LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 30. jaanuar

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Kolmapäeval suure languse läbi teinud Kreeka pangandussektori aktsiad suutsid eile kaotusi mõnevõrra tagasi teha, kuigi riigi 3-aastase võlakirja hind jätkas langust ning selle tulusus jõudis 17,3% peale, mis on enam kui seitse protsendipunkti kõrgem kui 10-aastase võlakirja puhul. Mujal eurotsoonis said riigid nautida aga läbi aegade odavaima raha kasutamist. Itaalia võlakirjaoksjonil kujunes 5 ja 10 aasta võlakirjade tulususeks vastavalt 0,89 % ja 1,62%. Iirimaa 500 miljoni eurone 6-kuuliste võlakirjade pakk osteti 0%-lise tulususega. Omamoodi paanika tekitas eile Valgevene president, kes võlakirjade refinantseerimise asemel kasutas kogemata sõna restruktureerimine, mis tõi kaasa ajutise languse riigi võlakirjade hindades.

    Aktsiaturgudel lõpetas Europe Stoxx 600 indeks 0,1% miinuses, olles päevasiselt langenud 0,8% ning tõusnud 0,2%. Saksamaa deflatsioon oli esialgsetel andmetel jaanuaris oodatust suurem kui prognoositud 0,2%, ulatudes 0,5%-ni. Peamise panuse tarbijahindade langusesse andis 9% langenud mootorkütuste hind. Ilma toidu ja energiata oli hindade kasv 1,1%. Riigi töötuse määr langes 6,6% pealt 6,5%-ni. USA turgudel algas eilne päev negatiivsel territooriumil, kuid päeva teisel poolel liikusid aktsiaturud plussi ning S&P 500 lõpetas 1% kõrgemal.

    Jaapani aktsiaturg on kauplemas 0,4% plussis, kui riigi töökohtade saadavus tõusis kahe aastakümne kõrgeimale tasemele ning töötuse määr langes 3,5% pealt 3,4% peale. Jaapani detsembrikuu inflatsiooniks kujunes 2,4% vs oodatud 2,3% ning tarbijahinnaindeksi tuumikosa kerkis 2,5% (prognoositi kasvu 2,6%). Viimased numbrid on aga mõjutatud 1. aprilli müügimaksust, ilma milleta kujunes tuumikosa kasvuks 0,5%.


    Makrokalendrist on täna fookuses eurotsooni tarbijahinnaindeksi muutus jaanuaris, USA neljanda kvartali SKP ning Michigani tarbijausaldusindeks.

    09:00 Saksamaa jaemüük (detsember)
    09:45 Prantsusmaa tarbijate kulutused (detsember)
    10:00 Hispaania tarbijahindade muutus (esialgne, jaanuar)
    10:00 Hispaania SKP (esialgne, 4Q)
    12:00 Eurotsooni tarbijahinnaindeks (esialgne, jaanuar)
    15:30 USA SKP (esialgne, 4Q)
    17:00 Michigani tarbijausaldusindeks (jaanuar)

    Euroopa ja USA aktsiaindeksite futuurid on kauplemas 0,2% miinuses.
  • Esialgsete andmete kohaselt tõusis Saksamaa jaemüük detsembris võrreldes 2013. aasta detsembriga püsivhindades 4% ning nominaalselt 3,5%. Võrreldes 2014. aasta novembriga tõusis jaemüük püsivhindades 0,2% ning nominaalselt 0,1%. Kogu 2014. aasta jaemüük oli püsivhindades 1,4% suurem kui eelnenud aastal.
  • Hispaania majandus kasvas neljandas kvartalis esialgsete andmete kohaselt võrreldes aastatagusega 2% ning võrreldes kolmanda kvartaliga 0,7%. Mõlemad näitajad oli 0,1 protsendipunkti kõrgemad, kui analüütikute prognoosid. Tarbijahinnaindeks langes Hispaanias jaanuaris esialgsetel andmetel 2014. aasta jaanuariga võrreldes 1,5%.

