LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 9. veebruar

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • USA oodatust tugevam tööjõuraport muutis FEDi intressimäära tõstmise uuesti kuumaks jututeemaks, kui finantssektori aktsiate ja dollari rallist võis järeldada kasvanud veendumust, et Föderaalreservil saab olema järjest keerulisem selgitada intressimäära hoidmist nullilähedasel tasemel. Standard & Poor’si otsus kärpida Kreeka krediidireitingut ühe pügala võrra B- peale tingituna kapitalikontrollide, pangajooksude ja eurotsoonist väljumise riskist, juhtis S&P 500 indeksi viimasel tunnil 0,3% punasesse. Euroopas sulgus Stoxx 600 indeks reedel 0,2% kõrgemal.



    Nädalavahetusel avaldatud Hiina jaanuarikuu kaubandusstatistika osutus oodatust selgelt nõrgemaks, kui import kukkus mullusega võrreldes 19,9% (prognoositi -3,2% langust) ja eksport kahanes -3,3% (prognoositi 5,9% kasvu). Impordi nõrkust aitavad ühest küljest selgitada mullusega võrreldes oluliselt madalam nafta ja teiste toorainete hinnad aga ka nõrgem sisetarbimine. Ekspordi puhul raskendab jaanuaris ja veebruaris võrdlust Hiina uus aasta, mis liikuva pühana algas mullu jaanuari lõpus aga tänavu tähistatakse veebruari keskel. Ühtlasi ei ole selge, kui palju võimendasid eksporti mullu või tänavu jaanuaris kunstlikult kõrged arved, mida Hiina ettevõtted kasutavad selleks, et kaubavahetuse abil astuda üle karmidest kapitalipiirangutest. Tegurite rohkus raskendab analüüsi, kuid Hiina keskpanga hiljutine otsus vähendada kohustuslikku reservimäära ilmselt näitab, et kodumaise nõudluse nõrgenemine on siin üks võtmeteemasid.

    Hiina ekspordi (valge) ja impordi (oranž) aastane muutus


    Samuti pälvis pühapäeval tähelepanu Kreeka peaministri Alexis Tsiprase esinemine parlamendi ees, kus ta ütles et riigi kreeditoride päästeprogramm on läbi kukkunud ning nad ei saa küsida pikendust millelegi, mis on olnud viga. Selle asemel küsivad nad juunini sildlaenu, et saada juurde aega uuteks läbirääkimisteks. Tsipras jäi kindlaks lubadusele pöörata tagasi eelmise valitsuse sammud, sh plaanib ta tõsta miinimumpalka 2016.a 580 euro pealt 751 euro peale, taastada tulumaksuvaba miinimumi 12 tuhandele eurole aastas ja peatada varade müük.

    Pöörates pilgud alanud nädalale, siis poliitilisel tasandil püsib tähelepanu keskpunktis Kreeka, kelle võlaprobleem on nii eurogrupi kui ka ELi tippkohtumise päevakavas. Rahapoliitilisel tasandil saab olema huvitav jälgida, kas ka Rootsi keskpank on valmis muutma oma intressimäära negatiivseks ning kuidas näeb Inglise kespank inflatsiooni arengut sellel ja järgmisel aastal, mis heidab potentsiaalselt valgust intressimäära tõstmise ajakavale. Majandusuudiste valik jääb globaalselt võrdlemisi tagasihoidlikuks, kui ühe olulise numbrina selgub USA jaanuarikuu jaemüük, mis analüütikute arvates võiks pärast pettumuse valmistanud detsembrit tuua tänu langevale kütusehinnale ja tugevnevale tööturule häid uudiseid.

