Börsipäev 20. märts
Log in or create an account to leave a comment
-
USA aktsiaturgudel valitses FEDi järgne pohmell, mis muutis kerge miinuse juures kogu päeva üsna uniseks (S&P 500 sulgus -0,5% punases). Siiski leidus sektoreid, kus rahal meeldib jätkuvalt olla. Nasdaq näiteks trotsis üldist vastutuult ning lõpetas 0,2% plussis, kui biotehnoloogiasektor säras ühe eredaima tähena (antud sektori ETF sulgus 3,9% kõrgemal).
Wall Streeti eelneva päeva ralli aitas Stoxx 600 indeksil panna sessioonile punkt 0,6% võiduga, viies indeksi rekordkõrgele tasemele. Kuid päev oli siiski võrdlemisi volatiilne, sest sentimenti kahjustas kasvanud poliitiline pinge Kreeka ning ELi ametnike vahel ning uudised deposiitide kiirenenud väljavoolust Kreeka pankades, mis ähvardab muserdada kohalikku laenuturgu ning seeläbi ka riigi majanduslikku väljavaadet.
Pärast varajaste hommikutundideni veninud kohtumist ELi liidritega nõustus Kreeka peaminister Alexis Tsipras kiirendada majanduslikke reforme ning tuua ettepanekud lauale juba järgnevate päevade jooksul. Tsipras üritas kreeditore nõusse saada, et viimased jagaksid osa 7,2 miljardist eurost varem kätte, kuid Angela Merkel jäi oma pressikonverentsil kindlaks veendumusele, et kogu laenusumma läheb välja alles siis, kui kogu reformide pakett on rakendatud.
Ühe täiendava uudisena märkis Standard & Poor’s, et Euroopa Keskpanga QE ei aita euroala kasvu elustada juhul kui sellega ei kaasne reformid, mis adresseeriks vananevat rahvastikku, aeglustuvat globaliseerumise protsessi, kahanevat produktiivsust ning kõrgete võlakoormate tõttu tingitud madalaid investeeringuid.
Ühendriikides valmistas ka teine märtsikuu regionaalne töötleva tööstuse küsitlus pettumuse, kui sedapuhku näitas Philadelphia FEDi aktiivsusindeks langust 5,2 punkti pealt 5,0 punktile loodetud 7,0 punkti asemel. Uute tellimuste indeks kahanes kahe punkti võrra 3,9 punktini ja ka tööhõive indeks jäi nullist kõrgemaks, kuigi tase on märksa madalam 2014.a teise poolaasta keskmisega võrreldes.
USA töötu abiraha taotlused on viimastel nädalatel olnud üsna volatiilsed, kuid pärast veebruari teise poole tõusu on näitaja märtsi kahel esimesel nädalal vajunud tagasi alla 300 tuhande (möödunud nädalal 291 tuhat vs oodatud 293 tuhat), mis näitab, et paljude teiste majandusnäitajate nõrkus pole tööturule siiski suuremat mõju avaldamas.
Tänane börsipäev ühtegi olulisemat makronäitajat ei too. Euroopas jätkub ELi tippkohtumine, Ühendriikides võtavad rahapoliitika teemal sõna Atlanta FEDi esimees Dennis Lockhart ning Chicago FEDi esimees Charles Evans (mõlemad on FOMC hääletavad liikmed). Toornafta turul jälgitakse selle nädala USA naftapuurtornide arvu muutust, mis selgub Eesti aja järgi kell 19.00.
16.20 FEDi Lockhart kõneleb rahapoliitika teemal
17.30 FEDi Evans kõneleb rahapoliitika teemal
19.00 Baker Hughesi raport USA naftapuurtornide arvu muutusest sel nädalal -
Maailma suurima spordikaupade tootja, Nike, kolmanda kvartali puhaskasum kasvas 16% Y/Y ehk $791 mln peale ($0,89 aktsia kohta) aastataguse $682 mln pealt ($0,75 aktsia kohta). Tulemus ületas konsensuse $0,84 suurust EPSi ootust. Nike’i käive kasvas lõppenud kvartalis 7% ehk $7,5 mld peale, jäädes alla konsensuse $7,6 mld suurusele ootusele. Turgude lõikes oli käibe kasv kiireim Hiinas (+15% Y/Y) ning Lääne-Euroopas (+10% Y/Y). Uued tellimused (mis tarnitakse perioodil märts-juuli) kasvasid lõppenud kvartalis 11% (arvestamata valuutakursside muutust), ületades konsensuse 9,9% ootust. USA spordikaupade tootja aktsia reageeris järelkauplemise ajal avaldatud tulemustele +4,5% tõusuga @ $102,73.