    Hispaania majanduskasv:
  • Möödunud aasta suurim otseste välisinvesteeringute saaja oli Hiina, lükates esimest korda alates 2003. aastast troonilt USA. Otsesed välisinvesteeringud Hiinasse olid 2014. aastal $127,6 miljardit vs $123,9 miljardit 2013. aastal. USAsse tehtud välisinvesteeringud aga langesid $230,8 mld pealt $86 miljardini. Suure languse tõttu jäi USA möödunud aastal ka Hongkongist tahapoole ehk langes kolmandale kohale. Samas võib Hiina järgmisel aastal taas esikoha loovutada, sest käesoleva aasta välisinvesteeringuid mõjutas tugevalt Verizoni $130 miljardi suurune aktsiate tagasiostmine Vodafone’iga loodud ühisettevõttes UKs, mis vähendas antud summa võrra USAsse tehtud investeeringuid. Üleüldiselt langesid ettevõtete poolt tehtud globaalsed välisinvesteeringud 8% ehk $1,26 triljonini, mis on madalaim tase alates 2009. aastast. Raportit saab lugeda siit.
  • Eile teatas oma tulemused tehnoloogiagigant Google, kelle neljanda kvartali müügitulud kasvasid 17% ehk $14,5 miljardini ning puhaskasum tõusis 41%, ulatudes $4,8 miljardini ehk $6,91 aktsia kohta. Kuigi Google kasutab tuletisinstrumente valuutakõikumiste mõju vähendamiseks, mõjutas tugev dollar ettevõtte müügitulusid $400 miljoni ulatuses negatiivselt, võttes käibekasvust maha 3 protsendipunkti. Google’i oma veebilehtede (otsingumootor, YouTube jne.) kaudu saadavad reklaamitulud kasvasid 18% ning maksustatud klikkide arv kokku tõusis 14%. Samas keskmise maksustatud kliki hind tegi 3% suuruse vähikäigu. Muud tulud, mille alla kuulub ka Google Play rakenduste pood, kasvasid 19%, mis oli turuosaliste jaoks üllatav aeglustumine kolmanda kvartali 50%-lise kasvumäära pealt. Google’i finantsjuht Patrick Pichette tõi lisaks tugevale dollarile põhjenduseks Nexus 6 nutitelefoni puuduse. Google’i ärikasumi marginaal oli 24% vs 28% aasta tagasi. Ettevõtte bilansi raha real oli $64,4 miljardit ning konverentskõnel küsiti, kas Google kavatseb seda dividendi või aktsiate tagasiostmise vormis investoritele tagastada, kuid hetkel ei olevat ettevõttel selles osas midagi teatada.

    Google’i aktsiagraafik:
  • Itaalia töötuse määr langes detsembris 0,4 protsendipunkti ehk 12,9% peale, mis on suurim langus viimase kaheksa aasta jooksul. Analüütikud arvasid, et detsembris tõuseb töötuse määr 13,5% peale.
  • Eurotsooni inflatsioon jaanuaris oli esialgsetel andmetel -0,6%, mis märgib hindande languse kiirenemist detsembri 0,2% pealt. Nagu allolevalt jooniselt näha on kõige suuremat mõju avaldamas nafta hinna langus, kui energiahinnad langesid jaanuaris 8,9% vs 6,3% detsembris. Arvestamata energia ja töötlemata toidu hindasid, tõusis tarbijahinnaindeks 0,6% vs 0,7% detsembris.
  • Venemaa keskpank langetas intressimäära 2 protsendipunkti võrra 15% peale. Rubla on reaktsioonina dollari vastu langenud 2,5%, euro vastu 1,8%.

    Bank of Russia cuts key rate to 15% from 17%
    USD/RUB
  • USA koduomanike osakaal langes neljandas kvartalis kahekümne aasta madalaimale tasemele ehk 64% peale. Tegu on 0,4 protsendipunkti madalama näitajaga, kui kolmandas kvartalis. Möödunud nädalal teatas National Association of Realtors, et esimese maja ostjate osakaal langes 2014. aastal madalaimale tasemele viimase kolme aastakümne jooksul. Põhjuseks arvati olevat tõusvad hinnad, vähene odavama otsa majade pakkumine ning karmimad laenusaamise standardid esmaostjatele. Koduomanike vähenemisest on kasu lõiganud aga üüriturg, kus vabade pindade määr langes neljandas kvartalis 7% peale (2013 Q4 oli vastav näitaja 8,2%), mis on madalaima näitaja alates 1993. aastast.

    USA koduomanike määr:
  • USA esialgne neljanda kvartali majanduskasv oodatust madalam, teise revideerimise tulemused avaldatakse 27. veebruaril:

    Q4 GDP- Advanced +2.6% vs +3.2% Briefing.com consensus
  • Gapping up
    In reaction to strong earnings/guidance: IMGN +19%, GIMO +18.4%, SYNA +12.1%, AMZN +11.8%, MITK +8.3%, MTW +8.1%, (announces intent to separate into two independent publicly-traded companies), QLGC +7.2%, NGVC +6.8%, BIIB +5.9%, PFPT +5%, LEA +4%, MA +3.8%, V +3.7%, (also announces 4:1 split), AVNW +2.2%, EMN +2%, TSN +2%, CPHD +1.7%, GOOG +1.4%, BRCM +1.4%, LLY +1.2%, MNRK +1.2%, IDXX +1%, BZH +0.9%, NBN +0.8%, NWL +0.8%, CPLP +0.8%

    M&A news: BAMM +49% (Anderson Family proposes transaction to acquire 100% of public interest in Books-A-Million; purchase price of $2.75 per share)

