Börsipäev 3. detsember
Log in or create an account to leave a comment
-
S&P 500 aktsiaindeks tegi eilse sessiooniga sisuliselt esmaspäevase languse tasa, tõustes 0,6%. Teist päeva järjest vedas tõusu energeetikasektor, hoolimata sellest, et nafta hind langes 3%, kaubeldes $66,9/barreli eest. Euroopas kerkis Stoxx 600 indeks 0,5%.
Eile avalikustati mitmeid ülevõtmisuudiseid. Cypress Semiconductor oli nõus $4 miljardi eest ühinema Spansioniga, Avanir Pharmaceuticalsi võttis $3,5 miljardi eest üle Otsuka Pharmaceuticals ning kindlustusettevõte Aviva ostis ära Friends Life Groupi. Samuti olid liikvel kuulujutud, et Royal Dutch Shell võib olla huvitatud BP ostmisest.
USA autode müük tõusis novembris annualiseeritult 17,1 miljoni sõidukini, mis on parim novembrikuu näitaja alates 2003. aastast. Analüütikud arvasid, et näitajaks kujuneb 16,7 miljonit sõidukit. Kokku müüdi eelmisel kuul 1,3 miljonit sõidukit, mida on aastagusega võrreldes 4,6% rohkem. Automüüjate sõnul on müügikasvu taga madal bensiinihind, vähenev töötus ja tõusvad sissetulekud.
Tänaselt makrokalendrilt on oodata Euroopa kui ka USA teenustesektori PMIsid ning lisaks avaldatakse eurotsooni jaemüüginumbrid ja USA sessioonil ADP tööjõuturu küsitlus.
10.15 Hispaania teenustesektori PMI (november)
10.45 Itaalia teenustesektori PMI (november)
10.50 Prantsusmaa teenustesektori PMI (november)
10.55 Saksamaa teenustesektroi PMI (november)
11.00 Eurotsooni teenustesektori PMI (november)
12.00 Eurotsooni jaemüügi muutus (oktoober)
15.15 ADP tööjõuturu küsitlus (novmeber)
16.45 USA teenustesektori PMI (novmeber) -
HSBC poolt koostatav Hiina PMI koondindeks langes novembris eelneva kuu 51,7 punkti pealt 51,1 punktini, mis on viimase kuue kuu madalaim tase. Kokkuvõtvat näitajat vedas allapoole tootmissektor, kuna teenustesektori aktiivsusindeks näitas tõusis marginaalselt 52,9 punkti pealt 53 punkti peale. Teenustesektori uued tellimused kasvasid kiireimas tempos alates 2012. aasta maist.
-
Hispaania teenustesektori PMI oli novmebris 52,7 punkti vs 55,9 punkti oktoobris. PMI koondindeks langes 55,5 punkti pealt 53,8-ni. Kuigi tegu on madalaima näitajaga alates 2014. aasta veebruarist, on indeks pealpool 50 punkti püsinud 14 kuud järjest. Uute tellimuste alamindeks oli 52,9 punkti ehk näidates kasvamist 16. kuud järjest.
Itaalia teenustesektori PMI üllatas positiivselt, tõustes novembris 1 punkti võrra 51,8 punktini vs prognoos 50,9 punkti. Peamiselt tegelesid ettevõtted olemasolevate tellimuste täitmisega, sest uute tellimuste alamindeks näitas langustrendi jätkumist. Riigi koondindeks tõusis oktoobri 50,4 pealt 51,2 peale (aasta tagasi oli 48,8 punkti). Tegu on kõrgeima näiduga alates juulist.
Prantsusmaa teenustesektori PMI langes 48,3 punktilt 47,9 punktile, märkides kolmandat järjestikust kuud, mil aktiivsus sektoris on kahanenud. Uued tellimused langesid samuti kiiremas tempos kui varem. Prantsusmaa koond PMI langes üheksa kuu madalaimale tasemele, olles novembris 47,9 punkti.
