Börsipäev 20. veebruar
Log in or create an account to leave a comment
-
Aktsiaturud jätkasid liikumist suhteliselt rahulikus vees nii Euroopas kui Ühendriikides, säilitades seejuures kergelt positiivse meeleolu. Euroopas lõpetas Stoxx 600 indeks 0,3% plussiga kõrgeimal tasemel alates 2007.a sügisest, Ühendriikides sulgus S&P 500 -0,11% punases, olles kosunud sessiooni alguse -0,4% kaotusest.
Suurema surve alla sattus taas energiasektor, kui USA valitsuse iganädalase raporti kohaselt kasvasid toornafta varud 7,7 miljoni barreli võrra, ületades analüütikute ootust rohkem kui kaks korda. Ühendriikide toornafta varude kogumaht ulatub nüüd 425,6 miljoni barrelini, mis pole antud aastaajal nõnda kõrge olnud vähemalt 80 aastat. 49,15 dollaril käinud WTI futuur suutis sessiooni jooksul siiski taastuda ning lõpetada päeva -1,9% kaotusega 51,16 dollari tasemel. Brent lõpetas -0,5% madalamal 60,2 dollaril.
Kreeka rahandusministri laenutaotlus jõudis lõpuks eurogrupi lauale ning kuigi Saksamaa avaldas koheselt rahulolematust puudulikus lubaduses jätkata senise programmi tingimuste täitmist (Kreeka ametnikud väitsid, et mitte mingil juhul ei ole nad tegemas tagasipööret valijatele antud lubadustes ning soovivad endiselt vihatud päästeprogrammi hüljata), näitab tänaseks kokku lepitud eurogrupi koosolek, et lubaduste raamistik oli siiski piisav arutluse alustamiseks.
Eilsed majandusuudised tõid valdavalt positiivseid sõnumeid. Eurotsooni tarbijate kindlustunde indeks paranes veebruaris 1,8 punkti -6,7 punkti peale (oodati -7,5), kerkides sellega kõrgeimale tasemele alates 2007.a. Ühendriikides kukkus töötu abiraha taotluste arv möödunud nädalal 304 tuhande pealt 283 tuhandele (oodati 290 tuhat), kuid sarnaselt NY piirkonnale osutus ka Philadelphia töötleva tööstuse aktiivsust mõõtev indeks veebruaris oodatust nõrgemaks. FEDi küsitluse kohaselt alanes indeks -1,1 punkti 5,2 punkti peale (prognoositi 9,0), mis on madalaim tase alates eelmise aasta veebruarist.
Tänase börsipäeva tähelepanu keskpunkti jääb Kreeka, kelle laenutaotlust hakkavad euroala rahandusministrid arutama. Makromajanduse tasandil selguvad eurotsooni töötleva tööstuse ja teenindussektori veebruarikuu esialgne aktiivsusindeks, Suurbritannia jaanuari jaemüük ning ka USA veebruari esialgne töötleva tööstuse PMI.
10.00 Prantsusmaa töötleva tööstuse ja teenindussektori PMI (veebruar)
10.30 Saksamaa töötleva tööstuse ja teenindussektori PMI (veebruar)
11.00 Itaalia tööstustoodangu müük ja tehaste tellimused (detsember)
11.00 Eurotsooni töötleva tööstuse ja teenindussektori PMI (veebruar)
11.30 Suurbritannia jaemüük (jaanuar)
16.00 Eurogrupi koosolek
16.45 USA Markiti koostatud töötleva tööstuse PMI (veebruar) -
RSI järgi on Stoxx 600 indeks üleostetud. See muidugi ei tähenda, et nüüd peaks järgnema kukkumine, sest üleostetud tasemel võib indeks pikemat aega kaubelda, aga väike hingetõmme kuluks marjaks ära.
