LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 7. oktoober

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • USA eelturul valitsenud optimismist ei jäänud eilse sessiooni lõpuks midagi järgi, kui S&P 500 indeks sulgus -0,2% madalamal. Ülemüüdud tasemetelt tehti möödunud nädalal kiire põrge, kuid enamaks ei näi turuosalistel jaksu jätkuvat, mis näitab sentimenti pigem nõrgast küljest. Euroopas sulgus Stoxx 600 indeks 0,2% kõrgemal. Suuremad liikumised leidsid aset Brasiilia aktsiaturul, kus presidendivalimiste esimese ringi tulemused tõstsid investorite ootusi ning koos sellega kerkis ka Bovespa indeks +4,7% kõrgemale.

    Makrouudiseid jätkus eilsesse päeva vähe, kuid needki valmistasid pettumuse. Saksamaal oodati augustis küll pärast tugevat juulit tehaste tellimustes tagasilööki, kuid tegemist oli oodatust märksa suurema langusega, kui tellimused langesid juuli baasil -5,7% (prognoositi -2,5%) ning kahanesid aastatagusega võrreldes -1,3%. Eurotsooni tasandil aga nõrgenes investorite kindlustunde indeks oktoobris -3,9 punkti võrra -13,7 punkti peale, mis oli madalaim alates eelmise aasta maist.

    Aasia turud on kauplemas erisuunaliselt (Nikkei -0,4%, Austraalia ASX -0,2%, Hongkong +0,6%), Hiina börs aga jäi pika püha tõttu endiselt suletuks. Austraalia keskpank otsustas jätta intressimäära rekordmadalale 2,5% peale ning lubas hoida seda antud tasemel ka lähitulevikus, üritades balansseerida kinnisvarasektori ülekuumenemise riski ja majandustegevuse aeglustumist kaevandustööstuses.

    Jaapani keskpank otsustas jätkata senisel rahapoliitilisel kursil, suurendades rahabaasi aastas 60-70 triljoni jeeni võrra. Ülevaates korrati senist seisukohta, et riigi majandus on jätkamas mõõdukat taastumist, kuigi tunnistati müügimaksu tõstmise arvatust suuremat mõju tööstustoodangule. Kokkuvõttes näitab samaks jäänud poliitika, et keskpank on oma eesmärkide saavutamisel endiselt enesekindel.

    Liikudes tänase päeva juurde, siis põhifookuses saavad olema Saksamaa ja Suurbritannia augustikuu tööstustoodangu muutused. Ühendriikides heidab tööturule täiendavat valgust JOLTS küsitlus, mis annab ülevaate erasektori täitmata töökohtadest.

    09.00 Saksamaa tööstustoodang (august)
    09.45 Prantsusmaa valitsuse eelarve tasakaal (august)
    11.30 Suurbritannia tööstustoodang (august)
    17.00 USA täitmata töökohtade arv (august)
    22.00 USA tarbijakrediidi muutus (august)

    USA indeksite futuurid kauplevad hetkel -0,1% madalamal.

  • Kaevandaja Rio Tinto teatas, et sai juulikuus Glencore’ilt ülevõtmispakkumise, mille ettevõte augustis tagasi lükkas. Ühinemise tulemusel oleks tekkinud maailma suurim kaevandusettevõte. Väidetavalt püüab Glencore nüüd Rio Tintoni jõuda läbi kaevandaja suurima aktsionäri ehk Rio Tintos 9,8% osalust omavava Aluminum Corp. of China (Glencore'i eesmärgiks on jõuda järgmisel aastal Rio Tintoga ühinemiseni). Rio Tinto aktsia reageeris Austraalia börsil uudisele +4,3% tõusuga ning Glencore’i aktsia osteti Hongkongis +4,1% kõrgemale.
  • Esialgsetel andmetel langes Samsung Electronicsi ärikasum kolmandas kvartalis madalamale tasemele alates 2011. aasta teisest kvartalist, kuna maailma suurima nutitelefonide tootja müüki survestab konkurentsi tugevnemine nii Apple’ilt kui ka Hiina nutitelefonide tootjatelt. Esialgsetel andmetel vähenes Samsungi ärikasum septembris lõppenud kolme kuu jooksul 60% Y/Y ehk 4,1 triljoni vonnini ($3,8 mld). Märkusena, aasta varem ulatus ärikasum 10,2 triljoni vonnini. Analüütikud ootasid ettevõtte kolmanda kvartali ärikasumiks 4,3 triljonit vonni. Tegemist on neljanda järjestikuse kvartaliga kui ettevõtte ärikasum on vähenenud võrreldes aastatagusega. Samsungi käive ulatus kvartalis 47 triljoni vonnini ning tulemus jäi alla analüütikute 50,3 triljoni vonni suurusele ootusele.
  • Näib, et PMI on kooskõlas hard dataga. Saksamaa augustikuu tööstustoodang kahanes -4,0% võrreldes juuliga (oodati -1,5%) ning aasta baasil sai juuli 2,7% kasvust augustis -2,8% langus (oodati -0,5%).