    Other news: ICPT +34.7% ( receives Breakthrough Therapy Designation from FDA for Obeticholic Acid for Nonalcoholic Steatohepatitis with liver fibrosis), GURE +22% (announced finding of 440.4 billion cubic meters of natural gas resources Under Its Bromine Well in Sichuan Area), PFMT +18.8% (decided to withdraw its proposed public offerings of convertible senior notes and common stock), INUV +16.9% (disclosed that its wholly owned subsidiary Vertro and Google (GOOG) entered into a Google Services Agreement effective as of February 1, 2015), XGTI +14.3% (xG Technology announced that the xMax CN1300 Access Point has received certification from the U.S. Federal Communications Commission ), MTL +10.3% (may be related to Russia Cent Bank rate cut), VIP +7.9% (and its subsidiary Global Telecom Holding announce the closing of the sale of a 51% interest in Omnium Telecom Algeria), MNOV +3.4% (received new patent convering MN-029 (denibulin) di-hydrochloride in Japan), FXCM +3.1% (Board has adopted a Stockholder Rights Plan and declared a dividend distribution of one right on each outstanding share of the Company's Class A common stock), OCN +2.3% (following 10%+ move lower yesterday), SPWR +2% (International Court of Arbitration declared a binding partial award in the matter of an arbitration between First Philippine Electric Corporation and First Philippine Solar Corporation against SunPower Philippines Manufacturing), PAH +1.5% (announces pricing of $100 million tack-on offering of 6.500% senior notes due 2022), TRP +1.4% (Senate passed Keystone), COST +1% (reports special cash dividend of $5.00 per share)

    Analyst comments: RMTI +5.5% (initiated with a Buy at BofA/Merrill), JASO +4% (upgraded to Outperform from Sector Perform at RBC Capital Mkts), TSL +2.7% (upgraded to Outperform from Sector Perform at RBC Capital Mkts), GRPN +2.2% (upgraded to Buy from Sell at Ascendient), FL +1.2% (upgraded to Overweight from Equal Weight at Barclays), ALV +0.7% (target raised to $99 at RBC Capital Mkts)

    Gapping down
    In reaction to disappointing earnings/guidance: COOL -23.9%, DECK -14.9%, HA -11.8%, TUES -9.9%, ALGN -9.7%, CPSI -5.6%, JDSU -4.9%, GDOT -4.3%, HBI -3.3%, INVN -3.2%, TYC -2.8%, SCSC -2.5%, CTCT -1.8%, BT -1.6%, NVO -1.4%, RHI -1.2%, MO -1.2%, XRX -1.2%, PKI -0.9%, KT -0.9%, MCHP -0.8%

    M&A news: DKS -5.3% (co states it is not for sale, according to reports)

    Select Brazil related names showing weakness:SBS -8.3%, CIG -6.7%, PBR -6.1%, VIV -4.7%, BBD -4.2%, GOL -4.1%, ABEV -3.5%, VALE -2.7%, ITUB -2.4%

    Other news: ADES -18.6% (provides accounting update, announces KPMG has resigned as the Company's independent accounting firm; expects its shares to be delisted by Nasdaq), GENE -15.5% (pulling back from yesterday's advance), UNIS -8.6% (announces public offering of common stock), CTP -8.5% (priced a $5.0 mln registered underwritten offering of its common stock at a price of $3.00/share to one institutional investor), OIBR -7.6% (announces cancellation of its shareholder compensation policy), NBG -6.6% (cont vol following Greek elections last weekend), RGEN -3.8% (Pfizer (PFE) issued to it a notice of termination for convenience under the License Agreement dated December 28, 2012 for the development of compounds to treat spinal muscular atrophy), GM -2.7% (following HMC earnings), AHT -1.6% (announces offering of 9.5 million shares of common stock ), GSK -1.4% (in sympathy with NVO), NVS -1.4% (in sympathy with NVO), ENDP -1.3% (Endo Health announces it has completed the acquisition of Auxilium Pharmaceuticals (AUXL) in a transaction valued at $2.6 billion), CVC -1.2% (Cablevision sues Verizon (VZ) for false and misleading advertising claims about WiFi service), MU -1.1% (prices $1 bln of its 5.25% senior notes due 2023), TOT -1% (plans to lower exploration costs by 30% in 2015, according to reports)

    Analyst comments: RDY -2.9% (downgraded to Neutral from Outperform at Credit Suisse), RDS.A -1.9% (downgraded to Neutral at HSBC Securities), ECA -1.4% (downgraded to Hold from Buy at Deutsche Bank), WSTC -1.1% (downgraded to Sector Perform from Outperform at RBC Capital Mkts), CRH -1% (downgraded to Mkt Perform at Raymond James), GMCR -0.8% (initiated with a Underperform at Credit Agricole ), ARR -0.6% (initiated with a Neutral at Nomura; tgt $3.25)

    Allikas: Briefing.com
  • Michigani tarbijausaldusindeks võrreldes detsembriga sisuliselt muutumatu 98,1 punkti peal.

    January Michigan Sentiment- Final 98.1 vs 98.2 Briefing.com consensus; Prelim 98.2
  • Täna alustas kauplemist USA kiirtoidukett Shake Shack (SHAK), mis tegutseb New Yorkis ja pakub oma klientidele nö kvaliteetburgereid. Aktsia IPO hinnaks kujunes 21 USD ja hetkel SHAK kauplemas 135% kõrgemal ehk 49 USD juures.

Teemade nimekirja