Börsipäev 14. november
Log in or create an account to leave a comment
-
Hoolimata eilsest nõrgast algusest suutsid USA turud plussis sulguda. S&P 500 indeks tõusis +0.4%, lõpetades uuel rekordtasemel. Rallile aitas kaasa eelkõige tehnoloogiasektor ning ka päeva alguses võrreldes turuga kehva tootlust näidanud finantssektor suutis sessiooni ajal taastuda. Eelmisel nädalal nõrkust näidanud momentumaktsid, eesotsas Facebooki (FB), LinkedIni (LNKD) ja Priceline.com’iga (PCLN) lõpetasid samuti päeva tugevalt. Positiivne meeleolu kandus üle ka Euroopasse, kus pärast USA turgude avanemist tehti osa kaotusest tagasi. Stoxx Europe 600 indeks langes -0.6%.
Analüütikute sõnul tingis USA turgude päevasisese taastumise investorite ootus, et täna toimuval panganduskomitee istungil kinnitab USA keskpanga uueks juhiks saav Janet Yellen nägemust stiimulprogrammi jätkumise osas. Tuleb mainida, et need ootused olid õigustatud, sest pärast turgude sulgemist avaldas Fed koopia Yelleni kõnest, kes mainib, et majanduslikku taastumist on veel vaja toetada, vihjates seega võlakirjade ostuprogrammi jätkumisele. See viis ka aktsiaturgude futuurid kõrgematele tasemetele.
Aasia sessioonil on avaldatud Jaapani kolmanda kvartali SKP näitaja, mis annualiseeritult kasvas 1,9%, aeglustudes küll eelneva kvartali 3,8% pealt, kuid ületades analüütikute ootusi 0,2 protsendipunktiga. Lõuna-Koreas eemaldati täna alates 2008. aasta oktoobrist kehtinud lühikese müügi keeld, mis tingis ka mitmete sealsete finantssektori ettevõtete languse. Üleüldiselt liikusid Aasia turud sarnaselt USAle plusspoolel.
Makrosündmustest pälvivad täna enim tähelepanu Saksamaa ja eurotsooni kolmanda kvartali SKP muutused, USA töötu abiraha taotlused, USA töötajate tootlikkus ning Yelleni esinemine USA panganduskomitee ees. Hommikul on avaldatud ka Prantsusmaa SKP muutus, mis esialgsetel andmetel kasvas kolmandas kvartalis 0,2% vs oodatud 0,3%, võrreldes aastatagusega.
09.00 Saksamaa Q3 SKP muutus
11.30 Itaalia Q3 SKP muutus
12.00 Eurotsooni Q3 SKP muutus
15.30 USA töötu abiraha taotlejate arv
15.30 USA töötajate tootlikkus (Q3)
17.00 USA panganduskomitee istung
USA aktsiaindeksite futuurid kauplevad 0,3% plussis ning Euroopa futuurid 0,2% kõrgemal. -
NB! Seoses hooldustöödega võib finantsportaali töös täna ajavahemikul 23:15 – 02:15 esineda tõrkeid.
-
Saksamaa kolmanda kvartali majanduskasv ületab ootusi, kiirenedes eelneva kvartali 0,9% pealt 1,1% peale.
Germany ECON: GDP NSA (YoY) (3Q P): +1.1% vs. +0.9% prior. Estimate: +1.0%
Germany ECON: GDP SA (QoQ) (3Q P): +0.3% vs. +0.7% prior. Estimate: +0.3% -
Kohvikutekett Starbucks (+1,05%) korrigeeris allapoole oma septembris lõppenud majandusaasta kasumit, kuna kohus otsustas, et ettevõttel tuleb Kraft Foodsile (täpsemalt Mondelez Internationalile) maksta 2,8 mld dollarit. Kohus mõistis selle summa hüvitiseks selle eest, et Starbucks lõpetas 2011. aastal Kraft Foodsi teenuste kasutamise kauplustes pakendatud kohvi müümisel. Starbucks korrigeeris majandusaasta kasumi 8,3 mln dollarini ehk 0,01 dollari peale aktsia kohta varasema 2,26 dollari pealt aktsia kohta.
