Börsipäev 2. detsember
Log in or create an account to leave a comment
-
Aktsiaturud alustasid jõulukuud negatiivsel toonil, kui S&P 500 indeks tegi läbi viimase kuu suurima kukkumise, langedes 0,7%. Langus oli üsna laiapõhjaline – kümnest S&P sektorist 8 lõpetasid päeva negatiivse tootlusega, eesotsas tööstussektoriga. USA tootmissektori aktiivsuse kasv aeglustus novmebris kolmandat kuud järjest, kui ISM tootmissektori indeks langes 59 punkti pealt 58,7 punktile, kuid ajalooliselt on endiselt tegu kõrge tasemega. Konsensus prognoosis näitaja langemist 58 punktile. Positiivsust näitas energiasektori, kui nafta hind rallis 4,8%, tehes tagasi osa reedesest kukkumisest.
Euroopas langes Stoxx 600 indeks 0,5%. Eile avaldati regiooni riikide novembrikuu tootmissektori PMId, mis viitasid tootmisaktiivsuse kahanemisele. Mitmete riikide sisenõudlus püsib nõrgana ja seda hoolimata tootjate poolsetest hinnalangetustest. Teiste seas näitas tootmissektori aktiivsus kokkutõmbumise märke Saksamaal, kus novembrikuu PMI langes 49,5 punktini.
Eile langetas Moody’s Jaapani riigivõla reitingu ühe pügala võrra Aa3 pealt A1 peale, seoses valitsuse otsusega edasi lükata teine müügimaksu tõus, mille eesmärk oli vähendada Jaapani võlakoormust. Turgudele reitingualandus aga korda ei läinud, kui Jaapani 5-aastased võlakirjad on täna kaubelnud 0,09% tootlusega, mis on rekordmadal tase.
Tänane makrokalender jääb võrdlemisi õhukeseks. Avaldamisele tulevad Suurbritannia ehitussektori PMI ning USA autode müük.
11.30 Suurbritannia ehitussektori PMI (november)
15.30 Fedi presidendi Janet Yelleni kõne
23.00 USA autode müük (november)
USA futuurid on kauplemas 0,2% plussis ning Euroopa aktsiaindeksite futuurid on 0,3% kõrgemal. -
Hispaania registreeritud töötute arv langes novembris võrreldes möödunud aastaga 6,2% ehk ligi 300 000 inimese võrra 4,51 miljoni peale. Sesoonselt korrigeeritud andmetel vähenes oktoobriga võrreldes registreeritud töötute arv 51 300 võrra, mis on läbi aegade suuruselt teine langus.
-
UK ehitussektori PMI langes novembris 61,4 punkti pealt 59,4 punktini. Tegu on 19. järjestikuse kuuga, mil indeks on 50 punkti tasemest kõrgemal. Samas on ehitussektori kasvutempo järgi andnud, kui tsiviilehituse kasvu kiirus oli madalaim alates 2013. aasta juulist. Kuigi toodangumaht ja uued tellimused ei kasvanud enam endises tempos, siis tööhõive alamindeks näitas endiselt tugevat kasvu.
-
Chrysleril parim novembrikuu alates 2001. aastast:
USA suuruselt kolmanda sõidukite tootja müük kasvas eelmisel kuul USAs 20% Y/Y ehk 170 839 peale. Tegemist oli 56-järjestikuse kasvukuuga. Tulemus ületas ka konsensuse 16% kasvuootust. Müügi kasvu vedasid Jeep (müük kasvas novembris 27% ehk 57 489 peale), Ram kergveokid (+21% Y/Y ehk 35 865 peale) ning Chrysler 200 (müük rohkem kui kahekordistus, kasvades 14 317 peale). Lisaks kütuse hinna odavnemisele on sõidukite müüki aidanud kasvatada ka sooduspakkumised.
