Börsipäev 23. märts
Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse
-
Reedel kuigi palju uudiseid polnud ning see andis võimaluse seedida põhjalikumalt FEDi kolmapäevast otsust, mis paljude arvates viitab intressimäära tõstmise võimalusele alles aasta teises pooles. Dollar andis euro suhtes järele 1,5%, mõjudes taganttuulena Ühendriikide aktsiaturule, kus S&P 500 kerkis 0,9%.Euroopas sulgus Stoxx 600 indeks 0,8% plussis. Nädala lõikes lõpetasid indeksid vastavalt 2,7% ja 1,9% rohelises.
Alanud nädala majandusuudistest võiksid suuremat huvi pakkuda eurotsooni töötleva tööstuse ja teenindussektori märtsikuu esmased aktiivsusnäitajad ning Saksamaa ettevõtete märtsi kindlustunde indeksid, mis peaksid näitama edasisi paranemise märke. Poliitilisel tasandil püsib esiplaanil Kreeka, kui riigi peaminister Alexis Tsipras suundub täna Berliini arutama Saksa kantsleri Angela Merkeliga riigi keerulist finantsseisu.
Ühendriikides jälgitakse suurema huviga, mida tegi veebruaris inflatsioon, sest oodatust madalam näit kinnitaks FOMC eelmise nädala sõnumit, et intressimäärade tõstmisega ei ole keskpangal kiiret. Vastupidine liikumine ähvardaks intressimäära tõstmise spekulatsiooni taas lõkkele lüüa. Rahapoliitilises kontekstis ei jää tähelepanuta ka mitmete FOMC liikmete esinemised, kelle sõnavõtud võivad näidata, kas turud tõlgendasid läinud nädala otsust liiga suure entusiasmiga või mitte. Makronäitajatest avaldatakse muuhulgas veebruarikuu uute majade müük, kestvuskaupade tellimused ja töötleva tööstuse ning teenindussektori PMI indeksid.
Aasias on sel nädalal olulisemateks majandusuudisteks HSBC koostatud Hiina töötleva tööstuse märtsi esialgne aktiivsusindeks ning Jaapani veebruari inflatsioon, mis müügimaksu efekti arvestades võib jõuda tagasi nulli, kuid keskpanga kommentaaride põhjal oleks see lühiajaliselt aktsepteeritav ega tingiks muutust rahapoliitikas.
Esmaspäev, 23. märts
• Eurotsooni tarbijate kindlustunde indeks (märts): paranemine -6,7 punkti pealt -6,0 punktini (kõrgeim alates 2007.a augustist)
• USA olemasolevate majade müük (veebruar): 2,5% MoM paranemine pärast -4,9% langust jaanuaris
• FEDi Fischer esineb kõnega
Teisipäev, 24. märts
• Hiina HSBC töötleva tööstuse PMI (märtsi esialgne): 50,4 vs 50,7 veebruaris
• Suurbritannia inflatsioon (veebruar): tuuminflatsiooni aeglustumine 0,1pp võrra 1,3% peale
• Eurotsooni töötleva tööstuse PMI (märtsi esialgne): 51,5 vs 51,0 veebruaris (kõrgeim alates juulist)
• Eurotsooni teenindussektori PMI (märtsi esialgne): 53,9 vs 53,7 veebruaris (kõrgeim alates juulist)
• USA inflatsioon (veebruar): ilma toidu ja energiata püsib 1,6% peal
• USA Markiti töötleva tööstuse PMI (märts): taandumine viie kuu tipust 55,1 punkti pealt 54,7 punktile
• USA uute majade müük (veebruar): -1,3% MoM pärast -0,2% langust jaanuaris
• USA Richmond FEDi töötleva tööstuse küsitlus (märts): aasta madalaimalt tasemelt kahepunktine tõus 2 punkti peale
• FEDi Williams esineb kõnega
• FEDi Bullard esineb kõnega
Kolmapäev, 25. märts
• Saksamaa ettevõtete kindlustunde indeks (märts): viiendat kuud jätkuv tõus kõrgeimale tasemele alates mullu juulist
• Prantsusmaa töötleva tööstuse kindlustunde indeks (märts)
• USA kestvuskaupade tellimused (veebruar): ilma kaitse- ja lennutööstuseta MoM 0,3% pärast 0,5% kasvu jaanuaris
• FEDi Evans esineb kõnega
Neljapäev, 26. märts
• Saksamaa tarbijate kindlustunde indeks (aprill): 0,1punktine tõus 9,8 punkti peale (uus rekordtase)
• Suurbritannia jaemüük (veebruar): ilma autodeta MoM 0,3% kasv pärast -0,7% langust jaanuaris (mullusega võrreldes 4,1%)
• Eurotsooni M3 rahapakkumine (veebruar) ja laenustatistika
• USA esmased töötu abiraha taotlused: tõus 291 tuhande pealt 295 tuhandele
• USA Markiti teenindussektori PMI (märts): marginaalne langus viie kuu tipust 57,1 punkti pealt 57,0 punktile
• USA Kansas City FEDi töötleva tööstuse küsitlus (märts)
• FEDi Lockhart kõneleb majandusest
Reede, 27. märts
• Jaapani inflatsioon (veebruar): ilma toiduta YoY 2,1% vs 2,2% jaanuaris
• Prantsusmaa tarbijate kindlustunde indeks (märts)
• Itaalia tööstustoodang ja tellimused (jaanuar)
• Itaalia jaemüük (jaanuar)
• USA neljanda kvartali SKP teine revideerimine: 2,4% vs eelnevalt raporteeritud 2,2%
• USA Michigani ülikooli tarbijate kindlustunde indeks (märtsi lõplik): 91,8 vs esialgne 91,2 punkti
• Brasiilia neljanda kvartali SKP: -0,1% QoQ, YoY -0,7% (Q3 YoY -0,2%)
• FEDi Yellen esineb kõnega rahapoliitika teemal -
Jaapani aktsiaturul ei läinudki rohkem kui 25 aastat ja mõned kuud ning juba ületati 50% tase eelmisest tippmargist!
