LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 26. november

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Liikumine jäi eile USA börsidel suhteliselt loiuks, kuid ühte on turud siiski viimasel ajal näidanud. Nimelt võimet lahti haakida ennast naftahinnast, mis kukkus 2,2% 74 dollari piiri lähedale, kuna spekuleeriti, et OPECi liikmed ei suuda neljapäevasel istungil tootmismäära langetamise suhtes konsensust saavutada. S&P 500 sulgus -0,1% kaotusega, Stoxx 600 parandas taset 0,2%.

    Ühendriikide majandusnäitajad pakkusid mõlemas suunas üllatust. Ühest küljest revideeriti kolmanda kvartali SKP kvartaalne annualiseeritud kasvutempo 3,5% pealt 3,9% peale (oodati 3,3%), teisalt aga nõrgenes tarbijate novembrikuu kindlustunde indeks 94,1 punkti pealt 88,7 punkti peale (oodati 96,0), mis oli üllatav arvestades tugevat tööturgu, rekordilisel tasemel kauplevat aktsiaturgu ning naftahinna langust.

    Tänane makrokalender saab olema USA keskne, kuna mitmete näitajate avaldamine on homse tänupüha tõttu toodud ettepoole. Fookuses on eelkõige oktoobrikuu kestvuskaupade tellimused, isiklike sissetulekute ja kulutuste oktoobrikuu muutus, Chicago PMI ning oktoobri uute majade müük.

    09.45 Prantsusmaa tarbijate kindlustunde indeks (november)
    11.00 Itaalia tarbijate kindlustunde indeks (november)
    11.30 Suurbritannia kolmanda kvartali lõplik SKP
    15.30 USA kestvuskaupade tellimused (oktoober)
    15.30 USA esmased töötu abiraha taotlused
    15.30 USA isiklike sissetulekute ja kulutuste muutus (oktoober)
    15.30 USA inflatsioon (oktoober)
    16.45 USA Chicago töötleva tööstuse PMI (november)
    16.55 USA Michigani ülikooli tarbijate kindlustunde indeks (novembri lõplik)
    17.00 USA majade pooleliolevad müügitehingud (oktoober)
    17.00 USA uute majade müük (oktoober)

    USA indeksite futuurid kauplevad hetkel 0,1% kõrgemal.
  • WTI futuur taas kergesse miinusesse vajunud

    SAUDI'S NAIMI SAYS SAUDIS, U.S., OTHERS SHOULDN'T CUT OUTPUT
    SAUDI OIL MINISTER SAYS MARKET WILL STABILIZE ITSELF
  • Kas Venemaale tehti kambakas või on siin midagi muud taga?
  • Prantsusmaa tarbijate kindlustunde indeks paranes novembris kahe pügala võrra 87 punkti peale, punkt võrra rohkem kui oodati
  • Cynic, saudid saavad kaks kärbest ühe hoobiga: ühest küljest tulevad läänele vastu Venemaa pigistamisel, teisalt tõmbab madal nafta hind paljudele plaanitavatele USA kildagaasi projektidele, millest saadava maavara omahind on kõrge, kriipsu peale. Saudidel on odavam praegu hinda all hoida, kui hiljem USA kasvavale tootmisele alla jääda.
  • Varem liikus keskmine kütusehind Euroopas üsna ühes taktis Brentiga, kuid nüüd on käärid oluliselt kasvanud. Septembri algusest on Brenti barreli hind odavnenud 24%, samas kui ELi keskmise autokütuse hind 4% 1,345 eurole liitri eest (joonisel on hind 1000 liitri kohta).
  • Kas asi võib olla selles, et maksude osa on konstantne ja see naftahinna alanemisel tekitab käärid? Või kasutavad müüjad olukorda ära?
  • Siin graafikul on ilma maksudeta 95 bensiini hind (tuhande liitri kohta) ELis vs Brent. Tegelikult on varasemaltki kääre esinenud, mis näivad olevat seotud just nafta lühiajalise volatiilsusega. Kui Brent peaks pikemalt antud tasemele jääma, siis tõenäoliselt liiguks ka bensiin edasi allapoole.
  • USA töötu abiraha taotlused oodatust nõrgemad, samut isiklike kulutuste ja sissetulekute muutused ning ka kestvuskaupade tellimused ilma transpordita.

