Börsipäev 5. jaanuar
Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse
-
Pärast kahte viimast nädalat, kus aktsiaturud on olnud mõjutatud paljudest muudest teguritest peale makromajanduse ja fundamentaalnäitajate, naastakse sellest nädalast taas vabamasse vette ning loodetavasti annavad liikumised juba parema ülevaate investorite meelestatusest.
Majandusuudiseid mahub alanud nädalasse võrdlemisi palju. Euroopas avalikustatakse Saksamaa ja eurotsooni detsembrikuu esmased inflatsiooni näidud, millest on saanud kriitiline info rahapoliitiliste ootuste juhtimisel. Eelmise nädalal ütles Mario Draghi, et eurotsoon võib naftahinna languse tõttu seista silmitsi deflatsiooniga ning väga võimalik, et esimese kinnituse saame sellele juba detsembris. Nädala teises pooles selguvad Prantsusmaa, Saksamaa ja Suurbritannia novembri tööstustoodangu numbrid, mis kas kinnitavad või lükkavad ümber pildi, mille on maalinud PMI küsitlused.
Ühendriikides saab kõige tähtsamaks sündmuseks olema detsembrikuu tööjõuraporti avaldamine, mis peaks konsensuse arvates ütlema, et väljaspool põllumajandussektorit loodi 240 tuhat töökohta ning töötuse määr langes 0,1pp võrra 5,7%ni.
Esmaspäev, 5. jaanuar
• Saksamaa inflatsioon (detsember): energiahinna languse tõttu aeglustumine 0,3%ni (novembris 0,6%)
• Saksamaa jaemüük (november): 0,2% MoM paranemine pärast 1,6% kasvu oktoobris (YoY 0,6%)
• USA annualiseeritud automüük (detsember): 16,9mln vs 17,08mln novembris
Teisipäev. 6. jaanuar
• Prantsusmaa tarbijate kindlustunde indeks (detsember): 1punktine tõus 88 punkti peale (kõrgeim alates märtsist)
• Suurbritannia teenindussektori aktiivsusindeks (detsember): 58,5 vs 58,6 novembris
• Eurotsooni teenindussektori aktiivsusindeks (detsembri lõplik): sama, mis esialgne ehk 51,9 (kõrgeim alates oktoobrist)
• USA teenindussektori ISM (detsember): langus 59,3 punkti pealt 58,0 punktile (ca 9a tipu lähedalt)
• USA tehaste tellimused (november): -0,4% MoM langus pärast -0,7% kukkumist oktoobris
Kolmapäev, 7. jaanuar
• Saksamaa tööturu statistika (detsember): töötute arvu langus kuue tuhande võrra, töötuse määr püsib 6,6% peal
• Eurotsooni töötuse määr (november): püsib 11,5% peal
• Eurotsooni inflatsioon (detsember): -0,1% (novembris 0,3%), ilma energia ja toiduta püsib 0,7%
• USA ADP tööturu küsitlus (detsember): erasektoris loodi 225 tuhat töökohta (208 tuhat novembris)
• USA FOMC detsembri istungi protokoll
Neljapäev, 8. jaanuar
• Eurotsooni jaemüük (november): 0,2% MoM paranemine pärast 0,4% tõusu oktoobris (YoY 0,2%)
• Saksamaa tehaste tellimused (november): -0,8% MoM langus pärast 2,5% tõusu oktoobris (YoY 1,0%)
• Inglise keskpanga intressimäära otsus
• USA möödunud nädala esmased töötu abiraha taotlused: 290 tuhat vs 298 tuhat eelneval nädalal
Reede, 9. jaanuar
• Hiina tarbija- ja tootjahinnaindeks (detsember): vastavalt 1,5% (novembris 1,4%) ja -3,2% (novembris -2,7%)
• Saksmaa tööstustoodangu muutus (november): 0,3% MoM paranemine pärast 0,2% tõusu oktoobris (YoY -0,6%)
• Prantsusmaa tööstustoodangu muutus (november): 0,3% MoM taastumine pärast -0,8% langust oktoobris (YoY -1,8%)
• Suurbritannia tööstustoodang (november): 0,2% paranemine pärast -0,1% langust oktoobris (YoY 1,6%)
• USA tööjõuraport (detsember): 240 tuhat uut töökohta (novembris 321 tuhat), töötuse määr peaks langema 0,1pp võrra 5,7% peale.