Ettevõtte aktsia kaupleb eelturul +2,4% kõrgemal (@ $13,01). -
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance: SCVL +3.3%, ENVI +0.6%, BMO +0.5%
M&A news: CODE +19.3% (Cypress and Spansion to merge in $4 bln all-stock transaction), AVNR +13.6% (to be acquired by Otsuka Pharmaceutical for for $17.00 per share in cash), CY +13.5% (merger with CODE, also upgraded to Buy from Hold at Topeka Capital Markets and to Outperform from Sector Perform at Pacific Crest)
Select EU financial related names showing strength: NBG +3%, RBS +1.6%, BCS +1.4%, HSBC +1.4%
Select metals stocks trading higher: CLF +1.7%, MT +1%, BHP +0.8%, RIO +0.7%
Other news: DGLY +8.9% (cont strength), DRYS +6.9% (Announces Repayment of 5% Convertible Notes Due 2014), EOX +4.8% (announced increased borrowing base under its revolving credit facility), RCL +4.5% (to replace BMS in the S&P 500), MRH +2.7% (to replace TYL in the S&P SmallCap 600), MHR +4.1% (to replace TYL in the S&P SmallCap 600), POWR +2.8% (announced it has been awarded ~$15 mln in new business), CCL +2.4% (may be in sympathy with RCL), TASR +2.4% (cont momentum), GALE +1.7% (receives Notice of Allowance of U.S. patent application for GALE-401 composition of matter), GPRO +1.6% (still checking), CGEN +1.2% (announces experimental confirmation of additional methodology for discovery of cancer-related immune checkpoints), TYL +1% (to replace TIBX in the S&P MidCap 400), SKX +1% (favorable commentary on Monday's Mad Money)
Analyst comments: CPE +5.7% (initiated with a Buy at ROTH Capital; tgt $13.50), HIMX +2.4% (positive commentary at Northland), NANO +1.3% (upgraded to Buy from Hold at Stifel), MSFT +0.6% (initiated with a Overweight at JP Morgan), CRM +0.5% (initiated with a Overweight at JP Morgan)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance: VNCE -4.2%, QUNR -3.9%, THO -1.9%, GWPH -0.9%, JCI -0.7%
Select Brazil related names showing weakness: BVN -3.1%, PBR -2.2%, BBD -2.2%, ERJ -2%, ITUB -1.9%, TSU -1.9%, VIV -1.8%
Select mining stocks trading lower: GFI -5.1%, KGC -4.9%, AU -4.8%, IAG -4.3%, GDX -3%, PAAS -2.9%, AEM -2.4%, AG -2.3%, ABX -2.3%, GG -2.3%, NEM -2%, AUY -2%
Other news: HMY -4% (announced that following an intensive performance review of its Kusasalethu mine near Carletonville), AER -3.7% (offering of ~14.923 mln of its ordinary shares held by Waha AC Coöperatief), PSTR -3.2% (disclosed that on November 24, 2014 it received a notice from Nasdaq regarding the minimum bid price requirement), NHI -2.2% (announced it has signed a definitive asset purchase agreement to acquire eight communities for a purchase price of $476 mln; Announces Offering of 3.5 Million Shares of Common Stock), ACRX -2.2% (received CE Mark approval for the Zalviso device), BMS -1.3% (moved from S&P 500 to replace CNQR in the S&P MidCap 400)
Analyst comments: GOLD -2.6% (downgraded to Neutral at Nomura), PCLN -1.8% (downgraded to Mkt Perform from Outperform at FBR Capital), THRX -1.6% (downgraded to Mkt Perform from Outperform at Leerink Partners), CCI -1.5% (downgraded to Mkt Perform from Outperform at Raymond James), AMT -1.2% (downgraded to Outperform from Strong Buy at Raymond James), CUB -0.9% (downgraded to Neutral from Overweight at JP Morgan), TRV -0.9% (downgraded to Neutral from Buy at BofA/Merrill), ORCL -0.6% (initiated with a Underweight at JP Morgan)
Allikas: Briefing.com -
GM NOV. U.S. AUTO SALES UP 6.5%, EST. UP 2.6%
Ford Nov. U.S. light-vehicle sales down 1.8% vs est. down 2.0%.
• Ford brand sales down 2.6%; Lincoln brand sales up 20.6%
• Car sales down 6.4%; utilities up 15.4%; trucks down 9.9%
