Börsipäev 3. märts
Log in or create an account to leave a comment
-
USA olulisemad aktsiaturu indeksid liikusid möödunud nädalal kitsas koridoris, kuid siiski kindlakäeliselt rekordtasemetest kinni hoides. Veebruar kujunes seega väga positiivseks (S&P 500 kerkis dollarites 4,3%) aga sellega tehti tasa vaid jaanuari langus ning aasta algusega võrreldes kaubeldakse laias laastus nullis. Reedel tegid turu viimastel tundidel närviliseks uudised Vene vägede sisenemisest Ukraina territooriumile ning nädalavahetusel suurenenud konfliktioht on riskikartlikkust lisanud ka uuel nädalal, kui valdav osa Aasia indeksitest kauplevad punases ning USA indeksite futuurid viitavad avanemisele -0,7% madalamal võrreldes reedese sulgumistasemega.
Möödunud nädala liikumised:
Selle nädala tähtsamad makrosündsused:
Esmaspäev
• Suurbritannia töötleva tööstuse veebruari PMI: püsib stabiilsena 56,8 punkti peal
• Eurotsooni töötleva tööstuse veebruari lõplik PMI: sama, mis esialgselt avaldatud 53,0
• Mario Draghi kvartaalne esinemine Euroopa Parlamendi ees: tõenäoliselt ei maksa oodata vihjeid enne neljapäevast Euroopa Keskpanga istungit
• USA töötleva tööstuse veebruari ISM: väike paranemine 52,0 punktile, ilm endiselt negatiivseks faktoriks
Teisipäev
• Austraalia keskpanga intressimäära otsus: muudatusi pole, püsib 2.5% peal
Kolmapäev
• Suurbritannia teenindussektori veebruari PMI: 0,3punktine langus 58,0 peale aga aktiivsus sellest hoolimata jätkuvalt kõrge
• Eurotsooni teenindussektori veebruari PMI: sama, mis esialgselt avaldatud 51,7 punkti
• Eurotsooni neljanda kvartali SKP: 0,3% kvartaalne kasv tänu investeeringutele ja netoekspordile
• USA ADP tööturu küsitlus: 158K vs 175K jaanuaris
• USA Fedi Beige Book
Neljapäev
• Saksamaa tehaste jaanuari tellimused: 0,9%MoM pärast -0,5% langust detsembris (YoY 7,5%)
• Euroopa Keskpanga istung: konsensus muutust intressimäärades ei oota
• USA möödunud nädala töötu abiraha taotlused: langus 348K pealt 338K peale
• USA tehaste jaanuari tellimused: mõõdukas -0,5% langus võrreldes detsembriga (-1,5%)
Reede
• Saksamaa jaanuari tööstustoodang: 0,8% põrge pärast -0,6% langust detsembris
• USA veebruari tööjõuraport: 150K (jaanuaris 113K), töötuse määr püsib 6,6% peal
USA indeksite futuurid kauplevad hetkel -0,7% madalamal, Euroopas on aktsiaturud avanemas pisut üle protsendi jagu punases. -
EUR/RUB jõudis hetkeks pea 51 rubla tasemeni aga müügisurve on nüüdseks veidi taandunud pärast keskpanga otsust tõsta intressimäära inflatsiooniriski tõttu 5,5% pealt 7,0% peale. MICEX on avanenud -7% langusega (suurim kukkumine alates 2009.a)
EURRUB -
Hiina töötleva tööstuse ametlik PMI vastas veebruaris laias laastus ootustele, langedes jaanuari 50,5 punkti pealt 50,2 punktile. Liikumine oli siiski märksa väiksem kui HSBC küsitlusel põhinev indeks, mis kukkus veebruaris punkti võrra 48,5 punktile aga viimase puhul tuleb siiski arvestada, et tegu on oluliselt väiksema küsitlusega (360 vastajat vs ca 3000 ametlikus). Parema pildi Hiina töötlevast tööstuse aktiivsusest peaks andma märtsi näit, kus pole enam ka uue aasta püha mõjusid sees.
-
Hiina teenindussektori PMI indeks kasvas veebruaris 55,0 peale eelmise kuu 53,4 pealt.