Euroopa aktsiaindeksite futuurid indikeerivad avanemist -0,2% punases, USA futuurid kauplevad hetkel ilma muutuseta -
Grexit on google otsingus uuesti päevakajaliseks teemaks tõusnud pärast nädalavahetuse Spiegeli artiklit
EUR/USD on selle tulemusel kauplemas samal tasemel kui käivitati esimene Kreeka päästeoperatsioon 2010.a. -
John Mauldin tõi oma nädalavahetuse ülevaates välja, et dollariindeks on läbi murdnud 30a langustrendist, mis tehniliselt on väga bullish signaal ja viitab dollari edasisele tugevnemisele. Aga kuna me elame keskpankade ajastul, siis paljuski sõltub sellest, kas Yellen realiseerib suvel esimese intressimäära tõstmise või hakatakse esile tõstma deflatsioonilist survet.
USA dollariindeks -
Macau raha jooksmas tormi Shanghai börsile? Hiina aktsiaturg täna taas +3,6% eesotsas energiasektoriga (+9,7%).
"No one really knows what's going on with energy. It seems like speculators have already bid up everything else, so why not start on energy shares?" said an equity trader at a large brokerage in Shanghai.
"The fundamentals for energy are still very bad, but people think they've fallen too far."
Shanghai Comp -
Euroopa suurima odavlennukompanii, Ryanair, reisijate arv kasvas detsembris 20% ehk 6,02 miljoni reisijani aastataguse 5,02 miljoni pealt. Lennukite täituvus paranes samal ajal 7 pp võrra ehk 88% peale. Sellel majandusaastal plaanib lennukompanii reisijate arvu suurendada 90 miljonini, samal ajal kui detsembris oli viimase 12-kuu reisijate arvuks 86,4 mln. Ryanairi aktsia kaupleb +1,6% kõrgemal @ €9,96.
-
Fiat Chrysleri detsembrikuu müügi kasv USAs oodatust nõrgem:
FIAT CHRYSLER DEC. U.S. AUTO SALES UP 20%, EST. UP 23%
*Chrysler brand up 53%
*Jeep brand up 19%
*Dodge brand down 2%
*Fiat brand up 1%
*Car sales up 19%, truck sales up 20% -
Saksamaa inflatsioon (koos toidu ja energiaga) aeglustus detsembris 0,6% pealt 0,2%ni, veidi rohkem kui analüütikute oodatud 0,3%)
-
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance: BBEP +5%, JOB +2.4%, MZOR +0.5%
Select Air carrier related names showing strength after RYAAY traffic results: HA +4.4%, JBLU +1.3%, DAL +0.9%
Select biotech/pharma names trading higher: ETRM +3.4%, MNKD +2.5%, KITE +2.1%, ACHN +0.9%, SPPI +0.7%
Other news: CNAT +39.9% (will report top-line results from three clinical trials in subjects with varying degrees of organ impairment on Thursday afternoon), CEMP +14.5% (reports positive topline Phase 3 clinical results for oral Solithromycin), CNET +8.3% (announced that the Board of directors has appointed Mr. Qiu Chang as an independent director), RDHL +5.4% (updates business outlook and anticipated key milestones for 2015), ESLT +5.1% (announced 2 new contract wins), PLX +4.8% (announces new strategy for accelerated growth), ISIS +3.9% (entered into a global collaboration with Janssen Biotech (JNJ unit) to discover and develop antisense drugs to treat autoimmune disorders of the gastrointestinal tract), PLUG +3.7% (executed a multi-year contract with SouthernLINC Wireless), CGEN +3.3% (positive initial experimental results for the first two of five in silico predicted targets for antibody drug conjugate cancer therapy disclosed in late 2013), CTC +2.9% (receives delisting notice from NYSE), LOGI +2.9% (presenting at CES tomorrow), ADXS +2.1% (submits investigational new drug application to FDA for ADXS-HER2), RYAAY +1.9% (reported Dec traffic), ADS +1.3% (approves $600 mln stock repurchase plan), SGMS +1.2% (Investor group files amended SC13D related to trading plan), AAL +1% (reached an agreement in principle regarding a tentative joint collective bargaining agreement with the Allied Pilots Association, which represents American's more than 14,000 pilots), .
