Börsipäev 8. jaanuar
Log in or create an account to leave a comment
-
Pärast väga negatiivset aasta algust on viimase 24h jooksul toimunud sentimendis kannapööre osalt tänu majandusnäitajatele ning teisalt ka keskpankade kommentaaridele. S&P 500 sulgus 1,2% kõrgemal, Euroopas lõpetas Stoxx 600 indeks 0,5% plussis.
Eurotsooni kõige suurema liikme käsi käib vaatamata volatiilsele väliskeskkonnale võrdlemisi hästi, millele andis kinnitust nii oodatust parem jaemüük kui ka suurem töötute arvu langus. Novembri jaemüük kerkis teist kuud järjest, kasvades oktoobri 2% muutuse baasil 1,0% võrra ja ületades sellega analüütikute 0,2% prognoosi. Tarbijate kindlustunne on liikunud tõusujoones tänu tööturule, kus nõudlus töökäte järele on väga kõrge (detsembris liikus töötuse määr rekordmadalale 6,5% peale) ja aeglustuvale inflatsioonile, mis tõstab reaalpalga kasvu.
Positiivseid signaale pakkus ka Ühendriikide tööturg, kus detsember tõi ADP küsitluse kohaselt eeldavalt erasektorisse 241 tuhat uut töökohta (kõrgeim alates juunist), veidi enam võrreldes analüütikute 225 tuhande suuruse prognoosiga. Tegemist oli julgustava numbriga enne reedel avaldatavat ametlikku statistikat, kuid analüüsimajad tõid välja, et hooajaline korrigeerimine on detsembris tavapärasest keerulisem ning seetõttu ei pruugi ADP küsitlus ja tegelik number omavahel kooskõlas olla.
Föderaalreservi detsembri istungi protokoll midagi väga uut ei paljastanud. Esiteks nenditi, et intressimäära ei kavatseta enne aprilli tõsta, mis oli kooskõlas Janet Yelleni kommentaaridega istungijärgsel pressikonverentsil. Samas avaldus protokollis keskpanga mure majandusväljavaate pärast rahvusvahelistel turgudel, mis võib riskiks osutuda ka Ühendriikide majandusaktiivsusele ja tööturule. Pärast USA aktsiaturu sulgemist ütles üks FEDi regionaalsetest presidentidest Charlie Evans, et intressimäärade tõstmine oleks katastroof, lisades et kinnisvarasektori taastumine pole olnud piisavalt tugev ning inflatsioonisihti ei pruugita saavutada kuni 2018. aastani. Evansi on sellest aastast FOMC rahapoliitikat koordineeriva komitee hääletav liige.
USA sessiooni ajal aitas turgu täiendavalt toetada uudis, et Saksamaa ei ole küll nõus leppima Kreeka võla mahakirjutamisega, kuid avab siiski ukse parlamendijärgsetele läbirääkimistele juhul kui Syriza partei peaks võitma. Viimaste küsitluste kohaselt on Syrizal 3 protsendipunktine edumaal Uue Demokraatia partei ees.
Liikudes tänase päeva juurde, siis Saksamaal selguvad novembri tehaste tellimused, avaldatakse eurotsooni novembri jaemüügi muutus ning Ühendriikide möödunud nädala töötu abiraha taotlused. Ühtlasi langetab inglise keskpank otsuse intressimäära osas, mis peaks eeldatavalt jääma 0,5% peale.
09.00 Saksamaa tehaste tellimused (november)
12.00 Eurotsooni jaemüük (november)
12.00 Eurotsooni tarbijate kindlustunde indeks (detsembri lõplik)
14.00 Inglise keskpanga intressimäära otsus ja varade ostuprogrammi suurus
15.30 USA esmased töötu abiraha taotlused
22.00 USA tarbijatele väljastatud krediidi muutus (november)
Euroopa aktsiaturud on alustamas futuuride järgi 1,5% kõrgemal, USA futuurid kauplevad hetkel 0,7% plussis. -
Saksamaa tehaste tellimused kujunesid oodatust nõrgemaks, kahanedes novembris MoM -2,4% (oodati -0,8%), kuigi oktoobri näit revideeriti pisut paremaks (2,5% pealt 2,9% peale). Mullusega võrreldes langesid tellimused -0,4% (oodati +1,0%)
-
Restruktureerimisega tegelev Briti toidukaupade jaemüüja Tesco teatas, et ei maksa 2015. aasta majandusaasta eest dividendi. Lisaks kärbitakse ka kapitalikulutused ning suletakse 43 kahjumit teenivat kauplust. Tesco võrreldavate poodide müügi (v.a kütus) langus aeglustus jaanuaris lõppenud kvartalis 2,9% peale eelmise kvartali 5,4% pealt. Tesco aktsia on viimase 12-kuu jooksul odavnenud 42%.
