Börsipäev 22. mai
Log in or create an account to leave a comment
-
Eilsel päeval valitsesid aktsiaturgudel positiivsed meeleolud. USA suuremad aktsiaindeksid suutsid teha tagasi teisipäevase kukkumise, S&P 500 indeks kerkis 0,8%. Seoses olulisemate makrouudiste puudumisega on käibed jäänud käesoleval nädalal väga väikeseks ja nii ka eile. Vahetatud aktsiate arv suutis vaevu lüüa esmaspäeva näitajat, mis oli käesoleva aasta üks madalama käibega päevadest. Euroopas sulgus Stoxx Europe 600 indeks 0,6% plussis.
Makrouudistest üllatas positiivselt Suurbritannia jaemüük, mis kasvas aprillis võrreldes aastatagusega 6,9%, märkides viimase 10 aasta kiireimat tempot. Ühtlasi on jaemüük nüüdseks kasvanud 14 kuud järjest. Peamiselt tegid eile ilma aga keskpangad oma eelmiste istungite protokollidega. Inglismaa Keskpanga märkmetest jäi turuosalistele mulje, et üha enam liikmeid on kaldumas intressitõstmiste poole, mis tähendab, et pigem on antud sammu oodata varem kui hiljem. Naelsterling rallis uudise peale dollari vastu kahe nädala tippudele. USA Keskpanga protokolli avaldamisele erilist reaktsiooni ei järgnenud ning ilmselt just seetõttu, et uut infot seal väga ei olnud. Arutati küll erinevaid meetodeid rahapoliitika koomamale tõmbamiseks, kuid potentsiaalset ajastust välja ei toodud.
Kui käesolev nädal on siiamaani olnud makrokalendri osas hõre, siis täna on oodata juba rohkem uudiseid. Avaldamisele tulevad suuremate riikide ja euroala esialgsed PMI indeksid, Suurbritannia esimese kvartali korrigeeritud SKP, Chicago Fedi aktiivsusindeks, USA töötu abiraha saajate arv, USA olemasolevate majade müük ning juhtivindikaatorite indeks.
10.00 Prantsusmaa PMI (mai, esialgne)
10.30 Saksamaa PMI (mai, esialgne)
11.00 Eurotsooni PMI (mai, esialgne)
11.30 Suurbritannia SKP (Q1, teine hinnang)
15.30 Chicago Fedi aktiivsusindeks (aprill)
15.30 USA esmaste töötu abiraha saajate arv
16.45 USA tootmissektori PMI (mai, esialgne)
17.00 USA olemasolevate majade müük (aprill)
17.00 USA juhtivindikaatorid (aprill)
18.00 Kansas City Fed tootmisaktiivsuse indeks (mai)
USA indeksite futuurid on kauplemas 0,2% plussis, Euroopa futuurid 0,3% kõrgemal. -
HSBC Hiina töötleva tööstuse PMI indeks kavas maikuus 49,7 peale eelmise kuu 48,1 pealt. Tegemist on viie kuu kõrgeima tasemega. Analüütikud ootasid indeksi kasvu 48,3 peale.
-
Hiina suuruselt teise päikesepaneelide tootja, Trina Solar, aktsia rallis +30,9% (@ $13,56), kuna ettevõtte kvartalitulemused ületasid ootusi. Hiina ettevõtte käive kasvas esimeses kvartalis 71% ehk $444,8 mln peale aastataguse $260,2 mln pealt. Puhaskasum kasvas samal ajal $26,5 mln ($0,37 aktsia kohta) aastataguse $63,7 mln ($0,90 aktsia kohta) suuruse kahjumi pealt. Tegemist on ettevõtte kolmanda järjestikuse kvartalikasumiga ning selle saavutamisele on kaasa aidanud päikesepaneelide sektori taastumine. Analüütikud ootasid kasumiks $0,03 aktsia kohta ning käibeks $441,9 mln. Esimeses kvartalis müüs $1,1 mld suuruse turuväärtusega päikesepaneelide tootja 558 megavatti paneele vs varasemalt prognoositud 540-570 megavatti. Järgmises kvartalis plaanitakse müüa 950-1010 megavatti ning majandusaastal 3,6-3,8 gigavatti päikesepaneele.