-
Energia- ja muid jooke tootva Monster Beverage’i (+4% @ $74,00) neljanda kvartali käive kasvas 15% Y/Y ehk $541 mln peale. Analüütikud ootasid käibeks $527,5 mln. Müüdud kastides mõõdetuna kasvas müük kvartalis 14% Y/Y ehk 52,8 mln peale. Ettevõtte kasum kasvas kvartalis 12% ehk $76,1 mln peale ($0,44 aktsia kohta) aastataguse $68 mln pealt ($0,39 aktsia kohta). Analüütikud ootasid kasumiks $0,46 aktsia kohta. Kvartalikasumit vähendas samas aga ettevõtte toodete tervislikkusega seotud kohtukulude kolmekordistumine $4,7 mln peale eelmise kvartali 1,4 mln pealt.
-
Mõned tänased analüütikute otsused:
Lufthansa Raised to Overweight vs Equalweight at Barclays
Handelsbanken Cut to Hold vs Buy at SEB
Yara Raised to Overweight vs Neutral at JPMorgan; PT 239 to 290 (Close 243,4)
Kazakhmys Raised to Buy vs Neutral at Citi
Mhp Cut to Underperform vs Buy at BofAML
Gazprom Cut to Neutral vs Buy at BofAML
AstraZeneca Cut to Underperform vs Neutral at BofAML
Saint-Gobain Cut to Underperform vs Neutral at BofAML
Galp Energia Cut to Hold vs Buy at SocGen; PT 14,2 to 12,7 (Close 12,18)
DSM Raised to Outperform vs Neutral at Credit Suisse
GKN Cut to Neutral vs Buy at UBS
Prudential Raised to Buy vs Neutral at UBS
Elekta Cut to Sell vs Neutral at UBS
Ageas PT Raised to Eu39 From Eu36 at ING (Close 33,24)
Aggreko Cut to Hold at Deutsche Bank; PT 1870p to 1400p (Close 1560p)
• In our view Rupert Soames has been a key driver of Aggreko's success since taking the helm 11 years ago, presiding over a more than 10 times increase in the share price and instrumental in driving through strong growth.
• We think that the CEO change is a significant enough event to warrant changing our longer term growth and margin assumptions.
Henderson Group Raised to Outperform at RBC Capital; PT 230 to 280 (Close 254,9)
Man Group Raised to Sector Perform at RBC Capital; PT 90 to 105 (Close 103,7)
Dunelm Rated New Buy at Jefferies
Rio Tinto Cut to Neutral at Citigroup on Iron Ore Outlook
• Citigroup lowers its iron ore price forecast by $7/ton to $113/ton for this yr and by $10 to $90/t next yr as iron ore surplus increases and Chinese domestic production proves resilient, Citigroup analysts led by Clarke Wilkins say in report.
• Rio downgraded to neutral from buy, PT cut to A$74/shr from A$80/shr; BHP retained at neutral: Citigroup
• Fortescue downgraded to neutral from buy, PT at A$5.90/shr -
Maailma suurim mänguasjade tootja, Mattel (+0,4% @ $37,31) ostis konkurendi, Mega Brandsi, $460 mln eest ($16 aktsia kohta ehk 36% ülevalpool ettevõtte aktsia eelmise päeva sulgemishinda). Ostuga täiendab Mattel oma tooteportfelli ehitusklotside segmendi võrra, pakkudes seega suuremat konkurentsi ka Legole. Viimati ostis Mattel 2012. aastal $680 mln eest HIT Entertainmenti.
-
Citi toob välja kasumi aspektist Ukraina suhtes kõige haavatavamad Vene ettevõtted
Citi:"Most exposed Russia listed companies to Ukraine (in descending order of impact on earnings) – Gazprom, MTS, VIP, VTB, Sberbank, Evraz
Vene blue chip ettevõtete liikumised -
Kas LHVs Vene aktsiatel optsioonidega kauplemise võimalus on?
-
Hispaania veebruari PMI oodatud 52,0 asemel 52,5
-
Itaalia töötleva tööstuse PMI tuli veebruaris 52,3 vs oodatud 52,9 ja 53,1 jaanuaris
-
Optsioone saab teha sellistele Venemaa aktsiatele, mis kauplevad USA turgudel.
-
Saksamaa töötleva tööstuse veebruari PMI revideeriti 0,1 punkti üles, Prantsusmaa oma +1,2
German Purchasing Manager Index Manufacturing (FEB F): 54.8 actual; 54.7 expected; 56.5 prior.
