LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 12. juuni

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Globaalsetel aktsiaturgudel lasti eile ilma oluliste uudisteta veidi auru välja. Samas kui USAs lõpetas S&P 500 indeks -0,4% madalamal, siis mitmed spekulatiivsemat laadi ettevõtted suutsid hoida plussi, mis näitab, et vaatamata indeksi kolme nädala suurimale langusele hirmu paanilisema müügi ees ei tunta. Euroopas sulgus Stoxx 600 -0,6% madalamal.

    Ühendriikide valitsuse maikuu eelarvepuudujääk ulatus -130,0 miljardi dollarini, mis vastas analüütikute ootusele. Võrreldes mullu sama ajaga vähenes defitsiit 9 miljardi dollari võrra eeskätt tänu tulude 7% tõusule ja kulude 2% vähenemisele. Fiskaalaasta kumulatiivne puudujääk ulatus mai seisuga 436 miljardi dollarini, mis märgib 30% vähenemist võrreldes eelmise fiskaalaasta sama perioodiga.



    Aasias on indeksid pärast negatiivset USA sessiooni kauplemas valdavalt punases. Jaapani tehaste tellimused (volatiilsemat laevaehitust ja elektrienergiat mitte arvestades) kukkusid aprillis -9,1% võrreldes märtsiga aga paanikaks see põhjust ei anna, kuna aprillis kehtima hakanud müügimaksu tõttu tõid paljud oma ostud ettepoole. Analüütikute -10,8% ootusega võrreldes oli tegu siiski kardetust väiksema langusega. Aastatagusega võrreldes kiirenes tellimuste kasvutempo 16,1% pealt 17,6% peale.

    Uus-Meremaa keskpank kergitas baasintressi ootuspäraselt 25 baaspunkti võrra 3,25% peale aga keskpanga kommentaarid majanduse tugeva momentumi kohta olid positiivsemad kui arvati, mis muutis intressi edasist tõstmist tõenäolisemaks. Uus-Meremaa SKP peaks juunis lõppeval majandusaastal kasvama 4%.

    Euroopas on täna tähelepanu keskpunktis eurotsooni aprillikuu tööstustoodangu muutus. Suuremat mõju turgudele omavad USA maikuu jaemüügi statistika ning möödunud nädala esmased töötu abiraha taotlused. Oodatust tugevam jaemüügi raport ei pruugi turgude jaoks sugugi positiivselt mõjuda, sest see suurendaks turuosaliste silmis tõenäosust, et FED võib järgmisel kohtumisel kärpida QEd rohkem kui 10 miljardi dollari võrra.

    09.45 Prantsusmaa inflatsioon (mai)
    10.30 Rootsi inflatsioon (mai)
    12.00 Eurotsooni tööstustoodang (aprill)
    15.30 USA jaemüük (mai)
    15.30 USA esmased töötu abiraha taotlused
    17.00 USA ettevõtete varud (aprill)

    USA indeksite futuurid kauplevad hetkel ilma muutuseta. Kauplemise algus Euronextil aga on tehnilistel põhjustel kuni järgimiste teadeteni edasi lükatud.
  • Hinna- ja reitingute muudatused Euroopas:

    RPC Group Reinstated Buy at Deutsche Bank, PT 705p (Close 650,5)
    Lufthansa PT Cut to EU20 vs EU21.5 at Raymond James, Kept at outperform (Close 17,06)
    Statoil Cut to Hold vs Buy at Deutsche Bank; PT stays at 185 (Close 182,9)
    Systemair Cut to Sell vs Hold at Nordea; PT 125 to 110 (Close 118,25)
    Inditex Raised to Buy vs Neutral at Citi
    BG Group Cut to Neutral vs Buy at Nomura; PT 1350 (Close 1234)
    Severstal Cut to Equalweight vs Overweight at Morgan Stanley; PT $10,75 to $9,0
    • While we see the Russian market as resilient for iron ore/steel, our house forecasts for global iron ore are now lower. Coupled with recent strong steel stock performance, this gives us conviction that we are near the peak
    Anglo American Cut From Equalweight to Underweight at Morgan Stanley; PT 1350p (Close 1464,5)
    • In-Line sector rating maintained after we reduce our global iron ore prices. Sector fundamentals are unchanged but progress is slower and FCF lower. Move AAL to UW. Valuation is at a premium, financial risk elevated on our lower iron ore price and its US$4bn EBIT target too ambitious, we think.
    Lufthansa Cut to Neutral vs Outperform at Credit Suisse; PT 25,25 to 17,0 (Close 17,09)
    EDreams Odigeo Rated New Buy at SocGen; PT Eu13 (Close 9,85)
    Deutsche Lufthansa Cut to Hold at Jefferies; PT 24 to 18 (Close 17,09)
    Air France-KLM Cut to Underperform at Jefferies; PT 10 (Close 11,05)
    Deutsche Lufthansa Cut to Sector Perform at RBC Capital; PT 25 to 15 (Close 17,09)
    Ocado Rated New Overweigh at JPMorgan; PT 500 (Close 367,4)
    ENI PT Raised to Eu22 vs Eu19 at BofAML; Kept at Buy (Close 19,02)
    Systemair Raised to Buy vs Neutral at Swedbank; PT 120 to 135 (Close 118,25)
  • Bank of America aktsia müüdi -2,1% madalamale (@ $15,59), kuna USA justiitsministeerium nõuab USA pangalt finantskriisieelsete kinnisvaralaenudega seotud pettuste uurimiste lõpetamisega $17 mld. Läbirääkimised on aga kahe osapoole vahel jõudnud ummikusse, kuna BofA hinnangul on õiglane maksta $12 mld (ehk vähem kui USA justiitsministeerium nõuab).
  • 54,7 mld dollari suuruse turuväärtusega energiaettevõtte, Anadarko Petroleum, aktsia osteti +4,2% kõrgemale (@ $108,32), kuna spekuleeritakse, et mõni suurem konkurent võib lähiajal ettevõttele ülevõtmispakkumise teha.
  • kohustuslikku reservimäära kärbiti Hiinas valikuliselt alles juunis aga juba maikuu laenustatistika näitas raha on liikumas majandusse veidi aktiivsemalt kui arvati. Mais väljastati 870,8 miljardi jüaani ulatuses uusi laenusid, rohkem kui 774,7 miljardit aprillis ja oodatud 750 miljardit.
  • Perifeeriariigid on näitamas kogu eurotsooni tööstustoodangu numbrit kardetust paremana, kui aprillis registreeriti kuu baasil 0,8% ja aasta baasil 1,4% kasv (prognoositi vastavalt 0,5% ja 0,9%).

