Börsipäev 23. veebruar
Log in or create an account to leave a comment
-
Reedel jõudsid euroala rahandusministrid Kreekaga viimaks kokkuleppeni, mis pikendab riigi päästeprogrammi nelja kuu võrra. Laenusummade saamiseks tuleb Kreekal esitada täna vajalik reformikava, millele troika annab omakorda enda hinnangu. Samuti peavad programmi pikendamise heaks kiitma eurotsooni riigid, osades läbi parlamentaarse hääletuse. Kuid see kõik annab vaid juurde aega, et alustada uuesti läbirääkimistega Kreeka pikaajalise fiskaalpositsiooni üle. Ehkki turud on lootusrikka tunde saatel kogu selle aja jooksul vaikselt üles liikunud, leidus pärast uudist Ühendriikide investoritel täiendavat motivatsiooni viia S&P 500 indeks 0,6%ga uue rekordtasemeni. Euroopas sulgus Stoxx 600 indeks 0,2% kõrgemal, kosudes nädalaga 1,4%.
Kreekalt liigub turu fookus sel nädalal tagasi USA Föderaalreservile, kelle esimees Janet Yellen annab teisipäeval tunnistust Senati ees ning kolmapäeval Esindajatekoja ees. Kui FOMC jaanuarikuu istungi protokoll tundus seadvat suvist intressimäära tõstmist küsimärgi alla, leidis see aset enne jaanuari tööturu raportit, mis osutus selgelt tugevamaks kui kardeti. Sestap võib Janet Yelleni kõne ning küsimuste ja vastuste voor märku anda, kas oodatust positiivsem statistika muutis kuidagi keskpanga suhtumist rahapoliitika normaliseerimise osas.
Globaalsetest majandusuudistest võiksid enim huvi pakkuda Saksamaa ettevõtete kindlustunde indeks (esmaspäeval), Hiina töötleva tööstuse veebruarikuu aktiivsusindeks (kolmapäeval), USA uute majade jaanuarikuu müük (kolmapäeval), USA jaanuari inflatsioon (neljapäeval), Jaapani ja Saksamaa jaanuarikuu inflatsioon (reedel).
Esmaspäev, 23. veebruar
• Saksamaa ettevõtete kindlustunde indeks (veebruar): tõusu jätkumine neljandat kuud järjest, kui konsensus ootab ühepunktist paranemist 107,7 punkti peale
• USA olemasolevate majade müük (jaanuar): -1,4% MoM langus pärast 2,4% tõusu detsembris
• USA Dallas FEDi töötleva tööstuse küsitlus (veebruar): paranemine 4,4 punkti 0,0 punktini
• Majandustulemused: Express Scripts Holding, Prada, Holcim, HSBC Holdings, Bankia.
Teisipäev, 24. veebruar
• Saksamaa neljanda kvartali SKP detailid
• Prantsusmaa töötleva tööstuse kindlustunde indeks (veebruar): püsib 99 punkti peal
• Eurotsooni inflatsioon (jaanuari lõplik): tuuminflatsioo 0,6% YoY
• USA Markiti koostatud teenindussektori PMI (veebruar): püsib sisuliselt muutumatuna 54,1 punkti peal
• USA tarbijate kindlustunde indeks (veebruar): langus 102,9 punkti pealt 99,6 punktile
• USA Richmond FEDi töötleva tööstuse küsitlus (veebruar): püsib 6 punkti peal
• USA keskpanga president Janet Yellen annab tunnistust Senati panganduskomitee ees
• Majandustulemused: Hewlett-Packard, Comcast, Home Depot, Ferrovial.
Kolmapäev, 25. veebruar
• Hiina HSBC töötleva tööstuse PMI (veebruar): 0,2punktine langus 49,5 punkti peale (võimalik uue aasta püha mõju)
• Prantsusmaa tarbijate kindlustunde indeks (veebruar): punktine paranemine 91 punkti peale
• USA uute majade müük (jaanuar): -2,0% MoM langus pärast tugevat 11,6% tõusu detsembris
• Janet Yelleni annab tunnistust Esindajatekoja finantsteenuste komitee ees
• Majandustulemused: Salesforce.com, Target, Lowe’s, Dollar Tree, L Brands, SJM Holdings, Axa, Endesa, Telefonica, A.P. Moeller-Maersk.