-
USA suuruselt teise kaubamajade keti operaatori Macy’s aktsia rallis +9,4%, kuna ettevõtte kolmanda kvartali kasum ületas analüütikute ootusi. Ettevõtte puhaskasum kasvas 22% ehk 177 mln dollarini (0,47 dollarit aktsia kohta) aastataguse 145 dollari pealt (0,36 dollarit aktsia kohta). Analüütikud ootasid kasumiks 0,39 dollarit aktsia kohta. Käive kasvas 3,3% ehk 6,3 mld dollarini ning tulemus ületas analüütikute 6,2 mld dollari suurust ootust. Käibe kasvu toetas nii aktiivsem turunduskampaania kui ka sortimendi klientide nõudlusega kohandamine. Ettevõtte võrreldavate poodide müük kasvas kvartalis 3,5% ning tulemus ületas analüütikute 1,9% ootust. Macy’s kinnitas oma jaanuaris lõppeva majandusaasta kasumiprognoosi, milleks on 3,90 dollarit aktsia kohta. Analüütikud ootavad kasumiks 3,78 dollarit aktsia kohta. Ettevõtte aktsia viimase 12-kuu graafik:
-
Analüütikute reitingumuudatused Euroopas:
• Sainsbury Raised To Buy Vs Neutral At Citi
• Sainsbury Raised To Buy Vs Neutral At Natixis
• Sainsbury Raised To Neutral From Underperform At Bofa/ml
• Tesco Cut To Sell Vs Neutral At Goldman
• Gulf Keystone Raised To Overweight Vs Neutral At Hsbc
• Shell Raised To Neutral From Underperform At Bofa/ml
• Siemens Cut To Sell Vs Buy At Banco Sabadell
• Beiersdorf Raised To Buy Vs Sell At Dz Bank
• E.on Cut To Equalweight Vs Overweight At Barclays
• Infineon Raised To Buy Vs Hold At Baader
• Henkel Cut To Hold Vs Buy At Socgen
• Kabel Deutschland Cut To Neutral Vs Outperform At Exane
• Unicredit Cut From Conviction Buy At Goldman, Still A Buy
• Tod’s Cut To Underperform Vs Buy At Bofaml
• Mapfre Cut To Equalweight Vs Overweight At Morgan Stanley
• Kpn Raised To Buy Vs Hold At Ing
• Brembo Cut To Neutral Vs Buy At Ubs
• Banco Popolare Cut To Neutral Vs Overweight At Hsbc
• Carlsberg Cut To Hold Vs Buy At Nordea
• Maersk Raised To Neutral Vs Underperform At Credit Suisse
• Tryg Cut To Sell Vs Hold At Berenberg
• Leroy Seafood Cut To Buy Vs Strong Buy At Nordea
• Odfjell Cut To Neutral Vs Buy At Swedbank First -
Veel makrot Prantsusmaalt:
Riigi jooksevkonto puudujääk septembris oli 3,9 miljardit eurot, augustis oli puudujääk €3,6 miljardit. Peamiselt tulenes defitsiidi kasv eelkõige kaupade puudujäägi suurenemisest €5,4 miljardilt 5,8 miljardile eurole.
Riigi kolmanda kvartali palgakasv aeglustus eelneva kvartali 0,4% pealt 0,2% peale, töökohtade arv väljaspool põllumajandussektorit langes võrreldes eelnenud kvartaliga 0,1%. Tarbijahinnad tõusid aastatagusega võrreldes 0,6%.
