LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Börsipäev 12. veebruar

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

  • Eurogrupi istungi tulemuse ootuses kujunes päev eile USA ja Euroopa aktsiaturgudel üsna vaikseks, kui Ühendriikides sulgus S&P 500 indeks ilma muutuseta ja Euroopas lõpetas Stoxx 600 indeks -0,2% punases.

    Nafta hind astus taas sammukese tagasi (WTI odavnes -2,4% 48,84 dollarile) pärast seda, kui selgus, et Ühendriikide toornafta varude kasv ületas jaanuari viimasel nädalal järjekordselt ootusi, kerkides prognoositud 3,7 miljoni barreli asemel 4,87 miljonit barrelit ning tõstes varude absoluutmahu antud aastaajal vähemalt 80 aasta kõrgeimale tasemele 417,9 miljoni barrelini.



    Pärast USA börside sulgumist päädinud eurogrupi istungit ütles grupi president Jeroen Dijsselbloem, et diskussioon oli küll ulatuslik ja intensiivne, kuid lõplikku kokkulepet siiski ei saavutatud. Osapooled ei suutnud isegi ühele meelele jõuda järgmistes sammudes, mis neid enne esmaspäevast taaskohtumist teineteisele lähemale tooksid.

    Terve öö kestnud kõnelused Minskis polnud hommikuks veel lõppenud, kuid WSJ allika kohaselt olid Vene president Vladimir Putin, Prantsusmaa president Francois Hollande, Saksa kantsler Angela Merkel ja Ukraina riigipea Petro Porošenko lähedal dokumendi allkirjastamisele. Kokkuleppe sisu on siiski veel teadmata.

    Aasia aktsiaturud kauplesid öösel erisuunaliselt, kui teistest tugevamalt esines eile pühade tõttu suletud olnud Jaapani Nikkei 225, mis kirjutamise hetkel oli üleval 1,8%. Jaapani masinate tellimused, mida käsitletakse kui viidet sealsete ettevõtete kapitalikulutustele, kasvas detsembris eelneva kuu baasil 8,3%, oluliselt rohkem kui analüütikute prognoositud 2,3%. Aastatagusega võrreldes oli kasv 11,4%.

    Austraalias kujundas börsil negatiivsema sentimendi jaanuarikuu tööturu statistika, mille kohaselt vähenes tööhõive oodatud viie tuhande asemel 12,2 tuhande võrra ning töötuse määr kerkis selle tulemusel 0,3 protsendipunkti võrra 6,4% peale (oodati 6,2%), jõudes kõrgeimale tasemele viimase 12 aasta jooksul. Tagasi ülespoole liikuma hakanud töötuse määr võib analüüsimajade arvates tuua keskpanga reguleeritud intressimäära täiendavat langetamist pärast hiljutist 25 baaspunktist kärpimist rekordmadalale tasemele 2,25% peale.

    Liikudes tänase börsipäeva juurde, siis majandusuudiste tasandil selguvad eurotsooni detsembrikuu tööstustoodang ning USA jaanuari jaemüük. Viimane peaks autosid ja kütust arvestamata kasvama 0,4% võrreldes detsembriga, mil jaemüük kahanes ootamatult -0,3%. Rootsi keskpank avaldab intressimäära otsuse ning Inglise keskpank värskendab oma nägemust inflatsiooni osas.

    09.00 Saksamaa inflatsioon (jaanuar)
    10.30 Rootsi keskpanga intressimäära otsus
    12.00 Eurotsooni tööstustoodang (detsember)
    12.30 Inglise keskpanga inflatsiooni raport
    14.00 Venemaa keskpanga kulla ja välisvaluuta varud (7. veebruari seisuga)
    15.30 USA jaemüük (jaanuar)
    15.30 USA esmased töötu abiraha taotlused

    Euroopa aktsiaturud on avanemas 0,1% kõrgemal.
  • Saksamaa jaanuarikuu lõplik deflatsiooni näit korrigeeriti 0,1 allapoole -0,4% peale
  • Prantsusmaa autotootja Renault puhaskasum peaaegu kolmekordistus 2014. aastal, kasvades €2 mld peale aastataguse €695 mln pealt. Tulemus ületas ka konsensuse €1,8 mld suurust ootust. Kasumi kasvule aitas kaasa nii kulude kärbe kui ka tugev sõidukite müük Euroopas, mis korvas müügi nõrkuse Venemaal, Brasiilias ning Argentiinas. Grupi käive kasvas majandusaastal 0,3% Y/Y ehk €41,1 mld peale (arvestamata valuutakursside muutust oli käibe kasvuks 3,1% Y/Y). Ärikasumi marginaal paranes 3,9% peale aastataguse 3% pealt. Sõidukite üksuse ärikasum kasvas majandusaastal 73% Y/Y ehk €858 mln peale. Autotootja prognoosib 2015. aastal globaalselt sõidukite müügilt 2% kasvu (sh ootab Renault volatiilsuse jätkumist oma peamistel arenevatel turgudel).

