Börsipäev 16. märts
Log in or create an account to leave a comment
-
USA aktsiaturgudel on algava nädala hirmus verd valatud märtsi algusest saati, mis tähendab, et teatud määral on juba arvestatud sellega, et Föderaalreservi rahapoliitikat koordineeriv komitee (FOMC) kavatseb kolmapäeval jätta intressimäära endiselt nulli lähedale, kuid loobub lubadusest jääda edaspidi rahapoliitika normaliseerimisel kannatlikuks. Sellisel juhul ei sõltuks FOMC enam tähtaegadest ning võib igal järgneval istungil soovi korral intressimäära tõsta. Ilmselt tahab Janet Yellen veelkord toonitada, et see ei too kaasa automaatset intressimäära kergitamise kohustust ja turg ei tohiks selle põhjal teha liialt ennatlikke järeldusi.
Kuna USA keskpank värskendab paralleelselt ka oma majandusprognoose, aitaks sõnumit pehmendada ka see, kui SKP ja inflatsiooni ootuseid tuuakse allapoole. Lisaks jälgitakse huviga seisukohta dollari osas, sest mida suuremaks ohuks peaks Janet Yellen valuutaturul toimuvat USA majandusele hindama, seda enam on ka investoritel põhjust intressimäära ootustes sellega arvestada.
Majandusuudiste tasandil selguvad Ühendriikides märtsi esimesed töötleva tööstuse küsitlused (NY ja Philadelphia) ning teisipäeval veebruarikuu esimesed kinnisvaraturu näitajad (alustatud elamuehitused ning väljastatud ehitusload). Euroopas võiksid suuremat huvi pakkuda Saksamaa investorite ja analüütikute sentimendi uuringu tulemused ning Suurbritannia tööturu statistika.
Esmaspäev, 16. märts
• USA NY FEDi töötleva tööstuse küsitlus (märts): marginaalne paranemine 7,78 punkti pealt 8,0 punktile
• USA tööstustoodang (veebruar): 0,3% MoM kasv pärast 0,2% tõusu jaanuaris
• USA majade ehitajate kindlustunde indeks (märts): taastumine tagasi 56 punkti peale pärast veebruari kahepunktist langust 55 punktile
Teisipäev, 17. märts
• Jaapani keskpanga istung: rahabaasi suurendamise eesmärk püsib 80 triljonil jeenil aastas
• Saksamaa analüütikute ja investorite kindlustunde indeks (märts): 5-6. kuud järjest paranemine nii jooksva olukorra kui ka järgmise kuue kuu majandusliku väljavaate hinnangus
• USA alustatud elamuehituste arv (veebruar): -2,4% MoM langus pärast -2,0% taandumist jaanuaris (jätkuv ilma negatiivne mõju)
• USA väljastatud ehituslubade arv (veebruar): 0,5% MoM kasv pärast 0,0% muutust jaanuaris
• Ettevõtete majandustulemused: Oracle, Adobe Systems, Porsche Automobil Holding
Kolmapäev, 18. märts
• Suurbritannia töötuturu statistika (jaanuar-veebruar): töötu abiraha toetuste edasine langus ja töötuse määra alanemine 0,1pp võrra 5,6% peale (madalaim alates 2008.a juulist)
• Inglise keskpanga eelmise istungi protokoll: tõenäoliselt jäi nõukogu intressimäära 0,5% peal hoidmise osas 9-0 häältega üksmeelseks
• USA Föderaalreservi intressimäära otsus, värsked majandusprognoosid ja Janet Yelleni pressikonverents
• Ettevõtete majandustulemused: FedEx , General Mills , Cathay Pacific Airways, Tencent Holdings, Bayerische Motoren Werke, Enel SpA, Groupe Eurotunnel
Neljapäev, 19. märts
• Šveitsi keskpanga intressimäära otsus ja värsked majandusprognoosid
• USA esmased töötu abiraha taotlused: 292K vs 289K nädal varem
• USA Philadelphia FEDi töötleva tööstuse küsitlus (märts): indeksi paranemine 5,2 punkti pealt 8,0 punktile
• ELi liidrite kahepäevane kohtumine: päevakavas on energiapoliitika, olukord Ukrainas ning suhted Venemaaga
• Ettevõtete majandustulemused: Lennar, Nike, China Mobile, Telecom Italia, HeidelbergCement
Reede, 20. märts
• Jaapani keskpanga presidendi Haruhiko Kuroda esinemine
• Ettevõtete majandustulemused: Tiffany, KB Home -
WTI futuur on küll sessiooni põhjast veidi põrganud, kuid kaupleb ikkagi -1,3% madalamal ning testib sellega olulist pikaajalise trendi taset
-
Võib-olla õhkõrn võimalus siiski on, et FOMC seekord oma sõnastust ei muuda, sest ainuke asi, mis seda argumenteerib, on tööturg. Ülejäänud majandusnäitajad kipuvad valmistama pettumust, kui Citi koostatud makronäitajate üllatusindeks on jõudnud madalaimale tasemele alates 2012.a suvest.