France ECON: Current Account Balance (Sept): -3.9B vs. -3.6B in August
France ECON: Wages (QoQ) (3Q P): +0.2% vs. +0.4% prior
France ECON: Non-Farm Payrolls (QoQ) (3Q P): -0.1% vs. -0.2% prior. Estimate: -0.1%
France ECON: CPI (Oct): -0.1%m/m, +0.6%y/y vs. -0.2% m/m, +0.9%y/y in Sept. Estimate: -0.1% m/m, +0.7% y/y. -
Itaalia SKP langes kolmandas kvartalis võrreldes aastatagusega 1,9% ning võrreldes eelnenud kvartaliga 0,1% , vastates analüütikute prognoosidele.
Italy ECON: GDP WDA (YoY) (3Q P): -1.9% vs. -2.2% prior. Estimate: -1.9%
Italy ECON: GDP WDA (QoQ) (3Q P): -0.1% vs. -0.3% prior. Estimate: -0.1% -
Euroopa Keskpanga novembrikuu ülevaatest selgub, et hinnasurve eurotsoonis tõotab veelgi rohkem järele anda, kui käesoleva aasta inflatsiooniootus on langenud 0,1 protsendipunkti ning järgmise aasta prognoos 0,2 protsendipunkti. Seega oodatakse käesoleva aasta inflatsiooniks 1,4%, 2014. aastal 1,5% ning 2015. aastal 1,6%, mis jääb alla keskpanga 2%-lisele eesmärgile. Prognooside allatoomise põhjusena loetleti mõõdukat majanduskasvu, küllaldaselt vabu tootmisvõimsusi, kõrge töötuse määra tõttu madalat palgakasvu ning trende toorainete turul. Eurotsooni SKP kasvuks käesoleval aastal nähakse -0,4%, järgmisel aastal +1% ning ülejärgmisel aastal +1,5%.
-
UK jaemüük kasvas oktoobris võrreldes eelneva aastaga 1,8%, kuid võrreldes septembriga kujunes languseks 0,7%. Analüütikud olid oodanud jaemüügi samaks jäämist kuises võrdluses ning 3,1% suurust kasvu aastataguse perioodiga. Ootustest kõrvalekaldumise tingisid eelkõige langenud elektrikaupade ja rõivaste müük. Ka kolmanda kvartali kasvunumbrit, mida kasutatakse SKP arvutamisel revideeriti 1,5% pealt 1,3% peale, kuid statistikaameti sõnul sellel erilist mõju SKP kasvule pole, sest UK majanduse kogutoodangust moodustab jaemüük vaid 5%.
UK Retail Sales Incl Auto (Oct): -0.7%m/m, +1.8%y/y vs. +0.6%m/m, +2.0%y/y in Sept. Estimate: 0.0% m/m, +3.1% y/y
UK Retail Sales Ex Auto (Oct): -0.6%m/m, +2.3%y/y vs. +0.8%m/m, +2.5%y/y in Sept. Estimate: -0.1% m/m, +3.1% y/y -
Eurotsooni annualiseeritud majanduskasvuks kolmandas kvartalis kujunes -0,4%, jäädes alla -0,3% suurusele ootusele. Võrreldes eelneva kvartaliga oli ühisraha kasutavate riikide majanduse kasvuks 0,1%, viidates sellele, et teises kvartalis nähtud majanduse taastumine on suhteliselt habras.
Euro zone ECON: GDP SA (QoQ) (3Q A): +0.1% vs. +0.3% prior. Estimate:+ 0.1%
Euro zone ECON: GDP SA (YoY) (3Q A): -0.4% vs. -0.6% prior. Estimate: -0.3% -
Canadian Solari aktsia rallis +14,3%, kuna päikesepaneelide tootja jõudis esmakordselt alates 2011. aasta teisest kvartalis kasumisse. Ettevõtte puhaskasum ulatus kolmandas kvartalis 27,7 mln dollarini (0,56 dollarit aktsia kohta). Võrdluseks, aasta varem teenis ettevõte 43,7 mln dollarit (1,01 dollarit aktsia kohta) kahjumit. Käive kasvas kvartalis 29% ehk 490,9 mln dollarini. Canadian Solar müüs kvartalis 478 megavatti paneele ning neljandas kvartalis peaks see ettevõtte prognooside kohaselt kasvama 480-500 megavatini. 2013. aastal plaanib ettevõte müüa 1,75-1,77 gigavatti paneele varasemalt prognoositud 1,6-1,8 gigavati asemel. Ettevõtte brutomarginaal kasvas kvartalis 20,4% peale, ületades ettevõtte prognoosi, milleks oli 18-20%. Neljanda kvartali marginaaliks prognoosib ettevõte 13-15%. 1,5 miljardi dollari suuruse turuväärtusega Canadian Solari aktsia on viimase aasta jooksul rallinud 1256%.
