LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 27. jaanuar

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Euroopas oli eile põhitähelepanu Kreekal, kus vasakradikaalne Syriza partei saavutas erakorralistel üldvalimistel kindla võidu, saades 300-kohalises parlamendis 149 saadikukohta. Väga kiiresti selgus ka koalitsioonipartner, kelleks osutus 13 kohta võitnud parempoolne väikepartei Sõltumatud Kreeklased (ANEL). Pärast seda vannutati Syriza juht Alexis Tsipras ka peaministrina ametisse. Valimistulemuste järgselt langes euro USA dollari suhtes 1,11 tasemeni, kuid taastus päeva jooksul 1,12 peale, Ateena aktsiaindeks lõpetas 3,2% madalamal. Mis mõju valimistulemustel eurotsooni jaoks saab olema selgub pärast seda, kui uus valitsus alustab läbirääkimisi troikaga kasinusmeetmete osas, eeldatavalt veebruari esimeses pooles. Veebruari lõpus jõuab kätte Kreeka praeguse abiprogrammi järjekordne tähtaeg. Selleks, et saada viimane, €7,2 miljardiline osamakse €240 miljardilisest päästepaketist, peab Kreeka torikaga kokku leppima edasiste reformide ja kasinusmeetmete osas. Oma võidukõnes märkis Tsipras, et erakond jääb oma lubaduse juurde, et kasinustmeetmetega on nüüdseks ühel pool.

    USA sessioon kulges päeva alguses üsna vaikselt, kuid aktiivsemat kauplemist võis märgata päeva lõpus. S&P 500 aktsiaindeks kerkis 0,3%. Tänaselt päevalt aga oodatakse tavapärasest madalamat käivet, sest Kirde-USA tavapärast elurütmi häirib lumetorm, mille tõttu on mitmes osariigis kuulutatud välja eriolukord, suletud maanteid, koole ning edasi lükatuid üritusi. USA ilmateenistuse andmetel võib New Yorgis maha sadada ca 60 cm lund. Börsioperaatorid on öelnud, et täna toimub kauplemine tavapärase graafiku järgi.

    Makrouudiste poolelt avaldatakse täna UK neljanda kvartali esialgsed andmed majanduskasvu kohta ning USA sessioonil avaldatakse statistikat sealse kinnisvaraturu, tarbijakindluste ning kestvuskaupade tellimuste kohta.

    11:30 UK SKP muutus (esialgne, 4Q)
    15:30 USA kestvuskaupade tellimused (detsember)
    16:00 S&P/Case-Shilleri kinnisvarahindade indeks (november)
    16:45 USA teenustesektori PMI (esialgne, jaanuar)
    17:00 USA tarbijausaldusindeks (jaanuar)
    17:00 USA uute majade müük (detsember)

    USA ja Euroopa aktsiaindeksite futuurid on kauplemas muutumatul tasemel
  • Järelkauplemise ajal tulid USA kiibitootja Texas Instruments (-0,02% @ $55,05) tulemused. Ettevõtte neljanda kvartali puhaskasum kasvas $825 mln peale ($0,76 aktsia kohta) aastataguse $511 mln pealt ($0,46 aktsia kohta). Tulemus ületas konsensuse $0,69 suurust EPSi ootust. Autodes ja tööstusseadmete süsteemides kasutatavate kiipide tootja käive kasvas samal ajal 7,9% Y/Y ehk $3,27 mld peale, vastates konsensuse ootusele. Brutokasumi marginaal paranes kvartalis 58% peale varasema 54,2% pealt. Esimese kvartali puhaskasumiks prognoosib ettevõte $0,57-0,67 aktsia kohta ning käibeks $3,07-3,33 mld. Võrdlusena, konsensus ootab samal ajal $0,62 suurust EPSi $3,19 mld suuruse käibe juures.

