Börsipäev 1. detsember
Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse
-
Selle asemel, et parklas autosid lugeda ja selle põhjal Tänupühade osturalli müügitulemusi prognoosida, tõmbas eelmise nädala lõpus turuosaliste tähelepanu endale hoopis nafta hinna järsk langus. OPECi otsus jätta maksimaalne päevane tootmismaht kartelli liikmete seas kärpimata, viis musta kulla hinna enam kui 6% langusesse, mistõttu tundis langussurvet energeetikasektor. Hoolimata suurtest langustest naftasektoriga seotud ettevõtete aktsiahindades, suutsid turud tervikuna edukalt vastu pidada.
Eriti tugeva esituse pakkus eelmisel nädalal Hiina aktsiaturg eesotsas pangandussektori aktsiatega, kui reedel lõpetasid mitmed pangad kauplemise ülemises 10% limiidis – Bank of Communications, China Everbright Bank, Hua Xia Bank. Lisaks kerkisid China Construction Bank 7,1% ning Bank of China 8,1%. Põhjuseks oli kauaoodatud samm Hiina valitsuse poolt kehtestada hoiuste tagatissüsteem. Esialgse ametliku plaani kohaselt kavatsetakse tagada $81 000 ulatuses füüsiliste ja juriidiliste isikute hoiustest. Hiina hoiuste maht on enam kui 112 triljonit jüaani (€14,65 triljonit) ning antud plaan tagaks 99% riigi hoiustest. Pankade sõnul tähendaks see, et Hiina valitsus ei tuleks enam pankasid päästma, vaid lubaks hätta sattunud asutustel pankrotistuda ning vabastaks hoiuste intressid valitsuse kontrolli alt. Ettepanekuid ja kommentaare kavatsetakse vastu võtta 30. detsembrini. Kuigi täpset jõustumise kuupäeva dokumendis ei avalikustatud, siis asjaga seotud ametnike sõnul võib süsteem käiku minna jaanuaris.
Esmaspäev, 1. detsember
• Hispaania tootmissektori novembri PMI: Oodatakse tõusmist 52,6 punktilt 53,1 punktini.
• Itaalia tootmissektori novmebri PMI: Oodatakse tõusu 49 punkti pealt 49,5 punkti peale.
• Prantsusmaa ja Saksamaa tootmissektorite PMI: Oodatakase samal tasemel püsimist, vastavalt 47,6 ja 50 punkti.
• Itaalia kolmanda kvartali SKP muutus: Prognoositakse QoQ langust 0,1% ning aastases võrdluses kahanemist 0,3%.
• Eurotsooni tootmissektori PMI: Püsib eeldatavalt samal tasemel, 50,4 punkti.
• USA novembrikuu ISM: Oodatakse langust 59 punktil 57,9 punktile.
Teisipäev, 2. detsember
• UK novmebri ehitussektori aktiivsusindeks: Langus 61,4 punktilt 61,2 punktile.
• Janet Yelleni kõne
Kolmapäev, 3.detsember
• Hispaania novmebri teenuste PMI: Tõus 55,9 punktil 56,2 punktini.
• Itaalia novmebri teenuste PMI: Tõus 50,8 punktilt 50,9 punktini.
• Prantsusmaa novmebri teenuste PMI: Oodatakse püsimist 48,8 punktil.
• Saksamaa novmebri teenuste PMI: Oodatakse püsimist 52,1 punktil.
• Eurotsooni novmebri PMI: Eeldatakse püsimist 51,4 punktil.
• Eurotsooni oktoobrikuu jaemüük: Konsensus ootab aastase müügitempo kiirenemist 0,6% pealt 1,2%-ni.
Neljapäev, 4. detsember
• Inglismaa Keskpanga intressimäära otsus: Oodatakse intressimäärade samaks jätmist 0,5% peale ning võlakirjade ostuprogrammi mahu jätmist £375 miljardi peale.
• EKP intressimäära otsus ja pressikonverents: Prognoositakse intressimäärade samaks jätmist.
Reede, 5. detsember
• Saksamaa oktoobrikuu tehaste tellimuste muutus: Oodatakse võrreldes septembriga kuise kasvu aeglustumist 0,8% pealt 0,6% peale.
• Eurotsooni kolmanda kvartali SKP muutus, esialgne: Võrreldes Q2-ga oodatakse kasvuks 0,2% ning aastatagusega võrreldes 0,8%.