-
USA töötu abiraha saajate arv oodatust kõrgem, nelja nädala keskmine langes 344 000 peale. Töötajate tootlikkus suurenes kolmandas kvartalis +1,9%, jäädes 0,1 protsendipunktiga ootustele alla. Septembrikuu väliskaubanduse puudujääk $41,8 miljardit, mis on mõnevõrra suurem kui prognoositud.
Initial Claims 339K vs 330K Briefing.com consensus; Prior revised to 341K from 336K
Continuing Claims 2.874 mln vs 2.862 mln Briefing.com consensus; Prior revised to 2.874 mln from 2.868 mln
September Trade Balance -$41.8bln vs -$39.1 bln Briefing.com consensus; August revised to -38.7bln from -$38.2 bln
Q3 Productivity- prelim +1.9% vs +2.0% Briefing.com consensus; Prior revised to +1.8% from +2.3%
Q3 Unit Labor Costs -0.6% vs +0.8% Briefing.com consensus; Prior +0.5% -
Briti suurim luksuskaupade tootja Burberry kallines täna Londoni börsil +1,78%, kuna ettevõtte 30. septembril lõppenud poolaasta müügitulu kasvas aastatagusega võrreldes 17% võrra £1,03 miljardini. Tegu on esimese poolaastaga, mil käive ületab £1 miljardi piiri ning kasvu toetas peamiselt jaemüügiüksus, kus müügitulu 17% võrra £694 miljonini kasvas. Burberry £173,9 miljoni suurune korrigeeritud maksueelne kasum püsis läinud aastaga sarnasel tasemel (£173,4), kuid puhaskasum suurenes 33% võrra £113 miljonini.
-
Prantsuse tööstusgrupp Bouygues kallines Pariisis +6,17% võrra, kuna ettevõtte kolmanda kvartali ärikasum kasvas aastataguse €383 miljoni pealt €542 miljonini ning ületas analüütikute ootusi, milleks oli €465 miljonit. Puhaskasum suurenes aastaga 26% võrra €360 miljonini, kuid müügitulu kahanes läinud aasta €9,09 miljardi pealt €9,05 miljardi peale. Ettevõte kinnitas ka väljavaadet, mille kohaselt jääb täisaasta müügitulu läinud aastaga sarnasele tasemele või kahaneb 1% võrra, kuid sarnaselt käesoleva aasta teisele ja kolmandale kvartalile, peaks ettevõtte kasumlikkus neljandas kvartalis paranema.
-
Serco Group odavnes Londonis -16,71%, kuna ettevõte väljastas kasumihoiatuse. Hoiatuse kohaselt jääb ajutise tegevjuhi juhtimise all oleva ja skandaalide küüsis vaevleva ettevõtte täisaasta kohandatud ärikasum läinud aastaga sarnasele tasemele (£307 miljonit), kui analüütikud olid oodanud ärikasumiks £325 miljonit. Kasumimarginaal jääb ettevõtte sõnul alla läinud aasta 6,4 protsendile ning tõenäoliselt kannatab ka ettevõtte müügitulu. Lisaks teatas ettevõte, et kaotavad Inglismaal 400 töökohta 47 000st, et kulusid kärpida.
