LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 23. oktoober

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Kuigi uudised Euroopas ei olnud eriti positiivsed, suutsid turud sessiooni alguse miinusest taastuda ning Stoxx Europe 600 indeks lõpetas päeva 0,7% kõrgemal. Kuulujuttude tasandil spekuleeriti, mitu eurotsooni panka võib pühapäeval avaldatava stressitesti tulemuste järgi põruda. Väidetavalt võib see number olla vahemikus 11-18, kokku testitakse 130 panka. Lootuskiirena näevad turuosalised aga EKP võlakirjade ostuprogrammi laienemist ettevõtete võlakirjade turule, kuid tegu on endiselt spekulatsiooniga.

    Inglismaa keskpanga eelmise istungi märkmetest selgus, et keskpanga liikmed on seoses nõrgema maailmamajanduse väljavaatega ka UK majanduse osas ettevaatlikumaks muutumas, mistõttu arvatakse, et intresside tõstmine võib edasi lükkuda. Samas jätkasid kaks liiget, Weale ja McCafferty kõrgemate intresside poolt hääletamist, kartes, et vastasel juhul lükkab keskpank tasakaalu majanduse taastumises paigast.

    USA aktsiaturud suutsid avanemise järgselt mõni tund püsida positiivsel territooriumil, kuid pärastlõunal alanud müügisurve kestis päeva lõpuni. Tervet turgu tõmbas madalamale energiasektor, kui nafta hind sulgus eile 2,4% miinuses $80,49/barrel tasemel. Eile oodatust paremate tulemustega tulnud Boeingu aktsia sulgus päeva lõpuks 4,5% madalamal, sest väidetavalt oli murekohaks Dreamlineri kasvavad tootmiskulud. USA septembrikuu inflatsioon vastas ootustele, kui tarbijahindade tuumikosa kallines aastatagusega võrreldes 1,7%.

    Tänaselt makrokalendrilt on oodata esialgseid PMI näitajaid Euroopast, Suurbritannia jaemüüki ning USA poolelt tehakse teatavaks töötu abiraha saajate arv ning tootmissektori PMI. Enne USA turgude avanemist avaldavad finantstulemused teiste seas 3M, Caterpillar, General Motors ning pärast turgu on oodata Amazoni ja Microsofti numbreid.

    10.00 Prantsusmaa PMI (oktoober, esialgne)
    10.00 Hispaania töötuse määr (Q3)
    10.30 Saksamaa PMI (oktoober, esialgne)
    11.00 Eurotsooni PMI (oktoober, esialgne)
    11.30 Suurbritannia jaemüük (september)
    15.30 USA töötu abiraha taotlejate arv
    16.45 USA tootmissektori PMI (oktoober, esialgne)

    Aasia turud on kauplemas valdavalt negatiivsel territooriumil, Euroopa aktsiaindeksite futuurid on 0,1% miinuses, USA indeksite futuurid 0,1% kõrgemal.
  • HSBC poolt koostatav Hiina tootmissektori PMI oli oktoobris 50,4 punkti, mis on kolme kuu kõrgeim tase, võrreldes septembriga oli tõus 0,2 punkti. Nii välis- kui ka sisenõudluse kasv näitasid aeglustumise märke ning inflatsiooniindeksid vähenesid. Lõplik PMI avaldatakse 3. novembril.
  • Prantsusmaa rehvitootja Michelin aktsia kaupleb -5% madalamal (@€66,87), kuna ettevõte kärpis oma majandusaasta müügiprognoosi pärast kolmanda kvartali käibe -4,6% Y/Y vähenemist €4,89 mld peale (mis jäi alla analüütikute €5,01 mld suurusele ootusele). Käibe vähenemise põhjuseks kolmandas kvartalis oli müügi nõrkus arenevatel turgudel ning nõudluse vähenemine veokite rehvide järele Euroopas.
    Pärast müügimahu 1% kasvu 2014. aasta esimese 9-kuu jooksul, ootab ettevõte nüüd majandusaasta müügimahu kasvuks 1-2% varasema 3% asemel.
    Ettevõte teatas ka, et kuigi 2014. aasta kapitalikulutuste prognoos jäetakse €2 mld peale, siis 2015. aasta kapitalikulutuste prognoos kärbitakse €1,7 mld peale varasema €1,8 mld pealt, 2016. aasta prognoosi €1,6 mld peale varasema €1,8 mld pealt ning 2017. aasta prognoosi €1,5 mld peale varasema €1,7 mld pealt.
  • Maailmas suuruselt kolmas luksusautode tootja, Daimler, teatas oodatust paremast kolmanda kvartali kasumist ning seda tänu sellele, et S-klassi Mercedes-Benzide müük rohkem kui kahekordistus. Daimleri ärikasum kasvas lõppenud kvartalis 21% Y/Y ehk €2,79 mld peale, ületades analüütikute €2,56 mld suurust ootust. Käive kasvas samal ajal 10% Y/Y ehk €33,1 mld peale. Regioonide lõikes vedasid autotootja müügi kasvu Euroopa, Aasia ning USA. Mercedes-Benz sõidukite üksuse ärikasumi marginaal kasvas kolmandas kvartalis 8,5% peale aastataguse 7,3% pealt, mis on kõrgeim tase alates 2012. aasta teisest kvartalist.