• USA novembri tööjõuraport: Loodud töökohtade arvuks oodatakse 225K (eelmine kord 214K), töötuse määr peaks konsensuse arvates püsima 5,8% peal.
• USA oktoobri tehaste tellimuste muutus: Võrreldes septembriga prognoositakse tellimuste langust 0,2%. -
Hiina tootmissektori PMI oli HSBC küsitluse järgi novembris 50 punkti (oktoobris 50,4 punkti), millele viitas ka esialgne näit. Tegu on madalaima tasemega alates maikuust. Raport näitas, et kuigi uute tellimuste indeks kasvas kuuendat kuud järjest, langetasid tootmisettevõtted novembris ikkagi tootmismahte. Ettevõtete sisendikulud langesid neljandat kuud järjest ning üsna järsult.
-
Saksamaa energiaettevõte E.On plaanib kaheks jaguneda – praeguse ettevõtte äritegevus hakkaks keskenduma taastuvenergiale ning uus ettevõte keskenduks traditsioonilisele energia tootmisele. Uue ettevõtte börsil noteerimine toimuks 2016. aastal. Lisaks teatas ettevõte, et kannab sellel aastal varasid maha €4,5 mld eest. E.Oni aktsia reageeris uudisele +5,3% tõusuga (@ €15,01).
Ettevõtte aktsia viimase viie aasta graafik: -
Moody's downgrades Japan to A1 from Aa3; outlook stable.
USD/JPY -0,25% @ Y118,3 -
Prantsusmaa tootmissektori PMI langes novembris 0,1 punkti võrra 48,4 punktini, mis on kolme kuu madalaim tase. Langetatud lõpptoodete hinnad ei suutnud vältida uute tellimuste langust veelgi kiiremas tempos kui möödunud kuul. Raporti sõnul tuleneb peamine nõrkus Prantsusmaa siseturult. Langes ka tööhõive indeks.
Itaalia tootmissektori PMI püsis novembris oktoobris näidatud 49 punkti peal, märkides 17 kuu madalaimat taset. Kuigi välismaalt saadud tellimused näitavad kasvutrendi, ei suuda need tasakaalustada negatiivset mõju, mis tuleneb nõrgast siseturu nõudlusest. Halbu uudiseid tuli ka tööhõive kohta, kui Itaalia tootjad on vähendamas töökohti viimase aasta kiireimas tempos.
Ka Saksamaa tootmissektori aktiivsusindeks langes allapoole 50 punkti taset, olles novembris 49,5 punkti (oktoobris 51,4 punkti), märkides sarnaselt Itaaliaga 17-kuu madalaimat taset. Indeksi langus ei tulnud aga toodangumahtude vähenemisest, vaid peamiselt uute tellimuste langusest viimase kahe aasta kiireimas tempos. -
Itaalia kolmanda kvartali SKP langes võrreldes teise kvartaliga 0,1%, mis vastas ka ootustele. Võrreldes 2013. aasta kolmanda kvartaliga langes majandus 0,5%, olles 0,1 protsendipunkti võrra kehvem näitaja, kui novembri keskel avaldatud 0,4% suurune langus.
-
Võrreldes ülejäänud Euroopa suuremate riikidega, näitas Suurbritannia tootmissektori PMI novembris kasvu ja seda 53,3 punkti pealt 53,5 punktini, mis märgib nelja kuu kõrgeimat taset. Tootmismahud näitasid kasvu 20ndat kuud järjest, mida veab uute tellimuste jätkuv suurenemine. Väga oluliseks nõudluse alustalaks on siseriiklik turg. Eksporditellimused kahanesid kolmandat kuud järjest, kui ettevõtted teatasid, et tellimused vähenesid EList, Venemaalt ja arenevatelt turgudelt. Tööhõive tootmissektoris kerkis 19ndat järjestikust kuud.