  • Näib, et ka Minskis on kokkuleppe saavutamisel siiski raskusi

    UKRAINE PRESIDENT: UNACCEPTABLE RUSSIAN CONDITIONS AT MINSK:AFP
    NO GOOD NEWS YET AT MINSK SUMMIT, UKRAINE PRESIDENT TELLS AFP
  • Tesla Motors aktsia müüdi järelkauplemise ajal -3,9% madalamale (@ $204,50), kuna ettevõtte kvartalitulemused valmistasid pettumuse. 2014. aasta neljandas kvartalis teenis Tesla $0,13 suuruse korrigeeritud kahjumi aktsia kohta, samal ajal kui konsensus ootas $0,30 suurust kasumit aktsia kohta. Võrdlusena, aasta varem teenis Tesla $0,33 suuruse kasumi aktsia kohta. USA elektriautode tootja käive kasvas kvartalis 26% Y/Y ehk $956,7 mln peale, kuid tulemus jäi alla konsensuse $1,2 mld suurusele ootusele. Aasta jooksul müüs Tesla 31 655 sõidukit (neljandas kvartalis rekordilised 9834 sõidukit), mis jäi siiski alla ettevõtte 33 000 suurusele majandusaasta eesmärgile. 2015. aastal plaanib ettevõte sõidukite müüki kasvatada 74% Y/Y ehk 55 000 peale.

  • Maailma suurimate kaevandajate hulka kuuluva Rio Tinto puhaskasum kasvas lõppenud majandusaastal 78% Y/Y ehk $6,5 mld peale, kuid tulemus jäi konsensuse $8,4 mld suurusele ootusele alla. Märkusena, aastataguse võrdlusbaasi tegid madalamaks suured varade mahakandmised. Toorainete hinna langusest tulenevalt vähenes ettevõtte korrigeeritud kasum majandusaastal 9% ehk $9,3 mld peale ning käive 7% ehk $47,7 mld peale. Lisaks teatas kaevandaja, et ostab aktsiaid tagasi $2 mld eest ning tõstab dividendi $2,15 peale aktsia kohta aastataguse $1,92 pealt. Lisaks vähenes lõppenud majandusaastal ettevõtte netovõlg 31% Y/Y ehk $12,5 mld peale.
  • Rootsi keskpank kärpis intressimäära ja alustab samuti võlakirjade ostudega, varem kui paljud arvasid.

    RIKSBANK RIKSBANK CUTS REPO RATE 10BPS to -0.10%
    RIKSBANK SAYS IT WILL SOON BUY NOMINAL GOVT BONDS FOR SK10 BLN
    RIKSBANK SEES SWEDISH CPI AT +0.1% IN 2015 VS DEC. EST. +0.3%
    RIKSBANK SEES SWEDISH GDP AT +2.7% IN 2015 VS DEC. EST. + 2.6%


    Euro on Rootsi krooni suhtes seetõttu kauplemas ligi protsendi jagu kõrgemal
  • Näis kui pikalt relvarahu seekord kestab

    PUTIN SAYS UKRAINE CEASE-FIRE AGREED FROM FEB. 15
    PUTIN SAYS AGREEMENT REACHED ON UKRAINE CONSTITUTIONAL REFORMS
    PUTIN CALLS ON BOTH SIDES OF CONFLICT TO HALT BLOODSHED
  • Inglise keskpank kärbib inflatsiooni ootust, hindab tõenäoliseks intressimäära tõstmist 2016.a

    BOE raises 2015, 2017 GDP forecasts to 2.9%, 2.7%; cuts 2015 inflation forecast to 0.5% from 1.4%
  • Bloombergis on hea graafik selle kohta, kuidas Ühendriikides pole gaasi puurtornide arvu vähenemine aastate jooksul mahtu vähendanud, kuna kivimite hüdrauliline purustamine ja horisontaalne puurimine tõstsid tootlikkust. Sama leiab täna aset ka nafta puhul
  • USA makro oodatust nõrgem

    USD Initial Jobless Claims (FEB 7): 304K actual vs 287K estimate, prior revised up to 279K.
    USD Advance Retail Sales (MoM) (DEC): -0.8% actual vs -0.4% estimate, -0.9% prior.
    USD Advance Retail Sales ex Auto and Gas (MoM) (DEC): 0.2% actual vs 0.4% estimate, -0.3% prior.
  • Gapping up
    In reaction to strong earnings/guidance:
    NTWK +17.3%, TRIP +15.5%, CJES +10.6%, STMP +9.7%, CS +8.8%, CSCO +7.5%, HUBS +6.9%, ANR +6.7%, FEYE +6.6%, ROIAK +6.3%, HIVE +5.6%, GNC +4.8%, NVDA +4.5%, SKX +4.3%, (after seeing notable move higher in late trade), LMNS +4.1%, RIO +3.6%, FLO +3.5%, ZEN +2.8%, (light volume), SHPG +2.7%, WFM +2.4%, AEM +2.4%, DL +2.3%, IFF +1.9%, TTGT +1.6%, TU +1.4%, WWAV +1.3%, MET +1.2%, TOT +1.2%, ACOR +1.1%, CRAY +1%, (light volume), TAL +1%, DPS +1%, CPA +0.9%, APA +0.9%