Saksamaa teenustesektori PMI oli novmebris 52,1 punkti vs 54,4 punkti oktoobris. Tegu on 16-kuu madalaima tasemega. Ettevõtted langetasid lõpphindu suurimas ulatuses alates 2012. aasta septembrist. Saksamaa teenuste- ja tootmissektori kombineeritud PMI saavutas 17-kuu põhja, langedes 53,9 punktilt 51,7 punktile. Uute tellimuste alamindeks langes 51,6 punktilt 49,7 punktile, mis viitab tellimuste vähenemisele. Samas on Saksamaa majandusaktiivsus PMI järgi mõõdetuna tõusnud nüüdseks 19 kuud järjest. -
Eurotsooni teenuste PMI langes oktoobri 52,3 punktilt 51,1 punktile, mis tähendab, et euroala teenustesektori kasv oli aasta madalaimal tasemel. Uute tellimuste paigalseis ja aktiivsuse kasvu aeglustumine oli ilmselt ka põhjuseks, miks tööhõive sektoris märkimisväärset edasiminekut ei näidanud. Samas ettevõtete optimism tuleviku osas oli praegusest situatsioonist hoolimata nelja kuu kõrgeimal tasemel. Teenustesektori ettevõtete sisendihinnad tõusid viimase seitsme kuu madalaimas tempos ning ka lõpphinnad jätkasid langemist tulenevalt nõrgast nõudlusest ja tihedast konkurentsist.
Eurotsooni PMI koondindeks langes oktoobri 52,1 punktilt 51,1 punkti peale. Suurematest riikidest näitab nõrkust peamiselt Prantsusmaa, kus aktiivsus langes seitsmendat kuud järjest. Uute tellimuste kasin pealetulek või vähenemine tähendas, et ettevõtete tellimusraamatute maht langes kuuendat kuud järjest ja kiireimas tempos alates 2013. aasta juunist. -
Eurotsooni jaemüük kasvas oktoobris võrreldes aastatagusega 1,4% vs oodatud 1,2%, septembris oli kasv 0,5%. Võrreldes septembriga kasvas jaemüük 0,4%. Aastatagusega võrreldes kasvas kütusemüük 2,9%, mitte-toidukaubad 2,1% ning toit, joogid ja tubakas 0,4%. Suurimat kasvu näitasid Luksemburg (+12,5%), Eesti (+6,9%) ja Slovakkia (+6,5%). Jaemüük vähenes Maltal (-3,7%) ja Sloveenias (-0,1%).
-
Euro on homse EKP kohtumise eel langenud USA dollari suhtes kahe aasta madalaimale tasemele, tehes põhja $1,2323 peal ehk madalaimal tasemel alates 2012. aasta augustist.
-
ADP tööjõuturu küsitluse tulemused oodatust madalamad:
November ADP Employment Change 208K vs 225K Briefing.com consensus -
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance: BV +9.5%, GIII +5%, ASNA +3.8%, GWRE +1.9%, HNNA +1.9%, MCHP +1.6%.