(Nikkei 225:
29.12.1989 - 38,957.44 punkti;
23.03.2015 - 19,778,60 punkti.) -
Reedel lekkinud spekulatsioon sai kinnituse pühapäeval, kui Hiina valitsusele kuuluv ettevõte China National Chemical Corp (ChemChina) teatas, et ostab Itaalia rehvitootjas Pirelli 26,2% osaluse €15 eest aktsia kohta. See teeb maailmas suuruselt viienda rehvitootja väärtuseks €7,1 mld. Hiina ettevõtte eesmärgiks on Pirelli börsilt ära viimine. Pirelli aktsia kaupleb hetkel +3,4% kõrgemal @ €15,74.
-
EUR/USD tagasi sessiooni tippudes juures 1,09 dollari peal
-
Suuremad liikujad Stoxx 600 indeksis
-
Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance: KSU -4.2%, FMSA -3.5%
Other news: MEIP -65.9% (announces top-line data from a randomized Phase II clinical study of Pracinostat in combination with azacitidine), IMMR -9.4% (announces settlement and license agreement With HTC Corporation (HTCKF) to resolve patent litigation), VRTX -7.1% (announces data from a 12-week Phase 2 study evaluating VX-661 in combination with ivacaftor in 39 people with CF ages 18 and older who have two copies of the F508del mutation), FINL -5.7% (unfavorable commentary on Friday's Mad Money), CERU -3.6% (appoints Chris Guiffre President and CEO), LULU -3% (still checking; worth noting several analysts out on name ahead of earnings this Thursday), GILD -2.4% (following reports of issues and a death related to its Harvoni Hep C drug taken in combination with amiodarone), SHPG -1.5% (may be down in symp with other bio/pharma names), GSK -1.4% (may be down in symp with other bio/pharma names), MNKD -1.1% (may be down in symp with other bio/pharma names), ARMH -1.1% (still checking), ABBV -0.7% (AbbVie (ABBV), which has a competing HCV drug Viekira with GILD), ACHN -0.5% (unfavorable commentary on Friday's Mad Money)
Analyst comments: NVDA -2.8% (downgraded to Sell from Neutral at Goldman), CCL -2.3% (downgraded to Hold at Deutsche Bank), OLN -1.8% (downgraded to Sell from Neutral at UBS), BIIB -1.8% (downgraded to Hold from Buy at Stifel), PRGO -1.6% (downgraded to Sector Perform at RBC Capital Mkts), NTAP -1.5% (downgraded to Neutral from Overweight at Piper Jaffray), EMC -1.1% (downgraded to Neutral from Overweight at Piper Jaffray)
Gapping up
In reaction to strong earnings/guidance: SVT +4.1%, BLRX +1.9%, DSKY +1.7%
M&A news: THC +4.8% (confirms that it and United Surgical Partners International will combine their ambulatory surgery and imaging centers in new JV; Tenet also announces purchase of Aspen Healthcare), SAN +1.5% (reports co plans to make bid for Novo Banco)
Other news: MCP +25% (60 Minutes reported on importance of rare earth elements), IMGN +22.4% (announces that Takeda (TKPYY) has licensed exclusive rights to use ImmunoGen's ADC technology to develop and commercialize targeted anticancer therapeutics to up to two undisclosed targets), FRSH +8.6% (favorable commentary on Friday's Mad Money), CANF +7.5% (signs multi-million dollar distribution agreement for CF101 in Canada with Cipher Pharmaceuticals (CPHR)), KMDA +6.1% (announces that the European Commission has designated its human intravenous Alpha-1 Antitrypsin as an orphan medicinal product to treat Graft-versus-host disease), NBG +4.5% (cont volatility surrounding Greece), CRNT +4.3% (announced that a Tier 1 mobile operator in Africa is investing approximately $4 million to expand its large scale Ceragon-based backbone network), BTN +4.2% (Issues statement in response to proxy contest), ESLT +1.3% (U.S. subsidiary awarded a $73.4 mln USMC IDIQ contract for Common Laser Range Finder), BLBD +1.1% (announces 92 Blue Bird propane-fueled school buses will power fleet of school vehicles in Colorado; also Hennessy Capital discloses 13.4% active stake in 13D filing), PAA +1.1% (Joint Venture with Delek Logistics to Build Caddo Pipeline)
Analyst comments: CAPN +9.9% (initiated with a Buy at Maxim Group), DVAX +5.9% (upgraded to Overweight from Neutral at JP Morgan; tgt raised to $36 from $15), GNW +5.7% (upgraded to Strong Buy from Outperform at Raymond James), NMM +5.3% (upgraded to Buy from Hold at Deutsche Bank), CYBR +3.6% (initiated with a Buy at BofA/Merrill), ITEK +3.5% (initiated with a Buy at Canaccord Genuity), SPLS +2.7% (upgraded to Buy from Neutral at UBS), AMH +1.8% (upgraded to Overweight from Equal-Weight at Morgan Stanley), MSCC +0.9% (initiated with an Outperform at BMO Capital), TYC +0.8% (upgraded to Overweight at Barclays), AAPL +0.8% (target raised to $135 from $115 at Cowen)
Allikas:Briefing.com -
USA olemasolevate majade müük 1,2% MoM vs oodatud 1,7% (jaanuaris -4,9%)