-
Victoria’s Secreti kaubamärgi operaatori, L Brands (+0,7% @ $55,86), esimese kvartali kasum kasvas 10% tänu Bath & Body Works ning Victoria's Secreti kaubamärkide müügi kasvule. Ettevõtte kasum kasvas $156,9 mln peale ($0,53 aktsia kohta) aastataguse $142,5 mln pealt ($0,48 aktsia kohta). Käive kasvas kvartalis 5% ehk $2,4 mld peale, ületades analüütikute $2,38 mld suurust ootust. Jaemüüja võrreldavate poodide müük kasvas kvartalis 2% (sh 2% nii Victoria's Secreti kui ka Bath & Body Works kaubamärgi puhul). Ettevõtte brutomarginaal langes kvartalis 41,1% peale 41,5% pealt. Samas langetas ettevõte majandusaasta kasumiprognoosi $3-3,15 peale aktsia kohta varasema $3-3,2 pealt. Teise kvartali kasumiks prognoosib ettevõte $0,57-0,62 aktsia kohta vs analüütikute $0,61 suurune ootus.
-
Analüütikute reitingumuudatused Euroopas:
• ASOS Raised To Buy Vs Neutral At Goldman
• Britvic Raised To Buy Vs Hold At Socgen
• Prudential Removed From Conviction Buy At Goldman, Still A Buy
• GDF Suez Raised To Overweight Vs Equalweight At Morgan Stanley
• EDF Cut To Equalweight Vs Overweight At Morgan Stanley
• STMicroelectronics Cut To Underweight Vs Neutral At HSBC
• ArcelorMittal Cut To Sell Vs Neutral At Goldman
• Fonciere Des Regions Cut To Underweight Vs Neutral At HSBC
• Gecina Raised To Neutral Vs Underweight At HSBC
• Deutsche Bank Raised To Neutral Vs Underperform At Mediobanca
• Commerzbank Raised To Hold Vs Sell At Bankhaus Lampe
• Kloeckner Raised To Neutral Vs Sell At Goldman
• Mediaset Raised To Buy Vs Neutral At BofAML
• Acerinox Cut To Neutral Vs Buy At Goldman
• Maersk Raised To Buy Vs Hold At Nordea
• SEB Cut To Hold Vs Buy At Nordea
• Svenska Handelsbanken Cut To Sell Vs Hold At Nordea
• SSAB Raised To Conviction Buy Vs Neutral At Goldman -
Lisaks majanduskasvu peatumisele esimeses kvartalis, langes mais Prantsusmaa esialgne PMI alla 50 punkti taset, mis märgib aktiivsuse kokkutõmbumist. PMI indeks langes 3 kuu madalaimale tasemele ehk 49,3 punktini (aprillis 50,6). Teenuste indeks oli 49,2 punkti peal (aprill 50,4 punkti) ning tootmissektori indeks 49,3 punkti (aprillis 51,2 punkti). Tööhõive langes seitsmendat kuud järjest.
French Manufacturing PMI: 49.3 actual vs 51.0 expected; 51.2 prior.
French Services PMI (MAY P): 49.2 actual vs 50.4 expected; 50.4 prior. -
25,5 mld euro suuruse turuväärtusega Prantsusmaa ettevõte Vivendi (+0,8% @ €19,13), millele kuulub ka Universal Music, plaanib müüa umbes poole oma osalusest USA arvutimängude tootjas Activision Blizzard (+0,2% @ $20,87). „Call of Duty“ ja „World of Warcraft“ mängude tootja aktsiate müügiga plaanib Vivendi lõpule jõuda enne 28. maid ning selle käigus müüakse 41,5 mln aktsiat (ehk 5,8% osalusest) väärtusega €632 mln.
