LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 27. juuni

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • USA sessiooni esimesel tunnil valitses veidi ärevam hetk, kui St. Luis FEDi president James Bullard ütles, et finantsturud ei pruugi mõista, kui lähedale on keskpank tegelikult oma eesmärkide saavutamisel jõudnud, mis tähendab, et majandus peaks varsti taluma juba rahapoliitika normaliseerimist. Tema hinnangul võiks esimene intressimäära tõstmine aset leida järgmise aasta esimese kvartali lõpus.

    S&P 500 indeks kolistas pea -0,8% madalamale, ent sealt edasi lükati autopiloot peale ning vaikselt tiksuti turu sulgemiseni ülespoole, vähendades kaotust lõpuks -0,1%ni. Kuna lähenemas on kvartali lõpp, siis teatavat tuge võib pakkuda ka window dressing. Euroopas liikus Stoxx 600 suurema osa päevast külgsuunas ning sulgus ilma muutuseta.

    Negatiivsema sentimendi taga võis osaliselt olla ka USA maikuu isiklike kulutuste 0,2% kasv võrreldes aprilliga, mis osutus poole väiksemaks võrreldes analüütikute ootusega. Möödunud nädala töötu abiraha taotlused kahanesid kahe tuhande võrra 312 tuhande peale (prognoositi 310 tuhat) ning sarnaselt Richmond FEDi töötleva tööstuse küsitlusele oli juunis veidi pehmem ka Kansas City näitaja, mis langes 4 punkti võrra 6 punkti peale (oodati 10 punkti).

    Aasia turud on lõpetamas nädalat valdavalt miinuspoolel eesotsas Jaapaniga, kus Nikkei 225 indeks kauples kirjutamise hetkel -1,2% madalamal. Ühest küljest survestas turgu tugevam jeen (USDJPY -0,3% @ 101,4), teisalt on küsimusi tekitamas keskpanga võime luua inflatsioonilisemat keskkonda. Ehkki toitu ja energiat arvestamata kallinesid hinnad mais aastaga 2,2%, mis vastas analüütikute ootustele, siis osa sellest ajendas aprillist kerkinud müügimaks. Juhul kui selle mõju välja arvata, siis hinnatõus aeglustus 1,5% pealt 1,4% peale, mis märkis esimest langust aastases määras alates septembrist. Samas positiivsemaid uudiseid pakkus jaemüük, mis taastus mais pärast aprilli -13,6% langust 4,6%, rohkem kui oodatud 2,9%.

    Liikudes tänase kalendri juurde, siis Euroopas võiks suuremat huvi pakkuda Prantsusmaa maikuu jaemüük ja juuni esmased inflatsiooni näitajad Hispaanias ning Saksamaal. Ühendriikides tuleb avaldamisele vaid juunikuu Michigani ülikooli tarbijate kindlustunde indeks.

    09.45 Prantsusmaa esimese kvartali lõplik SKP
    09.45 Prantsusmaa tarbijate kulutused (mai)
    10.00 Hispaania jaemüük (mai)
    10.00 Hispaania inflatsioon (juuni esialgne)
    11.00 Itaalia ettevõtete kindlustunde indeks (juuni)
    11.30 Suurbritannia esimese kvartali lõplik SKP
    12.00 Eurotsooni tarbijate kindlustunde indeks (juuni lõplik)
    15.00 Saksamaa inflatsioon (juuni esialgne)
    16.55 USA Michigani ülikooli tarbijate kindlustunde indeks (juuni lõplik)

    USA indeksite futuurid kauplevad -0,2% punases, Euroopa turud on alustamas kerges plussis.
  • USA suurim alumiiniumitootja, Alcoa (+2,7% @ $14,94) teatas, et ostab Suurbritannia lennukikomponentide tootja, Firth Rixson, $2,85 mld eest. Alcoa maksab Firth Rixsoni praegusele omanikule, private-equity ettevõttele Oak Hill Capital, $2,35 mld rahas ning $500 mln aktsiates. Märkusena, Oak Hill ja Neuberger Berman Group ostsid Firth Rixsoni 2007. aastal 945 mln naela eest ($1,6 mld).
  • DuPont aktsia müüdi järelkauplemise ajal -2,1% madalamale (@ $66,30), kuna keemiaettevõte kärpis nii teise kvartali kui ka majandusaasta kasumiprognoosi. DuPont tõi välja, et farmerite poolt soja eelistamine maisi ees väljendub nende jaoks oodatust nõrgemas maisiseemnete müügis ning oodatust suuremas maisiseemnete varude mahakirjutamises. Lisaks on olnud ka ettevõtte taimekaitsevahendite müük oodatust nõrgem. $62,6 mld suuruse turuväärtusega DuPont prognoosib teise kvartali ärikasumi jäämist alla eelmise aasta tulemust ($1,28 aktsia kohta) ning 2014. aasta EPSi prognoosi langetas ettevõte $4-4,1 peale aktsia kohta varasema $4,2-4,45 pealt. Võrdlusena, analüütikud ootavad ettevõtte teise kvartali EPSiks $1,46 ning majandusaasta EPSiks $4,28.

