Börsipäev 7. jaanuar
Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse
-
Käive USA turgudel paranes eile, kuid sentiment jäi oodatust nõrgema makro tõttu siiski ettevaatlikuks. S&P 500 indeks sulgus -0,3% madalamal, Euroopas lõpetas Stoxx 600 -0,2% punases.
Nii Prantsusmaa kui Saksamaa indeksid lõpetasid eile kerge kaotusega, seevastu lõuna pool suutsid Hispaania IBEX ja Itaalia FTSE MIB vastuvoolu liikuda ja kerkida vastavalt 0,9% ja 0,6%. Euroala detsembri teenindussektori PMI püsis muutumatuna 51,0 punkti peal võrreldes esialgselt avaldatud numbriga, ent positiivselt üllatasid just Itaalia ja Hispaania. Saksamaa teenindussektori PMI revideeriti 0,5 punkti allapoole 53,5 punkti peale, Prantsusmaa oma paranes esialgse näitajaga võrreldes 0,4 punkti, kuid 47,8 punktine tase jääb siiski võrdlemisi madalaks ja viitab aktiivsuse langusele antud sektoris.
Ühendriikide teenindussektori aktiivsus kujunes detsembris indeksi näol 0,9 punkti võrra madalamaks (53,0) võrreldes novembriga, mis üllatas võrdlemisi negatiivselt konsensust, kes ootas tõusu 54,7 punkti peale. Uute tellimuste indeks langes 7 punkti 49,4 punktile ehk madalaimale tasemele alates 2009.a juulist, kuid tööhõive indeks paranes 3,3 punkti 55,8 punktile. Küsimustikule vastajad tõid välja ilma ja pühade negatiivset mõju, mistõttu loodavad analüütikud järgmisel kuul näha korralikku põrget. Teise makronäitajana avaldati eile veel novembri tehaste tellimused, mis kerkis oktoobriga võrreldes 1,8% ja osutus seega pisut paremaks võrreldes konsensuse 1,7% ootusega.
Pärast USA turgude sulgumist on Senat kiitnud heaks Janet Yelleni FEDi järgmise presidendina ja ta vannutatakse ametisse esimesel veebruaril. Hääletamine töötu abiraha toetuste makseaja pikendamiseks lükati tänase päeva peale, kuna paljud Senati liikmed ei saanud raskete ilmaolude tõttu kohale tulla.
Tänane makrokalender pakub Saksamaa novembri jaemüüki ja detsembri tööturu statistikat. Neljapäeval toimuva Euroopa Keskpanga intressimäära otsuse eel jälgitakse huviga ka eurotsooni detsembri esmast inflatsiooninäitu.
09.00 Saksamaa jaemüük (november)
09.45 Prantsusmaa tarbijate kindlustunne (detsember)
10.55 Saksamaa töötuse määr (detsember)
12.00 Eurotsooni esmane inflatsioon (detsember)
15.30 USA kaubandusbilanss (november)
15.30 Fedi Rosengren kõneleb majanduse teemal
21.10 Fedi Williams kõneleb majanduse teemal
USA ja Euroopa indeksite futuurid kauplevad hetkel 0,1% kõrgemal. -
Päikesepaneelide tootja First Solar aktsia tegi -9,7% kukkumise, kuna Goldman Sachs langetas ettevõtte aktsia soovituse „müü“ peale varasema „osta“ pealt ning hinnasihi 45 dollarini varasema 61 dollari pealt. Analüüsimaja hinnangul ei ole ettevõte hästi positsioneeritud tööstuses toimuvate muutuste suhtes, kuna ettevõte on keskendunud avaliku sektorile kiiresti kasvava erasektori asemel. Lisaks võib ettevõtte aktsiapõhise kasumi kasvu puudumine hakata survestama valuatsioone.
Samal ajal aga rallis SolarCity aktsia +7,3%, kuna Goldman Sachs tõstis aktsia soovituse „osta“ peale varasema „neutraalne“ pealt, kuna ettevõte on hästi positsioneeritud, et ära kasutada kiiret katusele paigaldatavate päikesepaneelide seadistamise kasvu. SolarCity on kõige suurema katusele paigaldatavate päikesepaneelide osakaaluga ettevõte SunEdisoni ning SunPoweri ees. Analüüsimaja tõstis päikesepaneelide ettevõtte aktsia hinnasihi 80 dollarini aktsia kohta varasema 65 dollari pealt. -
Saksamaa novembri jaemüük kasvas aastaga 1,6%, mis oli parem kui oktoobris registreeritud -0,1%.