    October Personal Income M/M +0.2% vs +0.4% Briefing.com consensus
    October Personal Spending M/M +0.2% vs +0.3% Briefing.com consensus; prior was -0.2%
    October PCE Prices- Core M/M +0.2% vs +0.1%
    October Durable Orders M/M +0.4% vs -0.6% Briefing.com consensus; Prior revised to -0.9% from -1.3%
    October Durable Goods- ex trans M/M -0.9% vs +0.5% Briefing.com consensus; Prior revised to +0.2% from -0.2%
    Initial Claims 313K vs 288K Briefing.com consensus; Prior revised to 292K from 291K
    Continuing Claims 2.316 mln vs 2.348 mln Briefing.com consensus; Prior 2.330 mln
  • Deere’ilt (DE) oodatust paremad neljanda kvartali tulemused, kuid ettevõte teatas, et ootab järgmisel majandusaastal masinate müügilt globaalse põllumajandussektori nõrkuse tõttu 15% langust. Neljandas kvartalis langes ettevõtte kasum 20% Y/Y ehk $649,2 mln peale ($1,83 aktsia kohta) aastataguse $806,8 mln ($2,11 aktsia kohta). Kuid tulemus ületas konsensuse $1,57 suurust EPSi ootust. Deere’i käive vähenes kvartalis 5% Y/Y ehk $8,97 mld peale, kuna seadmete müük vähenes 7%. Vaatamata sellele ületas käive konsensuse $7,7 mld suurust ootust. Masinate müügi nõrkuse tõttu langetas Deere järgmise majandusaasta puhaskasumi prognoosi $1,9 mld peale 2014. aasta $3,16 mld pealt, samal ajal kui käibelt oodatakse 15% vähenemist võrreldes 2014. aastaga. Deere’i aktsia kaupleb eelturul -2,7% madalamal @ $85,41.
  • Gapping up
    In reaction to strong earnings/guidance: BLOX +10.1%, (names Jesper Andersen President and Chief Executive Officer ), VEEV +7.5%, ADI +2%, CUB +0.9%.

    M&A news: NBR +1.0% (CEO distributed to employees following a judge ruling regarding merger with C&J Energy (CJES) indicating belief co can proceed with combination)

    Select Brazil related names showing strength: PBR +3.6%, VIV +2%, VALE +1.8%, ITUB +1.8%, ABEV +1.7%, BBD +1.7%, TSU +1.6%

    Select overseas telecom names trading higher: BT +2.8% (Orange and Deutsche Telekom (DTEGY) are having exploratory discussions with BT to strengthen market position of EE), PT +2.1%, VOD +1.1%, NOK +1.1%, ALU +0.9%

    Other news: PLAY +3.5% (favorable commentary on Tuesday's Mad Money), FCEL +3.4% (still checking), HTZ +2.2% (Icahn disclosed 10.77% active stake in amended 13D filing, up from 8.48% stake disclosed on August 20, 2014), SCOK +2% (cont strength), DGLY +1.3% (cont strength following Ferguson Grand Jury decision)

    Analyst comments: GPRO +1.6% (hearing positive Piper comments)

    Gapping down
    In reaction to disappointing earnings/guidance: VNET -15.7%, CTRP -15.1%, SOL -11.3%, SDRL -9.9%, AVAV -3.8%, DE -2.3%, PWRD -2.2%, TIVO -1.6%, HPQ -1%, NMBL -0.5%

    M&A news: SNN -1.0% (Bloomberg discusses regulatory concerns regarding possible Stryker (SYK) and SNN deal)

    Other news: NADL -8.8% (following SDRL earnings), RIG -2.4% (following SDRL earnings), DO -2% (following SDRL earnings), MDVN -1.5% (announced that Joseph Lobacki will join the co as CCO on Dec 8, 2014), LLEX -1.4% (received NASDAQ notice regarding listing requirements; issuance of the letter has no immediate effect on the listing of co's common stock), CNHI -1.1% (DE peer), STO -0.9% (following SDRL earnings), CAT -0.6% (DE peer)

    Analyst comments: AGU -1.1% (downgraded to Underperform from Neutral at BofA/Merrill), SLCA -0.7% (downgraded to Market Perform from Outperform at Wells Fargo), CNK -0.6% (downgraded to Hold at Topeka Capital Markets)
    Allikas: Briefing.com
  • Homme on USA aktsiaturud suletud, kuna ameeriklased söövad kalkunit ja on tänulikud ehk siis peavad tänupühasid.
    Reedel on turud avatud poole päevani, meie aja järgi kella 20.00ni.

Teemade nimekirja