-
This time is different...Kreeka pangad tõusjate eesotsas
-
USA ehtemüüja Tiffany neljanda kvartali kasum ületas konsensuse ootust, kuid võrreldavate poodide müük jäi oodatust nõrgemaks. Lisaks andis ettevõte ka nõrga tulevikuprognoosi. Tiffany puhaskasum kasvas lõppenud kvartalis $196,2 mln peale ($1,51 aktsia kohta) aastataguse $103,6 mln suuruse kahjumi pealt ($0,81 aktsia kohta). Tulemus ületas konsensuse $1,50 suurust EPSi ootust. Ettevõtte käive vähenes samal ajal 1% Y/Y ehk $1,3 mld peale, kuid tulemus vastas konsensuse ootusele. Võrreldavate poodide müük vähenes 4% (püsis muutumata arvestamata valuutakursside muutust vs konsensuse +0,6% ootus). Järgmise majandusaasta EPSilt ootab ettevõte väga väikest kasvu, mis jääb alla konsensuse 5% kasvuprognoosile. Äritegevust survestab dollari tugevnemine, tänu millele ootab ettevõte esimese kvartali puhaskasumilt 30% vähenemist Y/Y. Tiffany aktsia kaupleb eelturul -3,9% madalamal @ $83.
-
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance: ENVI +33.1%, CTRP +17.9%, RALY +10.9%, GMAN +7.6%, MFRM +5.6%, DRI +4.8%, KBH +4.8%, NKE +4.7%, CMCM +4.7%, MBLX +3.7%, NWY +3.1%, ISNS +2.9%, SAP +2.6%, AGRO +2.3%
M&A news: VGGL +36.6% (announces its executive chairman and CEO has proposed to acquire, either individually or through his affiliates, 25% of the company's Wetpaint business for $10 mln in cash)
Select EU financial related names showing strength: NBG +3.3%, SAN +3.1%, DB +2.6%, RBS +1%
Other news: PRTA +42% (announces positive results from a Phase 1 single ascending dose study of PRX002, a monoclonal antibody for the potential treatment of Parkinson's disease and other related synucleinopathies ), SPEX +31.1% (provides update regarding Spherix v. VTech, Case and Spherix v. Uniden Case), VBLT +18.1% (cont strength), ICPT +12.1% (announces new subgroup analyses from the Phase 2b FLINT trial of obeticholic acid in patients with nonalcoholic steatohepatitis), BIIB +6.9% (announces data from a pre-specified interim analysis of PRIME ), CRH +5.8% (expected to benefit from Lafarge/Holcim merger), TKMR +3.4% (prices its upsized 7.5 mln share secondary offering at $20.25 per share), ESPR +3% (positive commentary on Thursday's Mad Money), OXGN +3% (announces $10 million at-the-market registered direct offering, shares offered at $1.7125/share), EXA +2.5% (Soros Fund discloses 9.15% passive stake in 13G filing), JKS +2.1% (announces agreement to supply 75 MWdc of its PV solar modules for the Red Horse 2 Wind and Solar project; also and Dupont (DD) sign collaboration agreement), AVEO +2% (regained compliance with Nasdaq's minimum bid listing rule) SAND +1.9% (announces agreement to restructure gold stream and loan agreement with Luna Gold), AAL +1% (positive commentary on Thursday's Mad Money), SONC +1% (positive commentary on Thursday's Mad Money), SNY +0.9% (co and and Evotec sign definitive agreement for major multi-component strategic alliance)
Analyst comments: PIR +5.1% (upgraded to Outperform from Perform at Oppenheimer), STM +2.9% (upgraded to Equal-Weight from Underweight at Morgan Stanley), OC +2.6% (upgraded to Overweight from Equal Weight at Barclays), CELG +2.1% (target raised to $144 from $135 at Piper Jaffray), HON +1.7% (added to Americas Conviction Buy List at Goldman), AUY +1.6% (upgraded to Overweight from Neutral at HSBC Securities), HW +1.1% (initiated with a Buy at Sun Trust Rbsn Humphrey), ABAX +1% (target raised to $72 from $66 at Canaccord Genuity), BKU +0.9% (initiated with a Buy at UBS), SHPG +0.8% (upgraded to Outperform at Bernstein), MMS +0.7% (initiated with a Outperform at Wells Fargo)
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance: AKS -8.6%, YOKU -4.8%, TIF -3.3%, ZFGN -0.9%, CERU -0.6%, SBLK -0.6%, CHL -0.5%
M&A news: MAC -8.6% (following final offer from SPG for $95.50 per MAC share, up from prior $91 offer; move in stock suggests expectations that offer likely to be rejected)
Other news: BIOD -8.7% (filed for $30 mln offering of common stock), THRX -7.3% (FDA Advisory Committee votes against safety and efficacy of BREO ELLIPTA (fluticasone furoate/vilanterol) for the treatment of asthma in children 12-17 years of age), ACUR -3.4% (disclosed that it was afforded an additional 180 calendar day period to regain compliance with the minimum bid price requirement of $1.00 per share), CRMD -2.6% (announces that the registration statements for the shares of its common stock underlying its publicly traded warrants have both been declared effective by the SEC), MTGE -2.3% (cuts dividend; also downgraded at Wunderlick)
Analyst comments: ERIC -1% (downgraded to Equal-Weight from Overweight at Morgan Stanley), DATA -1% (downgraded to Neutral at Mizuho), VNCE -0.8% (downgraded to Neutral from Overweight at Piper Jaffray)
Allikas: Briefing