-
Mõned reitingute muudatused Euroopas:
ITV Raised to Buy From Hold at Jefferies; PT 231p (Close 197,7p)
BSkyB Raised to Hold at Jefferies; PT 710p to 860p (Close 836p)
Dialog Semiconductor Cut to Underperform at Credit Suisse; PT 12,4 to 13,2 (Close 14,95)
Swedish Match Cut to Sell Vs Neutral at Citi
Simcorp Cut to Hold Vs Buy at Nordea; PT 200 to 215 (Close 210)
TDC Cut From Conviction Buy List at Goldman, Still a Buy; PT 67 to 63 (Close 52,9)
Software AG Cut to Equalweight Vs Overweight at Barclays
Logitech Raised to Equalweight Vs Underweight at Barclays
CSR Cut to Underweight Vs Equalweight at Barclays
STMicro Cut to Underweight Vs Equalweight at Barclays
Anite Cut to Equalweight Vs Overweight at Barclays
Hugo Boss Cut to Hold Vs Buy at SocGen; PT stays at 110 (Close 102,25)
Royal Mail Rated New Sell at Cantor; PT 500p (Close 572p)
Severn Trent Cut to Underweight Vs Neutral at JPMorgan
Aegon Cut to Neutral Vs Overweight at JPMorgan
Delta Lloyd Raised to Overweight Vs Neutral at JPMorgan
European Refiners Cut to Bearish Vs Neutral at Nomura
Recticel PT Raised to Eu6.50 From Eu6 at ING (Close 5,72)
Mulberry Rated New Neutral at Nomura; PT 1,050p (Close 930,0)
Neste Oil Raised to Neutral Vs Reduce at Nomura; PT 14 to 14,5 (Close 14,75)
Air Liquide Cut to Sell Vs Neutral at UBS; PT 97,0 to 91,0 (Close 99,5)
BASF Added to UBS’s European Key Call List; PT 80 to 96 (Close 76,42)
UBI PT Raised 2% to Eu4.2 at Exane; Kept at Underperform (Close 5,01)
Bwin.Party Cut to Underweight Vs Equalweight at Morgan Stanley; PT 140p to 120p (Close 125p)
Sodexo Raised to Equalweight Vs Underweight at Morgan Stanley; PT 70 to 73 (Close 73,63)
Debenhams Cut to Neutral Vs Overweight at HSBC; PT 110 to 80 (Close 77,25)
Next Raised to Overweight Vs Neutral at HSBC; PT 5610p to 6880p (Close 6170p)
Nokia Rated New Sell at DNB, PT Eu5.2 (Close 5,91)
Volvo Raised to Buy Vs Hold at DNB
Sainsbury Cut to Underperform Vs Neutral at BofAML -
Esialgsel hinnangul vähenes Samsung Electronicsi (-0,2%) ärikasum esmakordselt alates 2011. aasta kolmandast kvartalist, langedes neljandas kvartalis 8,3 triljoni vonnini (7,8 mld dollarit) aastataguse 9 triljoni vonni pealt. Tulemus jäi alla ka analüütikute ootusele, milleks oli 9,75 triljonit vonni. Väidetavalt langes Samsungi S4 nutitelefonide müük neljandas kvartalis 13 mln ühikuni eelmise kvartali 17 mln pealt ning seda tulenevalt tugevamast konkurentsist Apple’i poolt. Kokku müüs Samsung kvartalis väidetavalt 91 mln nutitelefoni ehk 4% rohkem kui eelmisel kvartalil. Ettevõtte kasumit vähendas ka töötajatele makstud erakorraline preemia 700 mld vonni väärtuses. Samsungi käive kasvas esialgsel hinnangul neljandas kvartalis 5,3% ehk 59 triljoni vonnini ning tegemist on aeglaseima kasvuga alates 2011. aasa kolmandast kvartalist. Analüütikud ootasid käibeks 61,5 triljonit vonni.
-
Prantsusmaa tarbijate kindlustunne paranes detsembris punkti võrra 85 punktile vs oodatud 84 punkti
-
Saksamaa töötute arv kahanes detsembris oodatud 1000 asemel 15K võrra (novembris +9K), kuid see ei muutnud 6,9% peal püsinud töötuse määra.
-
Eurotsooni inflatsioon alanes detsembris esialgsel hinnangul 0,1pp võrra 0,8% peale (YoY), mis oli ootuspärane, EUR/USD erilist reaktsiooni hetkel ei näita ja seega pole ka drastilist muutust selles osas, mida EKP neljapäeval teeb.
-
USA kaubandusbilansi defitsiit novembris arvatust väiksem, mis ilmselt aitab tõsta analüüsimajade neljanda kvartali SKP prognoosi.
November Trade Balance -$34.3 bln vs -$41.5 bln Briefing.com consensus; Prior revised to -$39.3 bln from -$40.6 bln -
Goldman hikes Q4 tracking GDP by 0.5% to 2.8% on sharp drop in trade deficit
DB tõstab 3,0% pealt 4,0% peale (kuigi lisaks netoekspordi mõjule läksid sinna nüüd sisse ka varasemad positiivsed faktorid) -
Erko Rebane
Swedish Match Cut to Sell Vs Neutral at Citi
Lisaks reitingu muudatusele langetas Citi Rootsi tubakatootja aktsia hinnasihi 225 Rootsi krooni pealt 193 krooni peale. Aktsia müüdi uudise peale -5,48% võrra madalamale 196,6 krooni peale. -
Tuuleturbiinide tootja Vestas Wind Systems osteti +6,07% võrra kõrgemale 197,40 Taani krooni peale aktsia kohta, kuna ettevõte tõstis 2013. aasta vaba rahavoo prognoosi €500-€700 miljoni pealt €1 miljardi pale.
-
Konteinervedudega tegelev A.P Moller-Maersk kallines +3,49% võrra, kuna ettevõte otsustas müüa 48,7% suuruse osaluse supermarketite ketis Dansk Supermarked ning 18,7% suuruse osaluse kaubamajade ketis F. Salling. Tehingu väärtus ulatub kokku 17 miljardi Taani kroonini ehk ca £1,8 miljardini.