Analyst comments: VUZI +10% (named top pick at Chardan), LOCO +4.1% (upgraded to Outperform from Neutral at Robert W. Baird), RDWR +2.2% (upgraded to Outperform at Oppenheimer), BSX +1.5% (upgraded to Overweight from Neutral at JP Morgan), CTSH +1.3% (upgraded to Buy from Neutral at Goldman), GPS +1.2% (upgraded to Buy from Hold at Jefferies, also named best idea for 2015), CCL +1.2% (upgraded to Outperform from Mkt Perform at Raymond James), LQ +1.1% upgraded to Buy from Neutral at Goldman), MRK +1% (upgraded to Outperform from Mkt Perform at Bernstein), FFIV +0.9% (upgraded to Outperform at Oppenheimer)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance: OIBR -5.7%
Select EU financial related names showing weakness: RBS -2.6%, SAN -2.5%, BCS -2.3%, ING -2%, HSBC -1.6%
Select metals/mining stocks trading lower: VALE -3.7%, RIO -3.3%, CLF -3.1%, BHP -2.8%, MT -2.3%, FCX -1.9%
Select oil/gas related names showing early weakness: SDRL -6.5%, PBR -5.8%, SSL -5.5%, STO -4.5%, BP -4%, TOT -3.4%, RDS.A -3.1%, XOM -1.4%
Other news: PTNR -12.4% (reports the interest rate for the Series D notes for the period commencing on December 31, 2014 and ending on March 30, 2015), CEL -12.4% (still checking), BCLI -8% (announces final analysis of Phase 2a ALS study), NBG -7.1% (related to German news reports of potential Greece exit from Euro)
Analyst comments: GRFS -2.7% (downgraded to Neutral from Overweight at JP Morgan), SNY -2.6% (downgraded to Underweight from Neutral at JP Morgan), UA -2.1% (downgraded to Hold from Buy at Jefferies), GSK -2% (downgraded to Underweight from Neutral at JP Morgan), CAT -2% (downgraded to Underweight from Neutral at JP Morgan), ALXN -1.9% (downgraded to Neutral from Buy at Nomura), FCH -1.5% (downgraded to Neutral from Buy at Goldman), PCYC -1.5% (downgraded to Neutral from Buy at Nomura), LLTC -1.5% (downgraded to Neutral from Outperform at Macquarie), SBUX -1.2% (downgraded to Neutral from Buy at Janney), BAX -1.2% (downgraded to Underweight from Equal-Weight at Morgan Stanley), BWLD -1.2% (downgraded to Neutral from Outperform at Robert W. Baird), GIS -1.1% (downgraded to Underperform from Neutral at BofA/Merrill), AOS -1% (downgraded to Market Perform from Outperform at Northland ), F -0.9% (downgraded to Neutral from Buy at Citigroup), VTR -0.8% (downgraded to Outperform at RBC Capital Mkts), WFC -0.6% (downgraded to Neutral from Outperform at Robert W. Baird), BIIB -0.5% (downgraded to Neutral from Buy at Nomura)
-
GM DEC. U.S. AUTO SALES UP 19.3%, EST. UP 13%
-
Ford Dec. light-vehicle sales rose 1.3% vs est. up 2.8%; says best Dec. results since 2005.
Ford brand sales up 0.4%; Lincoln brand sales up 21%
Car sales down 1.6%; utilities down 0.1%; trucks up 4%
Fordi aktsia -3,1% madalamal (@ $14,89)