-
Siiani pole nafta langusest johtuvat positiivset efekti vastavate sektorite ettevõtete kasumiootustes väga kajastumas, seevastu jätkatakse energiasektori firmade prognooside kärpimist, mis on toonud Stoxx 600 ettevõtete 2015.a EPSi ootust kuu jooksul (kuni detsembri keskpaigani) -1,9% allapoole (oktoobri keskpaigast novembri keskpaigani alandati -2,3%). Naftatootjad välja jättes oleks kärbe olnud viimase kuu jooksul väiksem (-0,7%).
Allikas: Deutsche -
Eelmise aasta kõige täpsema valuuta prognoosija ING ootab euro edasist langust
World’s Best Forecaster Targets Euro-Dollar Parity: Currencies -
Eurotsooni jaemüük kasvas novembris 0,6% MoM (oodati 0,2%) ning lisaks korrigeeriti oktoobri näit 0,4% pealt 0,6% peale. YoY oli kasv 1,5% vs oodatud 0,2%.
-
Eurotsooni tarbijate kindlustunde indeks kinnitati detsembris -10,9 peal (novembris -11,5)
-
Kreeka tööpuudus alanes oktoobris 0,2pp 25,8%ni, mis oli kõrgem kui analüütikute oodatud 25,4%, kuna september revideeriti 0,3pp võrra üles 26,0%ni. .
-
Mahult on jääb eurotsooni jaemüük endiselt 2008 tipule alla, aga vaikselt liigub õiges suunas
Eurotsooni jaemüügi indeks -
Inglise keskpangalt ootuspärane otsus
Bank of England leaves rates unchanged at 0.50%; leaves asset purchase program unchanged at GBP 375 bln; both were expected -
USA töötu abiraha taotlused oodatust veidi kõrgemad
Initial Claims 294K vs 290K Briefing.com consensus; Prior revised to 298K from 298K
Continuing Claims 2.452 mln vs 2.365 mln Briefing.com consensus; Prior revised to 2.351 mln from 2.353 mln -
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance/SSS: MG +16%, EXFO +9.1%, (also announces issuer bid to purchase for cancellation up to 7,142,857 subordinate voting shares for an aggregate purchase price not to exceed C$30,000,000), PIR +8.5%, CONN +7.6%, RECN +6.8%, URBN +6%, GPN +5.8%, SMRT +5%, ISIS +4.5%, ZUMZ +3.3%, (reports Dec same store sales +8.0% vs +3.9% Retail Metrics consensus; raises Q4 EPS and revs guidance), CATO +2.8%, GALE +2%, PCRX +1.5%, COST +0.5%
Select oil/gas related names showing strength: PBR +3.1%, SDRL +2.3%, TOT +1.9%, BP +1.7%, STO +1.3%, RIG +1.1%, HAL +0.9%
Other news: BIND +49.5% (provides clinical update for BIND-014 and 2015 Strategic Overview; Achieved development milestone as part of the Pfizer collaboration), BIOD +42.1% ( announces positive preliminary results from Study 3-151; data demonstrate That BIOD-531 provides superior glucose control compared to Humalog Mix 75/25 and Humulin(R) R U-500), ACUR +23.2% (partners with Egalet (EGLT) to commercialize immediate release oxycodone product utilizing acura's aversion), CYRN +19.8% (announced that Reliable Networks is the latest UK reseller under distributor VCW Security to offer the cloud-based CYREN WebSecurity solution), NRX +16.7% (has received positive Scientific Advice from the EMA regarding its Phase 3 program with Pyridorin in diabetic nephropathy that has been accepted by the FDA under a Special Protocol Assessment ), STXS +16.3% (co and and Tucson Medical Center announced that they have teamed up to bring the first Stereotaxis Vdrive robotic navigation system with V-Loop variable loop catheter manipulator to the U.S.), VLCCF +14.5% (announced entry into an agreement with RWE Supply & Trading for chartering out a total of 15 Capesize vessels on long term contracts), PLX +9.6% (reports positive interim data from Phase I/II clinical trial of PRX-102 for the treatment of fabry disease), FOLD +8.7% (announces positive Phase 3 data on cardiac endpoints from Fabry Monotherapy study 011 and long term extension study), MNKD +6.2% (earns $50 mln in milestone payments from Sanofi (SNY) ), S +4.7% (reports key preliminary customer results for Q3 including total net