LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 4. veebruar

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Olles jätnud ebameeldivalt negatiivse jaanuari selja taha, on veebruar alanud USA aktsiaturgudel märksa paljulubavamalt. S&P 500 lõpetas eilse päeva +1.44% kõrgemal, venitades kahe päeva võidu kokku juba +2.8%ni. Energiasektor oli taas esiplaanil tänu WTI 7% tõusule, mis tõi naftahinna tagasi aasta alguse tasemele 53,05 dollarile. Kreeka aktsiaturg rallis +11.3%, tehes tasa parlamendivalimiste kaotuse. Investoritele näib meeldivat rahandusministri Yanis Varoufakisi võla restruktureerimise ettepanek, kuigi Angela Merkeli sõnul pole veel midagi kindlat kokku lepitud ning diskussioon võib venida mitme kuu pikkuseks. Euroopas sulgus Stoxx 600 +0.8% plussis, mis tõi tootluse aasta alguse tasemest +8.1%ni.

    Majandusnäitajad jäid eile USA keskseks. Tehaste tellimused kukkusid detsembris viiendat kuud järjest, langedes novembri baasil oodatud -2,4% asemel -3,4%. Samas, kui välja jätta volatiilsema iseloomuga kaitse- ja lennutööstus, kujunes tellimuste MoM languseks varasemalt raporteeritud -0,6% asemel -0,1%, mis peegeldab ettevõtete arvatust positiivsemat kindlustunnet ja investeeringute plaani.

    USA autoturul algas aasta taas tugeva müüginumbriga, kui annualiseeritult müüdi kokku üsna ootuspäraselt ligi 16,6 miljonit sõidukit. Peamiseks katalüsaatoriks oli müük autoparkidega institutsioonidele, samas osutus jaemüük nõrgimaks alates 2014.a veebruarist. Üsna julgustava kommentaari andis eile USA suurima uute autode jaemüüja AutoNationi tegevjuht, kelle sõnul läheb Ühendriikides tänavu kaubaks 17 miljonit autot (2014.a 16,5mln), mis saab olema tema elu lihtsaim prognoos.

    Aasia aktsiaturud kauplesid kirjutamise hetkel plusspoolel, va Hiinas, kus HSBC küsitlus viitas teenindussektori aktiivsuse jahtumisele. PMI indeks langes jaanuaris 1,6 punkti 51,8 punkti peale, märkides madalaimat taset alates 2014.a juulist. Töötleva tööstuse kõrval on teenindussektor siiani paistnud silma kõrgemate aktiivsusnäitajatega, luues töökohti samal ajal kui mujal majanduses on hoog raugenud. See on kooskõlas nägemusega, et riigi majandus on orienteerumas ümber sisenõudlusele ning see peaks aitama vähendada sõltuvust ekspordist ja töötussektorist, kuid jaanuarikuu küsitlus näitab, et ka teenindussektor pole jäänud majanduse jahtumisest päris puutumata.

    Tänase börsipäeva jooksul selguvad teenindussektori aktiivsusindeksid nii eurotsoonis kui ka Ühendriikides. USA tööjõuraporti eel köidab tõenäoliselt tähelepanu ka ADP tööturu küsitlus, mille kohaselt võis jaanuaris tekkida erasektoris kokku 220 tuhat töökohta (detsembris 241 tuhat). Kreeka rahandusminister kohtub Mario Draghiga, veenmaks viimast varustama riigi pankasid likviidsusega pärast ELi päästeprogrammi lõppemist veebruaris.

    10.15 Hispaania teenindussektori PMI (jaanuar)
    10.45 Itaalia teenindussektoris PMI (jaanuar)
    10.50 Prantsusmaa teenindussektori PMI (jaanuari lõplik)
    10.55 Saksamaa teenindussektoris PMI (jaanuari lõplik)
    11.00 Eurotsooni teenindussektori PMI (jaanuari lõplik)
    11.30 Suurbritannia teenindussektori PMI (jaanuar)
    12.00 Eurotsooni jaemüük (detsember)
    15.15 USA ADP tööturu küsitlus (jaanuar)
    16.45 USA Markiti teenindussektori PMI (jaanuar)
    17.00 USA teenindussektoris ISM (jaanuar)

