indeks kasvas oktoobris 56,3 peale eelmise kuu 55,4 pealt. Tegemist on 14-kuu kõrgeima tasemega. PMI indeksi väärtus üle 50 näitab sektori aktiivsuse kasvu ning alla 50 sektori aktiivsuse vähenemist.

  • Hispaania töötleva tööstuse aktiivsus paranes oktoobris õige pisut ehk 0,2 punkti 50,9 punktini (analüütikud ootasid 51,0). Väljaspoolt Hispaaniat saabuvad uued tellimused on sektorile suureks abiks, samas ei näi see endiselt tingivat tööhõive kasvu.
  • Itaalia töötleva tööstuse PMI samuti pisut pehmem oktoobris ja alla ootuste

    Italy’s Manufacturing PMI (Oct) at: 50.7 vs 50.8 in September. Estimate: 51.0
  • Suuretest riikidest seega ainult Saksamaa üllatab positiivselt.

    Germany’s Manufacturing PMI (Oct F) at: 51.7 vs 51.1 in September. Estimate: 51.5
    France’s Manufacturing PMI (Oct F) at: 49.1 vs 49.8 in September. Estimate: 49.4
  • Eurotsooni töötleva tööstuse oktoobri lõplik aktiivsus osutus sama kõrgeks kui esialgne näitki (51,3), paranedes septembriga võrreldes 0,2 punkti
  • BBRY eelturul -15%. Kui Globe&Maili uudis paika peab, siis jääb müügitehing katki. link

    BLACKBERRY SAID TO REPLACE CEO, ABANDONS SALE PLAN: GLOBE
  • Oktoobrikuu automüük näitas nii Prantsusmaal kui Saksamaal paranemist võrreldes mullusega, kerkides vasvavalt 2,6% ning 2,3%. Hispaanias põrutas müük üles 34% tänu subsiidiumitele.



  • BlackBerry: Pacific Crest analyst on CNBC says stock is worth $2-3/share

    BBRY hetkel kauplemas 13% miinuspoolel. ($13,75)
  • Nelli Janson
    BlackBerry: Pacific Crest analyst on CNBC says stock is worth $2-3/share

    BBRY hetkel kauplemas 13% miinuspoolel. ($13,75)


    $6.70 juures nagu...eelturul mu silmad võisid petta aga tundus juba suht madala 6 juures olema. 2-3 võib olla üle pakutud aga nüüd, kus $9 pakkumine kadunud, siis on põhja raske näha
  • Erko Rebane
    Ryanairilt teine kasumihoiatus kahe kuu jooksul, kuna karmim konkurents ja nõrk majandus tingivad hinnalangetusi, mis peaks järgneval kahel kvaralil hoogustuma.

    RYANAIR SAYS 2% FARE DROP IN 1H HURT BY EASTER, HEAT, STRIKES
    RYANAIR SEES 3Q FARES FALLING 9%, 4Q FARES FALLING 10%
    RYANAIR SEES FY PROFIT AT EU500M TO EU520M
    RYANAIR HAD SEEN FY PROFIT AT EU570-EU600M OR SLIGHTLY BEL OW
    RYANAIR SAYS `SOFTNESS IN FARES, YIELDS CONTINUES
    RYANAIR SAYS MARKET PRICING REMAINS WEAK
    RYANAIR SAYS NEXT 12 MONTHS TO SEE `BRIEF' TRAFFIC GROWTH PAUSE

    “People have less money to spend,” Chief Financial Officer Howard Millar said in a telephone interview. ‘We had a strong August, since then we’ve started to see a weakening environment.’’ The airline will continue “aggressively filling” aircraft, the executive said.


    Koleda kasumihoiatuse tõttu on Ryanairi aktsia päeva jooksul odavnenud -12,95% ning tõmmanud endaga kaasa ka teised lennufirmad: Aer Lingus Group -9,28%, easyJet -4,63%, Air France-KLM -1,70%, Deutsche Lufthansa -0,24%.
  • Insenerilahendusi pakkuv Weir Group odavnes Londoni börsil -5,94%, kuna ettevõte alandas keerulise majandusolukorra tõttu täisaasta väljavaateid. Uue prognoosi kohaselt jääb täisaasta amortisatsiooni- ja maksueelne kasum £413 miljoni piirimaile, mis on 7% võrra madalam kui analüütikute poolt oodatud £446 miljonit.
  • Hollandi postifirma PostNL-i aktsia tõusis Amsterdami börsil +8,80% võrra kõrgeimale tasemele alates 2012. aasta märtsikuust. Ettevõtte III kvartali käive kahanes aastatagusega võrreldes 2% võrra €1,01 miljardi peale, kuid põhitegevuse ärikasum suurenes 20% võrra €60 miljonini ning ületas analüütikute poolt prognoositud €57,6 miljonit. Lisaks tõsteti täisaasta ärikasumi prognoosi €50 - €90 miljoni pealt €130 - €160 miljoni peale.
  • HSBC kallines Londoni börsil +2,90%. Panga III kvartali maksueelne kasum kasvas aastaga 30% võrra $4,53 miljardini, ent jäi alla analüütikute konsensusele, milleks oli $5,54 miljardit. Puhaskasumit teeniti 28% rohkem kui mullu ehk $3,2 miljardit. Müügitulu püsis samal perioodil võrdlemisi stabiilne, kahanedes 0,1% võrra $15,59 miljardi peale.

Teemade nimekirja