  • Eurotsooni töötleva tööstuse PMI indeksi järgi peaks tööstustoodangu momentum mais siiski pisut järgi andma
  • Doug Kass: HIgh above the Alps my Gnome is hearing Buffett's Berkshire is close to a large acquisition
  • USA mai jaemüük valmistab pettumuse aga võrdluses aprilliga tuleb arvestada, et baas revideerti kõrgemaks

    Continuing Claims 2.614 mln vs 2.638 mln Briefing.com consensus; Prior revised to 2.603 mln from 2.603 mln
    May Retail Sales M/M +0.3% vs +0.7% Briefing.com consensus; Prior revised to +0.5% from +0.1%
    May Retail Sales ex-auto M/M +0.1% vs +0.4% Briefing.com consensus; Prior revised to +0.4% from 0.0%
    Initial Claims 317K vs 315K Briefing.com consensus; Prior revised to 313K from 312K

  • Tänased analüüsimajade reitingumuutused ja kommentaarid USA ettevõtete kohta:

    Himax Technologies (HIMX) downgraded to Hold at Craig Hallum
    Vale S.A. (VALE) downgraded to Equal-Weight from Overweight at Morgan Stanley
    Hawaiian Holdings Inc ( HA) downgraded to In-line from Outperform at Imperial Capital
    Sunesis Pharmaceuticals, Inc. (SNSS) initiated with a Buy and $14 tgt at UBS
    Halozyme Therapeutics (HALO) upgraded to Buy from Neutral at UBS
    Achillion Pharmaceuticals (ACHN) upgraded to Buy from Neutral at UBS
    Hewlett-Packard Company (HPQ) upgraded to Neutral from Sell at Goldman
    Boston Beer Co. (SAM) upgraded to Outperform from Underperform at Credit Agricole
    Apache (APA) target raised to $118 at Argus
    Apple (AAPL) target raised to $100 at RBC Capital Mkts
    Chipotle Mexican Grill (CMG) target raised to $625 from $560 at Raymond James
    H & R Block (HRB) target raised to $36 at Oppenheimer
    Nokia (NOK) target raised to $11 at RBC Capital Mkts
    Oracle (ORCL) target raised to $47 at Stifel
    SanDisk (SNDK) target raised to $115 from $98 at Wedbush
    Panera Bread (PNRA) target lowered to $170 at Wunderlich
    Statoil ASA (STO) downgraded to Hold from Buy at Deutsche Bank


  • LULU tulemustejärgselt kauplemas eelturul 16% miinuspoolel, $37 taseme juures.

    lululemon athletica (LULU) beats by $0.02, reports revs in-line; guides Q2 EPS below consensus, lowers FY15 EPS and revs below consensus, announces $450 mln buy back, CFO to retire
  • Intel tõstab prognoose, aktsia järelkauplemise ajal +5%

    Intel raises Q2 rev to $13.4-14.0 bln from $12.5-13.5 bln vs $13.02 bln Capital IQ Consensus; Intel raises FY14 rev to 'some growth' from falt previously vs. consensus +0.7% to $53.06 bln. The change in outlook is driven mostly by strong demand for business PCs
  • Inglise keskpanga juht valmistamas turgusid ette intressimäära tõstmiseks, nael on selle peale tugevnemas

    CARNEY SAYS BOE COULD RAISE RATE SOONER THAN MARKETS EXPECT

    GBP/USD

Teemade nimekirja