    M&A news: OWW +22.9% (Expedia (EXPE) has entered into a definitive agreement to acquire Orbitz for $12.00 per share in cash for an enterprise value of ~$1.6 bln)

    Select financial related names showing strength: NBG +4.8% (Greece/EU bailout talks continue), DB +3.1%, ING +3%, SAN +2.7%, BCS +2%

    Select oil/gas related names showing strength: WHX +17.4%, WTI +7.9%, NADL +5.9%, SD +5.3%, WLL +3.1%, RIG +2.7%

    Other news: LIVE +10.6% (still checking; expected to report earnings today), PLX +8.4% (presents additional positive Phase I/II interim clinical data on PRX-102 for Fabry Disease at the WORLD Symposium), FXCM +6.3% (announces certain key operating metrics for January 2015 for its retail and institutional foreign exchange business), VSTM +5.9% (confirms that VS-5584 has received orphan drug designation from the FDA for use in the treatment of mesothelioma), NBG +4.8% (Greece/EU bailout talks continue), YNDX +4.7% (Russia & Ukraine cease-fire), FCEL +3.8% (cont strength), CRIS +3.7% (disclosed that on February 6, 2015, it entered into a termination and transition agreement with Debiopharm International to terminate the previous License Agreement with Debiopharm), OAS +3.6% (still checking), ALU +3.5% (still checking), GREK +3% (Greece / Europe discussions continue), PBR +2.7% (confirms that an explosion took place aboard FPSO Cidade de São Mateus today, February 11th, at approximately 12:50 p.m), SNE +2% (Nikkei +1.9% overnight), CX +1.9% (disclosed that on February 11, 2015, it informed the Mexican Stock Exchange that its CEO stated to the media in Mexico that CEMEX is evaluating possible sources of funds to improve its capital structure), RAD +1.5% (favorable commentary on Wednesday's Mad Money), KBH +1.4% (prices $250.0 mln of 7.625% senior notes due 2023), TSL +1.3% (signs a framework investment agreement with PingAn Trust and Jiangsu Jiuzhou Investment), TWTR +1.2% (confirmed Niche acquisition )

    Analyst comments: BLDP +7.7% (upgraded to Buy from Hold at Lake Street), ALLY +3% (upgraded to Outperform from Mkt Perform at Bernstein), URBN +1.6% (upgraded to Buy from Neutral at Goldman)

    Gapping down
    In reaction to disappointing earnings/guidance: ZU -24.6%, AMBR -18.4%, CAB -9.9%, ACHC -8.9%, PNRA -8.2%, TSLA -7.5%, CSOD -6.7%, BIDU -6.7%, NTAP -6.5%, CAKE -5.8%, AVP -5.6%, MPEL -5.2%, GFI -4.8%, SPRT -4.2%, K -3.2%, DIOD -2.7%, CTL -2.3%, BG -2.2%, SNI -2.2%, HIMX -2.1%, AMAT -1.9%, MATR -1.4%, LPSN -1.2%, CTLT -1.1%, SCSS -1.1%, LPNT -1.1%, PPC -0.9%, DBD -0.9%

    Other news: COCO -30% (receives delisting notice from Nasdaq; does not intend to appeal the determination), ACHN -5.2% (prices 12,000,000 shares of common stock at $10.25 per share), IMMR -3.6% (reported that judge denined HTC's summary judgment argument that it did not infringe two IMMR patents, but invalidated three other IMMR patents in suit on procedural grounds), OESX -3.4% (announces $15 mln proposed public offering of common stock), AXP -2.6% (announces that its U.S. co-brand and merchant acceptance agreements with Costco Wholesale (COST) are set to end on March 31, 2016), TTHI -2.5% (commenced an underwritten public offering), VIPS -2.4% (following BIDU results), ATRA -0.9% (pricing of its underwritten public offering of 3,638,333 shares of its common stock at a public offering price of $18.00 per share)

    Analyst comments: TSO -3% (downgraded to Neutral from Buy at BofA/Merrill), FTI -1.6% (downgraded to Underperform from Neutral at Credit Suisse), GRFS -1.6% (downgraded to Equal-Weight from Overweight at Morgan Stanley), INXN -1.3% (downgraded to Market Perform from Outperform at Wells Fargo)

    Allikas: Briefing.com

Teemade nimekirja