  • Euroopa suuruselt teise odavlennukompanii, EasyJet, esimese kvartali käive kasvas 3,8% ehk £931 mln peale. Reisijate arv kasvas kvartalis 4,1% ehk 14,9 mln peale ning lennukite täituvus 1pp ehk 89,7% peale. Ettevõte lisas ka, et majandusaasta kütusekulusid vähendab nafta hinna odavnemine £90-130 mln võrra varasemalt prognoositud £70 mln asemel. Esimesel poolaastal, mis on traditsiooniliselt nõrgem, ootab ettevõte maksueelseks kahjumiks £10-30 mln vs £53 mln suurune kahjum aasta varem. EasyJeti aktsia reageeris uudisele +3,6% tõusuga @ 1820 penni.
  • Madal naftahind on mõnede USA naftakaevude toodangu muutnud majanduslikult ebatasuvaks, mistõttu tuleb osad kaevud sulgeda. Eelkõige suletakse väikeseid, vanu tootmiskaevusid, mis toodavad kõigest mõne barreli naftat päevas. Kokku on selliseid kaevusid ca 400 000, mis tähendab, et nende agregeeritud toodang on siiski üsna suur, ca 1 mln barrelit päevas. Selliste kaevude tasuvuslävi on $20-$50 vahemikus ehk sugugi mitte kõiki kaeve ei ähvarda sulgemine. Wood Mackenzie hinnangul võib antud kaevude puhul $40 hinna juures pakkumise poolelt kaduda ca 100 000 – 200 000 barrelit päevas ehk ca 2% prognoositavast USA käesoleva aasta keskmisest päevasest toodangust, milleks on EIA hinnangul 9,3 mln barrelit.
  • UK neljanda kvartali SKP kasvas esialgsetel andmetel 2,7% vs oodatud 2,8%. Enim panustasid kasvu teenuste- ja põllumajandussektor. Toodang vähenes 1,8% ehitussektoris ning 0,1% tootmissektoris. Neljandas kvartalis oli SKP võrreldes kriisieelse tipuga 2008. aasta esimeses kvartalis 3,4% kõrgem.

    UK Gross Domestic Product (YoY) (4Q A); Actual 2.7%, Expected 2.8%, Prior 2.6%


  • DuPonti aktsia reageeris eelturul -1,5% langusega (@ $72,98) neljanda kvartali tulemustele:

    *4Q adj. EPS 71 cents vs. year-ago 59 cents; est. $0.71
    *4Q profit climbs to $683 mln from $185 mln a year ago
    *4Q revenue rises to $7.92 bln from $7.84 bln last year; est. $7.8 bln
  • S&P langetas Venemaa välisvaluutas võlakirjade reitingu allapoole investeerimisjärku:

    Russia’s credit rating was cut to BB+ by S&P, putting it below investment grade for the first time in a decade. The outlook is “negative.”

    EURRUB viimase kuu aja graafik (reitingu kärbe toimus 26. jaan):

  • Pfizeri Q4 tulemused oodatust paremad, kuid tulevikuväljavaade valmistas pettumuse. Aktsia eelturul -1,8% madalamal @ $32,20

    • Pfizer Q4 adj. EPS 54 cents vs. consensus 53 cents
    • Pfizer Q4 revenue $13.12 bln vs. $13.56 bln a year ago; consensus $12.9 bln
    • Pfizer sees 2015 revenue $44.5 bln-$46.5 bln; consensus $47.4 bln
    • Pfizer sees 2015 adj. EPS $2.00-$2.10; consensus $2.16

    Oodatust kehvemate prognooside põhjuseks on nii dollari tugevnemine kui ka ravimite patentide aegumine.


  • Caterpillarilt nii pettumust valmistanud 2015. aasta prognoos kui ka oodatust kehvem neljanda kvartali kasum. Aktsia eelturul -5,1% @ $81,64

    * Q4 sales down 1% to $14.24 bln; consensus $14.18 bln
    * Q4 net EPS $1.23 vs. $1.54 a year ago
    * Q4 adj. EPS $1.35 vs. consensus $1.55
    * Sees 2015 sales of about $50 bln; consensus $54.83 bln
    * Sees 2015 EPS $4.75 vs. consensus $6.67

    Oodatust kehvema väljavaate põhjuseks on toorainete hindade odavnemisest tulenev nõudluse vähenemine ettevõtte masinate järele.
  • USA kestvuskaupade tellimused oodatust väiksemad:

    December Durable Orders M/M -3.4% vs +0.5% Briefing.com consensus
    December Durable Orders ex-trans M/M -0.8% vs +0.7% Briefing.com consensus
  • Gapping up
    In reaction to strong earnings/guidance: LXK +5.5%, MNRO +5.3%, GIGA +2.6%, GLW +2.1%, NVS +1.7%, SHBI +1.4%, CIT +1.2%, PH +1%, WAT +0.8%

    M&A news: SIMG +23.1% (to be acquired by Lattice Semiconductor (LSCC) in an all-cash tender offer of $7.30 per share), COMM +6.4% (TE Connectivity may be very close to deal to sell network business to Commscope Holding (COMM) for $3 bln, according to reports), TEL +4.5% (may be very close to deal to sell network business to Commscope Holding (COMM) for $3 bln, according to reports), WPZ +1.9% (Williams Partners and Access Midstream Partners (ACMP) announced that merged MLP first quarterly cash distribution will be $0.85/unit), LSCC +1.4% (acquiring SIMG for $7.30 per share; also reaffirms Q4 revs)