    Esmaspäev, 9. veebruar
    • Saksamaa kaubandusstatistika (detsember): ekspordi MoM 1,0% kasv (novembris -1,9%) ja impordi 0,2% suurenemine (novembris 1,6%)

    Teisipäev, 10. veebruar
    • Hiina tarbija- ja tootjahinnaindeks (jaanuar): vastavalt 1,0% ja -3,7% (detsembris 1,5% ja -3,3%)
    • Hiina M2 rahapakkumine ja uute laenude statistika (jaanuar)
    • Suurbritannia tööstustoodang (detsember): -0,2% MoM langus pärast -0,1% vähenemist novembris (YoY +0,5%)
    • Itaalia tööstustoodang (detsember): 0,1% MoM kasv pärast 0,3% tõusu novembris (YoY -0,7%)
    • Prantsusmaa tööstustoodang (detsember): 0,4% MoM kasv pärast -0,3% langust novembris (YoY -1,1%)
    • USA väikeettevõtete kindlustunde indeks (jaanuar): 101,1 vs 100,4 detsembris (kõrgeim alates 2006.a)

    Kolmapäev, 11. veebruar
    • Eurogrupi kohtumine

    Neljapäev, 12. veebruar

    • Jaapani masinate tellimused (detsember): 2,3% MoM kasv pärast 1,3% tõusu novembris
    • Rootsi keskpanga intressimäära otsus: konsensus ootab jätmist 0,0% peale
    • Eurotsooni tööstustoodang (detsember): 0,2% MoM paranemine pärast 0,2% kasvu novembris (aastatagusega võrreldes +0,4%)
    • Inglise keskpanga inflatsiooniraport ja pressikonverents
    • USA jaemüük (jaanuar): ilma autode ja kütuseta 0,5% MoM paranemine pärast -0,4% langust detsembris
    • USA möödunud nädala esmased töötu abiraha taotlused: 285 tuhat vs 278 tuhat nädal varem
    • ELi tippkohtumise esimene päev

    Reede, 13. veebruar
    • Eurotsooni neljanda kvartali SKP: 0,2% QoQ ja 0,8% YoY
    • USA Michigani ülikooli tarbijate kindlustunde indeks (veebruari esialgne): 98,2 vs 98,1 jaanuaris (kõrgeim alates 2004.a)
    • ELi tippkohtumise teine päev

  • Euro suhtes on sentiment muutunud väga karuseks, kui langusele panustavate lepingute maht on netos jõudmas rekordilise taseme lähedale ehk 196,3 tuhande lepinguni. Tõenäoliselt on selle taga nii QE, kui hirm Kreeka võimaliku väljumise pärast eurotsoonist. Potentsiaalselt võib see olla ka euro ralli allikas, kui vaadata tagasi 2012.a, mil euro tugevnes dollari suhtes aasta keskpaigast ca 1,20 dollari pealt 1,35 dollarile.

  • Maailmas suuruselt teiselt börsil noteeritud mänguasjade tootjalt, Hasbro, oodatust parem neljanda kvartali kasum:

    * Q4 EPS $1.34 vs. year-ago 98 cents
    * adj. EPS $1.22 vs. year-ago $1.12
    * revenue $1.3 bln vs. year-ago $1.28 bln
    * consensus: adj. EPS $1.19; sales $1.329 bln
    * Hasbro lifts dividend 7% to 46 cents a share
    * Hasbro to buy back up to $500 million in stock




  • McDonald'silt oodatust nõrgem jaanuarikuu müük ning seda tänu Aasiale:

    • McDonald's January global same-store sales down 1.8%, est. down 1.2%
    • Asia/Pac, Middle East, Africa Jan. sales down 12.6%, est. down 8.4%
    • Europe Jan. sales up 0.5%, est. down 0.5%
    • U.S. January sales up 0.4%, est. up 0.3%

    Ettevõtte aktsia eelturul -0,6% madalamal @ $93,40
  • Gapping up
    CGA +27.1%, MAS +4%, UMC +3.7%, L +2.6%, NAVB +2.4%, NSSC +2.4%, CBZ +1.8%, NRG +1.7%, HAS +1.5%, MPAA +1.4%, GOLD +1.1%, ONVO +0.8%, CCJ +0.5%, IPGP +0.5%

    M&A news: MSI +4.4% (considering possible sale, according to reports)

    Select metals/mining stocks trading higher: GFI +1.8%, SLV +1.1%, BHP +1%, EGO +0.8%, ABX +0.7%, RIO +0.7%, GG +0.6%

