LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 9. juuni

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Läinud nädal lõppes aktsiaturgude jaoks üsna positiivses võtmes. Ühest küljest tervitati Euroopa Keskpanga otsust ning teisalt kujunes ka USA maikuu tööjõuraport suhteliselt tugevaks.



    Nädalavahetusel avaldatud Hiina maikuu kaubandusstatistika näitas, et ekspordi aastapõhine kasvutempo taastus 7,0%ni (oodati 6,7%), olles aprillis kõigest 0,9%. Aga endiselt on baasi puhul mõjuteguriks kapitalivood, mida maskeeriti kui eksporti ning mille ametnikud alates mullu maist terasema vaatluse alla võtsid. Kuna suuresti oli eksport kunstlikult üles puhutud just Hongkongi suunal, siis realistlikuma näitaja saamiseks antud piirkonda statistikast välja jättes aeglustus ekspordi aastane kasv mais 9,4% pealt 8,4% peale. Pettumuse valmistas aga import, mis kahanes mullusega võrreldes -1,6%, oluliselt rohkem kui analüütikute prognoositud 6,0%, viidates potentsiaalselt suhteliselt nõrgapoosele sisenõudlusele.

    Aasia turud alustasid uut nädalat Hiina nõrgast impordi numbrist hoolimata kerge positiivse tooniga, kui üheks toetavaks teguriks võis lisaks USA sessioonile olla ka Jaapani esimese kvartali SKP, mis annualiseeritud näitaja baasil kasvas 6,7%, rohkem kui esialgselt avaldatud 5,9% ning analüütikute oodatud 5,6%. Eriti tugevalt korrigeeriti kõrgemaks ettevõtete kulutusi, kuid kuna aprillis kehtima hakanud kõrgema müügimaksu tõttu tõid oma ostusid ettepoole nii tarbijad kui ettevõtted, siis selle võrra nõrgemaks kujuneb teine kvartal ning jätkusuutlikku trendi esimese kvartali põhjal ei prognoosita. Nikkei 225 kauples 0,4% plusspoolel, jõudes sellega kolme kuu kõrgeimale tasemele.

    Selle nädala olulisemad sündmused (Bloombergi konsensuse põhjal)

    Esmaspäev 9. juuni
    Portugali esimese kvartali lõplik SKP: kvartali baasil -0,7% ja aasta baasil 1,2%

    Teisipäev 10. juuni
    Prantsusmaa aprilli tööstustoodang: 0,3% MoM taastumine pärast -0,7% langust, YoY -2,0%
    Itaalia aprilli tööstustoodang: 0,4% põrge pärast -0,5% muutust aprillis, aasta baasil 0,4%
    Suurbritannia aprilli tööstustoodang: aprilliga võrreldes 0,4% kasv, aasta baasil kiireneb 2,3% pealt 2,8% peale
    USA väikeettevõtete maikuu kindlustunde indeks: 95,8 vs 95,2 aprillis (kõrgeim tase alates 2007.a)

    Kolmapäev 11. juuni
    Suurbritannia töötu abiraha taotlused ja aprilli töötuse määr: töötuse määr peaks langema 0,1pp võrra 6,7% peale
    Draghi ja Merkel kohtuvad Berliinis

    Neljapäev 12. juuni
    Prantsusmaa maikuu inflatsioon: +0,1% võrreldes aprilliga, aasta baasil püsib -0,8%
    Eurotsooni aprilli tööstustoodang: 0,5% MoM kasv pärast -0,3% langust märtsis, YoY 0,9%
    USA aprilli jaemüük: 0,6% MoM kasv, ilma autodeta 0,4%
    USA möödunud nädala töötu abiraha taotlused: 309 tuhat vs 312 tuhat nädal varem

    Reede 13. juuni
    Jaapani keskpanga istung
    USA Michigani ülikooli tarbijate kindlustunde juuni indeks: osaline 1,1punktine taastumine mai langusest 83,0 punkti peale

    USA indeksite futuurid kauplevad ilma olulise muutuseta.

  • NyTimes kirjutab, et Tyson on valmis HSHi pakkumise viima 63 dollarile aktsia eest. Link

    Tyson is expected to pay $63 a share in cash, these people said. That would value Hillshire at $7.7 billion, 71 percent higher than its market capitalization before bidders emerged for the company.
  • Reedel teatas Carl Icahn, et on Family Dollaris võtnud 9,4% osaluse ning kavatseb juhtkonnaga kõnelustesse astuda.