-
EPFRi andmetel on Euroopa aktsiafondidesse sellel aastal voolanud 35,6 miljardit dollarit, ületades 2014.a esimeses kvartalis saavutatud varasemat rekordit (32 miljardit USD). Samal ajal aga on USA aktsiafondidest voolanud välja 33,6 miljardit dollarit.
-
Euroopa aktsiaturud jätkavad üsna rõõmsas meeleolus, DAX +0,7% ning korraks käis ära ka üle rekordilise 12000 piiri (YTD +22%)
Stoxx 600 indeksis suuremad liikujad: -
NY piirkonna töötleva tööstuse aktiivsusindeks osutus oodatust veidi nõrgemaks. Samuti tuli allapoole ka uute tellimute indeks, kuid tööhõives leidis sellest hoolimat aset märkimisväärne tõus
USD Empire Manufacturing (MAR): 6.90 actual vs 8.00 estimate, 7.78 prior.
-New Orders -2.39 Vs 1.22
-Employment 18.56 Vs 10.11 -
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance: DSKY -17.8%, PGNX -4.1%, KPTI -2.4%, SYN -2.1%, INO -0.6%, AGM -0.4%
M&A news: WLL -5.3% (the stock spiked late Friday on headlines suggesting XOM, CLR, as well as HES and STO, could be interested in the co)
Select oil/gas related names showing early weakness: GDP -3.1%, SDRL -2%, HAL -1.9%, LINE -1.7%, BBEP -1.6%, STO -1.5%, BP -1.5%
Other news: ANV -71.2% (announces reciept of notice from NYSE MKT regarding pending de-listing of its common stock), NADL -9.4% (received a notice of termination from Rosneft (OJSCY) of the service order for the West Navigator in connection with the Framework Agreement), MTL -5.8% (cont weakness in Russia), NBG -5.7% (cont uncertainty in Greece), CRMD -3.6% (files for ~2.45 mln share common stock offering by selling shareholders issuable upon the exercise of warrants), MATR -3.3% (files for $75 mln mixed securities shelf offering), E -1.7% (signs a framework agreement for the development of Egypt's oil and gas resources), GWPH -1.5% (small pull back after Friday's strength), ARWR -1.1% (files for ~3.3 mln share common stock offering by selling shareholders), ZSPH -1% (files for $150 mln offering of common stock)
Analyst comments: FXCM -10.9% (downgraded to Underperform from Mkt Perform at Keefe Bruyette), DD -2.4% (downgraded to Underperform from Buy at BofA/Merrill; also Trian sends additional letter to DuPont shareholders ahead of the 2015 Annual Meeting), NFLX -1.7% (downgraded to Sell from Neutral at Evercore ISI), HIBB -1.6% (downgraded to Underperform from Neutral at Sterne Agee), GRMN -1% (downgraded to Perform at Oppenheimer), WYNN -0.8% (downgraded to Equal-Weight from Overweight at Morgan Stanley)
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance: MPO +32%, AMZG +8.7%, RVLT +8.3%, CUR +4.7%, CEL +3%, STML +3%, RDNT +2.9%, GURE +2.3%, CXDC +1%, PKOH +0.5%, AKBA +0.5%
M&A news: LTM +5.3% (confirms it has entered into definitive agreement to be acquired by affiliates of Leonard Green & Partners and TPG;Life Time Shareholders to receive $72.10 per share in cash), SLXP +2.7% (hearing chatter that VRX will raise its bid on SLXP to $173/share; currently the offer stands at $158, while ENDP has an offer for $175), VRX +1.2% (hearing chatter that VRX will raise its bid on SLXP to $173/share; currently the offer stands at $158, while ENDP has an offer for $175), .