    Select oil/gas related names showing strength: STO +3.6%, LINE +2.5%, WLL +2.1%, RIG +1.6%, KEG +1.5%, EPE +1.5%, BP +0.8%

    Other news: ATOS +34.5% (signs national distribution agreement with Thermo Fisher (TMO) for FullCYTE Breast Aspirator), ACHN +14% (announces updated interim results from the ongoing interferon-free, ribavirin-free, Phase 2 study to evaluate ACH-3102 and 400 mg of sofosbuvir), ONCY +9.5% (submitted an application for Orphan Drug Designation to the U.S. Food and Drug Administration for REOLYSIN), NQ +5.1% (light volume, still checking), ATU +4.9% (positive Barron's mention), CGEN +4.1% (announces new results supporting CGEN-15049 as potential cancer immunotherapy target), CJES +2.9% (reached an agreement with Nabors Industries Ltd. (NBR) to reduce by $250 mln), TNH +2.5% (declares quarterly distribution of $2.50 per unit vs. $1.78 in the prior quarter), PVCT +2.5% (held a Type C meeting with the FDA to review certain operational aspects of the protocol for its planned phase 3 clinical trial of intralesional PV-10 as a treatment for melanoma), OCN +2.5% (cont strength), QCOM +2.3% (close to agreeing to pay $1 bln China antitrust fine, according to reports), YNDX +2% (still checking, hearing may be attributed to undisclosed overseas coverage with Buy initiation)

    Analyst comments: CONN +4% (upgraded to Buy from Hold at Stifel), STO +3.6% (upgraded to Overweight from Equal-Weight at Morgan Stanley), NVS +2.5% (resumed with a Buy at Citigroup), INSY +2.1% (target raised to $63 from $51 at Jefferies), HABT +2.1% (initiated with a Buy at Longbow), MOS +1.5% (upgraded to Overweight from Equal-Weight at Morgan Stanley)

    Gapping down
    In reaction to disappointing earnings/guidance: FSC -13.7%, EXXI -7.9%, SOHU -7%, DO -3.3%, CYOU -2.4%, TE -2.2%, NAT -1.8%, CVM -0.7%

    Select financial related names showing weakness: SAN -2.5%, BBVA -2.4%, ING -2.2%, IRE -2%, HSBC -1.9% (ICIJ said that HSBC sheltered murky cash linked to dictators and arms dealers), BCS -1.6%

    Other news: RGLS -16.9% (announces top-line results from the 4 mg/kg cohort and additional results from the 2 mg/kg cohort in a completed clinical study evaluating RG-101), NBG -10.7% (Athens mktsweaker overnight following Greece PM comments re bailout extension), SHPG -2.5% (still checking), CLF -2.2% (Quebec Econ Minister provided Bloom Lake update and discussed potential suitors, according to reports out Friday afternoon), AAL -2% (reports January traffic results), TWTR -1.6% (weaker with Futures), OREX -1.5% (provides progress update on Mysimba EMA), GPRO -1.5% (cont weakness, down with Futures), NOK -1.4% (still checking), TSLA -1% (weaker with Futures), MCD -0.8% (January global comps -1.8% vs. 'negative' guidance)

    Analyst comments: ANF -6.1% (downgraded to Underperform from Neutral at BofA/Merrill), SHAK -5% (initiated with an Underperform at Longbow), CENX -3.4% (downgraded to Underweight from Neutral at JP Morgan), PBR -2.4% (downgraded to Underperform from Neutral at Credit Suisse), SKX -2.3% (downgraded to Neutral from Buy at B. Riley & Co), AA -2.3% (downgraded to Neutral from Overweight at JP Morgan), HZO -2% (downgraded to Neutral from Buy at Longbow), BWLD -1.1% (downgraded to Hold from Buy at Miller Tabak), RF -1% (downgraded to Underperform from Mkt Perform at Keefe Bruyette), CMI -1% (downgraded to Neutral from Overweight at Atlantic Equities), PRU -1% (downgraded to Hold from Buy at Deutsche Bank)

    Allikas:Briefing.com

Teemade nimekirja