Neljapäev, 26. veebruar
• Saksamaa tarbijate kindlustunde indeks (märts): 0,2punktine tõus 9,5 punkti peale
• Saksamaa tööturu statistika (veebruar): töötute arvu vähenemine 10 tuhande võrra, töötuse määr püsib 6,5% peal
• Suurbritannia neljanda kvartali SKP: QoQ 0,5% tõus, mulluse baasil 2,7%
• USA inflatsioon (jaanuar): ilma toidu ja energiata püsib 1,6% peal
• USA kestvuskaupade tellimused (jaanuar): kaitse- ja lennutööstust arvestamata MoM 0,0% pärast -0,1% langust detsembris
• USA esmased töötu abiraha taotlused (veebruar): tõus 10 tuhande võrra 293 tuhande peale
• USA Kansas City FEDi töötleva tööstuse küsitlus (veebruar): püsib 3 punkti peal
• Majandustulemused: J.C. Penney, Gap, Billabong International, Qantas Airways, Hutchison Whampoa, Koninklijke Ahold, Bayer, Royal Bank of Scotland Group, GDF Suez, Deutsche Telekom, Repsol, Allianz, Anheuser-Busch InBev, British American Tobacco.
Reede, 27. veebruar
• Jaapani inflatsioon (jaanuar): värsket toitu ja energiat arvestamata püsib 2,1% peal (müügimaksu arvestamata oleks inflatsioon nullilähedane)
• Jaapani tööstustoodang (jaanuar): 3,0% tõus võrreldes detsembriga, YoY -3,2%
• Prantsusmaa tarbijate kulutused (jaanuar): -0,2% langus võrreldes detsembriga (toona kasvas 1,5%)
• Saksamaa inflatsioon (veebruar): mullusega võrreldes -0,3% vs -0,4% jaanuaris
• Hispaania inflatsioon (veebruar): deflatsiooni süvenemine -1,3% pealt -1,5% peale
• USA neljanda kvartali SKP teine revideerimine: QoQ annualiseeritud kasvutempo revideerimine 2,6% pealt 2,1% peale
• USA Chicago PMI (veebruar): 1,4punktine langus 58,0 punkti peale
• USA majade pooleliolevad müügitehingud (jaanuar): 2,1% MoM paranemine pärast -3,7% langust detsembris
• USA Michigani ülikooli tarbijate kindlustunde indeks (veebruari lõplik): 0,4punktine ülespoole revideerimine 94,0 punkti peale
• Majandustulemused: Treasury Wine Estates, Woolworths, BASF, Lloyds Banking Group, Vivendi, Airbus Group . -
Saksamaa ettevõtete hinnang jooksvale majandusolukorrale nõrgenes 111,7 punkti pealt 111,3 punktile, mis osutus vastupidiseks liikumiseks võrreldes analüütikute 112,5punktise prognoosiga. Järgneva kuue kuu hinnangut kajastav indeks kerkis 0,5 punkti 102,5 punktile, kuid jäi konsensuse 103,0punktisest prognoosist nõrgemaks.
-
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance: TSEM +7.5%, PACD +4.3%, AER +4.2%, AWI +4%, CTB +1.8%, AG +0.5%
M&A news: PPO +12.8% (signs definitive agreements for sale of the company), HLSS +8.2% (New Residential (NRZ) enters into definitive agreement to acquire HLSS), VRX +7.8% (acq'd SLXP; also reported earnings), OCN +7.7% (intends to sell $9.8 bln portfolio of mortgage servicing rights to Nationstar (NSM)), CSC +4.7% (speculation that the company plans to sell itself), DLA +1.7% (announces its wholly-owned subsidiary, To The Game, LLC, previously entered into a letter of intent to sell its The Game branded collegiate headwear and apparel business to David Peyser Sportswear, the owner of MV Sport)
Select Airline related names showing strength: UAL +1.8%, DAL +1.5%, JBLU +1.3%, LUV +1.1%, HA +0.9%.