  • Mõned tänased reitingute muudatused Euroopas:

    Spectris Rated New Outperform at Exane, PT 2,650p (Close 2,220p)
    Maire Tecnimont Raised to Neutral vs Reduce at Nomura
    Lamprell Raised to Buy vs Reduce at Nomura; PT 119,4 to 185 (Close 153,5)
    Lundin Petroleum Rated New Buy at DNB, PT Sek151 (Close 130,2)
    Reed Elsevier Cut to Equalweight vs Overweight at Barclays
    Redrow Raised to Buy vs Neutral at UBS
    Ophir Energy Cut to Neutral vs Buy at UBS
    Meggitt Cut to Neutral vs Buy at UBS
    Investor AB Cut to Sell vs Neutral at UBS
    BBA Aviation Rated New Buy at SocGen, PT 360p (Close 303,8)
    Standard Chartered Removed From UBS’s Most Preferred List
  • Ehkki eilsed uudised näitasid Prantsusmaa tööturgu mais oodatust halvemas seisus (töötute arv kasvas prog kuue tuhande asemel 24,8K), siis maikuu tarbimine kujunes selle taustal üllatavalt tugevaks, kasvades kuu baasil 1,0% vs oodatud 0,3%. Aasta baasil oli langus -0,6%, mis oli kardetust samuti parem.
  • Hispaania jaemüügi kasvutempo aeglustus 0,7% pealt 0,5% peale, inflatsioon aga -0,2pp 0,0%ni (oodati 0,1%)
  • NYSE käive on juba nii madalaks langenud, et isegi USA ja Saksamaa eilsel mängul polnud erilist mõju

    Via WSJ: During the U.S. vs. Germany game from noon through 2 p.m. Eastern Time, some 541 million shares changed hands in NYSE composite volume, according to WSJ Market Data Group. That is just 3% lower than the average move that has taken place during that two-hour time frame on trading days since May 1. The World Cup started in mid-June.

    NYSE käive aktsiates (mln)
  • Itaalia ettevõtete kindlustunne marginaalselt parem juunis

    Italy Business Confidence (Jun): 100.0 actual vs 100.0 estimated; 99.7 prior.
  • Tänased analüüsimajade reitingumuutused ja kommentaarid USA ettevõtete kohta:

    * Abercrombie & Fitch Co : Jefferies raises target price to $60 from $50; rating buy
    * Accenture : BMO raises target price to $83 from $82; rating market perform
    * Accenture : JP Morgan cuts target price to $88 from $90; rating overweight
    * Accenture : SocGen raises target price to $84 from $80; rating hold
    * Actavis PLC : Canaccord Genuity starts with buy rating; $275 target price
    * Aetna Inc : Sterne Agee starts with neutral rating
    * Alliance Data Systems Corp : BMO raises target to $320 from $280; rating outperform
    * Allscripts Healthcare : Topeka Capital starts with hold
    * Ampio Pharmaceuticals Inc : Jefferies starts with buy rating; target price of $14
    * Amsurg Corp : Baird raises to outperform rating
    * Anadarko Petroleum : Mizuho Securities raises target to $125 from $118; rating buy
    * ANADIGICS : Needham cuts to hold from buy rating
    * Analog Devices Inc : Stifel starts with buy rating; target price of $66
    * Applied Materials Inc : Deutsche Bank raises target to $22 from $18; rating hold
    * Applied Materials Inc : Stifel raises target price to $25 from $23; rating buy
    * AVIV REIT Inc : MLV & Co starts with hold rating
    * Barclays : BofA Merrill cuts target price to 285p from 350p; rating buy
    * Biomed Realty Trust Inc : MLV & Co starts with hold rating
    * Brooks Automation Inc : Stifel raises to buy from hold
    * CACI International : RBC cuts target prcie to $69 from $76; rating sector perform
    * CACI International : Cowen and Company cuts to market perform from outperform
    * CACI International : Cowen and Company cuts target price to $75 from $90
    * Celgene : JMP Securities adjusts target to $102 from $205 to reflect stock split
    * Centene : Sterne Agee starts with buy rating
    * Cerner Corp : Topeka Capital starts with buy rating
    * Cigna Corp : Sterne Agee starts with buy rating
    * Computer Programs and Systems : Topeka Capital starts with buy
    * Datawatch Corp : Imperial Capital starts with outperform; target price of $18
    * Dot Hill Systems Corp : Roth Capital starts with buy rating; $7 target price
    * Ecopetrol : Barclays starts with underweight rating; price target $37
    * EMC Corp : BMO cuts target price to $29 from $30; rating outperform
    * Encana : TD Securities cuts to buy from action list buy; ups target to $31 from $30
    * Endo International : Canaccord Genuity starts with buy rating; $83 target price
    * Exfo Inc : CIBC raises to sector performer from sector underperformer
    * Exfo Inc : CIBC raises target price to $5 from $4
    * Fifth Street Finance Corp : JMP Securities starts with market perform rating
    * HB Fuller Co : Deutsche Bank raises to buy from hold
    * Health Net : Sterne Agee starts with buy rating
    * HollyFrontier Corp : Credit Suisse cuts to neutral
    * Humana Inc : Sterne Agee starts with neutral rating
    * Interxion Holding NV : Raymond James starts with outperform
    * IPC The Hospitalist Co : RBC raises to outperform from sector perform
    * IPC The Hospitalist Co : RBC raises price target to $52 from $49
    * KLA-Tencor Corp : Needham raises target price to $80 from $70; rating buy
    * Lam Research Corp : Deutsche Bank raises target price to $81 from $62; rating buy
    * Lam Research Corp : Needham raises target price to $82 from $67; rating buy
    * L Brands Inc : Cowen and Company raises target to $70 from $65; rating outperform
    * Lennar Corp : RBC cuts price target to $47 from $50; rating outperform
    * Lennox International Inc : Longbow Research starts with buy rating
    * LTC Properties : MLV & Co starts with buy rating
    * Manitowoc Company : Jefferies ups to hold from underperform; target to $33 from $24
    * Manitowoc Company : BMO cuts to market perform rating
    * Manitowoc Company : Stifel raises target price to $39 from $33; rating buy
    * Methode Electronics Inc : Baird raises target to $41 from $38; rating outperform
    * Molina Healthcare : Sterne Agee starts with buy rating
    * Nabors Industries Ltd : RBC raises target price to $35 from $33; rating outperform
    * Nexstar Broadcasting Group : Wedbush raises target to $55 from $48; outperform
    * Nike Inc : Canaccord Genuity raises target price to $76 from $71; rating hold
    * Nike Inc : D. A. Davidson raises target price to $85 from $82; rating neutral
    * Nike Inc : Janney Raises fair value to $80 from $77; rating neutral
    * Nike Inc : Cowen and Company raises price target to $90 from $83; rating outperform
    * Nike Inc : Susquehanna raises target price to $75 from $70; rating neutral
    * Nike Inc : Wedbush raises target price to $80 from $78; rating neutral
    * Nike Inc : Stifel raises target price to $89 from $87; rating buy
    * Pacira Pharmaceuticals Inc : Canaccord Genuity starts with buy rating; $109 target
    * Philip Morris International : Renaissance Capital raises target by $2 to $92; buy
    * Physicians Realty Trust : MLV & Co starts with buy rating
    * Progress Software Corp : Wedbush raises target to $23 from $22; rating neutral
    * QLT Inc : RBC revises rating to sector perform from outperform
    * Retail Opportunity Investments : BMO raises target to $18 from $17; outperform
    * Sabra Health Care : MLV & Co starts with buy rating
    * Salix Pharmaceuticals Ltd : Canaccord Genuity starts with buy rating; $145 target
    * Teradyne : Susquehanna raises target price to $24 from $23; rating positive
    * Teva Pharmaceutical : Canaccord Genuity starts with hold rating; $55.70 target
    * T-Mobile US Inc : Pacific Crest starts with outperform rating; target price of $40
    * Tyco International Ltd : Imperial Capital raises target to $51 from $47; outperform
    * U.S. Silica Holdings : BB&T raises price target to $60 ; rating buy
    * Unitedhealth Group : Sterne Agee starts with underperform
    * Verisign Inc : Wells Fargo cuts to market perform from outperform rating
    * Wellcare Health Plans : Sterne Agee starts with underperform
    * Worthington Industries Inc : KeyBanc raises target to $48 from $46; rating buy

  • USA üks kahest tarbijate kindlustunde indeksitest revideeriti ülespoole

    June Michigan Sentiment- Final 82.5 vs 81.7 Briefing.com consensus; Prelim 81.2

Teemade nimekirja