Other news: OMEX +21% (enters into financing agreement with strategic investor for offshore mineral and resource exploration), MVIS +16.8% (received orders totaling $14.5 mln for components for its Fortune Global 100 customer), AMRN +12.1% (cont strength following Friday's move), CTIC +5.1% (announces publication in blood of Phase 2 results of Pacritinib in patients with myelofibrosis), ACRX +4.9% (initiation of pivotal Phase 3 trial for ARX-04, as treatment of acute pain), BSX +4.5% (receives FDA approval for WATCHMAN left atrial appendage closure device), ADXS +4.4% (presents preliminary data from the Phase 1/2 clinical study of its lead immunotherapy product candidate), NBS +4.2% (updated efficacy and safety results from the one-year follow-up for its Phase 2 PreSERVE study), HBI +4.1% (will replace Avon Products (AVP) in the S&P 500), TLMR +3.2% (will replace Buffalo Wild Wings in the S&P SmallCap 600 ), HSIC +2.7% (will replace Carefusion (CFN) in the S&P 500), TSLA +2.3% (Elon Musk tweets 'Tesla press conf at 9am on Thurs about OTA software update. Affects entire Model S fleet'), SNY +2% (Sanofi-Aventis and Regeneron (REGN) announce 18-month results of ODYSSEY LONG TERM trial with Praluent published in The New England Journal of Medicine), SLG +2% (will replace Nabors Industries (NBR) in the S&P 500), SNY +2% (Sanofi-Aventis and Regeneron (REGN) announce 18-month results of ODYSSEY LONG TERM trial with Praluent published in The New England Journal of Medicine), EQIX +1.9% (will replace Denbury Resources (DNR) in the S&P 500), KKD +1.4% (modestly rebounding on light vol following last weeks earnings)
Analyst comments: BLPH +10.3% ( initiated with a Outperform at FBR Capital, among other firms), ITEK +7.7% (initiated with a Overweight at Piper Jaffray; initiated with a Buy at Nomura), KING +5.3% (upgraded to Overweight from Neutral at JP Morgan), FRAN +3.5% (upgraded to Buy from Neutral at Janney), JBLU +1.5% (upgraded to Outperform from Mkt Perform at Raymond James), WSTC +1.3% (upgraded to Outperform from Neutral at Robert W. Baird)
Allikas: Briefing.com -
USA tööstustoodang kasvas veebruaris MoM 0,1%, osutudes analüütikute 0,2% kasvust nõrgemaks ning seda madalamaks revideeritud baasi pealt (jaanuari muutus korrigeeriti 0,2% pealt -0,3% peale).
-
USA majade ehitajate kindlustunde indeks langes märtsis vastupidiselt ootusele kolmandat kuud järjest
USD NAHB Housing Market Index (MAR): 53 actual vs 56 estimate, 55 prior.
“The drop in builder confidence is largely attributable to supply chain issues, such as lot and labor shortages as well as tight underwriting standards,” said NAHB Chief Economist David Crowe. “These obstacles notwithstanding, we are expecting solid gains in the housing market this year, buoyed by sustained job growth, low mortgage interest rates and pent-up demand.” -
Kindlasti on paljudel meeles kuidas Šveitsi aktsiaturg kukkus 15% päeval, mil riigi keskpank otsustas loobuda euro ja frangi vahelise valuutakursi fikseerimisest. Järgnesid põhjalikud analüüsid, millised Šveitsi eksportijad saavad kõige rohkem pihta ning muidugi arvukad reitingute ja hinnasihtide langetamised. Tänaseks on see kõik juba unustatud
Šveitsi aktsiaturu indeks -
Alibaba.com-l lõpeb 18.märtsil üks lock-up piirangutest ja sellega seoses vabaneb kauplemiseks veel 437 miljonit BABA aktsiat, mis moodustab 40% kogu firma vabalt kaubeldavate aktsiate mahust. 100 miljonit aktsiat sellest jääb siiski veel lukku BABA enda töötajate kauplemispiirangute tõttu. Kuigi üle 400 miljoni aktsia tundub üsna suur kogus, siis septembri keskel paisatakse turgu veel 1,4 miljardit BABA aktsiat.