-
Saksamaa PMI püsis mais muutumatul tasemel ehk 56,1 punktil. Teenuste sektori indeks tõusis 54,7 punkti pealt aprillis 56,4 punktini, mis on 35-kuu kõrgeim tase. Tootmissektori indeks langes aga poole aasta madalaimale tasemele ehk 54,1 punkti pealt 52,9 punktini. Tööhõive komponent tõusis seitsmendat kuud järjest, kusjuures kasvutempo oli 29-kuu kiireim. Ettevõtete sisendikulud tõusid kolme kuu kiireimas tempos eelkõige palgakasvude tõttu teenindussektoris ning kõrgemad kulud kandusid edasi ka toodete/teenuste lõpphindadesse. Võrreldes aprilliga inflatsioon küll kiirenes, kuid üleüldiselt oli mõõdukas.
Germany Services PMI (May): 56.4 actual vs 54.5 estimated; 54.7 prior
Germany Manufacturing PMI (May): 52.9 actual vs 54.0 estimated; 54.1 prior -
Eurotsooni PMI langes aprilli 54 punkti pealt mais 53,9 punktini. Nõrkust näitas eelkõige tootmissektor, mille indeks oli 6-kuu madalaimal tasemel ehk 52,5 punktil. Selle põhjuseks oli eelkõige eksport, kuna eksporditellimused näitasid väikseimat tõusu alates juulist. Teenindussektori indeks kerkis pea kolme aasta kõrgeimale tasemele ehk 53,1 punktilt 53,5 punktini. Hoolimata langenud PMI tasemest on käesoleva aasta aprilli-mai keskmine kõrgeim alates 2011. aastast. Uute tellimuste indeks oli kõrgeim alates 2011. aasta maist. Tööhõive komponent näitas kiireimat palkamist alates 2011. aasta septembrist. Ettevõtete sisendikulud tõusid kolme kuu kiireimas tempos, kuid lõpphinnad näitasid langust.
Eurozone Manufacturing PMI (May): 52.5 actual vs 53.2 estimated; 53.4 prior
Eurozone Services PMI (May): 53.5 actual vs 53.0 estimated; 53.1 prior
Eurozone Composite PMI (May: 53.9 actual vs 53.9 estimated; 54.0 prior -
Suurbritannia SKP muutus jäi teise hinnangu kohaselt samaks esialgselt välja käidud numbriga, kasvades eelneva kvartaliga võrreldes 0,8%. Võrreldes aastatagusega tõusis SKP 3,1%.
UK Gross Domestic Product (YoY) (1Q P): 3.1% actual vs 3.1% expected; 2.7% prior.
UK Gross Domestic Product (QoQ) (1Q P): 0.8% actual vs 0.8% expected; 0.7% prior. -
Esmaste töötu abiraha saajate arv oodatust kõrgem. Chicago Fedi majandusaktiivsusindeks langes aprillis märtsi +0,34 tasemelt -0,32 peale tulenevalt tootmistegevusega seotud indikaatorite langusest. Indeksi kolme kuu keskmine tõusis aga 0,19 peale, mis on kõrgeim tase alates novembrist.
Initial Claims 326K vs 305K Briefing.com consensus; Prior revised to 298K from 297K
Continuing Claims 2.653 mln vs 2.700 mln Briefing.com consensus; Prior revised to 2.665 mln from 2.667 mln -
USA tootmissektori PMI tõusis mais eelmise kuu 55,4 punkti pealt 56,2 punktini, mis on viimase kolme kuu tugevaim näitaja. Tootmistegevuse komponent näitas kiireimat kasvu alates 2011. aasta veebruarist. Uued tellimused jätkasid tugevat kasvu ning see tulenes suuresti kodumaise turu nõudlusest.
USD Markit Manufacturing PMI (MAY P) (survey 55.5) ACTUAL: 56.2 -
USA olemasolevate majade müük aprillis vastab ootustele 4,65 mln ühikut vs oodatud 4,66 mln ühikut. USA juhtivindikaatorite indeksi kasv jääb 0,1 protsendipunkti võrra ootustele alla.
April Existing Home Sales 4.65 mln vs 4.66 mln Briefing.com consensus; Prior 4.59 mln.
April Leading Indicators +0.4% vs +0.5% Briefing.com consensus