  • Hispaania teenindussektori aktiivsus oli jaanuaris arvatust tublisti kõrgem

    JAN SERVICES PMI: 56.7 V 54.4E; 54.3 IN DEC

  • Itaalia teenindussektori aktiivsus samuti oodatust märksa parem (PMI jaanuaris 51,2 vs oodatud 50,0 ning 49,4 detsembris)


  • Saksamaa teenindussektori jaanuari PMI korrigeeriti 52,7 punkti pealt 54,0 punktile (detsembris 52,1) ning Prantsusmaa oma 0,1 punkti võrra allpoole 49,4 punktile (detsembris 50,6). Kogu eurotsooni teenindussektor revideeriti tänu Itaalia, Hispaania ja Saksamaa oodatust parematele näitajatele 0,5 punkti kõrgemaks 52,7 punkti peale ning ühine PMI koos töötleva tööstusega paranes 0,4 punkti 52,6 punkti peale (detsembris 51,4). Aasta on küsitluste kohaselt seega alanud paljulubavalt ning märtsist algav QE võiks aidata kasvu veelgi kiirendada.

    Eurotsooni töötleva tööstuse ja teenindussektori PMI
  • Suurbritannia teenindussektori aktiivsus osutus jaanuaris samuti oodatust tugevamaks (57,2 vs 56,3) ning ühine PMI koos töötleva tööstusega viitab majanduse enam kui 0,5% QoQ kasvule

    UK JAN ALL-SECTOR PMI RISES TO 56.9 VS 55.5 IN DEC, SIGNALS GDP GROWTH RATE ABOVE +0.5 PCT QQ - MARKIT/CIPS
  • Eurotsooni jaemüük kasvas detsembris 0,3% võrreldes novembriga, rohkem kui oodatud 0,0% (novembri muutus korrigeeriti 0,1pp kõrgemaks 0,7% peale). Mulluse baasil kasvas müük 2,8%, ületades samuti konsensuse 2,0% prognoosi.
  • Paljud ootasid seda hetke

    China PBOC cuts RRR by 50 bps to 19.5% from 20.0%.

  • Kellel on veel ruumi intressimäära langetada, siis tee näib olevat kõigil üks

    ROMANIA'S CENTRAL BANK SAYS CUTS BENCHMARK INTEREST RATE BY 25 BASIS POINTS TO NEW RECORD LOW 2.25 PCT
  • ADP tööturu küsitlus oodatust veidi nõrgem

    USD ADP Employment Change (JAN): 213K actual vs 220K estimate, 241K prior.
  • USA teenindussektori ISM indeks arvatust parem, samas tööhõives oli märkimisväärne langus

    Jan. ISM Non-Manufacturing Rises to 56.7; Est. 56.4 1 vs 56.5 prior month
    • Business activity rose to 61.5 vs 58.6 prior month
    • New orders rose to 59.5 vs 59.2
    • Employment fell to 51.6 vs 55.7
    • Supplier deliveries rose to 54 vs 52.5
    • Inventory change rose to 52.5 vs 50
    • Prices paid fell to 45.5 vs 49.8
    • Backlog of orders fell to 49
    • New export orders fell to 52.5 vs 53.5
    • Imports fell to 46.5 vs 50
    • Inventory sentiment rose to 61.5 vs 59


  • USA naftavarude kasv tublisti üle ootuste ning nafta -5%

    USD DOE U.S. Crude Oil Inventories (JAN 30): 6333K actual vs 3250K estimate, 8874K prior.
  • USA toornaftavarud hooajaliselt palju suuremad võrreldes viimase viie aasta keskmisega

  • Keurig Green Mtn prelim $0.88 vs $0.89 Capital IQ Consensus Estimate; revs $1.39 bln vs $1.50 bln Capital IQ Consensus Estimate

    Keurig Green Mtn lowers FY15 guidance

    GMCR kauplemas 6% miinuspoolel, kuna ettevõte jäi alla nii konsensuse ootustele kui ka vähendab käesoleva aasta prognoose.

Teemade nimekirja