-
Prantsusmaa töötleva tööstuse PMI viitas veebruaris aktiivsuse edassisele jahenemise, alanedes 49,2 punkti pealt 47,7 punktile (oodati 49,6). Samas kogub hoogu teenindussektor, kus PMI paranes 49,4 punktilt 53,4 punktile (oodati 49,9) ning tänu sellele tõusis ka ühine PMI 49,3 punkti pealt 52,2 punktile (oodati 49,8), mis märkis kõrgeimat taset alates 2011.a augustist.
Prantsusmaa töötleva tööstuse ja teenindussektori ühine PMI -
Saksamaa töötleva tööstuse PMI püsis veebruaris muutumatuna 50,9 punktil, mis oli oodatud 51,5 punktist siiski nõrgem. Sarnaselt Prantsusmaaga paistis teenindussektor silma aktiivsuse tõusuga, kui PMI kerkis 1,5 punkti 55,5 punktini (oodati 54,5). Tänu sellele paranes ka kahe sektori ühine aktiivsusindeks 0,8 punkti 54,3 punktini, ületades konsensuse 54,0punktist ootust.
Saksamaa töötleva tööstuse ja teenindussektori ühine PMI -
Nagu Prantsusmaa ja Saksamaa PMId juba viitasid, kujunes ka terve eurotsooni töötleva tööstuse ja teenindussektori PMI oodatust paremaks, kerkides 0,9 punkti 53,5 punktini (prognoositi 53,0). Tööötleva tööstuse PMI kerkis 0,1 punkti 51,1 punktini (oodati 51,5) ja teenindussektori oma 1,2 punkti 53,9 punktini (oodati 53,0 punkt). Eurotsooni kahe sektori ühine PMI pole nõnda kõrge olnud 2014.a juulist ning viitab esimeses kvartalis eurotsooni majandusaktiivuse edasisele kiirenemisele, kuigi seda peamiselt just tänu teenindussektorile.
Markiti kommentaar: “Even more encouraging is the faster rate of job creation reported during the month. Employment is now rising at the steepest rate since 2011 as employers become increasingly confident in the outlook and eager to take on staff to meet rising demand."
Eurotsooni töötleva tööstuse ja teenindussektori ühine PMI -
Itaalia tehaste müük kasvas detsembris MoM 1,4% pärast -0,6% langust novembris. Tuleviku osas annab põhjust optimismiks tellimuste korralik hüpe (4,5% pärast -0,8% langust novembris). Mullusega võrreldes kasvas müük 0,9% ja hooajaliselt korrigeerimata tellimused 5,8%.
-
Suurbritannia jaemüük kahanes MoM -0,3% pärast 0,2% kasvu detsembris. Autosid arvestamata kahanes müük -0,7% (oodati -0,3%). Mullusega võrreldes kiirenes autodeta jaemüügi kasvutempo 3,8% pealt 4,8% peale aga jäi oodatud 5,9%st madalamaks.
Suurbritannia YoY jaemüügi kasv (ilma autodeta) -
Deere’ilt oodatust paremad esimese kvartali tulemused, kuid ettevõte kärbib majandusaasta kasumiprognoosi:
*Deere1Q EPS $1.12 vs $1.81 a year ago; est. 83c
*Sees ’15 net about $1.8 bln, saw about $1.9 bln
*Q1 revenue $6.38 bln vs $7.65 bln a year ago; est. $6.09 bln
*Sees 2015 equipment sales down 17% vs. previous forecast down 15%
Aktsia eelturul +0,3% kõrgemal @ $92 -
ECB OFFICIALS ARE PREPARING FOR GREEK EXIT FROM EURO ZONE - GERMAN MAGAZINE SPIEGEL - RTRS
-
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance: SAAS +11.5%, INAP +10.7%, MIFI +8.9%, ANET +8.8%, SZMK +8.8%, CRC +7.5%, AHS +6.6%, FRGI +5.2%, +5.2%, IPGP +4.2%, XNPT +3.9%, PGN +3.8%, INTU +3.7%, CYH +3.5%, BSQR +3.5%, (thinly traded), COHU +3.4%, ERF +3.1%, MHK +2.2%, TC +2%, HCN +2%, ROVI +1.5%, BRCD +1.4%, EGO +1.2%, BLDR +1.1%, AUQ +0.9%