    "The Reporting Persons intend to seek to have conversations with members of the Issuer's senior management and board of directors to discuss the Issuer's business and strategies to enhance shareholder value, which may include the pursuit of operating initiatives or the exploration of strategic alternatives. The Reporting Persons may also determine to seek shareholder board representation if appropriate."
  • Hertz Global Holdings aktsia müüdi reedel -9,1% madalamale (@$27,73), kuna USA autorendiettevõte teatas, et peab raamatupidamislike vigade tõttu tegema parandusi oma 2011-2013. aasta majandusaasta aruannetesse ning selle tõttu lükkub ka selle aasta esimese kvartali tulemuste avaldamine edasi (pidi esialgselt toimuma 9. juunil). 12,4 mld dollari suuruse turuväärtusega Hertz lisas ka veel, et esimese kvartali tulemused jäävad ilmselt analüütikute ootusele alla ning seda aruannete korrigeerimise ning muude kulude tõttu. Hertz tegeleb hetkel seadmete rendi üksuse spin-offiga, mille tulemusel saab autorendi üksus, Hertz, $2,5 mld, et vähendada võlga ning osta aktsiaid $1 mld eest tagasi. Spin-off peaks toimuma järgmise aasta alguses.
  • Esmaspäeva tavaliselt vaiksem analüütikute reitingute osas

    Europe Food & Beverage Raised Raised From Underweight to Neutral at Exane
    Europe Personal & Household Goods Raised From Underweight to Overweight at Exane
    Europe Retail Sector Cut to Underweight vs Overweight at Exane
    European Telecom Sector Cut to Underweight vs Neutral at Exane
    Bellway Raised to Buy vs Neutral at BofAML
    Eurobank Rated New Neutral at BofAML, PT Eu.0.44 (Close 0,42)
    Banco Popular Raised to Overweight vs Neutral at JPMorgan; PT 5,23 to 5,9 (Close 5,21)
    Novartis Raised to Equalweight vs Underweight at Barclays
    Diasorin Rated New Equalweight at Morgan Stanley; PT Eu31 (Close 31,16)
    Xing Rated New Buy at Goldman, PT Eu130 (Close 92,04)
    Rushydro Cut to Underweight at JPMorgan; Pt 0,53 to 0,42 (Close 0,74)
  • Hispaania peaministri Mariano Rajoy avalikustatud majanduse stimuleerimise paketist üks osa näeb ette autoostu subsideerimise jätkamist (tingimusel, et vana läheb lammutamisele). See on juba kuues kord, kui 2000 eurost toetust pikendatakse ning on aidanud viimastel kvartalitel Hispaania autoturul saavutada Euroopa üht kiireimat kasvu (madal baas pakub ilmselt samuti oma efekti).
  • Ukraina teema Venemaa börsil tänaseks juba unustatud

    MICEX
  • Möödunud nädala tööjõuraportiga mööduti ühest verstapostist – USA tööhõive on tagasi majanduskriisi-eelsetel tasemetel. Kuigi selleks kulus üle 6 aasta ja pärast Teist maailmsõda aset leidnud majandussurutiste seas on tegu ülekaalukalt pikima taastumisega, siis finantskriiside hulgas on tegu ühe kiirema tagasitulekuga.
  • NyTimes on koondanud 255 erinevat graafikut, et peegeldada nende kaudu kriisi mõju majandusele. Link
  • McDonaldsi globaalne müük mais marginaalselt parem kui oodati tänu arenevatele turgudele, suurima pettumuse valmistas USA, kus firma tunnistab laiapõhjalisi raskusi.

    MCDONALD’S MAY GLOBAL SAME-STORE SALES ROSE 0.9%, EST. UP 0.8%
    MCDONALD'S MAY EUROPE COMP SALES UP 0.4%, EST. UP 0.5%
    MCDONALD'S MAY U.S. COMP SALES DOWN 1.0%, EST. UP 0.1%
    MCDONALD'S APMEA COMP SALES UP 2.5%, EST. UP 0.7%
  • C-hepatiidi ravimite arendamisele keskendunud ravimitootja, Idenix Pharmaceuticals, aktsia rallib eelturul üle +200% (@ $24,29), kuna USA suuruselt teine ravimitootja, Merck (-0,6% @ $57,50), teatas, et ostab ettevõtte $24,50 eest aktsia kohta, hinnates Idenix Pharmaceuticalsi väärtuseks $3,85 mld.

  • Tänased analüüsimajade reitingumuutused ja kommentaarid USA ettevõtete kohta:

    Dollar General Corporation (DG) mentioned positively at BofA/Merill related to positive developments with Coupon.com (COUP) and upgraded to Buy from Hold at Jefferies
    Arcos Dorados Holdings Inc. Cla ( ARCO) upgraded to Buy from Underperform at BofA/Merrill
    BioMarin Pharmaceutical Inc.( BMRN) upgraded to Outperform from Neutral at Credit Suisse
    WisdomTree Investments, Inc (WETF) upgraded to Overweight from Equal-Weight at Morgan Stanley
    Melco Crown Entertainment Limited (MPEL) Cautious note on Macau at Deutsche Bank
    Las Vegas Sands ( LVS) Cautious note on Macau at Deutsche Bank
    Wynn Resorts Ltd. (WYNN) Cautious note on Macau at Deutsche Bank
    Total SA (TOT) downgraded downgraded to Hold from Buy at Cannacrod Genuity
    Zendesk, Inc. (ZEN) initiated with a Neutral at Goldman, a Equal-Weight at Morgan Stanley, Neutral at CS

Teemade nimekirja