    Lisaks langetas Daimler selle aasta globaalse automüügi kasvu prognoosi 3% peale varasema 4% pealt ning seda nii müügi kasvu aeglustumise kiirenemise tõttu Lääne-Euroopas kui ka müügi languse tõttu Venemaal.

    Daimleri aktsia kaupleb -0,3% madalamal (@ €59,27), aktsia viimase viie aasta graafik:

  • Prantsusmaa PMI indeks langes 8 kuu madalaimale tasemele ehk 48 punktini. Teenuste indeks langes 48,1 punktini ning tootmisindeks 47,3 peale. Tähelepanuväärne oli nõudluse langus, kui uued tellimused langesid viimase 16-kuu kiireimas tempos, mis sundis ettevõtteid kärpima töötajate arvu ja tootmistegevust. Survet erasektorile näitab ka see, et toodete hindasid langetati viimase viie aasta suurimas tempos, samas kui sisendikulud jätkasid tõusmist.

    Saksamaal seevastu saavutas PMI tõusu 54,3 punktile tänu tootmissektori aktiivsuse kasvule, sektori PMI kasvas 51,8 punktini (3-kuu tipp, septembris 49,9 punkti). Teenustesektori indeks langes 54,8 punktile. Sarnaselt Prantsusmaale võis täheldada survet ettevõtete marginaalidele, kuid üleüldine aktiivsuse kasv tingis töötajate lisamise. Samas on tuleviku osas ebakindlust, kuna uued tellimused kasvasid viimase aasta madalaimas tempos ning kindlustunde indeksites võis märgata järsemat langust.
  • Eurotsooni PMI indeks tõusis 0,2 punkti võrra 52,2 punktini, teenuste komponent jäi muutumatuna 52,4 punkti peale ning tootmissektori indeks kerkis 50,3 pealt 50,7 punktini. Kuigi koondindeksi number näib viitavat erasektori aktiivsuse mõõdukale kasvule, siis Markiti analüütik Chris Williamson ütleb, et välise fassaadi taga peituvad süngemad uudised. Williamsoni sõnul on regioon uue majanduslanguse lävel, kuna uute tellimuste indeks lähenes paigalseisule, mis tingis esimese languse tööhõive indeksis viimase aasta jooksul. Ka ettevõtete kindlustunne oli aasta madalaimal tasemel ning lõpptoodete hindasid langetati kiireimas tempos alates finantskriisist.
  • Hispaania töötuse määr vähenes kolmandas kvartalis eelnevaga võrreldes 0,8 protsendipunkti ehk 23,7%-ni. Tegu on viimase kolme aasta madalaima näitajaga ja kiireima langusega alates 2005. aastast. Hispaania töötuse määra tipp pärineb 2013. aasta esimesest kvartalist, kui vastav näitaja oli 26,9%. Alla 25-aastaste töötuse määr tuli 0,7 protsendipunkti võrra allapoole ehk 52,4% peale.
  • Caterpillarilt oodatust paremad kolmanda kvartali tulemused, lisaks tõsteti ka majandusaasta korrigeeritud kasumi prognoosi:
    Q3 EPS $1,63 vs $1,45 aasta tagasi
    Adj. EPS $1,72 vs konsensuse $1,35 suurune ootus
    Käive +1% Y/Y ehk $13,55 mld vs konsensuse $13,2 mld suurune ootus
    2014. aasta EPSi prognoos tõsteti $6,50 peale varasema $6,20 pealt

    Oodatust paremad tulemused saavutati tänu USA ärikinnisvaraturu taastumisele (suurendab nõudlust ehituses kasutatavate masinate järele). Caterpillari aktsia reageeris tulemustele eelturul +4,7% ralliga (@ $98,97)
  • USA töötu abiraha taotlejate arv natuke madalam kui oodatud:

    Initial Claims 283K vs 285K Briefing.com consensus; Prior revised to 266K from 264K
    Continuing Claims 2.351 mln vs 2.380 mln Briefing.com consensus; Prior revised 2.389 mln
  • Amazon.com Q3 operating income ($544) mln vs. ($810)-(410) mln guidance and ($431) mln consensus, GAAP EPS ($0.95) vs ($0.76) Capital IQ Consensus; revs $20.58 vs $20.85 bln Capital IQ Consensus
    Amazon.com sees Q4 revs of $27.3-30.3 bln vs $30.91 bln Capital IQ Consensus Estimate; sees Q4 operating income (loss) of ($570) to $430 mln vs. $474 mln consensus


    AMZN-l just väga palju häid uudiseid pole, aktsia kauplemas 5,3% miinuspoolel ($294,90)
  • Microsoft prelim $0.54 vs $0.48 Capital IQ Consensus Estimate; revs $23.2 bln vs $22.00 bln Capital IQ Consensus Estimate

    MSFT +1,8%

Teemade nimekirja