additions of nearly 1 mln ), COSI +4.2% (cont strenght follow yday's run up, positive Dec comps), HABT +4.1% ( announces international franchise agreement with Food Quest), RARE +4.1% ( announces license of intellectual property related to the treatment of Huntington's Disease with Triheptanoin ), MERU +3.1% (Vertex Special Opportunities Fund files amended 13D; Believe retention of Deutsche Bank was a step in the right direction), KNDI +2.5% (eer Geely reported sales update; Dec sales volume reached 54,962 units, sales volume down 10% yoy), NVS +2.1% (announces robust Phase III results for QVA149 and NVA237 and submits regulatory applications to FDA), GSK +2.1% (may be trading higher in sympathy with peers), BIIB +2.1% ( postive top-line results from Phase 2 Anti-LINGO-1 trial in people with acute optic neuritis), HRB +1.9% (favorable commentary on Wednesday's Mad Money), SUNE +1.9% (purchases new turbines that will enable it to develop up to 1.6 gigawatts of incremental wind energy projects which qualify for the U.S. federal production tax credit), BALT +1.4% (enters into new $148 mln credit facility; Co has taken delivery of the Baltic Wasp)
Analyst comments: WEN +2.4% (upgraded to Equal-Weight from Underweight at Morgan Stanley), BSX +2.1% (upgraded to Outperform from Mkt Perform at Leerink Partners), ALU +1.8% (upgraded to Outperform from Neutral at Credit Suisse), GBX +1.6% (upgraded to Buy from Hold at Stifel), CMI +1.5% (upgraded to Buy from Neutral at BofA/Merrill ), ZU +1.4% (initiated with a Buy at Stifel), OCR +1.3% (upgraded to Overweight from Equal Weight at Barclays), BAC +1.1% (initiated with an Outperform at Credit Suisse), JPM +0.9% (initiated with an Outperform at Credit Suisse), WFC +0.8% (initiated with an Outperform at Credit Suisse), RIO +0.7% (upgraded to Sector Perform at CIBC)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance: PODD -7.9%, APOL -5.8%, WDFC -5.7%, BWEN -4.4%, PKE -3%, SIG -1.9%, LB -1.4%, FDO -0.5%
Other news: INFI -11.2% (reports topline results from Phase 2 study of Duvelisib in rheumatoid arthritis; study did not meet primary endpoint), GWPH -7.8% (and Otsuka announce results in first of three Sativex Phase 3 cancer pain trials; primary endpoint did not show a statistically significant difference for Sativex compared with placebo in reducing pain), NBG -6.2% (still checking), AFSI -4.6% (announces the commencement of public offering of 3 mln shares common stock), STML -4.3% (in-licenses novel oral small molecule nuclear transport inhibitor targeting XPO1; Announces Proposed Public Offering of Common Stock; size not disclosed), ALXN -3.7% (reports results from its randomized, open-label, multicenter Phase 2 clinical trial to determine the safety and efficacy of eculizumab in the prevention of antibody mediated rejection), PT -3.5% (still checking), MPW -3.4% (commenced an offering to sell 30 million shares of its common stock in an underwritten public offering ), ARNA -3.1% (modest pullback following yday's 65% gain), SAN -2.5% (Bloomberg TV reporting sources believe Spanish bank considering adding capital, potentially in the multi-billion range), CTRP -1.5% (still checking but may be related to peers PCLN and TRIP dg's), CEMP -0.9% (prices 5.25 shares of common stock at $24.50 per share.
Analyst comments: GPRO -1.9% (cautious tone from Oppenheimer post CES), SAP -1.4% (downgraded to Neutral from Buy at UBS), PCLN -0.9% (downgraded to Hold from Buy at Stifel), NGD -0.8% (downgraded to Sell at ROTH Capital ), COG -0.6% (downgraded to Neutral from Buy at Citigroup), LDOS -0.6% (downgraded to Underweight from Neutral at JP Morgan ), BJRI -0.5% (downgraded to Underweight from Equal-Weight at Morgan Stanley)
Allikas: Briefing.com