    GERMAN ECONOMY MINISTRY SAYS 3Q INDUSTRY OUTPUT WAS WEAK
    GERMAN ECONOMY MINISTRY SAYS SCHOOL HOLIDAYS DISTORTED OUTPUT
    GERMAN ECONOMY MINISTRY SAYS INDUSTRY CURRENTLY IN WEAK PHASE


  • Prantsusmaa valitsuse eelarve kumulatiivne puudujääk augusti seisuga -94,1 miljardit eurot vs -93,6 miljardit mullu samal ajal
  • Makronäitajate üllatusindeksid eurotsooni (oranž) ja USA puhul (valge)
  • Suurbritannia augusti tööstustoodang jäi juuliga võrreldes muutumatuks, vastates sellega analüütikute ootustele. YoY kiirenes kasvutempo 2,2% pealt 2,5% peale.
  • USA aastalõpu pühademüügi kasvuks oodatakse tänavu 4,1%, mis oleks kiirem kui 3,1% mullu ning viimase 10a keskmisena saavutatud 2,9%. Via NRF

    Washington, October 7, 2014 – After a turbulent start to 2014, the National Retail Federation announced today it expects sales in November and December (excluding autos, gas and restaurant sales) to increase a healthy 4.1 percent to $616.9 billion, higher than 2013’s actual 3.1 percent increase during that same time frame.

    Holiday sales on average have grown 2.9 percent over the past 10 years, including 2014’s estimates, and are expected to represent approximately 19.2 percent of the retail industry’s annual sales of $3.2 trillion. This would mark the first time since 2011 that holiday sales would increase more than 4 percent.
  • Põllumajandussaaduste odavnemine jätab oma jälje ka farmerite jõukuse tasemesse, mis omakorda tähendab madalamat nõudlust ja põllumajandusseadmete tootjate jaoks

    AGCO issues downside guidance for Q3 (Sep), sees EPS of $0.60-0.65 vs. $0.81 Capital IQ Consensus; including a benefit of ~$0.15 per share for the reversal of previously recorded long-term stock compensation expense.
    Co issues downside guidance for FY14 (Dec), lowers adj. EPS to $4.10-4.30 from ~$5.00 vs. $4.82 Capital IQ Consensus.


    Nisu


    Mais
  • Karboniseeritud jookide valmistamise seadmeid müüva Sodastream Internationali aktsia kaupleb eelturul -14,6% madalamal (@23,60), kuna tulenevalt nõudluse nõrgenemisest USAs on ettevõte sunnitud kolmanda kvartali progoose kärpima. SodaStream prognoosib kolmanda kvartali käibeks $125 mln vs analüütikute $154 mln suurune ootus. Ärikasumiks ootab ettevõte samal ajal $8,5 mln vs analüütikud $17,6 mln.Ametlikud kolmanda kvartali tulemused avaldab ettevõte 29. oktoobril.
  • IMF kärbib taas prognoose

    IMF SEES WORLD ECONOMY GROWING 3.8% NEXT YEAR VS 4% JULY EST.
    IMF PROJECTS JAPAN GROWTH OF 0.8% IN 2015 VS 1.1% EST. IN JULY
    IMF SEES EURO-AREA GROWTH OF 1.3% NEXT YEAR VS 1.5% JULY EST.
    IMF LOWERS 2015 FORECASTS FOR GERMANY, FRANCE, ITALY, JAPAN
    IMF SEES U.S. 2015 GROWTH OF 3.1% VS 3% FORECAST IN JULY
    IMF CUTS BRAZIL 2015 GROWTH EST. TO 1.4% VS 2% EST. IN JULY
    IMF LEAVES CHINA'S 2015 GROWTH FORECAST UNCHANGED AT 7.1%
    IMF CUTS RUSSIA 2015 GROWTH EST. TO 0.5% VS 1% EST. IN JULY
    IMF SAYS DOWNSIDE RISKS TO GLOBAL OUTLOOK INCREASED SINCE APRIL
    IMF: SOME STOCK VALUES MAY BE `FROTHY,' CORRECTION RISK HIGHER
    IMF SAYS ECB SHOULD BE WILLING TO DO MORE, BUY SOVEREIGN ASSETS

Teemade nimekirja