    Other news: EROC +7.8% (provided update on Regency unit sale and Eagle Rock repurchase program: co has sold ~3.3 mln Regency Energy Partners units and has repurchased ~8.5 mln shares as of January 23, 2015) CANF +7.4% (received positive data regarding its CF602 drug candidate), USAT +7.3% (announced a national rollout of new acceptance points for Apple Pay; will work with iPhone 6, iPhone 6 Plus and Apple Watch), PLOW +6.7% (expected to benefit from snow storm in NE), ARTW +2.3% (names Amber Murra Chief Financial Officer), SDLP +2.3% (declares Q4 distribution of $0.5675, up 3% from previous $0.5525 distribution), AZN +1.2% (in sympathy with peer NVS earnings)

    Analyst comments: SCSS +2.5% (upgraded to Buy from Hold at Stifel), EGO +1.8% (upgraded to Hold from Sell at Canaccord Genuity), YELP +1.5% (upgraded to Outperform from Mkt Perform at Raymond James)

    Gapping down
    In reaction to disappointing earnings/guidance: MSTR -10.3%, PKG -8.7%, MSFT -7.8%, CAT -7.7%, SANM -6.7%, BTU -6.3%, PHG -5.6%, FCX -5%, PLT -4.1%, UTX -2.9%, AUDC -2.8%, PG -2.4%, AAL -2.3%, ZION -2.1%, (light volume), RMBS -2%, (also approved a new share repurchase program ), ERIC -1.9%, BMY -1.9%, PFE -1.8%, TDG -1.8%, MMM -1.8%, TXN -1.7%, LMT -1.7%, DD -1.5%, PII -1%

    Select EU financial related names showing weakness: NBG -14.8% (cont vol following Greek elections over the weekend), DB -3.9%, SAN -2%, ING -2%), RBS -1.7%

    Select oil/gas related names showing early weakness: SDRL -2.6%, RIG -2.1%, TOT -1.7%, RDS.A -1.5%, BP -1.4%

    Other news: FXCM -4.9% (cont vol pre-mkt), JOE -4.1% (discloses that it received a written 'Wells Notice' on Jan 20 2015), HPQ -3.4% (in symp with MSFT), DE -2.4% (in sympathy with CAT), MTW -2.4% (in sympathy with CAT), INTC -2.2% (still checking), INTC -2.2% (in symp with MSFT), MU -2% (in symp with MSFT), JOY -2% (in sympathy with CAT), CNHI -1.8% (in sympathy with CAT), EPRS -1.1% ( commenced an underwritten public offering of shares of its common stock; size not disclosed), TASR -1% (Charlotte approves use of body cameras, according to local news reports), PBR -1% (may be subject of $20 bln in asset write downs, according to reports)

    Analyst comments: CIE -3.1% (downgraded to Neutral from Buy at UBS), STO -3.1% (downgraded to Underperform at Credit Suisse), DDD -2.5% (downgraded to Hold from Buy at Jefferies), WSTC -2.5% (downgraded to Neutral at Robert W. Baird), CS -1.8% (downgraded to Hold from Buy at Jefferies), PKT -1.6% (downgraded to Mkt Perform from Outperform at Raymond James), WCC -1.5% (downgraded to Neutral from Buy at Longbow), AWK -1.3% (downgraded to Neutral from Buy at Ladenburg Thalmann ), KLAC -1.1% (downgraded to Neutral from Outperform at Exane BNP Paribas), HSBC -1.1% (downgraded to Hold at Investec)

    Allikas:Briefing.com
  • Case-Shilleri kinnisvarahindade indeks vastavalt ootustele:

    November Case-Shiller 20-city Index +4.3% vs +4.3% Briefing.com consensus
  • USA jaanuarikuu esialgne teenustesektori PMI tõusis detsembri 53,3 punkti pealt 54 punktini, kerkides 10-kuu põhjast, kuid ettevõtete laienemisplaanide indeks oli jaanuaris rekordmadalal tasemel.
  • Jaanuari tarbijausaldusindeks (parim alates 2007) ning uute majade müük (parim alates 2008 juuni) mõlemad üle ootuste:

    January Consumer Confidence 102.9 vs 96.0 Briefing.com consensus; December 92.6
    December New Home Sales 481K vs 450K Briefing.com consensus
  • Siit sealt cc. kostab vingumist, et USD on tugev, sellepärast tulemus nõrk ja tuleviku vaade samuti. Mida FOMC mõtleb?
  • Yahoo! prelim $0.30 vs $0.29 Capital IQ Consensus Estimate; revs $1.18 bln vs $1.18 bln Capital IQ Consensus Estimate

    YHOO kauplemas +7%, @51,50

    Yahoo! announces planned tax-free spin-off of the remaining stake in Alibaba (BABA)

Teemade nimekirja