M&A news: ANN +7.2% (Bloomberg reporting co is working with JP Morgan on a sale)
Select metals/mining stocks trading higher: GFI +3%, AU +2.2%, GG +1%, BHP +0.9%, RIO +0.5%
Other news: EPRS +14.6% (follow on strength following yday's move), CERE +9.7% (cont strength), NVO +4.1% (successfully completed the phase 2 trial for OG217SC for type 2 diabetes), GTT +3.7% (acquired MegaPath's Managed Services Business for $144.8 million in cash and $7.5 million in GTT common stock), AMRN +2.1% (cont strength), NEM +1.8% (reported gold reserves of 82.2 mln ounces and copper reserves of 7.9 bln pounds for 2014; co also reported earnings), OLED +1.3% (co and OLEDWorks LLC announce the signing of a new OLED Technology License Agreement), QIWI +1.2% (recent strength in Russian mkts), YNDX +0.8% (recent strength in Russian mkts)
Analyst comments: MDXG +3.4% (upgraded to Strong Buy from Buy at Needham), KN +2.2% (upgraded to Outperform from Neutral at Robert W. Baird), AIXG +0.9% (upgraded to Hold from Sell at Societe Generale)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance: FUEL -26.1%, NDLS -24%, BEAT -7.9%, MRC -7.8%, TRUE -6.1%, EQIX -4.5%, ACTG -2.9%, FNMA -2.9%, SPN -2.5%, BAS -1.9%, TEP -0.8%, COMM -0.8%, DE -0.8%, MRVL -0.7%, IPCM -0.7%, PEG -0.7%
Other news: IVAN -57.1% (to file a notice of intention to make a proposal under the Bankruptcy and Insolvency Act), CLRX -36% (prices $4.8 mln of common stock and warrants), GENE -10.5% (cont pre-mkt vol), OESX -9% (prices upsized underwritten public offering of 4.75 mln shares at $3.50/share), ASTI -5.5% (pulling back after yday's strength), SNY -2.3% (appointed new CEO), ASML -2% (still checking), CYBR -1.1% (slight pullback following recent strength)
Analyst comments: TS -2% (downgraded to Neutral from Outperform at Exane BNP Paribas ), WMT -1% (downgraded to Equal Weight from Overweight at Barclays).
Allikas: Briefing.com -
Markiti küsitluse kohaselt näitas USA töötlev tööstus jaanuaris aktiivsuse tõusu, kui PMI paranes 53,9 punktilt 54,3 punktile, ületades analüütikute 53,6punktist ootust. Detailid avavad aga nõrgema pildi.
• New Orders fall to 54.7 vs 55 in Jan.
• Lowest reading since Jan. 2014
• Employment falls vs prior month
• Lowest reading since July 2014 -
Eurogroup to hold a press conference at 2pm ET in Brussels
Meie aja järgi kell 21.00 oodata siis pressikonverentsi Kreeka kokkulepe osas.
Turud on igal juhul kokkuleppes juba ette kindlad, sest rihitakse järjekindlalt uute tippude poole. -
Mark my words, CYBR on kuu aja pärast oluliselt odavam kui praegu. Low. Float. IPO.
-
Pressikonverents on tunni võrra edasi lükatud.
Nelli Janson
Eurogroup to hold a press conference at 2pm ET in Brussels
Meie aja järgi kell 21.00 oodata siis pressikonverentsi Kreeka kokkulepe osas.
Turud on igal juhul kokkuleppes juba ette kindlad, sest rihitakse järjekindlalt uute tippude poole.
Pressikonverents on tunni võrra edasi lükatud. -
miskit sai vist lõpuks kokku lepitud
GREECE, EURO ZONE AGREE TO EXTEND GREEK BAILOUT BY 4 MONTHS