Other news: RIGL +41.2% (Rigel Pharmaand and Bristol-Myers Squibb (BMY) announce research and development collaboration for TGF Beta Receptor Kinase Inhibitors for use in immuno-oncology), BLDP +13.7% (signed two new Technology Solutions contracts, one with Ardica Technologies and one with an unnamed global automotive OEM), CLDX +13.4% (announces FDA Breakthrough Therapy Designation for its rindopepimut candidate), ADMA +10.9% (positive data on primary and secondary endpoints in its Pivotal Phase III Clinical Trial for RI-002), EGL +8.9% (declares conditional special cash dividend of ~$11.46 per share in preparation for business combination with TASC), MHR +8.3% (still checking, saw favorable commentary on Friday's Mad Money), NBG +7.1% (cont vol surrounding Greece/EU), FCEL +3% (in symp with BLDP), CEL +2.3% (still checking), LOCO +1.7% (still checking), AXDX +1.7% (co nd the Denver Health Medical Center were awarded a five year, $5 mln grant from the NIH), ARWR +1.6% (initiates dosing in a Phase 1 clinical trial of ARC-AAT for the treatment of liver disease associated with Alpha-1 Antitrypsin Deficiency), GMCR +0.9% (to repurchase approximately 5.2 mln shares beneficially owned by Luigi Lavazza)
Analyst comments: TSRO +4.1% (target raised to $79 from $51 at Citigroup; Buy -- Added to Focus List), CTG +3.4% (upgraded to Buy from Neutral at B. Riley & Co), FLKS +2% (initiated with a Buy at Jefferies, Buy at ROTH), LH +1.6% (upgraded to Outperform from Neutral at Credit Suisse), CL +0.8% (upgraded to Buy from Neutral at Citigroup)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance: DNOW -5.9%, HSBC -5.5%, AU -3.2%, GKNT -2.9%, TVPT -1.4%
M&A news: SLXP -1% (Valeant (VRX) to acquire Salix Pharmaceuticals for $158.00 per share in cash)
Select EU financial related names showing weakness in sympathy with HSBC earnings: SAN -4.5%, DB -2.7%, CS -1.5%
Select metals/mining stocks trading lower: AUY -2.7%, MT -2.6%, VALE -2.2%, IAG -2%, BHP -1.4%
Select oil/gas related names showing early weakness: WLL -4.2%, GDP -3.6%, PBR -2.9%, SDRL -2.7%, COP -2.7%, TPLM -2.6%, STO -2.5%, BAS -2.5%, SSL -2.5%, BAS -2.3%, PWE -2.1%, TOT -2%, HAL -0.9%, OXY -0.5%
Other news: SPPI -23.6% (negative patent ruling in co's case against Sandoz regarding production of a generic version of Fusilev), GENE -5.6% (discloses another additional equity issue announcement; to issue up to ~4.8 mln shares for its ASX listed securities, 2 mln of which to be issued at $0.015 per share), CAPN -3.7% (small pull back following recent strength), RSX -3.6% (Moody's cuts Russia's sovereign rating to Ba1 from Baa3, outook negative), YNDX -3.1% (Moody's dg Russia), NDLS -2.6% (cont weakness), LNCO -2.6% (files for offering of common shares, size not disclosed), AXL -2.2% (disclosed concluded that financial statements in 10-Q for the period ended September 30, 2014 should no longer be relied upon), QIWI -1.7% (disclosed it cooperated with law enforcement officials in connection with an investigation relating to a small number of clients of QIWI Bank that was conducted at the Moscow offices of QIWI Group), GS -1.3% (10-K filing out this morning includes disclosure about the potential for legal costs exceeding reserves; also discloses RMBS probe in California)
Analyst comments: ACI -5.1% (downgraded to Sell from Buy at Argus), CYBR -4.4% (downgraded to Underweight from Neutral at JP Morgan), RIG -2.6% (downgraded to Negative from Neutral at Susquehanna), RIO -2.1% (downgraded to Neutral from Buy at UBS), IBKR -1.9% (downgraded to Mkt Perform from Outperform at Keefe Bruyette), PCP -1.6% (downgraded to Neutral from Buy at Goldman), RDS.A -1.2% (downgraded to Sector Perform from Sector Outperform at Scotia Howard Weil), I -1.1% (downgraded to Neutral from Buy at Nomura), ERF -1% (downgraded to Neutral from Buy at BofA/Merrill)
Allikas: Briefing.com -
USA olemasolevate majade müük nõrgm kui oodati, kahanedes MoM -4,9% vs prog -1,8% (detsembris +2,4%)
USD Existing Home Sales (JAN): 4.82M actual vs 4.95M estimate, 5.04M prior. -
OPEC MEMBERS MAY HOLD EMERGENCY MEETING ON CRUDE SLIDE: FT