-
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance: CANF +7.8%, FSC +1.5%
M&A news: PZG +18.2% (may be acquired by Coeur Mining (CDE), according to Reuters report)
Select airline related names showing strength: JBLU +3.9%, LUV +1.9%, UAL +0.8%, DAL +0.7%
Select metals/mining stocks trading higher: AG +4.2% ( announced the Supreme Court of Canada has dismissed the leave to appeal application by Hector Davila Santos and Minerales y Minas Mexicanas), KGC +3.2%, PAAS +2.5%, GG +2.5%, GOLD +2.4%, ABX +2.4%, AEM +2.2%, IAG +0.9%
Other news: CVSL +18.3% (requests withdrawal of registration statement), ISR +14.8% (cont momentum), AEZS +5.8% (co and Sinopharm A-Think Pharmaceuticals announced the signing of an exclusive license and technology transfer agreement), VNET +3.6% (announces $296 mln investment from Kingsoft, Xiaomi and Temasek), MILL +3.4% (reaffirmed that it has more than 90% of its current oil production hedged), WYY +2.6% (announced that it has received three new contract awards and one contract expansion from U.S Federal government), FEYE +2.4% (Mandiant tapped to address Sony (SNE) security issues), MYL +2.3% (announced that it has entered into an agreement with Gilead Sciences (GILD) to manufacture and distribute Tenofovir Alafenamide), COT +1.5% (announced that its wholly owned subsidiary, Cott Beverages intends to offer $615 mln aggregate principal amount of senior notes due 2019), SNY +1.3% (still checking), GSK +1.2% (planning planning workforce restructuring, according to reports), TM +1.2% (strong Nikkei overnight), PSTI +1.2% (granted patent in Singapore for Its 3D Cell Expansion Technology), LGF +1% (positive Barrons mention)
Analyst comments: FMSA +6.2% (initiated with a Buy at Jefferies), GRPN +4.9% (upgraded to Buy from Neutral at BofA/Merrill), XENE +1.9% (initiated with a Outperform at Wells Fargo), DE +0.8% (upgraded to Market Perform from Underperform at Wells Fargo, upgraded to Neutral from Underweight at JP Morgan), AA +0.5% (upgraded to Buy from Neutral at Citigroup)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance: CNCO -7.7%
M&A news: VOD -3.7% (Telegraph reports Vodafone (VOD) nearing deal to buy Tesco's (TSCDY) video streaming service Blinkbox)
Select EU financial related names showing weakness: DB -2%, ING -1.9%, HSBC -0.8%, CS -0.7%, LYG -0.5%
Select big retailaers trading lower: BBY -1.5%, TGT -1.3%, WMT -0.7%, M -0.6%
Select oil/gas related names showing early weakness: PBR -4.3%, CEO -2.7%, NADL -2.5%, SU -2.2%, BHI -2.1%, HAL -1.4%, OAS -1.3%, NE -1.3%, SLB -1.3%, CHK -1.2%, LINE -1.1%, GDP -0.8%, STO -0.7%
Select Solar related names trading lower: SOL -2.8%, CSUN -2.5%, SPWR -2.3%, CSIQ -1.4%, SUNE -1.4%, JKS -0.6%
Other news: FLWS -9.4% (reports Fannie May Fine Chocolates And Harry London Chocolates product constraints due to a fire at its Maple Heights, Ohio warehouse and distribution facility), HE -5.3% (negative Barrons mentions), EXXI -4% (downgraded to Neutral from Buy at Ladenburg Thalmann), PT -3.3% (Altice enters into exclusive negotiations with Oi (OIBR) to acquire Portugal Telecom), BHP -1.8% (back iron ore production plans, according to reports), MT -1.6% (weak PMI data out of Germany and China), PBA -1.6% (approves 2015 capital program of $1.9 bln), TSLA -1.4% (reports on Friday that BMW (BAMXY) not interested in stake), PTNR -1% (announces the entering into loan agreements), NAT -0.7% (announces increased ownership in Nordic American Offshore (NAO)), WFC -0.5% (targeted in predatory lending lawsuit in Illinois, according reports)
Analyst comments: DWA -5.4% (downgraded to Underperform at FBR Capital), WPRT -2.8% (downgraded to Hold from Buy at Jefferies), CAM -2.5% (downgraded to Neutral from Buy at Guggenheim), ITC -1.5% (downgraded to Hold at Wunderlich), LYB -1.1% (downgraded to Hold from Buy at Jefferies), CSX -0.7% (downgraded to Hold from Buy at TD Securities), IHG -0.6% (downgraded to Sell from Neutral at UBS), BMO -0.5% (downgraded to Neutral from Buy at Citigroup), CCL -0.5% (downgraded to Neutral from Buy at Goldman)
Allikas: Briefing.com