French Purchasing Manager Index Manufacturing (FEB F): 49.7 actual; 48.5 expected; 49.3 prior. -
Kogu eurotsooni töötleva tööstuse aktiivsus alanes veebruaris PMI indeksi näol 0,8 punkti 53,2 punktile võrreldes jaanuariga aga osutus siiski paremaks kui esialgselt raporteeritud 53,0 punkti
-
Suurbritannia töötleva tööstuse aktiivsus veebruaris oodatust veidi parem
UK FEB MANUFACTURING PMI 56.9 (REUTERS POLL 56.5) VS DOWNWARDLY REVISED 56.6 IN JAN -MARKIT/CIPS -
NYSE margin debt kasvas jaanuaris YoY üle 20% 451 miljardi dollarini, mis on nüüdsekse juba märksa kõrgem kui 2007.a saavutatud tipp 381 miljardi dollari peal
Margin debt (valge) vs S&P 500 (oranž) -
Nu Skin tõmabab oma esimese kvatali prognoose Hiina võimude uurimise tõttu allapoole, mida on rohkem kui kardeti aga lõpptulemust ei osata endiselt hinnata ja seega terve majandusaasta osas korrigeeritakse prognoose alles esimese kvartali tulemusi avaldades. Aktsia kuapleb eelturul -5% punases.
Co issues downside guidance for Q1, sees EPS of $0.90-0.94 vs. $1.32 Capital IQ Consensus Estimate; sees Q1 revs of $650-670 mln vs. $755.75 mln Capital IQ Consensus Estimate.
"We believe all of our regions are on track to show year-over-year revenue growth in the first quarter. The decrease in projected revenue versus our first-quarter guidance provided last November is primarily a result of the recent measures we have taken in China, slightly lower than anticipated revenue increases in other markets, and an anticipated impact of about $20 million associated with the reclassification of a small percentage of selling expenses. In addition, our first-quarter revenue guidance anticipates a 4 percent negative impact from foreign currency fluctuations. Costs associated with China internal and external business reviews as well as lower than originally budgeted revenue will put pressure on our operating margin...
NUS aktsia hinnagraafik ja konsensuse Q1 EPS ootus -
Chrysler avab USA veebruari müügistatistika oodatust parema tulemusega
CHRYSLER GROUP FEB. VEHICLE SALES UP 11%, EST. UP 8.8% -
USA isiklike sissetulekute kasv ootuspärane, kulutused suuremad aga detsembri muutus toodi 0,4% pealt 0,1% peale
January Personal Spending +0.4% vs +0.1% Briefing.com consensus; Prior +0.4%
January Personal Income +0.3% vs +0.3% Briefing.com consensus; Prior 0.0% -
FORD FEB U.S. LIGHT-VEHICLE SALES FALL 6.1%, EST. DOWN 5.3%
GM FEB U.S. LIGHT-VEHICLE SALES FALL 0.9%, EST. DOWN 7.7% -
Ukraina ja Venemaa vahelised pinged kukutasid täna Euroopa aktsiaturgudel ettevõtteid, kelle müügitulust tuleb suur osa Venemaalt. Näiteks müüdi -5,82% võrra allapoole Metro, Nokian Renkaat kukkus -6,62% ja Carlsberg odavnes -5,26% võrra.
Ka finantsettevõtted kauplesid valdavalt punases, eesotsas Societe Generale -5,43%, Commerzbank -5,98%, Royal Bank of Scotland -1,92% ning HSBC -1,13% allpool avamistaset.
Tõusev kullahind soosis see-eest kaevandusettevõtteid, sealhulgas Randgold Resources +4,34% ja Fresnillo +1,94% kõrgemal. -
Logistikafirma Kuehne & Nagel International langes -3,11% võrra 121,70 Šveitsi frangi peale aktsia kohta. Ettevõtte 2013. aasta müügitulu tõusis 2012. aasta 20,753 miljardi pealt 20,929 miljardi frangi peale ning ärikasum kasvas aastataguse 633 miljoni frangi pealt 761 miljoni frangi peale, kuid tulemus jäi alla analüütikute poolt oodatud 763,8 miljonile frangile. Ettevõte tõstis väljamakstavaid dividende 3,50 frangi pealt 3,85 frangi peale aktsia kohta ning lisaks makstakse erakorralist dividendi 2,00 franki aktsia kohta.