Select metals/mining stocks trading higher: RIO +2.1%, KGC +2%, ABX +1.2%, BHP +0.9%
Select Brazil related names trading higher: ABEV +2.1%, GOL +1.7%, CIG +1.5%, BBD +1.0%, PBR +1.0%
Other news: TCCO +24.7% (announced a $3.3 mln contract from the Government of Egypt for the company's DSD 72A-SP military bulk encryption systems, training and support), SQNM +24.6% (Co and Illumina (ILMN) pool noninvasive prenatal testing intellectual property and end outstanding patent disputes), MOLG +11.8% (cont volatility), IDRA +8.4% (announced new preclinical data: IMO-2055 and ipilimumab demonstrated potent and systemic anti-tumor activity in multiple preclinical cancer models), WPRT +6.9% (acquired Netherlands based Prins Autogassystemen Holding B.V. for~$15.1 mln ), EC +4% (announces first hydrocarbon discovery in deep waters of the Colombian Caribbean), CPRX +4% (Point72 Asset Management reports 5.1% passive stake in 13G filing), OFG +3.7% (to replace THS in the S&P SmallCap 600), IPGP +2.9% (to replace CPWR in the S&P MidCap 400), IPGP +2.9% (to replace CPWR in the S&P MidCap 400), JD +2.3% (JD and Grameen China announced that they have reached an agreement on a strategic partnership in China), PRTA +1.9% (initiates NEOD001 global phase 3 registrational trial based on positive results in ongoing phase 1/2 study of NEOD001 in patients with AL Amyloidosis), ARMH +1.9% (may be trading in symp with MCHP), OAS +1.7% (may be in sympathy with SWN/WPX news), GOLD +1.6% (favorable commentary on Tuesday's Mad Money), SWN +1.3% (signed an agreement to sell oil and gas assets including ~46,700 net acres in northeast Pennsylvania to Southwestern Energy (SWN) for ~$300 mln), POT +1.3% (Bloomberg reporting that co is conducting strategic review of equity investments worth ~$4.5 bln), BMRN +1.3% (favorable commentary on Tuesday's Mad Money), WPX +1.2% (signed an agreement to sell oil and gas assets including ~46,700 net acres in northeast Pennsylvania to Southwestern Energy (SWN) for ~$300 mln), MU +1% (discloses planned expansion of clean room space to its fabrication facility in Singapore)
Analyst comments: SPN +3.9% (upgraded to Outperform from In-line at Imperial Capital), LOCO +3.3% (upgraded to Equal-Weight from Underweight at Morgan Stanley), NTLS +3.1% (upgraded to Mkt Perform at FBR Capital), VALE +2.5% (upgraded to Buy from Hold at Canaccord Genuity), THS +1.3% (upgraded to Outperform from Market Perform at BMO Capital Markets), HAL +0.7% (initiated with a Outperform at Oppenheimer), SLB +0.7% (initiated with a Outperform at Oppenheimer)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance: OVTI -5.9%, BOBE -5%, ANF -5%, RY -1.3%, BF.B -0.6%.
Select Macau Gaming related names showing weakness: LVS -1.9%, MGM -1.7%, MPEL -1.6%, WYNN -1.5%
Select oil related names showing early weakness: CEO -2.6%, RDS.A -1.9%, TOT -1.7%
Other news: PBYI -17.3% (updates timeline for Filing New Drug Application for the approval of PB272 (neratinib); intends to delay its proposed timeline for filing the NDA until the first quarter of 2016), MPLX -4.6% (announces public offering of 3 mln common units representing limited partner interests), CDW -3.3% (prices 15 mln shares of common stock by selling stockholders at $33.28 per share), GES -2.9% (ANF peer, to release earnings after the close today), CCJ -1.8% (filed for a $1 bln mixed securities shelf offering yday afternoon), VGGL -1.4% (pulling back following yday's strong gains), TSLA -1.3% (WSJ Heard on the Street column out cautious), DGLY -1% (following 45% move higher yesterday), AEO -0.9% (in sympathy with ANF earnings)
Analyst comments: CBOE -5.9% (downgraded to Sell from Neutral at Citigroup - light volume), JCP -4.9% (downgraded to Sell from Neutral at Goldman), ICPT -3.8% (target lowered to $99 from $125 at FBR Capital), BURL -2.5% (downgraded to Neutral from Buy at Goldman), TASR -2.3% (downgraded to Neutral from Overweight at JP Morgan), STO -1.9% (downgraded to Equal Weight from Overweight at Barclays), ROST -0.9% (removed from Conviction Buy List at Goldman), ERF -0.9% (downgraded to Sector Perform from Sector Outperform at Scotia Capital)
Allikas: Briefing.com
